Größe und Marktanteilsanalyse des südamerikanischen Marktes für gasisolierte Schaltanlagen – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für gasisolierte Schaltanlagen

Hochspannung hält einen bedeutenden Marktanteil

• Das Stromsystem, das mit Spannungen über 36 kV arbeitet, wird als Hochspannungsschaltanlage bezeichnet. Da die Spannungsebene hoch ist, ist auch der beim Schaltvorgang entstehende Lichtbogen sehr stark. Daher ist beim Entwurf von Hochspannungsschaltanlagen besondere Sorgfalt geboten. Der Hochspannungsleistungsschalter ist das Hauptbauteil von Hochspannungsschaltanlagen. Daher sollten Hochspannungsleistungsschalter besondere Merkmale für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb aufweisen.
• Diese Schaltanlagen werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Windturbinen, Elektromotoren, Generatoren, Solarstromerzeugung, Wohngebäude-Stromverteilung, Stromversorgungssysteme, umweltsensible Installationen, Untergrundstationen, Stahl-, Papier- und Bergbauindustrie sowie eine wachsende Anzahl von Marineanwendungen. Die Hauptanwendung des Segments ergibt sich aus der steigenden Nachfrage nach Modernisierung und Aufbau großer Übertragungs- und Verteilungsnetze weltweit, insbesondere in Ländern der Asien-Pazifik-Region, wo die Wachstumsraten besonders hoch sind.
• Das Segment wurde jedoch von Ausfallzeiten und Wartungsproblemen geplagt. Dafür entwickeln Unternehmen wie ACTOM Hochspannung in Zusammenarbeit mit ihren Technologiepartnern Lösungen für das Asset-Performance-Management, um Kunden bei zustandsbasierten Wartungsstrategien zu unterstützen. Solche Bemühungen in der Branche sollen das Marktwachstum fördern, indem sie eine praktikablere Alternative bieten, insbesondere im Vergleich zu Mitbewerbern.
• Auch der wachsende Markt für Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) wird voraussichtlich das Marktwachstum durch Großprojekte unterstützen. Darüber hinaus sind Investitionen in Fernübertragungskapazitäten, insbesondere im HGÜ-Bereich, erforderlich, um den künftigen Strombedarf zu decken, da Pläne für zusätzlichen Verbrauch und Erzeugungspotenzial bestehen.
• Im Jahr 2021 kündigte die chilenische Regierung eine Ausschreibung für den Bau und Betrieb von Chiles erster Hochspannungsgleichstrom-Fernübertragungsleitung an. Die Stromleitung besteht aus einer 1.500 km langen 600-kV-Leitung, die voraussichtlich eine Kapazität von 3.000 MW haben und zwischen der Umspannstation Kimal in der Region Antofagasta und Lo Aguirre in der Metropolregion verlaufen wird. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 2,5 Milliarden USD.
• Darüber hinaus hat Argentinien das Ziel gesetzt, bis 2025 20 % seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Anteil von etwa 11,27 % im Jahr 2021. Im Jahr 2021 erreichte Argentiniens Stromerzeugung 152,5 TWh.
• Ebenso legte die chilenische Regierung 2019 einen Plan zum Kohleausstieg vor, der darauf abzielt, bis 2040 die gesamte Kohleverstromungskapazität von 5,5 GW vollständig abzuschalten, wobei 1,04 GW bis 2025 stillgelegt werden sollen, was durch den Ausbau erneuerbarer Energien, Speichertechnologien und emissionsarme Erdgaskraftwerke ersetzt werden soll. Ihr Ziel ist es, bis 2035 einen Anteil erneuerbarer Energien von 60 % zu erreichen und diesen bis 2050 auf 70 % zu steigern.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Region aufgrund der zunehmenden Diversifizierung des Stromerzeugungsmixes, der Investitionen in den Übertragungs- und Verteilungssektor sowie der Entwicklungen im Energiesektor ein erhebliches Potenzial für den Markt für gasisolierte Schaltanlagen aufweist.

Brasilien wird voraussichtlich den Markt dominieren

• Brasilien ist unbestreitbar einer der größten Strommärkte in Südamerika. Stand Januar 2021 erzeugt und verteilt Brasilien Strom an über 85 Millionen Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden, mehr als die gesamte kombinierte Stromerzeugung aller anderen südamerikanischen Länder.
• Im Laufe der Jahre hat das Land ein erhebliches Wachstum der Stromerzeugungskapazität sowie des Übertragungs- und Verteilungsnetzes erlebt, was auf die wachsende Stromnachfrage des Landes in Verbindung mit bemerkenswerten Anstrengungen der Regierung zurückzuführen ist. Wie der Rest des Marktes hängt auch der Markt für gasisolierte Schaltanlagen im Land von der Entwicklung der Strominfrastruktur des Landes ab.
• Der Energieexpansionsplan (PDE) 2019–2029 des brasilianischen Energieforschungsunternehmens (EPE) zeigt, dass erneuerbare Energiequellen für das Land weiterhin Priorität haben werden, mit dem Ziel, bis 2029 einen Anteil von 48 % erneuerbarer Energien im brasilianischen Energiemix zu erreichen. Laut der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) erreichte Brasiliens installierte erneuerbare Kapazität im Jahr 2022 175,26 GW.
• Darüber hinaus soll auch die Kernenergie mit der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Angra 3, die für 2026 geplant ist, wachsen. Zusätzlich werden nicht erneuerbare Energiequellen wie Öl und Gas weiterhin eine wichtige Rolle in der Energieversorgung des Landes spielen.
• Im Juni 2022 starteten die Nationale Agentur für elektrische Energie (ANEEL) und die Handelskammer für elektrische Energie (CCEE) eine neue Energieauktion für 29 Projekte im Bereich erneuerbare Energien mit einer erwarteten Investition von rund 7 Milliarden BRL (1,33 Milliarden USD). Die Projekte haben eine geschätzte Kapazität von rund 947 MW und werden zwischen 2026 und 2045 an das nationale Verbundnetz angeschlossen, um den Bedarf von drei Marktverteilern (Cemig, Coelba und Light) zu decken.
• Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen im Übertragungs- und Verteilungssegment zu einer erhöhten Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen in der Region führen werden. Im September 2021 kündigte Elecnor, eine Tochtergesellschaft von Elecnor do Brazil, den Bau einer 200 km langen Übertragungsleitung von einem Solarkraftwerk in Minas Gerais zum nationalen Verbundnetz an. Der erste Abschnitt erstreckt sich in die Gemeinden Janaúba und Jaíba. Es handelt sich um eine 93 km lange 230-kV-Doppelstromkreis-Übertragungsleitung. Der zweite Abschnitt verbindet Pirapora mit Três Marias über eine 112 km lange 345-kV-Einfachstromkreis-Übertragungsleitung. Das Übertragungsnetz soll eine Gesamtkapazität von 1,6 GW haben und wird auf Ausgaben von rund 18,5 Millionen EUR (21,83 Millionen USD) geschätzt.
• Laut der Internationalen Handelsverwaltung (ITA) werden die Gesamtinvestitionen im Stromübertragungssektor Brasiliens bis 2029 voraussichtlich 22 Milliarden USD erreichen, davon 15 Milliarden USD in Übertragungsleitungen und 7 Milliarden USD in Umspannwerke. Darüber hinaus verzeichnet der Stromverteilungssektor bereits jährliche Investitionen von rund 2,2 Milliarden USD pro Jahr, wovon 69 % in den Ausbau, 19 % in die Verbesserung und 12 % in die Erneuerung von Verteilungsnetzen fließen.
• Dies unterstreicht weiterhin die Entwicklung und Verbesserung des Übertragungs- und Verteilungssegments des Landes, was wiederum das Wachstum des Marktes für gasisolierte Schaltanlagen in Brasilien vorantreiben würde.