Größe und Marktanteil des asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt

Steigende 5G-Verkehrsdichte und Nachfrage nach geringer Latenz

China hatte bis Ende 2025 mehr als 1,204 Milliarden 5G-Abonnements und 2,888 Milliarden mobile IoT-Endgeräteverbindungen. Dieser Umfang erfordert von den Betreibern, Kapazitäten hinzuzufügen und gleichzeitig ihre Standalone-Kernnetzwerke aufzurüsten. Chinas 5G-Advanced-Dienst deckte im März 2026 330 Städte ab, unterstützt durch aktive Antennensysteme, die Beamforming in großem Maßstab verwalten können. Der parallele Aufbau dichter Funkstandorte und der Standalone-Architektur verkürzt den Weg zu Diensten mit geringer Latenz, erhöht jedoch auch die frühen Kapitalanforderungen für Anbieter und Standortspezialisten. Intelligente Fabriken, die 5G und industrielle Internetprogramme nutzen, verzeichneten Verbesserungen von 20,5 % bei der Produktqualität und 24,7 % bei der Produktionskapazität. Diese Betriebsergebnisse unterstützen eine breitere Nachfrage nach kapazitäts- und latenzempfindlicher industrieller Konnektivität im asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt.

Staatlich geführte Spektrumzuteilung und Ausbauprogramme

Die Telekommunikationsregulierungsbehörde Indiens veröffentlichte im Februar 2026 Auktionsempfehlungen für 11.789,15 MHz über 9 Frequenzbänder. Der Vorschlag hatte einen Reservewert von INR 2,10 Lakh Crore (23,1 Milliarden USD).^{[1]Telekommunikationsregulierungsbehörde Indiens, "Empfehlungen zur Auktion von Funkfrequenzspektrum in den für den internationalen mobilen Telekommunikationsdienst identifizierten Frequenzbändern," Telekommunikationsregulierungsbehörde Indiens, trai.gov.in} Es verknüpfte auch eine 10-prozentige Senkung des Reservepreises mit neuen Basisstationen in Versorgungslücken und lenkte damit die Betreiberausgaben in unterversorgte Gebiete. Vietnam kombinierte Spektrumrabatte mit Ausrüstungskostenunterstützung für Betreiber, die 20.000 5G-Basisstationen errichten, und nutzte die Politik, um Infrastrukturinvestitionen zu fördern. Südkorea verlangte Standalone-Upgrades bis 2026 und nutzte niedrigere LTE-Neuzuteilungsgebühren zur Unterstützung von Betreibern, die Ziele für die Innenraumabdeckung erfüllen. Staatliche Maßnahmen gehen nun über die Spektrumzuteilung hinaus und gestalten das Tempo, den Standort und die Architektur von Netzwerkinvestitionen im gesamten asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt.

Ausbau privater 5G-Netze für industrielle Automatisierung

ZTE Corporation und Telkomsel haben im November 2025 ein UE-transparentes hybrides privates Netzwerk in einem Automobilwerk in Karawang, Indonesien, eingesetzt.^{[2]ZTE Corporation, "ZTE arbeitet mit Telkomsel zusammen, um ein UE-transparentes hybrides privates Netzwerk aufzubauen," ZTE OpenLab, zte.com.cn} Das Design bot industrietaugliches 5G ohne Hardwareänderungen an bestehenden Fabrikgeräten. Dieser Ansatz kann Kompatibilitätskosten senken, die die Einführung privater 5G-Netze in ASEAN-Fabriken bisher begrenzt haben. China hatte im ersten Quartal 2026 mehr als 25.000 aktive 5G- und industrielle Internetprojekte sowie 1.260 spezialisierte 5G-Fabriken. Die gemeldete Senkung der Betriebskosten um 18,4 % und die Steigerung der Produktionskapazität um 24,7 % in Referenzanlagen liefern Herstellern praktische Belege für Investitionen in private Netzwerke. Die industrielle Automatisierung verschafft dem asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt daher eine Nachfragebasis, die die öffentliche Verbraucherabdeckung allein nicht bieten kann.

Beschleunigung der Open-RAN- und cloud-nativen Netzwerkeinführung

NTT DOCOMO und NEC haben am 26. Februar 2026 Japans ersten kommerziellen 5G-Kern auf Amazon Web Services gestartet.^{[3]NTT DOCOMO, "DOCOMO und NEC starten Japans ersten kommerziellen 5G-Kern auf AWS, entwickelt mit der weltweit ersten KI-automatisierten Netzwerkaufbautechnologie," NTT DOCOMO, docomo.ne.jp} Die Unternehmen gaben an, dass KI-Automatisierung die Bereitstellungszeit um 80 % reduziert hat, wodurch cloud-native Kerninfrastruktur von Versuchen in den Trägerbetrieb übergehen konnte. Rakuten Symphony erhielt im April 2026 einen Zuschuss des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie von bis zu 8 Milliarden JPY (50,2 Millionen USD) für Open-RAN- und RAN Intelligent Controller-Bereitstellungen in 7 Ländern.^{[4]Rakuten Symphony, "Rakuten Symphony für METI-Zuschuss ausgewählt, um Open-RAN- und RIC-Bereitstellung im Globalen Süden zu beschleunigen," Rakuten Symphony, rakuten.com} Das Programm kombiniert Bereitstellungsaktivitäten mit Interoperabilitätstests und trägt zur Diversifizierung der Funklieferketten bei. Nokias cloud-native IMS- und Teilnehmerdatenverwaltungsfunktionen gingen im März 2026 auch im Netzwerk von Rakuten Mobile in Betrieb. Diese Produktionssysteme zeigen, dass sich der asiatisch-pazifische 5G-Infrastrukturmarkt auf Multi-Anbieter-Kern- und Funkumgebungen zubewegt.

Hohe Verdichtungs- und Glasfaser-Backhaul-Investitionskosten

Dichte Small-Cell-Netzwerke erfordern Glasfaserverbindungen zu jedem Standort, insbesondere wenn Betreiber mmWave-Spektrum nutzen oder Kapazitätsschichten hinzufügen. Chinas Glasfasernetz hatte bis Ende 2025 eine Länge von 74,99 Millionen km erreicht und bietet eine solide Grundlage für seinen umfangreichen 5G-Ausbau. Viele südostasiatische und südasiatische Märkte verfügen über weniger Glasfaser auf der letzten Meile, was die Verdichtung teurer und langsamer macht. Die gesamte Region stand bis Ende des Jahrzehnts vor einem Infrastrukturinvestitionsdefizit von 200 Milliarden USD, einschließlich Lücken in der Backhaul-Finanzierung. Betreiber ohne starke Glasfasernetze müssen zwischen teurem drahtlosem Backhaul und verzögerter Kapazitätserweiterung wählen. Standortbeschaffung, Stromzugang und Verhandlungen mit Grundstückseigentümern können Small-Cell-Ausbauten in Märkten wie Indien und Indonesien um 18 bis 24 Monate verzögern.

Spektrumkostendruck und ungleichmäßige Mittelband-Verfügbarkeit

Mittelband-Spektrum von 1–6 GHz unterstützt die meisten 5G-Bereitstellungen in der Region, wobei 3,5 GHz als das wichtigste Arbeitsband fungiert. Indonesiens geplante 3,5-GHz-Vergabe blieb bis März 2025 bis 2027 verzögert, was den Zugang des Landes zu neuer Mittelband-Kapazität einschränkte. Hohe Reservepreise können das Betreiberkapital von der Netzwerkkonstruktion hin zu Auktionszahlungen umlenken. Indiens Empfehlungen von 2026 schlugen Senkungen von 7–37 % über relevante Bänder vor und zeigen, wie Preisreformen das Investitionsgleichgewicht verändern können. Der Effekt ist besonders bedeutsam für Neueinsteiger und Zweitnetzwerkbetreiber, die mit Anbietern konkurrieren müssen, die frühere Spektrumzuteilungen halten. Ungleichmäßige Bandverfügbarkeit kann daher zu unterschiedlicher Abdeckungsqualität und Ausbauplänen im asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt führen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Kommunikationsinfrastruktur: RAN-Investitionen verankern den Bereitstellungszyklus

Das 5G-Funkzugangsnetz hielt 2025 einen Anteil von 60,96 % am asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt innerhalb der Kommunikationsinfrastruktur. RAN bleibt das Hauptziel für Kapitalausgaben, da Betreiber Basisstationen in China, Indien, Japan und Südostasien verdichten. China Tower baute bis Mitte 2026 mehr als 900.000 Basisstationen pro Jahr und hatte insgesamt mehr als 5,6 Millionen Standorte mitgebaut. Dieser Betriebsumfang zeigt, warum Funkausrüstung, Antennen und Standortinfrastruktur weiterhin einen großen Teil der Ausgaben ausmachen. Transport/xHaul ist das zweitgrößte Teilsegment, da jeder neue Makrostandort und jede Small Cell Fronthaul-, Midhaul- oder Backhaul-Verbindungen benötigt.

Das Kernnetzwerk wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 14,80 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Teilsegment der Kommunikationsinfrastruktur. Die Größe des asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkts für cloud-native Kernsysteme wird durch den Wechsel weg von älteren Paket-Gateways unterstützt. NTT DOCOMOs kommerzieller cloud-nativer Kern reduzierte laut Unternehmensangaben den Stromverbrauch um 70 % und bietet damit einen Betriebskostenmaßstab für andere Betreiber. Nokia und Tune Talk schlossen im Januar 2026 eine ASEAN-weite cloud-native Kernbereitstellung ab und erweiterten diese Architektur auf einen sich entwickelnden Betreibermarkt. Cloud-native Kernplattformen können Betreibern helfen, Kapazitäten zu skalieren, Netzwerkfunktionen zu automatisieren und Unternehmensdienste zu unterstützen. Open-Telecom-Ökosystem-Praktiken sowie die Anforderungen von 3GPP Release 17 und Release 18 beeinflussen ebenfalls die Anbieterauswahl für diese Bereitstellungen.

Nach Spektrumband: Mittelband-Dominanz steht gezielter mmWave-Nachfrage gegenüber

Das Mittelband-Spektrum hielt 2025 einen Anteil von 69,21 % am Spektrumband-Segment. Es bleibt die primäre Abdeckungs- und Kapazitätsschicht für Makro-5G-Netzwerke, da regionale Regulierungsbehörden Pläne für das 3,5-GHz-Band weitgehend übernommen haben. Das Band bietet eine praktische Balance zwischen Ausbreitungsreichweite und Netzwerkkapazität. Niedrigband-Spektrum unter 1 GHz unterstützt die ländliche Abdeckung und den Innendienst in Ländern mit ausgedehnten unterversorgten Gebieten. Indien und Australien räumen den 600-MHz- und 700-MHz-Bändern politische Priorität ein, da diese Frequenzen die Abdeckung über die großen Städte hinaus ausdehnen können.

Hochband/mmWave wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,22 % wachsen. Japans Betreiber haben kommerzielle 28-GHz-Bereitstellungen, während Südkorea über Unternehmenslizenzen für die 28-GHz-Nutzung verfügt. Indien hat 26 GHz auch in seinen bevorstehenden Spektrumauktionsrahmen aufgenommen. Der asiatisch-pazifische 5G-Infrastrukturmarkt wird mmWave voraussichtlich zuerst in Fabriken, Stadien, Verkehrseinrichtungen und ähnlichen konzentrierten Standorten einsetzen, anstatt für eine breite Verbraucherabdeckung. Samsungs Live-Test mit KDDI zeigte eine Durchsatzsteigerung von 52 % im 3,7-GHz-Band mit seinem KI-gestützten RAN Speed Optimizer. Die Ausrüstungskosten können sich verbessern, wenn Japan und Südkorea mehr Betriebserfahrung aufbauen, was nach 2027 die Nutzung in anderen regionalen Märkten unterstützen könnte.

Nach Netzwerkarchitektur: NSA bleibt bedeutend, während die SA-Einführung sich beschleunigt

Die Nicht-Standalone-Architektur hielt 2025 einen Anteil von 66,30 % am Netzwerkarchitektur-Segment. NSA verwendet einen 4G-LTE-Anker mit einem 5G-New-Radio-Overlay, was vielen Betreibern ermöglichte, 5G auf ihren bestehenden Kernnetzwerken einzuführen. Dieser Ansatz bot bessere Download-Geschwindigkeiten für Verbraucher bei geringeren inkrementellen Kosten. Seine installierte Basis bleibt in weiten Teilen der Region wichtig. Betreiber verlassen sich weiterhin auf NSA, wo der Geschäftsfall für einen dedizierten 5G-Kern noch nicht etabliert ist.

Die Standalone-Architektur wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 15,55 % wachsen. Der Bedarf an Network Slicing, Diensten mit geringer Latenz und unternehmensorientierten Umsatzmodellen treibt den asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt für SA-Bereitstellungen an. Südkorea verpflichtete Betreiber, bis 2026 auf 5G SA aufzurüsten, und nutzte LTE-Neuzuteilungsgebührenanreize, die an Ziele für Innen-Basisstationen geknüpft sind. KT startete im März 2026 Südkoreas ersten 5G-SA-Dienst für iPhone-Nutzer, während SK Telecom einen kommerziellen SA-Start im vierten Quartal 2026 anstrebte. Die SA-Migration richtet Produkte an 3GPP Release 16 und späteren Standards aus und reduziert das Integrationsrisiko, das die Einführung dedizierter 5G-Kerne bisher verlangsamt hatte.

Nach Kernnetzwerktechnologie: NFV behält Skalierung, während Network Slicing Nachfrage aufbaut

Die Netzwerkfunktionsvirtualisierung hielt 2025 einen Anteil von 35,12 % am Kernnetzwerktechnologie-Segment. Sie repräsentiert die installierte Basis, die entstand, als Betreiber Funktionen von dedizierter Hardware auf virtualisierte Systeme verlagerten. Software-Defined Networking unterstützt die Verkehrssteuerung über diese Systeme hinweg. Multi-Access Edge Computing bietet lokale Verarbeitungskapazität für Workloads, die schnellere Reaktionszeiten benötigen. Häfen, Logistikeinrichtungen und Fertigungsstandorte gehören zu den Umgebungen, in denen Edge-Computing private 5G-Dienste unterstützen kann.

Network Slicing wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,48 % wachsen. Der Marktanteil des asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkts für Network Slicing spiegelt einen Wandel von Standard-Datentarifen zu Dienststufen wider, die auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Der asiatisch-pazifische Raum hatte im November 2025 einen Anteil von 36 % an kommerziellen Network-Slicing-Angeboten weltweit. Jio Platforms startete im August 2025 10 aktive landesweite 5G-Slices für IoT, Gaming, festen drahtlosen Zugang und missionskritische Kommunikation. Bharti Airtel startete 2026 kommerzielles 5G-Network-Slicing in Indien unter Verwendung von Ericsson-Technologie und Nokias 5G-Kernfähigkeiten, was Betreibern ermöglicht, Diensteigenschaften anzubieten, die herkömmliche Verbraucherkonnektivität nicht bieten kann.

Nach Endnutzer-Vertikale: Unterhaltungselektronik führt, während Fertigung expandiert

Die Unterhaltungselektronik machte 2025 42,00 % des Endnutzer-Vertikale-Segments aus. Die Smartphone-Einführung in China, Südkorea, Japan, Indien und Südostasien treibt weiterhin die Nachfrage nach breiter Makroschicht-Abdeckung an. Diese Nachfrage unterstützt Investitionen in die Funknetze, die später Unternehmensanwendungsfälle bedienen. Automobil und Mobilität, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie und Versorgungsunternehmen, öffentliche Sicherheit und Verteidigung sowie Smart Cities erfordern speziellere Konnektivität. Ihre Anforderungen umfassen höhere Gerätedichte, geringe Latenz, Dienstetrennnung und vorhersehbare Leistung.

Die Industriefertigung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 16,50 % wachsen. Das Telkomsel-Pegatron Smart Manufacturing Lighthouse in Batam erreichte eine Latenz unter 10 ms und plante, die Anzahl der verbundenen Geräte von 600 auf mehr als 1.200 zu erhöhen. Nokia und Indosat vereinbarten im Juni 2026 einen landesweiten KI-RAN-Ausbau in Indonesien, unterstützt durch NVIDIAs Investition von 1 Milliarde USD in Nokia. Diese Projekte zeigen, dass Industrienutzer automatisierte Abläufe, lokales Computing und sichere Verbindungen zwischen Maschinen und Steuerungssystemen vom asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt erwarten. Der IEC-62443-Standard wird auch zunehmend relevanter, da private 5G-Betreiber Cybersicherheitspraktiken für Betriebstechnologienetzwerke etablieren.

Geografische Analyse

China hielt 2025 einen Anteil von 51,20 % am asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkt. Das Land hatte im März 2026 4,958 Millionen aktive 5G-Basisstationen, was 34,4 Standorten pro 10.000 Einwohner entspricht. Die 5G-Abdeckung hatte alle Städte und mehr als 95 % der Verwaltungsdörfer erreicht. Co-Build- und Co-Share-Programme mit China Mobile, China Unicom und China Telecom unterstützten diesen breiten Ausbau. China prognostizierte einen 5G-Beitrag von 5,6 Billionen CNY (767 Milliarden USD) zur nationalen Wirtschaftsleistung und plante, im Rahmen seines 15. Fünfjahresplans 500.000 zusätzliche 5G-Advanced-Basisstationen und 1 Million Hochgeschwindigkeits-Glasfaserports bereitzustellen. 

Indien wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 17,20 % wachsen, der schnellsten Rate unter den genannten nationalen Märkten. Bis 2025 waren mehr als 518.000 5G-Basissendeempfangsstationen installiert worden, die rund 380 Millionen drahtlose Datenabonnenten mit 5G-Diensten versorgten. Die vorgeschlagene Senkung der Auktionsreservepreise und Anreize für abdeckungsdefizitäre Gebiete unterstützen das Wachstum des asiatisch-pazifischen 5G-Infrastrukturmarkts in Indien. Indiens Nationaler Frequenzzuteilungsplan 2025 identifizierte rund 700 MHz im 6-GHz-Band für zukünftige 5G-, 5G-Advanced- und 6G-Nutzung. 

Japan und Südkorea bilden den technologischen Führungskorridor der Region für Standalone-Netzwerke und frühe KI-RAN-Arbeiten. Südkoreas staatlich vorgeschriebene SA-Upgrades, KTs iPhone-Dienst im März 2026 und SK Telecoms geplanter Start im vierten Quartal 2026 unterstützen einen kurzfristigen Architekturwandel. Japans NTT DOCOMO, SoftBank, KDDI und Rakuten Mobile betreiben kommerzielle oder nahezu kommerzielle SA-Netzwerke, während Ericsson und SoftBank im März 2026 einen mehrjährigen Rahmenvertrag unterzeichneten, um SoftBanks Kern in Richtung Standalone-Betrieb zu modernisieren. Australien hat auch eine programmierbare 5G-Advanced-Initiative mit Ericsson und Telstra, die Open-RAN-fähige Funkhardware und KI-basierte Automatisierung umfasst. Südostasien und Taiwan bieten vielfältige Einstiegspunkte, darunter Vietnams Spektrummaßnahmen, Indonesiens private 5G-Fertigungsprojekte und Taiwans KI-native Netzwerkarbeit.