Taille et part du marché du fret de transit au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et perspectives du marché du fret de transit au Vietnam

Investissements directs étrangers dans la fabrication stimulant la demande logistique à l'exportation

Les investissements manufacturiers et l'activité exportatrice du Vietnam soutiennent la demande de fret de transit international, de mouvements entrants de composants et de distribution de produits finis sortants. Les investissements directs étrangers décaissés ont atteint 23,6 milliards USD entre janvier et novembre 2025, en hausse de 8,9 % en glissement annuel^{Rapport sur la situation socio-économique en novembre et sur les 1 premiers mois de 2025, décembre 2025, https://www.nso.gov.vn">[1]}. La fabrication et la transformation restent des destinations importantes pour les investissements étrangers. À mesure que les réseaux de production se complexifient, les exportateurs ont besoin d'un accès fiable aux transporteurs, d'une expertise douanière, d'un suivi des expéditions et de dispositifs de stockage adaptés. Les produits électroniques, les équipements industriels et autres produits à haute valeur ajoutée peuvent également nécessiter des procédures de sécurité et de manutention des cargaisons plus strictes que les marchandises générales conventionnelles. La participation du Vietnam aux accords commerciaux internationaux et son intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales soutiennent davantage la demande de services de transit transfrontalier.

Croissance du commerce électronique augmentant les volumes d'expéditions transfrontalières

Le marché du commerce électronique au Vietnam a atteint un chiffre d'affaires estimé à 31 milliards USD en 2025, avec une croissance d'environ 25,5 %, selon les autorités logistiques du pays en février 2026. L'expansion des ventes en ligne accroît le besoin de transport transfrontalier, de documentation douanière, de suivi des expéditions et de services de livraison coordonnés. Les petits exportateurs peuvent avoir besoin d'expéditions groupées plutôt que de réservations de conteneurs complets, créant des opportunités pour le transit en groupage et les plateformes logistiques numériques. Le 15 septembre 2025, Vietnam SuperPort et Vietnam Post Logistics, en partenariat avec Visa et d'autres partenaires, ont lancé une plateforme de place de marché logistique intégrant des services logistiques, la visibilité des expéditions, la documentation et des services financiers pour les petites et moyennes entreprises. Ces plateformes peuvent abaisser les barrières d'accès pour les petites entreprises et améliorer la coordination des expéditions internationales.

Investissement dans les pôles logistiques renforçant la connectivité multimodale du fret

La stratégie de développement logistique du Vietnam, approuvée le 9 octobre 2025, identifie le développement des infrastructures, la connectivité régionale, la transformation numérique et la qualité des services comme des priorités pour le secteur logistique du pays. Les investissements dans les ports, aéroports, entrepôts et transports intérieurs peuvent élargir l'éventail des options d'acheminement disponibles pour les exportateurs. Le 25 avril 2026, APM Terminals et Hateco ont annoncé un accord pour développer, construire et exploiter un nouveau terminal à conteneurs au port de Lien Chieu à Danang, avec un investissement prévu dépassant 1,7 milliard USD et une capacité estimée à plus de 5,7 millions d'EVP par an à plein développement. Le terminal reste une opportunité de capacité future plutôt qu'une installation opérationnelle. Sa contribution ventuelle aux services de transit dépendra de sa mise en service, de la connectivité intérieure, de l'efficacité douanière et du développement des réseaux logistiques de soutien.

Croissance du fret aérien augmentant la demande d'expéditions urgentes

Les aéroports du Vietnam ont traité environ 1,8 million de tonnes de fret en 2025, établissant un record, tandis que le réseau aéroportuaire national a traité 920 900 tonnes au cours du premier semestre 2026. L'aéroport international de Noi Bai a représenté 550 400 tonnes durant ces six mois, soit près de 60 % du volume de fret aéroportuaire national. Ces flux soutiennent la demande de services de transit coordonnant la capacité aérienne, le dédouanement et la distribution en aval. L'électronique, les équipements médicaux et autres marchandises à haute valeur ajoutée peuvent bénéficier de délais de transit plus courts lorsque la disponibilité des stocks ou les calendriers de production sont sensibles aux retards. Le transit aérien complète également le fret maritime en offrant une alternative pour les expéditions urgentes. Toutefois, son attrait commercial dépend des tarifs du fret aérien, de la capacité disponible, des caractéristiques des cargaisons et de l'urgence de la livraison.

Fragmentation des réseaux de transporteurs réduisant l'efficacité d'utilisation des trajets retour

Le secteur logistique du Vietnam compte environ 45 000 entreprises, dont environ 5 000 sociétés de transit international. La grande base de prestataires crée une concurrence dans les services de transport, de douane, de groupage et d'entreposage. Lorsque la demande de fret est inégale selon les routes, les transporteurs peuvent avoir du mal à obtenir des chargements de retour, ce qui réduit le taux d'utilisation des véhicules et augmente le coût des mouvements individuels. Les petits transitaires peuvent également faire face à des conditions d'approvisionnement moins favorables et à un accès limité à une capacité régulière durant les périodes de pointe. Les relations établies avec les transporteurs, le groupage des expéditions et la mise en correspondance numérique du fret peuvent contribuer à atténuer ces défis. Cependant, les différences de systèmes, de normes de service et de partage d'informations peuvent rendre difficile la coordination efficace des réseaux de transport fragmentés.

Pénurie de chauffeurs augmentant les coûts de conformité et d'exploitation

La réglementation des transports au Vietnam limite les conducteurs de véhicules commerciaux à un maximum de 10 heures de conduite par jour et 48 heures par semaine, les exigences correspondantes étant entrées en vigueur le 1er janvier 2025^{À partir du 2er janvier 2025, les conducteurs de transport commercial ne doivent pas conduire plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine, décembre 2024, https://mps.gov.vn/">[2]}. Ces limites peuvent affecter la planification des itinéraires, la gestion des horaires des conducteurs et les délais de livraison, en particulier pour les trajets routiers longue distance. Les transitaires dépendant du transport routier peuvent avoir besoin de coordonner des conducteurs supplémentaires, de prévoir plus de temps pour les tronçons intérieurs et d'améliorer la planification avec les transporteurs. Le rail et le cabotage maritime peuvent offrir des alternatives pour les expéditions adaptées, bien que la disponibilité et les exigences de transit varient selon les corridors. La congestion dans les ports et aux postes frontières peut aggraver les difficultés de planification, tandis que l'échange incomplet de données rend les retards plus difficiles à anticiper et à communiquer aux clients.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par mode de transport : le fret maritime ancre les volumes tandis que le fret aérien soutient les cargaisons urgentes

Le fret maritime représente 76,39 % de la part du marché du fret de transit au Vietnam en 2026. Sa position reflète la base manufacturière orientée vers l'exportation du Vietnam et l'adéquation du transport par conteneurs pour les cargaisons internationales à grand volume. Les services en conteneur complet soutiennent les fabricants disposant de volumes d'expédition réguliers, tandis que les services en groupage permettent aux petits exportateurs de consolider leurs cargaisons. L'accès aux ports, les calendriers de navigation, la disponibilité des conteneurs, la coordination douanière et les connexions de transport intérieur influencent la fiabilité du transit maritime. Le développement de capacités terminales supplémentaires peut élargir les options d'acheminement au fil du temps, bien que la congestion et les contraintes côté terre puissent continuer à affecter les performances des expéditions.

Le CAGR du fret aérien est projeté à 8,41 % de 2027 à 2032, ce qui en fait le mode de transport à la croissance la plus rapide dans la segmentation. Le transit aérien sert les expéditions pour lesquelles le délai de transit, la valeur de la cargaison ou les exigences de stock justifient des coûts de transport plus élevés. L'électronique, les équipements médicaux et les composants industriels urgents peuvent bénéficier d'une capacité aérienne coordonnée et de services douaniers. Le 5 juin 2026, NX Group a lancé son service NX Ocean Fast Track, couvrant les expéditions de Haïphong vers Los Angeles et offrant une alternative de fret maritime plus rapide aux services conventionnels. Cela illustre comment les prestataires de transit développent des options de transport différenciées pour les expéditeurs cherchant à équilibrer coût et délai de livraison. Les services routiers, ferroviaires et par voies navigables intérieures restent importants pour la collecte intérieure, la distribution et les connexions multimodales.

Par taille d'entreprise : les contrats des grandes entreprises ancrent les volumes tandis que les PME génèrent une demande numérique

Les grandes entreprises représentent 69,12 % de la taille du marché du fret de transit au Vietnam en 2026. Les fabricants multinationaux et les grands exportateurs nécessitent souvent un transit intégré, un dédouanement, un entreposage sous douane, un suivi des expéditions et une distribution internationale. Ces exigences favorisent les prestataires disposant de relations établies avec les transporteurs, de réseaux transfrontaliers et de la capacité à coordonner plusieurs étapes de service. Le 10 septembre 2025, Kuehne+Nagel et le groupe LEGO ont ouvert un centre de distribution régional à Dong Nai pour soutenir les opérations de fabrication vietnamiennes du groupe LEGO et sa distribution régionale. L'installation a ouvert avec 10 200 m² d'espace, avec une expansion supplémentaire prévue pour 2026. Ces arrangements illustrent comment les prestataires logistiques peuvent intégrer des services de transit et de distribution au sein des chaînes d'approvisionnement de grands clients.

Le CAGR des petites et moyennes entreprises est projeté à 7,21 % de 2027 à 2032. La réservation numérique, les expéditions groupées, les devis en ligne et la simplification de la documentation peuvent rendre le transit international plus accessible aux petites entreprises. La plateforme de place de marché logistique lancée par Vietnam SuperPort et Vietnam Post Logistics en septembre 2025 combine le traitement numérique des commandes, la visibilité des expéditions, l'accès logistique et les services financiers. Ces capacités peuvent aider les petits exportateurs à accéder aux réseaux logistiques formels sans coordonner indépendamment chaque étape de l'expédition internationale. Les prestataires offrant une tarification transparente et des tailles d'expédition flexibles peuvent capter cette demande, bien que les petits clients puissent rester plus sensibles aux tarifs de fret et aux variations des volumes d'exportation.

Par modèle de transitaire : les relations traditionnelles font face à la transparence tarifaire des plateformes

Les transitaires traditionnels à actifs légers représentent 64,81 % de la part du marché du fret de transit au Vietnam en 2026. Leur modèle économique repose sur l'approvisionnement auprès des transporteurs, l'expertise douanière, le groupage des expéditions et la coordination entre les prestataires de transport plutôt que sur la possession de chaque actif de transport. La connaissance locale et les relations clients établies restent importantes pour les expéditions nécessitant un soutien documentaire, une manutention spécialisée ou plusieurs prestataires de services. Cependant, les transitaires à actifs légers doivent maintenir un accès fiable aux transporteurs et une qualité de service tout en gérant leur exposition aux variations des tarifs de fret. La capacité à coordonner les partenaires de transport et à communiquer le statut des expéditions peut être aussi importante que le tarif de fret proposé.

Le CAGR des plateformes numériques et en ligne est projeté à 8,43 % de 2027 à 2032. Les devis numériques, les interfaces de réservation, la visibilité des expéditions et la documentation automatisée peuvent réduire la charge administrative et améliorer l'expérience client. En mars 2025, Samsung SDS a présenté des améliorations à sa plateforme logistique Cello Square, notamment des prédictions de départ et d'arrivée estimées assistées par intelligence artificielle, la détection précoce des perturbations d'expédition et des rapports de marché basés sur l'intelligence artificielle générative^{Samsung SDS ouvre la voie à la logistique numérique basée sur les données avec une analyse et des prédictions basées sur l'intelligence artificielle plus sophistiquées, mars 3, https://www.samsungsds.com">[3]}. Ces développements illustrent le rôle croissant de l'analyse de données dans les services de transit. Les prestataires hybrides combinant des capacités logistiques physiques avec des outils numériques peuvent servir les clients recherchant à la fois un contrôle opérationnel et une visibilité en ligne. L'intégration avec les transporteurs, les processus douaniers et les systèmes clients reste essentielle pour fournir ces avantages de manière cohérente.

Par secteur d'utilisateur final : la fabrication reste le cœur du marché tandis que la santé prend de l'élan

Le segment industrie et fabrication représente 36,93 % de la taille du marché du fret de transit au Vietnam en 2026. L'électronique, le textile, la chaussure, le mobilier et les composants industriels génèrent une demande de matières premières entrantes, de transport à l'exportation, de dédouanement et de distribution. Les clients manufacturiers peuvent nécessiter une capacité régulière en conteneurs, des calendriers de navigation fiables et une collecte intérieure coordonnée. Les produits à haute valeur ajoutée et sensibles peuvent également nécessiter des contrôles supplémentaires de sécurité et de manutention. Le commerce de détail, le commerce électronique, l'automobile, les produits chimiques et d'autres activités industrielles contribuent à la demande supplémentaire via les importations, les exportations et les réseaux de distribution. La diversité des types de cargaisons crée des opportunités pour les transitaires de différencier leurs services par taille d'expédition, complexité et normes de manutention requises.

Le CAGR de la santé et des produits pharmaceutiques est projeté à 8,64 % de 2027 à 2032. Les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux et les cargaisons de santé sensibles peuvent nécessiter des températures contrôlées, une gestion de l'humidité, un stockage sécurisé et des procédures de manutention documentées. En mai 2025, NX Group a mis en service la Phase II de son centre logistique de Dinh Vu à Haïphong. L'installation comprend un entreposage sous douane, une station de fret à conteneurs et un stockage à température et humidité contrôlées conçu pour des produits tels que les équipements médicaux et l'électronique. Cet investissement illustre l'importance des infrastructures logistiques spécialisées pour les cargaisons sensibles. Les exportations alimentaires et de boissons peuvent également nécessiter une coordination de la chaîne du froid, tandis que les projets énergétiques et industriels peuvent créer une demande de services de fret de projet spécialisés.

Analyse géographique

Le Sud du Vietnam représente 49,21 % du marché en 2026. La région bénéficie de la base manufacturière autour de Hô-Chi-Minh-Ville et de l'accès aux principales portes d'entrée maritimes, notamment le complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai. Son activité industrielle soutient la demande de transit par conteneurs, de services douaniers, de groupage, d'entreposage et de distribution intérieure. La concentration d'entreprises orientées vers l'exportation dans la région rend également la fiabilité des services et la disponibilité des conteneurs commercialement importantes. En novembre 2025, DHL Global Forwarding a annoncé une expansion de son réseau de stations de fret à conteneurs au Vietnam. Son installation de Hô-Chi-Minh-Ville est passée de 4 600 m² à 6 800 m², tandis que son installation de Haïphong a atteint 4 000 m². Cette expansion démontre l'investissement dans les capacités de manutention aux principales portes d'entrée.

Le Nord du Vietnam est une région importante pour la fabrication et le fret aérien, soutenue par la production électronique, les zones industrielles et les connexions avec la Chine. L'aéroport international de Noi Bai a traité 550 400 tonnes de fret au cours du premier semestre 2026, représentant près de 60 % du fret dans le réseau aéroportuaire du Vietnam durant cette période^{Marché de la logistique aérienne au Vietnam, juillet 4, https://caa.gov.vn">[4]}. Haïphong soutient également le transit maritime et la logistique sous douane pour les exportateurs des zones industrielles du Nord. En mai 2025, NX Group a ouvert la Phase II de son centre logistique de Dinh Vu à Haïphong, ajoutant de l'espace d'entreposage et des capacités de stockage contrôlé. Les transitaires du Nord peuvent bénéficier de la combinaison des services aériens et maritimes avec les connexions routières et ferroviaires, bien que les procédures transfrontalières et la fiabilité du transport intérieur restent des considérations importantes.

Le CAGR du Centre du Vietnam est projeté à 7,82 % de 2027 à 2032, le taux de croissance régionale le plus rapide. Le potentiel de développement de la région est lié à l'activité industrielle, aux investissements portuaires et aux efforts d'amélioration de la connectivité avec les routes commerciales nationales et internationales. En avril 2026, APM Terminals et Hateco ont annoncé un accord pour développer le terminal à conteneurs de Lien Chieu à Danang. Le projet prévoit un investissement dépassant 1,7 milliard USD et une capacité estimée à plus de 5,7 millions d'EVP par an à plein développement. Le projet pourrait élargir les opportunités de transit à mesure que la capacité terminale et les liaisons de transport de soutien se développent. Le rythme de croissance du marché dépendra de l'exécution du projet, de la mise en place des réseaux logistiques intérieurs et de la capacité à attirer des volumes de fret suffisants.