Taille et part du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique

Densité croissante du trafic 5G et demande de faible latence

La Chine comptait plus de 1,204 milliard d'abonnements 5G et 2,888 milliards de connexions de terminaux IoT mobiles à la fin de 2025. Cette échelle oblige les opérateurs à augmenter la capacité tout en modernisant leurs réseaux centraux autonomes. Le service 5G-Advanced de la Chine couvrait 330 villes en mars 2026, soutenu par des systèmes d'antennes actives capables de gérer le beamforming à grande échelle. Le déploiement parallèle de sites radio denses et de l'architecture autonome raccourcit le chemin vers les services à faible latence, mais augmente également les besoins en capital initial pour les fournisseurs et les spécialistes de sites. Les usines intelligentes utilisant la 5G et les programmes d'internet industriel ont enregistré des gains de 20,5 % en qualité de produit et de 24,7 % en capacité de production. Ces résultats opérationnels soutiennent une demande plus large de connectivité industrielle sensible à la capacité et à la latence sur le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique.

Programmes gouvernementaux d'attribution de spectre et de déploiement

L'Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde a publié des recommandations d'enchères en février 2026 pour 11 789,15 MHz répartis sur 9 bandes de fréquences. La proposition portait une valeur de réserve de INR 2,10 lakh crore (23,1 milliards USD).^{[1]Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde, "Recommandations sur la mise aux enchères du spectre de fréquences radio dans les bandes de fréquences identifiées pour les télécommunications mobiles internationales," Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde, trai.gov.in} Elle a également lié une réduction de 10 % du prix de réserve à la création de nouvelles stations de base dans les zones de couverture insuffisante, orientant les dépenses des opérateurs vers les zones mal desservies. Le Vietnam a associé des remises sur le spectre à un soutien aux coûts d'équipement pour les opérateurs qui construisent 20 000 stations de base 5G, utilisant la politique pour encourager l'investissement dans les infrastructures. La Corée du Sud a exigé des mises à niveau autonomes d'ici 2026 et a utilisé des frais de réaffectation LTE réduits pour soutenir les opérateurs qui atteignent les objectifs de couverture intérieure. Les mesures gouvernementales vont désormais au-delà de l'attribution de spectre et façonnent le rythme, la localisation et l'architecture des investissements réseau sur le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique.

Expansion de la 5G privée pour l'automatisation industrielle

ZTE Corporation et Telkomsel ont déployé un réseau privé hybride transparent pour les équipements utilisateurs dans une installation automobile à Karawang, en Indonésie, en novembre 2025.^{[2]ZTE Corporation, "ZTE collabore avec Telkomsel pour construire un réseau privé hybride transparent pour les équipements utilisateurs," ZTE OpenLab, zte.com.cn} La conception a fourni une 5G de qualité industrielle sans modifications matérielles des appareils d'usine existants. Cette approche peut réduire les coûts de compatibilité qui ont limité l'adoption de la 5G privée dans les usines de l'ASEAN. La Chine comptait plus de 25 000 projets 5G et d'internet industriel et 1 260 usines 5G spécialisées actives au premier trimestre 2026. La réduction signalée de 18,4 % des coûts d'exploitation et l'augmentation de 24,7 % de la capacité de production dans les installations de référence fournissent aux fabricants des preuves pratiques pour l'investissement dans les réseaux privés. L'automatisation industrielle offre donc au marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique une base de demande que la couverture grand public publique seule ne peut pas fournir.

Accélération de l'adoption de l'Open RAN et des réseaux cloud-native

NTT DOCOMO et NEC ont lancé le premier réseau central 5G commercial du Japon sur Amazon Web Services le 26 février 2026.^{[3]NTT DOCOMO, "DOCOMO et NEC lancent le premier réseau central 5G commercial du Japon sur AWS, construit avec la première technologie mondiale de construction de réseau automatisée par IA," NTT DOCOMO, docomo.ne.jp} Les entreprises ont déclaré que l'automatisation par IA a réduit le temps de déploiement de 80 %, permettant à l'infrastructure de réseau central cloud-native de passer des essais aux opérations des opérateurs. Rakuten Symphony a reçu une subvention du ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie pouvant atteindre 8 milliards JPY (50,2 millions USD) en avril 2026 pour des déploiements Open RAN et de contrôleur intelligent RAN dans 7 pays.^{[4]Rakuten Symphony, "Rakuten Symphony sélectionné pour une subvention du METI afin d'accélérer le déploiement de l'Open RAN et du RIC dans le Sud mondial," Rakuten Symphony, rakuten.com} Le programme combine l'activité de déploiement avec les tests d'interopérabilité et contribue à diversifier les chaînes d'approvisionnement radio. Les fonctions IMS cloud-native et de gestion des données abonnés de Nokia sont également entrées en production sur le réseau de Rakuten Mobile en mars 2026. Ces systèmes de production indiquent que le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique évolue vers des environnements de réseau central et radio multi-fournisseurs.

CAPEX élevé de densification et de backhaul fibre

Les réseaux denses de petites cellules nécessitent des liaisons fibre vers chaque site, en particulier lorsque les opérateurs utilisent le spectre mmWave ou ajoutent des couches de capacité. Le réseau de fibre optique de la Chine a atteint 74,99 millions de km à la fin de 2025, offrant une base solide pour son vaste déploiement 5G. De nombreux marchés d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud disposent de moins de fibre en dernière milha, ce qui rend la densification plus coûteuse et plus lente à mettre en œuvre. La région dans son ensemble a fait face à un déficit d'investissement en infrastructure de 200 milliards USD jusqu'à la fin de la décennie, y compris des lacunes dans le financement du backhaul. Les opérateurs sans réseaux fibre solides doivent choisir entre un backhaul sans fil coûteux et une expansion de capacité retardée. L'acquisition de sites, l'accès à l'alimentation électrique et les négociations avec les propriétaires peuvent ajouter 18 à 24 mois aux déploiements de petites cellules sur des marchés tels que l'Inde et l'Indonésie.

Pression sur les coûts du spectre et disponibilité inégale de la bande moyenne

Le spectre de bande moyenne de 1 à 6 GHz soutient la plupart des déploiements 5G dans la région, la bande 3,5 GHz servant de bande de travail principale. L'attribution prévue de la bande 3,5 GHz en Indonésie est restée retardée jusqu'en 2027 en mars 2025, limitant l'accès du pays à une nouvelle capacité de bande moyenne. Des prix de réserve élevés peuvent rediriger le capital des opérateurs de la construction de réseau vers les paiements d'enchères. Les recommandations indiennes de 2026 ont proposé des réductions de 7 à 37 % dans les bandes concernées, montrant comment les réformes tarifaires peuvent modifier l'équilibre des investissements. L'effet est particulièrement significatif pour les nouveaux entrants et les opérateurs de second réseau qui doivent concurrencer les fournisseurs détenant des attributions de spectre antérieures. La disponibilité inégale des bandes pourrait donc entraîner des variations de qualité de couverture et des calendriers de déploiement différents sur le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par infrastructure de communication : l'investissement dans le RAN ancre le cycle de déploiement

Le réseau d'accès radio 5G détenait 60,96 % de la part du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique dans le segment de l'infrastructure de communication en 2025. Le RAN reste la principale destination des dépenses en capital alors que les opérateurs densifient les stations de base en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. China Tower a déployé plus de 900 000 stations de base par an à mi-2026 et avait contribué à la construction de plus de 5,6 millions de sites au total. Cette échelle opérationnelle explique pourquoi les équipements radio, les antennes et l'infrastructure de sites continuent de représenter une grande partie des dépenses. Le transport/xHaul est le deuxième sous-segment en importance car chaque nouveau site macro et chaque petite cellule nécessite des liaisons fronthaul, midhaul ou backhaul.

Le réseau central devrait se développer à un CAGR de 14,80 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le sous-segment à la croissance la plus rapide de l'infrastructure de communication. La taille du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique pour les systèmes de réseau central cloud-native est soutenue par le passage des passerelles de paquets héritées. La réduction de la consommation d'énergie de 70 % du réseau central cloud-native commercial de NTT DOCOMO, selon l'entreprise, offre un référentiel de coûts d'exploitation pour d'autres opérateurs. Nokia et Tune Talk ont finalisé un déploiement de réseau central cloud-native en ASEAN en janvier 2026, étendant cette architecture à un marché d'opérateurs en développement. Les plateformes de réseau central cloud-native peuvent aider les opérateurs à faire évoluer la capacité, à automatiser les fonctions réseau et à prendre en charge les services aux entreprises. Les pratiques de l'écosystème de télécommunications ouvert et les exigences des versions 17 et 18 du 3GPP influencent également la sélection des fournisseurs pour ces déploiements.

Par bande de spectre : la domination de la bande moyenne face à une demande ciblée en mmWave

Le spectre de bande moyenne détenait une part de 69,21 % du segment de bande de spectre en 2025. Il reste la couche principale de couverture et de capacité pour les réseaux 5G macro car les régulateurs régionaux ont largement adopté des plans pour la bande 3,5 GHz. La bande offre un équilibre pratique entre la portée de propagation et la capacité réseau. Le spectre de bande basse en dessous de 1 GHz soutient la couverture rurale et le service intérieur dans les pays présentant de vastes zones mal desservies. L'Inde et l'Australie accordent une priorité politique aux bandes 600 MHz et 700 MHz car ces fréquences peuvent étendre la couverture au-delà des grandes villes.

La haute bande/mmWave devrait se développer à un CAGR de 17,22 % jusqu'en 2031. Les opérateurs japonais disposent de déploiements commerciaux à 28 GHz, tandis que la Corée du Sud dispose de licences d'entreprise pour l'utilisation de la bande 28 GHz. L'Inde a également inclus la bande 26 GHz dans son prochain cadre d'enchères de spectre. Le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique devrait utiliser le mmWave en premier dans les usines, les stades, les installations de transport et des emplacements concentrés similaires plutôt que pour une couverture grand public étendue. L'essai en direct de Samsung avec KDDI a montré une augmentation de 52 % du débit sur la bande 3,7 GHz grâce à son optimiseur de vitesse RAN alimenté par l'IA. Les coûts des équipements peuvent s'améliorer à mesure que le Japon et la Corée du Sud accumulent davantage d'expérience opérationnelle, ce qui pourrait soutenir l'utilisation dans d'autres marchés régionaux après 2027.

Par architecture réseau : le NSA reste important tandis que l'adoption du SA s'accélère

L'architecture non-autonome détenait 66,30 % du segment d'architecture réseau en 2025. Le NSA utilise une ancre 4G LTE avec une superposition 5G New Radio, ce qui a permis à de nombreux opérateurs d'introduire la 5G sur leurs réseaux centraux existants. Cette approche offrait de meilleures vitesses de téléchargement pour les consommateurs à un coût incrémental plus faible. Sa base installée reste importante dans une grande partie de la région. Les opérateurs continuent de s'appuyer sur le NSA là où le modèle économique d'un réseau central 5G dédié n'est pas encore établi.

L'architecture autonome devrait se développer à un CAGR de 15,55 % jusqu'en 2031. Le besoin de découpage réseau, de services à faible latence et de modèles de revenus axés sur les entreprises stimule le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique pour les déploiements SA. La Corée du Sud a exigé des opérateurs qu'ils passent à la 5G SA d'ici 2026 et a utilisé des incitations sur les frais de réaffectation LTE liées aux objectifs de stations de base intérieures. KT a lancé le premier service 5G SA de Corée du Sud pour les utilisateurs d'iPhone en mars 2026, tandis que SK Telecom visait un lancement commercial SA au quatrième trimestre 2026. La migration vers le SA aligne les produits sur les normes 3GPP Release 16 et ultérieures, réduisant le risque d'intégration qui avait précédemment ralenti l'adoption du réseau central 5G dédié.

Par technologie de réseau central : la NFV conserve son échelle tandis que le découpage réseau développe la demande

La virtualisation des fonctions réseau détenait une part de 35,12 % du segment de technologie de réseau central en 2025. Elle représente la base installée créée lorsque les opérateurs ont transféré les fonctions du matériel dédié vers des systèmes virtualisés. Le réseau défini par logiciel soutient le contrôle du trafic à travers ces systèmes. L'informatique en périphérie multi-accès fournit une capacité de traitement locale pour les charges de travail nécessitant des temps de réponse plus rapides. Les ports, les installations logistiques et les sites de fabrication font partie des environnements où l'informatique en périphérie peut soutenir les services 5G privés.

Le découpage réseau devrait se développer à un CAGR de 17,48 % jusqu'en 2031. La part du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique pour le découpage réseau reflète un passage des forfaits de données standard aux niveaux de service adaptés à des cas d'usage spécifiques. L'Asie-Pacifique représentait 36 % des offres commerciales de découpage réseau dans le monde en novembre 2025. Jio Platforms a lancé 10 tranches 5G nationales actives en août 2025 pour l'IoT, les jeux, l'accès sans fil fixe et les communications critiques. Bharti Airtel a lancé le découpage réseau 5G commercial en Inde en 2026, en utilisant la technologie d'Ericsson et les capacités du réseau central 5G de Nokia, permettant aux opérateurs d'offrir des caractéristiques de service que la connectivité grand public conventionnelle ne peut pas fournir.

Par secteur d'utilisation final : l'électronique grand public en tête tandis que la fabrication se développe

L'électronique grand public représentait 42,00 % du segment d'utilisation final en 2025. L'adoption des smartphones en Chine, en Corée du Sud, au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est continue de stimuler la demande de couverture macro étendue. Cette demande soutient l'investissement dans les réseaux radio qui servent ensuite les cas d'usage des entreprises. L'automobile et la mobilité, la santé et les sciences de la vie, l'énergie et les services publics, la sécurité publique et la défense, et les villes intelligentes nécessitent une connectivité plus spécialisée. Leurs besoins comprennent une densité d'appareils plus élevée, une faible latence, la séparation des services et des performances prévisibles.

La fabrication industrielle devrait se développer à un CAGR de 16,50 % jusqu'en 2031. Le phare de fabrication intelligente Telkomsel-Pegatron à Batam a atteint une latence inférieure à 10 ms et prévoyait d'augmenter le nombre d'appareils connectés de 600 à plus de 1 200. Nokia et Indosat ont convenu en juin 2026 d'un déploiement national d'IA-RAN en Indonésie, soutenu par l'investissement d'un milliard USD de NVIDIA dans Nokia. Ces projets montrent que les utilisateurs industriels recherchent des opérations automatisées, une informatique locale et des connexions sécurisées entre les machines et les systèmes de contrôle sur le marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique. La norme IEC 62443 devient également plus pertinente à mesure que les opérateurs de 5G privée établissent des pratiques de cybersécurité pour les réseaux de technologie opérationnelle.

Analyse géographique

La Chine détenait 51,20 % de la part du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique en 2025. Le pays comptait 4,958 millions de stations de base 5G actives en mars 2026, soit 34,4 sites pour 10 000 habitants. La couverture 5G avait atteint toutes les villes et plus de 95 % des villages administratifs. Les programmes de co-construction et de co-partage impliquant China Mobile, China Unicom et China Telecom ont soutenu ce vaste déploiement. La Chine a projeté une contribution de la 5G de 5,6 billions CNY (767 milliards USD) à la production économique nationale et prévoyait de déployer 500 000 stations de base 5G-Advanced supplémentaires et 1 million de ports optiques à haut débit dans le cadre de son 15e plan quinquennal. 

L'Inde devrait se développer à un CAGR de 17,20 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les marchés nationaux cités. Plus de 518 000 stations de base transceiver 5G avaient été installées d'ici 2025, soutenant environ 380 millions d'abonnés aux données sans fil sur les services 5G. La réduction proposée des prix de réserve aux enchères et les incitations pour les zones à couverture insuffisante soutiennent la croissance du marché de l'infrastructure 5G en Asie-Pacifique en Inde. Le Plan national d'allocation des fréquences 2025 de l'Inde a identifié environ 700 MHz dans la bande 6 GHz pour une utilisation future en 5G, 5G-Advanced et 6G. 

Le Japon et la Corée du Sud forment le corridor de leadership technologique de la région pour les réseaux autonomes et les premiers travaux d'IA-RAN. Les mises à niveau SA exigées par le gouvernement sud-coréen, le service iPhone de KT en mars 2026 et le lancement prévu de SK Telecom au quatrième trimestre 2026 soutiennent un changement d'architecture à court terme. NTT DOCOMO, SoftBank, KDDI et Rakuten Mobile au Japon exploitent des réseaux SA commerciaux ou quasi-commerciaux, tandis qu'Ericsson et SoftBank ont signé un cadre pluriannuel en mars 2026 pour moderniser le réseau central de SoftBank vers une exploitation autonome. L'Australie dispose également d'une initiative 5G-Advanced programmable avec Ericsson et Telstra qui comprend du matériel radio compatible Open RAN et une automatisation basée sur l'IA. L'Asie du Sud-Est et Taïwan offrent des points d'entrée variés, notamment les mesures spectrales du Vietnam, les projets de fabrication 5G privée en Indonésie et les travaux sur les réseaux natifs à l'IA à Taïwan.