Taille et part du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud

Analyse du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud était évaluée à 0,38 milliard USD en 2025 et devrait croître de 0,41 milliard USD en 2026 pour atteindre 0,56 milliard USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,5 % durant la période de prévision (2026–2031).
Le cancer du pancréas génère une demande soutenue en raison de la fréquence des présentations à un stade avancé dans toute la région. Le Brésil dispose de la plus grande base de patients et constitue le principal point d'entrée réglementaire et commercial. L'augmentation de l'obésité et du diabète de type 2 alourdit le fardeau de la maladie et accroît le besoin de traitements et de tests. La chimiothérapie combinée reste au cœur des soins, tandis que le profilage moléculaire devient de plus en plus important pour la sélection des traitements. Les réseaux d'oncologie privés et les laboratoires de référence élargissent l'accès au diagnostic, bien que l'accessibilité financière et les inégalités de capacité du système public continuent de limiter l'adoption en dehors des grandes villes.
Principaux enseignements du rapport
- Par produit, les thérapeutiques représentaient 59,87 % de la part du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud en 2025, tandis que la modalité diagnostique devrait croître à un CAGR de 7,55 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les hôpitaux et centres médicaux universitaires représentaient 52,67 % de la part du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud en 2025, tandis que les laboratoires de diagnostic devraient croître à un CAGR de 8,56 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, le Brésil représentait 46,96 % de la part du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud en 2025, tandis que l'Argentine est le pays dont la croissance est projetée jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| MOTEUR | (~) % D'IMPACT SUR LE CAGR PRÉVU | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | CALENDRIER D'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Augmentation du fardeau du cancer du pancréas | +1.5% | Brésil, Argentine, Pérou | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des diagnostics oncologiques avancés | +1.3% | Brésil, Argentine, Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Utilisation croissante des schémas de chimiothérapie combinée | +1.1% | Brésil, Argentine, Chili | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance de l'oncologie de précision et des tests de biomarqueurs | +1.2% | Brésil, Argentine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Centralisation des soins complexes du cancer du pancréas | +0.7% | Brésil et Argentine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de l'activité des essais cliniques en Amérique du Sud | +0.5% | Brésil et Argentine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'augmentation du fardeau du cancer du pancréas accélère la demande de traitement
L'augmentation du fardeau du cancer du pancréas a soutenu la demande sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud. Une analyse de janvier 2025 a rapporté que l'incidence standardisée selon l'âge au Brésil a augmenté de 0,7 % par an de 1990 à 2019 pour les deux sexes, tandis que le Pérou a enregistré la hausse la plus marquée de la région, soit de 3,0 % à 3,9 % par an. Le volume annuel de cas au Brésil est passé de 4 431 en 1990 à 14 430 en 2019, tandis que l'Argentine a enregistré des taux d'incidence de 12,7 pour 100 000 hommes et 10,5 pour 100 000 femmes, avec des tendances à la hausse de la mortalité.[1]Centre international de recherche sur le cancer, « Fiche d'information sur l'Amérique du Sud », Observatoire mondial du cancer, gco.iarc.who.int L'INCA a projeté 10 980 nouveaux cas de cancer du pancréas par an au Brésil durant la période d'estimation 2023–2025, soulignant la nécessité d'étendre la capacité de traitement au-delà des hôpitaux métropolitains.[2]Institut national du cancer, « Estimativa 2023-2025 Incidência de Câncer no Brasil », Revista Brasileira de Cancerologia, rbc.inca.gov.br
L'expansion des diagnostics oncologiques avancés crée de nouveaux bassins de revenus
Les diagnostics avancés se sont étendus au-delà d'un nombre limité de laboratoires métropolitains sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud. Une plus grande adoption des tests moléculaires a lié la demande diagnostique aux approbations de thérapies ciblées, chaque cible thérapeutique nécessitant une identification fiable des patients avant les décisions de prescription. Les diagnostics compagnons sont devenus de plus en plus intégrés à l'accès au traitement plutôt qu'un service de laboratoire autonome. Les modèles de laboratoires centralisés ont amélioré la logistique des échantillons et les capacités de reporting pour les hôpitaux situés en dehors des grands centres oncologiques, soutenant la croissance des revenus diagnostiques grâce à la sélection de biomarqueurs et au profilage génomique.
L'utilisation croissante des schémas de chimiothérapie combinée soutient le marché thérapeutique
La chimiothérapie combinée est restée une source clé d'activité thérapeutique sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud. Le FOLFIRINOX était utilisé pour les patients en bon état général atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique, tandis que la gemcitabine associée au nab-paclitaxel restait une option établie. Une étude monocentrique latino-américaine a montré que la gemcitabine associée au nab-paclitaxel après progression sous FOLFIRINOX donnait des résultats comparables aux références occidentales et asiatiques. Le NALIRIFOX a démontré une survie globale médiane de 11,1 mois contre 9,2 mois pour la gemcitabine associée au nab-paclitaxel, et une survie médiane sans progression de 7,4 mois contre 5,6 mois, augmentant les besoins en perfusion, imagerie, surveillance biologique et soins de support.
La croissance de l'oncologie de précision et des tests de biomarqueurs ouvre l'accès aux thérapies ciblées
L'oncologie de précision s'est de plus en plus établie sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud. En février 2025, MGI Tech s'est associé à Oncoclínicas&Co pour installer le séquenceur DNBSEQ-G400 chez OC Medicina de Precisão à São Paulo. Le centre traitait 1 000 échantillons génomiques par mois, incluant des panels germinaux de syndromes cancéreux et somatiques, tandis qu'Oncoclínicas&Co exploitait 144 unités dans 40 villes brésiliennes. Le programme Genomas Brasil du Brésil a intégré la génomique à grande échelle dans l'infrastructure du Système de santé unifié, et le profilage KRAS est resté pertinent car les mutations KRAS sont présentes dans plus de 90 % des cas d'adénocarcinome canalaire pancréatique.
Analyse de l'impact des freins*
| FREIN | (~) % D'IMPACT SUR LE CAGR PRÉVU | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | CALENDRIER D'IMPACT |
|---|---|---|---|
| Coût élevé du traitement multimodal et des tests moléculaires | -0.8% | Brésil, Colombie, Pérou, Chili | Court terme (≤ 2 ans) |
| Diagnostic tardif et résécabilité limitée à la présentation | -0.6% | Tous les pays, en particulier le Pérou et la Colombie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contraintes budgétaires du système public et inégalité d'accès aux traitements | -0.9% | Brésil, Colombie, Pérou | Moyen terme (2-4 ans) |
| Logistique fragmentée du tissu à la génomique en dehors des principaux pôles | -0.5% | Zones non métropolitaines dans tous les pays | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Le coût élevé du traitement multimodal et des tests moléculaires limite le volume adressable
Les coûts élevés de traitement et de test ont restreint la population de patients adressable sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud. Une analyse de l'ISPOR Europe 2025 a rapporté des coûts annuels de traitement oncologique de 50 054 USD au Brésil et de 1 992 USD en Argentine, contre 134 933 USD aux États-Unis. Les limites des marchés publics et les contraintes de pouvoir d'achat ont réduit les prix mais n'ont pas garanti l'accès aux thérapies avancées ou aux tests moléculaires. Guardant360 était disponible via des laboratoires de référence, notamment Diagnósticos do Brasil, mais les mandats de couverture limités ont maintenu l'adoption concentrée parmi les patients à paiement direct et ceux bénéficiant d'une assurance complémentaire.
Le diagnostic tardif et la résécabilité limitée à la présentation réduisent l'opportunité thérapeutique
Le diagnostic tardif a limité l'accès au traitement à visée curative sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud. Les informations liées à l'INCA indiquaient que 80 % des patients brésiliens étaient diagnostiqués avec une maladie avancée non résécable, orientant la demande vers des schémas palliatifs et de lignes ultérieures. L'étude BLENTI à l'Hospital do Coração et l'essai mirPANC 2 à la Beneficência Portuguesa de São Paulo ont débuté en janvier 2025, reflétant la demande d'approches de détection précoce moins invasives. L'essai mirPANC 2 a évalué un panel de microARN sérique chez des patients débutant le FOLFIRINOX, tandis que l'adoption plus large de la biopsie liquide nécessitait un remboursement par le payeur national.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit : la croissance de la modalité diagnostique remodèle un marché dominé par les thérapeutiques
Les modalités diagnostiques constituent la catégorie de produits à la croissance la plus rapide sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud, avec un CAGR de 7,55 % durant 2026-2031. Les thérapeutiques restent la catégorie générant les revenus les plus importants en raison de l'utilisation généralisée du traitement systémique dans la prise en charge des maladies avancées. La tomodensitométrie, l'IRM et la TEP restent les outils les plus utilisés pour la stadification et le suivi du traitement, tandis que les centres à fort volume de São Paulo, Buenos Aires et Bogotá utilisent de plus en plus l'échographie endoscopique. Les tests de biomarqueurs et les diagnostics moléculaires se développent à mesure que la sélection des traitements repose davantage sur les informations génomiques ; le déploiement du DNBSEQ-G400 en février 2025 a soutenu 1 000 échantillons somatiques et germinaux par mois.
Le segment des diagnostics bénéficie d'une adoption plus large des services de tests centralisés et du développement de la biopsie liquide dans le cadre des essais. Les études mirPANC 2 et BLENTI au Brésil ont soutenu la génération de preuves pour la biopsie liquide, tandis que l'étude Panuri a débuté en juin 2026 pour évaluer un test enzymatique protéolytique urinaire pour la détection de l'adénocarcinome canalaire pancréatique. La demande thérapeutique reste ancrée dans le FOLFIRINOX et la gemcitabine associée au nab-paclitaxel, tandis que l'olaparib est pertinent pour les 4 % à 7 % de patients porteurs de mutations germinales BRCA et le pembrolizumab pour le rare sous-groupe MSI-H. L'immunothérapie reste limitée par le microenvironnement tumoral pancréatique immunosuppresseur, tandis que la radiothérapie est contrainte par la capacité limitée en radiothérapie stéréotaxique corporelle en dehors des grands centres universitaires ; ImmunityBio a mis à jour son protocole de chimio-immunothérapie néoadjuvante de phase 1 en avril 2026.

Par utilisateur final : les laboratoires de diagnostic gagnent des parts le plus rapidement à mesure que les tests moléculaires se développent
Les laboratoires de diagnostic constituent le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud, avec un CAGR prévu de 8,56 % durant 2026-2031. Les hôpitaux et centres médicaux universitaires conservent la position de revenus la plus importante en raison de leur offre de chimiothérapie, d'imagerie avancée, de procédures endoscopiques et de soins hospitaliers. Les laboratoires se développent à mesure que les hôpitaux externalisent les tests génomiques complets lorsqu'ils manquent de capacités internes de séquençage et de bioinformatique. La disponibilité de Guardant360 via les réseaux de laboratoires de référence soutient la gestion centralisée des échantillons, la transmission des résultats moléculaires et les flux de travail des diagnostics compagnons.
Les hôpitaux et centres médicaux universitaires restent essentiels pour le traitement par perfusion, l'imagerie complexe et les procédures endoscopiques. Oncoclínicas&Co a délivré 635 000 traitements par an dans 144 unités réparties dans 40 villes brésiliennes, en faisant un point d'accès important pour les entreprises pharmaceutiques et de diagnostic. Les cliniques spécialisées en oncologie reçoivent une part plus importante de la chimiothérapie en hôpital de jour à mesure que le FOLFIRINOX quitte les services d'hospitalisation. Les instituts de recherche contribuent par le biais de l'imagerie, de la pathologie et des flux de travail moléculaires liés aux essais, tandis que le secteur privilégie les hôpitaux pour la délivrance des traitements et les laboratoires pour les diagnostics moléculaires évolutifs.
Analyse géographique
Le Brésil représentait 46,96 % de la part du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud en 2025, soutenu par son infrastructure oncologique établie et sa position de principale porte d'entrée réglementaire et commerciale de la région. Le programme Genomas Brasil a intégré la génomique de précision dans le Système de santé unifié et pourrait étendre les tests au-delà de la base de patients à paiement direct à São Paulo et Rio de Janeiro. L'ANVISA a enregistré Onivyde en avril 2025, et Servier l'a rendu commercialement disponible dans les centres oncologiques brésiliens en février 2026.
Le corridor de São Paulo comprenait Oncoclínicas&Co, l'Hospital do Coração, la Beneficência Portuguesa et l'AC Camargo Cancer Center, soutenant le recrutement dans les essais cliniques et les procédures diagnostiques complexes. Cette concentration a attiré des déploiements de plateformes diagnostiques et des activités de sponsors pharmaceutiques. La capacité génomique du SUS pourrait augmenter les volumes de tests moléculaires dans les villes secondaires durant la période de prévision, et le Brésil restera la principale source de demande régionale en matière de traitement et de diagnostic.
La Colombie, le Chili, le Pérou et le reste de l'Amérique du Sud représentaient la part restante des revenus régionaux. L'incidence standardisée selon l'âge en Colombie a diminué de 0,5 % par an de 1990 à 2019, bien que les cas absolus aient augmenté avec la croissance démographique et que la capacité diagnostique privée se soit développée à Bogotá et Medellín. Le Chili n'a montré aucun changement significatif d'incidence et a enregistré une croissance régulière, soutenu par sa structure de soins de santé public-privé. Le Pérou a enregistré la hausse annuelle d'incidence la plus marquée de la région, allant de 3,0 % à 3,9 % pour les deux sexes, tandis que l'infrastructure oncologique à l'INEN et à EsSalud restait un facteur limitant. Les différences d'accès au diagnostic et de capacité de traitement entre les pôles des capitales et les zones périphériques ont façonné le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud.
Paysage concurrentiel
Le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud présente un segment thérapeutique modérément consolidé et un segment diagnostique fragmenté. AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme, F. Hoffmann-La Roche et Eli Lilly occupent des positions établies grâce à leurs portefeuilles oncologiques et leurs réseaux d'affaires médicales au Brésil et en Argentine. AstraZeneca fournit Lynparza pour les patients porteurs de mutations germinales BRCA, Merck Sharp & Dohme fournit Keytruda pour les cas MSI-H, Roche propose FoundationOne CDx et Avastin, et Eli Lilly propose Gemzar. La concurrence dépend de l'accès aux formulaires, de l'engagement des médecins et du soutien à la sélection des traitements guidée par les biomarqueurs.
Servier a rendu Onivyde commercialement disponible dans les centres oncologiques brésiliens en février 2026 en tant qu'option post-gemcitabine pour l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique. Ce lancement démontre l'opportunité pour les entreprises pharmaceutiques spécialisées de répondre aux besoins des patients en lignes tardives qui ont reçu une attention limitée de la part des concurrents plus importants. Le paysage diagnostique comprend Illumina, Guardant Health, QIAGEN, Siemens Healthineers, GE HealthCare, les réseaux de laboratoires régionaux et Foundation Medicine de Roche. Les limitations de remboursement pour les thérapies à coût élevé et les tests moléculaires restent une contrainte clé du marché.
Siemens Healthineers utilise des partenariats de valeur à long terme avec des réseaux hospitaliers au Brésil et en Argentine, combinant la TEP/TDM, l'IRM et l'imagerie oncologique assistée par intelligence artificielle via des contrats de services gérés. Ces arrangements peuvent augmenter les barrières à la substitution pour les systèmes d'imagerie installés. Une étude de 2026 a documenté les défis liés à la mise en œuvre du séquençage de nouvelle génération dans un hôpital public brésilien, soulignant l'importance de la formation, de l'intégration des flux de travail et de la logistique. Le daraxonrasib pourrait créer une demande de profilage des mutations KRAS s'il reçoit une approbation locale.
Leaders du secteur des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud
AstraZeneca PLC
Novartis AG
Pfizer Inc.
Sanofi
F. Hoffmann-La Roche Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Urteste S.A. a lancé l'étude de performance Panuri (NCT07587866), une étude observationnelle prospective multisite portant sur un test enzymatique protéolytique urinaire pour la détection de l'adénocarcinome canalaire pancréatique chez des patients symptomatiques, avec une complétion primaire prévue pour janvier 2028.
- Juin 2026 : Les résultats de RASolute 302 présentés à l'ASCO 2026 ont montré une survie globale médiane de 13,2 mois avec le daraxonrasib contre 6,7 mois avec la chimiothérapie ; l'EMA a accordé la désignation de médicament orphelin et a initié une procédure d'autorisation de mise sur le marché par phases.
- Février 2026 : Servier a rendu Onivyde commercialement disponible dans les centres oncologiques brésiliens suite à l'enregistrement par l'ANVISA, offrant une option de traitement post-gemcitabine pour l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique soutenue par l'essai de phase 3 NAPOLI-1.
- Février 2025 : MGI Tech et Oncoclínicas&Co ont déployé la plateforme DNBSEQ-G400 chez OC Medicina de Precisão à São Paulo, augmentant le débit et réduisant potentiellement les coûts par test pour le profilage oncologique complet.
Périmètre du rapport sur le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud
Selon le périmètre du rapport, les thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas désignent les tests médicaux utilisés pour détecter le cancer dans le pancréas et les médicaments ou procédures utilisés pour le traiter. Ce domaine couvre les outils permettant de détecter les tumeurs précocement, les analyses sanguines vérifiant les signes d'alerte, et les thérapies telles que la chirurgie, la radiothérapie et les médicaments pour combattre la maladie.
Le marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud est segmenté par produit, utilisateur final et géographie. Par produit, le marché est segmenté en modalités thérapeutiques et modalités diagnostiques. Les modalités thérapeutiques comprennent la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie, la radiothérapie et la thérapie combinée. Les modalités diagnostiques comprennent l'imagerie (tomodensitométrie, IRM et TEP), l'échographie endoscopique (EUS), les tests de biomarqueurs, la biopsie liquide et les diagnostics moléculaires. Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres médicaux universitaires, cliniques spécialisées en oncologie, laboratoires de diagnostic et instituts de recherche. Par géographie, le marché est analysé au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili, au Pérou et dans le reste de l'Amérique du Sud. Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en termes de valeur (USD) pour les segments susmentionnés.
| Modalité thérapeutique | Chimiothérapie |
| Thérapie ciblée | |
| Immunothérapie | |
| Radiothérapie | |
| Thérapie combinée | |
| Modalité diagnostique | Imagerie (tomodensitométrie, IRM, TEP) |
| Échographie endoscopique (EUS) | |
| Tests de biomarqueurs | |
| Biopsie liquide | |
| Diagnostics moléculaires |
| Hôpitaux et centres médicaux universitaires |
| Cliniques spécialisées en oncologie |
| Laboratoires de diagnostic |
| Instituts de recherche |
| Brésil |
| Argentine |
| Colombie |
| Chili |
| Pérou |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par produit | Modalité thérapeutique | Chimiothérapie |
| Thérapie ciblée | ||
| Immunothérapie | ||
| Radiothérapie | ||
| Thérapie combinée | ||
| Modalité diagnostique | Imagerie (tomodensitométrie, IRM, TEP) | |
| Échographie endoscopique (EUS) | ||
| Tests de biomarqueurs | ||
| Biopsie liquide | ||
| Diagnostics moléculaires | ||
| Par utilisateur final | Hôpitaux et centres médicaux universitaires | |
| Cliniques spécialisées en oncologie | ||
| Laboratoires de diagnostic | ||
| Instituts de recherche | ||
| Par géographie | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Chili | ||
| Pérou | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur du marché des thérapeutiques et diagnostics du cancer du pancréas en Amérique du Sud en 2026 ?
La valeur 2026 est de 0,408 milliard USD, et la valeur prévisionnelle est de 0,559 milliard USD d'ici 2031.
Qu'est-ce qui stimule la demande de traitement du cancer du pancréas en Amérique du Sud ?
L'augmentation de l'incidence du cancer du pancréas, la présentation à un stade avancé, l'utilisation de la chimiothérapie combinée et l'élargissement des tests moléculaires soutiennent la demande.
Quelle catégorie de produits connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
La modalité diagnostique devrait se développer à un CAGR de 7,55 % durant 2026-2031.
Quel utilisateur final connaît la croissance la plus rapide dans les tests et traitements du cancer du pancréas ?
Les laboratoires de diagnostic devraient croître à un CAGR de 8,56 % jusqu'en 2031 à mesure que les tests moléculaires centralisés se développent.
Quel pays est en tête des revenus régionaux ?
Le Brésil représentait 46,96 % des revenus régionaux en 2025, soutenu par sa capacité oncologique et son rôle réglementaire.
Qu'est-ce qui limite l'accès aux soins avancés du cancer du pancréas en Amérique du Sud ?
Les coûts élevés à la charge des patients, le remboursement public limité, le diagnostic tardif et la logistique inégale du tissu à la génomique restreignent l'accès élargi.
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