Tamaño y Participación del Mercado de Infraestructura 5G en Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Infraestructura 5G en Asia-Pacífico

Aumento de la Densidad de Tráfico 5G y Demanda de Baja Latencia

China contaba con más de 1.204 millones de suscripciones 5G y 2.888 millones de conexiones de terminales IoT móviles a finales de 2025. Esta escala exige que los operadores añadan capacidad al tiempo que actualizan sus redes centrales autónomas. El servicio 5G-Advanced de China cubría 330 ciudades en marzo de 2026, respaldado por sistemas de antenas activas capaces de gestionar la formación de haces a escala. La construcción paralela de sitios de radio densos y la arquitectura autónoma acortan el camino hacia los servicios de baja latencia, pero también incrementan los requisitos de capital inicial para proveedores y especialistas en sitios. Las fábricas inteligentes que utilizan programas de 5G e internet industrial registraron ganancias del 20,5% en calidad de producto y del 24,7% en capacidad de producción. Estos resultados operativos respaldan una mayor demanda de conectividad industrial sensible a la capacidad y la latencia en el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico.

Programas Gubernamentales de Asignación de Espectro y Despliegue

La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India publicó recomendaciones de subasta en febrero de 2026 para 11.789,15 MHz en 9 bandas de frecuencia. La propuesta tenía un valor de reserva de INR 2,10 lakh crore (23,1 mil millones USD).^{[1]Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India, "Recomendaciones sobre la Subasta del Espectro de Radiofrecuencia en las Bandas de Frecuencia Identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales," Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India, trai.gov.in} También vinculó una reducción del 10% en el precio de reserva a nuevas estaciones base en zonas con brechas de cobertura, dirigiendo el gasto de los operadores hacia áreas desatendidas. Vietnam combinó descuentos de espectro con apoyo a los costos de equipos para los operadores que construyan 20.000 estaciones base 5G, utilizando la política para fomentar la inversión en infraestructura. Corea del Sur exigió actualizaciones autónomas para 2026 y utilizó tarifas más bajas de reasignación de LTE para apoyar a los operadores que cumplan los objetivos de cobertura en interiores. Las medidas gubernamentales ahora van más allá de la asignación de espectro y determinan el ritmo, la ubicación y la arquitectura de la inversión en redes en el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico.

Expansión del 5G Privado para la Automatización Industrial

ZTE Corporation y Telkomsel desplegaron una Red Privada Híbrida transparente para el equipo de usuario en una instalación automotriz en Karawang, Indonesia, en noviembre de 2025.^{[2]ZTE Corporation, "ZTE Colabora con Telkomsel para Construir una Red Privada Híbrida Transparente para el Equipo de Usuario," ZTE OpenLab, zte.com.cn} El diseño proporcionó 5G de grado industrial sin cambios de hardware en los dispositivos de fábrica existentes. Este enfoque puede reducir los costos de compatibilidad que han limitado la adopción del 5G privado en las fábricas de la ASEAN. China contaba con más de 25.000 proyectos de 5G e internet industrial y 1.260 fábricas 5G especializadas activas en el primer trimestre de 2026. La reducción del 18,4% en costos operativos y el aumento del 24,7% en capacidad de producción reportados en instalaciones de referencia ofrecen a los fabricantes evidencia práctica para la inversión en redes privadas. La automatización industrial, por tanto, proporciona al mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico una base de demanda que la cobertura pública de consumo por sí sola no puede ofrecer.

Aceleración de la Adopción de Open RAN y Redes Nativas en la Nube

NTT DOCOMO y NEC lanzaron el primer Núcleo 5G comercial de Japón en Amazon Web Services el 26 de febrero de 2026.^{[3]NTT DOCOMO, "DOCOMO y NEC Lanzan el Primer Núcleo 5G Comercial de Japón en AWS, Construido con la Primera Tecnología de Construcción de Redes Automatizada por Inteligencia Artificial del Mundo," NTT DOCOMO, docomo.ne.jp} Las empresas declararon que la automatización mediante inteligencia artificial redujo el tiempo de despliegue en un 80%, permitiendo que la infraestructura de núcleo nativa en la nube pasara de las pruebas a las operaciones de los operadores. Rakuten Symphony recibió una subvención del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón de hasta 8.000 millones JPY (50,2 millones USD) en abril de 2026 para despliegues de Open RAN y Controlador Inteligente de RAN en 7 países.^{[4]Rakuten Symphony, "Rakuten Symphony Seleccionada para la Subvención del METI para Acelerar el Despliegue de Open RAN y RIC en el Sur Global," Rakuten Symphony, rakuten.com} El programa combina actividad de despliegue con pruebas de interoperabilidad y contribuye a diversificar las cadenas de suministro de radio. Las funciones de IMS nativo en la nube y gestión de datos de suscriptores de Nokia también entraron en producción en la red de Rakuten Mobile en marzo de 2026. Estos sistemas en producción indican que el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico avanza hacia entornos de núcleo y radio con múltiples proveedores.

Alto CAPEX de Densificación y Backhaul de Fibra

Las redes densas de pequeñas celdas requieren enlaces de fibra hacia cada sitio, especialmente donde los operadores utilizan espectro mmWave o añaden capas de capacidad. La red de fibra óptica de China alcanzó los 74,99 millones de km a finales de 2025, proporcionando una base sólida para su amplio despliegue 5G. Muchos mercados del sudeste asiático y del sur de Asia cuentan con menos fibra de última milla, lo que hace que la densificación sea más costosa y lenta de ejecutar. La región en su conjunto enfrentó un déficit de inversión en infraestructura de 200 mil millones USD hasta finales de la década, incluidas brechas en el financiamiento del backhaul. Los operadores sin redes de fibra sólidas deben elegir entre un backhaul inalámbrico costoso y una expansión de capacidad retrasada. La adquisición de sitios, el acceso a la energía y las negociaciones con propietarios pueden añadir entre 18 y 24 meses a los despliegues de pequeñas celdas en mercados como India e Indonesia.

Presión sobre el Costo del Espectro y Disponibilidad Desigual de Banda Media

El espectro de banda media de 1-6 GHz respalda la mayoría de los despliegues 5G en la región, con la banda de 3,5 GHz operando como la banda de trabajo principal. La adjudicación planificada de la banda de 3,5 GHz en Indonesia seguía retrasada hasta 2027 en marzo de 2025, limitando el acceso del país a nueva capacidad de banda media. Los precios de reserva elevados pueden redirigir el capital de los operadores desde la construcción de redes hacia los pagos de subasta. Las recomendaciones de India para 2026 propusieron reducciones de entre el 7% y el 37% en las bandas relevantes, mostrando cómo las reformas de precios pueden cambiar el equilibrio de la inversión. El efecto es particularmente significativo para los nuevos entrantes y los operadores de segunda red que deben competir con proveedores que poseen adjudicaciones de espectro anteriores. La disponibilidad desigual de bandas puede, por tanto, resultar en variaciones en la calidad de cobertura y los calendarios de despliegue en el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Infraestructura de Comunicaciones: La Inversión en RAN Ancla el Ciclo de Despliegue

La Red de Acceso Radio 5G mantuvo el 60,96% de la participación del mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico dentro de la infraestructura de comunicaciones en 2025. La RAN sigue siendo el principal destino del gasto de capital a medida que los operadores densifican las estaciones base en China, India, Japón y el sudeste asiático. China Tower desplegó más de 900.000 estaciones base por año a mediados de 2026 y había contribuido a construir más de 5,6 millones de sitios en total. Esta escala operativa explica por qué los equipos de radio, las antenas y la infraestructura de sitios continúan representando una gran parte del gasto. El transporte/xHaul es el segundo subsegmento más grande porque cada nuevo sitio macro y cada pequeña celda requiere enlaces de fronthaul, midhaul o backhaul.

Se proyecta que la Red Central se expanda a una CAGR del 14,80% hasta 2031, convirtiéndola en el subsegmento de más rápido crecimiento dentro de la infraestructura de comunicaciones. El tamaño del mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico para los sistemas de núcleo nativos en la nube está respaldado por el alejamiento de las pasarelas de paquetes heredadas. El núcleo nativo en la nube comercial de NTT DOCOMO redujo el consumo de energía en un 70%, según la empresa, ofreciendo un punto de referencia de costos operativos para otros operadores. Nokia y Tune Talk completaron un despliegue de núcleo nativo en la nube en la ASEAN en enero de 2026, extendiendo esta arquitectura a un mercado de operadores en desarrollo. Las plataformas de núcleo nativas en la nube pueden ayudar a los operadores a escalar la capacidad, automatizar las funciones de red y dar soporte a los servicios empresariales. Las prácticas del Ecosistema Abierto de Telecomunicaciones y los requisitos de las versiones 17 y 18 del 3GPP también están influyendo en la selección de proveedores para estos despliegues.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Banda de Espectro: El Dominio de la Banda Media Enfrenta una Demanda Específica de mmWave

El espectro de banda media mantuvo una participación del 69,21% en el segmento de banda de espectro en 2025. Sigue siendo la capa principal de cobertura y capacidad para las redes 5G macro porque los reguladores regionales han adoptado ampliamente planes para la banda de 3,5 GHz. La banda ofrece un equilibrio práctico entre el alcance de propagación y la capacidad de red. El espectro de banda baja por debajo de 1 GHz respalda la cobertura rural y el servicio en interiores en países con extensas áreas desatendidas. India y Australia otorgan prioridad de política a las bandas de 600 MHz y 700 MHz porque esas frecuencias pueden extender la cobertura más allá de las principales ciudades.

Se proyecta que la banda alta/mmWave se expanda a una CAGR del 17,22% hasta 2031. Los operadores de Japón tienen despliegues comerciales en 28 GHz, mientras que Corea del Sur cuenta con licencias empresariales para el uso de 28 GHz. India también incluyó la banda de 26 GHz en su próximo marco de subasta de espectro. Es probable que el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico utilice mmWave primero en fábricas, estadios, instalaciones de tránsito y ubicaciones concentradas similares, en lugar de una cobertura amplia de consumo. La prueba en vivo de Samsung con KDDI mostró un aumento del 52% en el rendimiento en la banda de 3,7 GHz utilizando su Optimizador de Velocidad de RAN impulsado por inteligencia artificial. Los costos de los equipos pueden mejorar a medida que Japón y Corea del Sur acumulen más experiencia operativa, lo que podría respaldar su uso en otros mercados regionales después de 2027.

Por Arquitectura de Red: La NSA Sigue Siendo Predominante Mientras la Adopción de SA se Acelera

La arquitectura no independiente mantuvo el 66,30% del segmento de arquitectura de red en 2025. La NSA utiliza un ancla LTE 4G con una superposición de Nueva Radio 5G, lo que permitió a muchos operadores introducir el 5G en sus redes centrales existentes. Este enfoque ofreció mejores velocidades de descarga para el consumidor a un costo incremental menor. Su base instalada sigue siendo importante en gran parte de la región. Los operadores continúan dependiendo de la NSA donde el caso de negocio para un núcleo 5G dedicado aún no está establecido.

Se proyecta que la arquitectura autónoma se expanda a una CAGR del 15,55% hasta 2031. La necesidad de segmentación de red, servicios de baja latencia y modelos de ingresos orientados a empresas está impulsando el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico para los despliegues de SA. Corea del Sur exigió a los operadores actualizar a 5G SA para 2026 y utilizó incentivos de tarifas de reasignación de LTE vinculados a objetivos de estaciones base en interiores. KT lanzó el primer servicio 5G SA de Corea del Sur para usuarios de iPhone en marzo de 2026, mientras que SK Telecom apuntó a un lanzamiento comercial de SA en el cuarto trimestre de 2026. La migración a SA alinea los productos con los estándares 3GPP Release 16 y posteriores, reduciendo el riesgo de integración que anteriormente ralentizó la adopción del núcleo 5G dedicado.

Por Tecnología de Red Central: La NFV Mantiene su Escala Mientras la Segmentación de Red Genera Demanda

La Virtualización de Funciones de Red mantuvo el 35,12% de participación en el segmento de tecnología de red central en 2025. Representa la base instalada creada cuando los operadores trasladaron las funciones del hardware dedicado a sistemas virtualizados. Las Redes Definidas por Software respaldan el control del tráfico en estos sistemas. La Computación en el Borde de Acceso Múltiple proporciona capacidad de procesamiento local para cargas de trabajo que requieren tiempos de respuesta más rápidos. Los puertos, las instalaciones logísticas y los sitios de manufactura se encuentran entre los entornos donde la computación en el borde puede dar soporte a los servicios 5G privados.

Se proyecta que la segmentación de red se expanda a una CAGR del 17,48% hasta 2031. La participación del mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico para la segmentación de red refleja un cambio desde los planes de datos estándar hacia niveles de servicio adaptados a casos de uso específicos. Asia-Pacífico representó el 36% de las ofertas comerciales de segmentación de red a nivel mundial en noviembre de 2025. Jio Platforms lanzó 10 segmentos 5G nacionales activos en agosto de 2025 para IoT, juegos, acceso inalámbrico fijo y comunicaciones de misión crítica. Bharti Airtel lanzó la segmentación de red 5G comercial en India en 2026, utilizando tecnología de Ericsson y las capacidades del Núcleo 5G de Nokia, permitiendo a los operadores ofrecer características de servicio que la conectividad convencional de consumo no puede proporcionar.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Vertical de Usuario Final: La Electrónica de Consumo Lidera Mientras la Manufactura se Expande

La electrónica de consumo representó el 42,00% del segmento de vertical de usuario final en 2025. La adopción de teléfonos inteligentes en China, Corea del Sur, Japón, India y el sudeste asiático continúa impulsando la demanda de cobertura amplia en la capa macro. Esta demanda respalda la inversión en las redes de radio que posteriormente dan servicio a los casos de uso empresariales. La automoción y la movilidad, la atención sanitaria y las ciencias de la vida, la energía y los servicios públicos, la seguridad pública y la defensa, y las ciudades inteligentes requieren una conectividad más especializada. Sus necesidades incluyen mayor densidad de dispositivos, baja latencia, separación de servicios y rendimiento predecible.

Se proyecta que la manufactura industrial se expanda a una CAGR del 16,50% hasta 2031. El Faro de Manufactura Inteligente Telkomsel-Pegatron en Batam logró una latencia inferior a 10 ms y planeó aumentar el número de dispositivos conectados de 600 a más de 1.200. Nokia e Indosat acordaron en junio de 2026 un despliegue nacional de AI-RAN en Indonesia, respaldado por la inversión de 1.000 millones USD de NVIDIA en Nokia. Estos proyectos demuestran que los usuarios industriales buscan operaciones automatizadas, computación local y conexiones seguras entre máquinas y sistemas de control en el mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico. La norma IEC 62443 también está adquiriendo mayor relevancia a medida que los operadores de 5G privado establecen prácticas de ciberseguridad para las redes de tecnología operacional.

Análisis Geográfico

China mantuvo el 51,20% de la participación del mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico en 2025. El país contaba con 4,958 millones de estaciones base 5G activas en marzo de 2026, equivalente a 34,4 sitios por cada 10.000 personas. La cobertura 5G había alcanzado todos los municipios y más del 95% de las aldeas administrativas. Los programas de construcción y uso compartido conjuntos que involucran a China Mobile, China Unicom y China Telecom respaldaron este amplio despliegue. China proyectó una contribución del 5G de 5,6 billones CNY (767 mil millones USD) a la producción económica nacional y planeó desplegar 500.000 estaciones base 5G-Advanced adicionales y 1 millón de puertos ópticos de alta velocidad en su 15.º Plan Quinquenal. 

Se proyecta que India se expanda a una CAGR del 17,20% hasta 2031, la tasa más rápida entre los mercados nacionales citados. Más de 518.000 estaciones transceptoras base 5G habían sido instaladas para 2025, dando soporte a alrededor de 380 millones de suscriptores de datos inalámbricos en servicios 5G. La reducción propuesta en los precios de reserva de subasta y los incentivos para las áreas con déficit de cobertura respaldan el crecimiento del mercado de infraestructura 5G en Asia-Pacífico en India. El Plan Nacional de Asignación de Frecuencias 2025 de India identificó aproximadamente 700 MHz en la banda de 6 GHz para uso futuro de 5G, 5G-Advanced y 6G. 

Japón y Corea del Sur forman el corredor de liderazgo tecnológico de la región para redes autónomas y trabajo temprano de AI-RAN. Las actualizaciones de SA exigidas por el gobierno de Corea del Sur, el servicio de iPhone de KT en marzo de 2026 y el lanzamiento planificado de SK Telecom en el cuarto trimestre de 2026 respaldan un cambio de arquitectura a corto plazo. NTT DOCOMO, SoftBank, KDDI y Rakuten Mobile de Japón operan redes SA comerciales o casi comerciales, mientras que Ericsson y SoftBank firmaron un marco plurianual en marzo de 2026 para modernizar el núcleo de SoftBank hacia la operación autónoma. Australia también cuenta con una iniciativa de 5G-Advanced programable con Ericsson y Telstra que incluye hardware de radio listo para Open RAN y automatización basada en inteligencia artificial. El sudeste asiático y Taiwán ofrecen puntos de entrada variados, incluidas las medidas de espectro de Vietnam, los proyectos de manufactura con 5G privado de Indonesia y el trabajo de redes nativas de inteligencia artificial de Taiwán.