Analyse de la taille et de la part du marché des appareillages de commutation isolés au gaz en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des appareillages de commutation isolés au gaz en Amérique du Sud

La haute tension détient une part de marché significative

• Le système d'alimentation qui traite des tensions supérieures à 36 kV est désigné sous le nom d'appareillage de commutation haute tension. Comme le niveau de tension est élevé, l'arc produit lors de l'opération de commutation est également très élevé. Il convient donc d'apporter un soin particulier à la conception des appareillages de commutation haute tension. Le disjoncteur haute tension est le composant principal de l'appareillage HT. Par conséquent, les disjoncteurs haute tension (HT) doivent présenter des caractéristiques spéciales pour un fonctionnement sûr et fiable.
• Ces appareillages de commutation ont de multiples usages dans des secteurs tels que les éoliennes, les moteurs électriques, les générateurs, la production d'énergie solaire, la distribution d'énergie résidentielle, les systèmes d'alimentation électrique, les installations sensibles à l'environnement, les postes souterrains, l'industrie sidérurgique, papetière et minière, ainsi qu'un nombre croissant d'applications marines. La principale application du segment découle de la demande croissante de modernisation et de construction de grands réseaux de transport et de distribution dans le monde entier, notamment dans les pays de la région Asie-Pacifique où les taux de croissance sont particulièrement élevés.
• Cependant, le segment a été confronté à des problèmes d'indisponibilité et de maintenance. Pour y remédier, des entreprises telles qu'ACTOM haute tension (HVE), en collaboration avec ses partenaires technologiques, développent des solutions de gestion de la performance des actifs pour aider les clients à mettre en œuvre des stratégies de maintenance basées sur l'état. De tels efforts dans le secteur devraient contribuer à la croissance du marché en offrant une alternative plus viable, notamment par rapport à ses homologues.
• Par ailleurs, la croissance du marché du courant continu haute tension (CCHT) devrait soutenir la croissance du marché grâce à de grands projets. De plus, des investissements dans la capacité de transport longue distance, notamment en CCHT, sont nécessaires pour répondre à la demande future d'électricité, compte tenu des projets d'augmentation de la consommation et du potentiel de production.
• En 2021, le gouvernement chilien a annoncé un appel d'offres pour la construction et l'exploitation de la première ligne électrique CCHT longue distance du Chili. La ligne électrique consiste en une ligne de 1 500 km sous 600 kV dont la capacité prévue est de 3 000 MW, reliant le poste de Kimal dans la région d'Antofagasta à Lo Aguirre dans la région métropolitaine. Le coût du projet est de 2,5 milliards USD.
• Par ailleurs, l'Argentine s'est fixé pour objectif de produire 20 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2025, une augmentation significative par rapport à la part actuelle d'environ 11,27 % en 2021. En 2021, la production d'électricité de l'Argentine a atteint 152,5 TWh.
• De même, le gouvernement chilien a présenté en 2019 un plan d'abandon du charbon visant à arrêter complètement sa capacité de production au charbon de 5,5 GW d'ici 2040, avec 1,04 GW devant être mis hors service d'ici 2025, ce qui devrait être remplacé par des ajouts d'énergies renouvelables, des technologies de stockage et des centrales au gaz naturel à faibles émissions. Leur objectif est d'atteindre une part de 60 % d'énergies renouvelables d'ici 2035 et de l'augmenter encore à 70 % d'ici 2050.
• En conclusion, la région présente un potentiel significatif pour le marché des appareillages de commutation isolés au gaz en raison de la diversification croissante du mix de production d'électricité, des investissements dans le secteur du transport et de la distribution, et des développements dans le secteur de l'énergie.

Le Brésil devrait dominer le marché

• Le Brésil est incontestablement l'un des plus grands marchés de l'électricité en Amérique du Sud. En janvier 2021, le Brésil produit et distribue de l'électricité à plus de 85 millions de consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels, soit plus que la production combinée de toutes les autres nations sud-américaines.
• Au fil des années, le pays a connu une croissance significative de sa capacité de production d'électricité et de son réseau de transport et de distribution, ce qui peut être attribué à la demande croissante d'électricité du pays, conjuguée aux efforts remarquables du gouvernement. Comme pour le reste du marché, le marché des appareillages de commutation isolés au gaz dans le pays dépend du développement des infrastructures électriques du pays.
• Le Plan d'expansion énergétique (PDE) 2019-2029 de la Société brésilienne de recherche énergétique (EPE) indique que les sources renouvelables resteront une priorité pour le pays, avec pour objectif d'atteindre 48 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique brésilien en 2029. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), en 2022, la capacité renouvelable installée du Brésil a atteint 175,26 GW.
• Par ailleurs, l'énergie nucléaire est également appelée à se développer avec la mise en service de la centrale d'Angra 3, prévue pour 2026. De plus, les sources non renouvelables telles que le pétrole et le gaz continueront de jouer un rôle vital dans l'approvisionnement énergétique du pays.
• En juin 2022, l'Agence nationale de l'énergie électrique (ANEEL) et la Chambre de commercialisation de l'énergie électrique (CCEE) ont lancé un nouvel appel d'offres énergétique pour 29 projets d'énergies renouvelables, prévoyant un investissement d'environ 7 milliards BRL (1,33 milliard USD). Les projets sont estimés à environ 947 MW et seront connectés au Système national interconnecté entre 2026 et 2045 pour répondre à la demande de trois distributeurs de marché (Cemig, Coelba et Light).
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans le segment du transport et de la distribution devrait se traduire par une demande accrue d'appareillages de commutation isolés au gaz dans la région. En septembre 2021, Elecnor, une filiale d'Elecnor do Brazil, a annoncé la construction d'une ligne de transport de 200 km reliant une centrale solaire dans le Minas Gerais au Système national interconnecté. La première section s'étendra jusqu'aux municipalités de Janaúba et Jaíba. Il s'agira d'une ligne de transport en double circuit de 93 km sous 230 kV. La deuxième section reliera Pirapora à Três Marias via une ligne de transport en circuit simple de 112 km sous 345 kV. Le réseau de transport devrait avoir une capacité totale de 1,6 GW et une dépense estimée à environ 18,5 millions EUR (21,83 millions USD).
• Selon l'Administration du commerce international (ITA), d'ici 2029, les investissements totaux dans le secteur du transport d'électricité au Brésil devraient atteindre 22 milliards USD, représentant 15 milliards USD dans les lignes de transport et 7 milliards USD dans les postes. Par ailleurs, le secteur de la distribution d'électricité enregistre déjà un investissement annuel d'environ 2,2 milliards USD par an, dont 69 % sont consacrés à l'expansion, 19 % à l'amélioration et 12 % au renouvellement des réseaux de distribution.
• Cela confirme davantage le développement et l'amélioration du segment du transport et de la distribution du pays, ce qui, à son tour, stimulera la croissance du marché des appareillages de commutation isolés au gaz au Brésil.