アジア太平洋地域5Gインフラ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

アジア太平洋地域5Gインフラ市場のトレンドとインサイト

5Gトラフィック密度の上昇と低遅延需要

中国は2025年末時点で12億400万件超の5Gサブスクリプションと28億8,800万件のモバイルIoT端末接続を有していました。この規模は、通信事業者がスタンドアロンコアネットワークのアップグレードを進めながら容量を追加することを求めています。中国の5G-Advancedサービスは2026年3月時点で330都市をカバーし、大規模なビームフォーミングを管理できるアクティブアンテナシステムによって支えられています。高密度無線サイトとスタンドアロンアーキテクチャの並行展開は低遅延サービスへの道を短縮しますが、ベンダーおよびサイト専門業者にとっての初期資本要件も増大させます。5Gと産業インターネットプログラムを活用したスマートファクトリーは、製品品質で20.5%、生産能力で24.7%の向上を記録しました。これらの運用実績は、アジア太平洋地域5Gインフラ市場における容量および遅延に敏感な産業用接続性に対するより広範な需要を裏付けています。

政府主導のスペクトル割り当てと展開プログラム

インドの電気通信規制庁は2026年2月、9つの周波数帯域にわたる11,789.15MHzの競売に関する勧告を公表しました。この提案の留保価格はインドルピー2兆1,000億ルピー（210万クロール）（230億米ドル（23.1 ビリオン 米ドル））とされました。^{[1]インド電気通信規制庁、「国際移動通信向けに特定された周波数帯域における無線周波数スペクトルの競売に関する勧告」、インド電気通信規制庁、trai.gov.in} また、カバレッジギャンのある地域への新規基地局設置に対して留保価格を10%引き下げることを連動させ、通信事業者の支出をサービス未提供地域へ誘導しています。ベトナムは、2万基の5G基地局を建設する通信事業者に対してスペクトル割引と機器コスト支援を組み合わせ、政策によってインフラ投資を促進しています。韓国は2026年までにスタンドアロンへのアップグレードを義務付け、屋内カバレッジ目標を達成した通信事業者に対してLTE再割り当て手数料の引き下げを適用しました。政府の施策はスペクトル割り当てを超えて拡大し、アジア太平洋地域5Gインフラ市場全体にわたるネットワーク投資のペース、場所、およびアーキテクチャを形成しています。

産業自動化向けプライベート5Gの拡大

ZTE CorporationとTelkomselは2025年11月、インドネシアのカラワンにある自動車施設においてUEトランスペアレント型ハイブリッドプライベートネットワークを展開しました。^{[2]ZTE Corporation、「ZTEがTelkomselと協力してUEトランスペアレント型ハイブリッドプライベートネットワークを構築」、ZTE OpenLab、zte.com.cn} この設計は、既存の工場デバイスへのハードウェア変更なしに産業グレードの5Gを提供しました。このアプローチは、ASEAN工場におけるプライベート5G導入を制限してきた互換性コストを削減できる可能性があります。中国は2026年第1四半期時点で2万5,000件超の5Gおよび産業インターネットプロジェクトと1,260のスペシャライズド5Gファクトリーを稼働させていました。ベンチマーク施設における運用コスト18.4%削減および生産能力24.7%向上という報告された実績は、製造業者にプライベートネットワーク投資の実践的な根拠を提供しています。したがって、産業自動化はアジア太平洋地域5Gインフラ市場に対し、公共コンシューマーカバレッジだけでは提供できない需要基盤を与えています。

オープンRANおよびクラウドネイティブネットワーク導入の加速

NTT DOCOMOとNEC Corporationは2026年2月26日、Amazon Web Services上で日本初の商用5Gコアを立ち上げました。^{[3]NTT DOCOMO、「DOCOMOとNECが世界初のAI自動化ネットワーク構築技術を用いてAWS上に日本初の商用5Gコアを立ち上げ」、NTT DOCOMO、docomo.ne.jp} 両社はAIオートメーションによって展開時間が80%短縮され、クラウドネイティブコアインフラが試験運用から通信事業者の本番運用へと移行できたと述べています。Rakuten Symphony, Inc.は2026年4月、7カ国におけるオープンRANおよびRANインテリジェントコントローラー展開に向けて、日本の経済産業省から最大80億円（502億米ドル（50.2 ミリオン 米ドル））の補助金を受けました。^{[4]Rakuten Symphony、「Rakuten SymphonyがグローバルサウスにおけるオープンRANおよびRIC展開加速のためのMETI補助金に選定」、Rakuten Symphony、rakuten.com} このプログラムは展開活動と相互運用性テストを組み合わせ、無線サプライチェーンの多様化を支援しています。Nokia CorporationのクラウドネイティブIMSおよびサブスクライバーデータ管理機能も2026年3月にRakuten Mobileのネットワークで稼働を開始しました。これらの本番システムは、アジア太平洋地域5Gインフラ市場がマルチベンダーのコアおよび無線環境へと移行しつつあることを示しています。

高密度化とファイバーバックホールの設備投資

高密度スモールセルネットワークは、特に通信事業者がミリ波スペクトルを使用したり容量レイヤーを追加したりする場合、各サイトへのファイバーリンクを必要とします。中国の光ファイバーネットワークは2025年末時点で7,499万kmに達し、大規模な5G展開の強固な基盤を提供しています。東南アジアおよび南アジアの多くの市場ではラストマイルファイバーが少なく、高密度化のコストが高く、提供に時間がかかります。この地域全体では、バックホール資金調達のギャップを含め、今世紀末までに2,000億米ドル（200 ビリオン 米ドル）のインフラ投資不足に直面しています。強固なファイバーネットワークを持たない通信事業者は、高価な無線バックホールと容量拡張の遅延のどちらかを選択しなければなりません。インドやインドネシアなどの市場では、サイト取得、電力アクセス、および地主との交渉がスモールセル展開に18～24カ月を追加する可能性があります。

スペクトルコストの圧力とミッドバンドの不均等な利用可能性

1～6GHzのミッドバンドスペクトルは地域における5G展開の大部分を支えており、3.5GHzが主要なワーキングバンドとして機能しています。インドネシアの3.5GHz割り当て計画は2025年3月時点で2027年まで遅延しており、同国のたなミッドバンド容量へのアクセスを制限しています。高い留保価格は、通信事業者の資本をネットワーク建設から競売支払いへと転換させる可能性があります。インドの2026年勧告は関連帯域全体で7～37%の引き下げを提案しており、価格改革が投資バランスをどのように変えられるかを示しています。この影響は、以前のスペクトル割り当てを保有するプロバイダーと競合しなければならない新規参入者および第2ネットワーク事業者にとって特に重大です。したがって、帯域の不均等な利用可能性は、アジア太平洋地域5Gインフラ市場全体でカバレッジ品質と展開スケジュールの差異をもたらす可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

通信インフラ別：RAN投資が展開サイクルを支える

5G無線アクセスネットワークは2025年の通信インフラにおけるアジア太平洋地域5Gインフラ市場シェアの60.96%を占めました。RANは、通信事業者が中国、インド、日本、東南アジア全体で基地局を高密度化するにつれ、引き続き設備投資の主要な行き先となっています。China Towerは2026年半ばまでに年間90万基超の基地局を展開し、合計560万サイト超の建設を支援してきました。この運用規模は、無線機器、アンテナ、およびサイトインフラが引き続き支出の大部分を占める理由を示しています。トランスポート／xHaulは、すべての新規マクロサイトおよびスモールセルがフロントホール、ミッドホール、またはバックホールリンクを必要とするため、第2位のサブセグメントとなっています。

コアネットワークは2031年までにCAGR 14.80%で拡大する見込みであり、通信インフラの中で最も成長の速いサブセグメントとなっています。クラウドネイティブコアシステムのアジア太平洋地域5Gインフラ市場規模は、レガシーパケットゲートウェイからの移行によって支えられています。NTT DOCOMOの商用クラウドネイティブコアは、同社によれば電力消費を70%削減し、他の通信事業者にとっての運用コストベンチマークを提供しています。Nokia CorporationとTune Talkは2026年1月にASEANのクラウドネイティブコア展開を完了し、このアーキテクチャを発展途上の通信事業者市場へと拡大しました。クラウドネイティブコアプラットフォームは、通信事業者が容量をスケールし、ネットワーク機能を自動化し、エンタープライズサービスをサポートするのに役立ちます。オープンテレコムエコシステムの慣行および3GPPリリース17・リリース18の要件も、これらの展開におけるベンダー選定に影響を与えています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

スペクトル帯域別：ミッドバンドの優位性と特定用途向けミリ波需要

ミッドバンドスペクトルは2025年のスペクトル帯域セグメントにおいて69.21%のシェアを占めました。地域の規制当局が3.5GHz帯域の計画を広く採用しているため、マクロ5Gネットワークの主要なカバレッジおよび容量レイヤーであり続けています。この帯域は伝搬範囲とネットワーク容量の間で実用的なバランスを提供します。1GHz未満のローバンドスペクトルは、広大なサービス未提供地域を抱える国々での農村カバレッジと屋内サービスを支えています。インドとオーストラリアは600MHzおよび700MHz帯域を政策的に優先しており、これらの周波数が主要都市を超えてカバレッジを拡大できるためです。

ハイバンド／ミリ波は2031年までにCAGR 17.22%で拡大する見込みです。日本の通信事業者は28GHzの商用展開を行っており、韓国は28GHz利用のエンタープライズライセンスを有しています。インドも今後のスペクトル競売フレームワークに26GHzを含めました。アジア太平洋地域5Gインフラ市場は、広範なコンシューマーカバレッジよりも先に、工場、スタジアム、交通施設、および同様の集中した場所でミリ波を使用する可能性が高いです。Samsung Electronics Co., Ltd.のKDDIとのライブトライアルでは、AIを活用したRANスピードオプティマイザーを使用して3.7GHz帯域でスループットが52%向上しました。日本と韓国がより多くの運用経験を積むにつれて機器コストが改善し、2027年以降に他の地域市場での使用を支援できる可能性があります。

ネットワークアーキテクチャ別：SAの導入加速の中でNSAが大きなシェアを維持

ノンスタンドアロンアーキテクチャは2025年のネットワークアーキテクチャセグメントの66.30%を占めました。NSAは4G LTEアンカーと5G新無線オーバーレイを使用しており、多くの通信事業者が既存のコアネットワーク上で5Gを導入することを可能にしました。このアプローチは、より低い追加コストでコンシューマーのダウンロード速度を向上させました。その既設基盤は地域の大部分で引き続き重要です。専用5Gコアのビジネスケースがまだ確立されていない場所では、通信事業者はNSAに依存し続けています。

スタンドアロンアーキテクチャは2031年までにCAGR 15.55%で拡大する見込みです。ネットワークスライシング、低遅延サービス、およびエンタープライズ向け収益モデルの必要性が、SA展開のアジア太平洋地域5Gインフラ市場を牽引しています。韓国は通信事業者に2026年までに5G SAへのアップグレードを義務付け、屋内基地局目標に連動したLTE再割り当て手数料インセンティブを使用しました。KTは2026年3月にiPhoneユーザー向けに韓国初の5G SAサービスを開始し、SK Telecomは2026年第4四半期に商用SA立ち上げを目標としています。SAへの移行は製品を3GPPリリース16以降の標準に合わせ、以前に専用5Gコア導入を遅らせていた統合リスクを低減します。

コアネットワーク技術別：NFVが規模を維持しながらネットワークスライシング需要を構築

ネットワーク機能仮想化は2025年のコアネットワーク技術セグメントにおいて35.12%のシェアを占めました。これは通信事業者が機能を専用ハードウェアから仮想化システムへと移行した際に形成された既設基盤を表しています。ソフトウェア定義ネットワーキングはこれらのシステム全体のトラフィック制御を支援します。マルチアクセスエッジコンピューティングは、より速い応答時間を必要とするワークロードにローカル処理能力を提供します。港湾、物流施設、および製造サイトは、エッジコンピューティングがプライベート5Gサービスを支援できる環境の一例です。

ネットワークスライシングは2031年までにCAGR 17.48%で拡大する見込みです。ネットワークスライシングのアジア太平洋地域5Gインフラ市場シェアは、標準的なデータプランから特定のユースケースに合わせたサービス層への移行を反映しています。アジア太平洋地域は2025年11月時点で世界の商用ネットワークスライシング提供の36%を占めていました。Jio Platformsは2025年8月、IoT、ゲーミング、固定無線アクセス、およびミッションクリティカル通信向けに10の全国規模のアクティブ5Gスライスを立ち上げました。Bharti Airtelは2026年にインドで商用5Gネットワークスライシングを開始し、Telefonaktiebolaget LM EricssonのテクノロジーとNokia Corporationの5Gコア機能を活用して、従来のコンシューマー接続では提供できないサービス特性を通信事業者が提供できるようにしました。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー垂直市場別：コンシューマーエレクトロニクスがリードし製造業が拡大

コンシューマーエレクトロニクスは2025年のエンドユーザー垂直市場セグメントの42.00%を占めました。中国、韓国、日本、インド、東南アジア全体でのスマートフォン普及が、広範なマクロレイヤーカバレッジへの需要を引き続き牽引しています。この需要は、後にエンタープライズユースケースを支える無線ネットワークへの投資を支援します。自動車・モビリティ、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー・ユーティリティ、公共安全・防衛、およびスマートシティはより専門的な接続性を必要とします。それらのニーズには、より高いデバイス密度、低遅延、サービス分離、および予測可能なパフォーマンスが含まれます。

産業製造は2031年までにCAGR 16.50%で拡大する見込みです。バタムのTelkomsel-Pegatronスマートマニュファクチャリングライトハウスは10ms未満の遅延を達成し、接続デバイス数を600台から1,200台超に増やす計画を立てていました。Nokia CorporationとIndosatは2026年6月、NVIDIA Corporationの10億米ドル（1 ビリオン 米ドル）のNokia Corporationへの投資に支えられ、インドネシア全国規模のAI-RAN展開に合意しました。これらのプロジェクトは、産業ユーザーがアジア太平洋地域5Gインフラ市場に対して自動化された操業、ローカルコンピューティング、および機械と制御システム間のセキュアな接続を求めていることを示しています。IEC 62443規格も、プライベート5G事業者が運用技術ネットワークのサイバーセキュリティ慣行を確立するにつれてより関連性が高まっています。

地理的分析

中国は2025年のアジア太平洋地域5Gインフラ市場シェアの51.20%を占めました。同国は2026年3月時点で495万8,000基のアクティブ5G基地局を有し、人口1万人当たり34.4サイトに相当します。5Gカバレッジはすべての町と行政村の95%超に達していました。中国移動、中国聯通、中国電信が関与する共同建設・共同利用プログラムがこの広範な展開を支えました。中国は5Gが国家経済産出に5兆6,000億人民元（7,670億米ドル（767 ビリオン 米ドル））を貢献すると予測し、第15次五カ年計画の下で50万基の追加5G-Advanced基地局と100万ポートの高速光ポートを展開する計画を立てています。 

インドは2031年までにCAGR 17.20%で拡大する見込みであり、引用された国内市場の中で最も速い成長率です。2025年までに51万8,000基超の5G基地トランシーバー局が設置され、5Gサービスで約3億8,000万人の無線データ加入者を支えています。競売留保価格の引き下げ提案とカバレッジ不足地域へのインセンティブが、インドにおけるアジア太平洋地域5Gインフラ市場の成長を支援しています。インドの2025年国家周波数割り当て計画は、将来の5G、5G-Advanced、および6G利用向けに6GHz帯域で約700MHzを特定しました。 

日本と韓国は、スタンドアロンネットワークと初期AI-RAN作業における地域の技術リーダーシップ回廊を形成しています。韓国政府が義務付けたSAアップグレード、KTの2026年3月のiPhoneサービス、およびSK Telecomの2026年第4四半期立ち上げ計画が、近期のアーキテクチャ転換を支援しています。日本のNTT DOCOMO、SoftBank、KDDI、およびRakuten Mobileは商用または商用に近いSAネットワークを運用しており、Telefonaktiebolaget LM EricssonとSoftBankは2026年3月にSoftBankのコアをスタンドアロン運用に向けて近代化するための複数年フレームワークに署名しました。オーストラリアもTelefonaktiebolaget LM EricssonとTelstraとともに、オープンRAN対応無線ハードウェアとAIベースの自動化を含むプログラマブル5G-Advancedイニシアチブを有しています。東南アジアと台湾は、ベトナムのスペクトル施策、インドネシアのプライベート5G製造プロジェクト、および台湾のAIネイティブネットワーク作業を含む多様な参入ポイントを提供しています。