Taille et part du marché des desserts glacés en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Demande croissante de crème glacée et de desserts laitiers glacés

Les desserts laitiers glacés deviennent un achat tout au long de l'année sur le marché des desserts glacés en Amérique du Sud. La hausse des revenus des ménages, une couverture plus large de la grande distribution moderne et la consommation habituelle de crème glacée soutiennent cette tendance. Le Brésil demeure la principale source de volume et de valeur régionaux, soutenu par une large base de consommateurs et un accès dense au commerce de détail. La recherche fournie identifie un glissement du volume vers des produits à plus haute valeur ajoutée avec des enrobages premium, des inclusions et des nouveautés à portion contrôlée. Ce changement offre au marché des desserts glacés en Amérique du Sud une base plus solide pour que les fabricants protègent leurs revenus même lorsque la croissance en volume ralentit. La demande au Chili et en Argentine indique également un intérêt continu des consommateurs malgré une pression plus large sur les budgets des ménages.

Popularité croissante des desserts glacés premium et artisanaux

Les produits premium et artisanaux modifient les attentes en matière de prix sur le marché des desserts glacés en Amérique du Sud. Les consommateurs accordent de plus en plus de valeur aux ingrédients reconnaissables, à l'approvisionnement local et aux profils de saveurs distinctifs. Lucciano's s'est développé au Chili en 2025, atteignant son 83e site international et étendant son concept de gelato artisanal au-delà de l'Argentine. Les petits producteurs utilisent des ingrédients tels que la baie de maqui, le quinoa, l'açaï et le cacao pour établir une identité régionale. Cela crée un défi pour les marques de milieu de gamme, car elles doivent offrir une raison d'achat claire au-delà d'un nom familier. Les nouveaux points de vente de Freddo et ses gammes saisonnières en Uruguay montrent qu'un renouvellement régulier des produits peut aider les opérateurs premium à maintenir l'attention des consommateurs.

Disponibilité croissante de desserts glacés à base végétale et sans produits laitiers

Les produits à base végétale élargissent le marché des desserts glacés en Amérique du Sud plutôt que de simplement remplacer les produits laitiers. Ces options séduisent les consommateurs qui recherchent des choix sans produits laitiers, à teneur réduite en sucre ou avec des combinaisons d'ingrédients différentes. The Magnum Ice Cream Company s'est associée à la société chilienne de technologie alimentaire NotCo en septembre 2025 pour utiliser la plateforme Giuseppe pour la reformulation et le développement de produits à base végétale. Los Los a lancé une glace à l'açaï végane au Brésil en novembre 2025 avec la certification de la Sociedade Vegetariana Brasileira et 51 % de pulpe d'açaï amazonien. Paccari a également lancé une crème glacée végane en Équateur en 2025, en s'appuyant sur son positionnement de cacao fin pour soutenir une offre premium. Ces développements montrent comment les produits sans produits laitiers peuvent soutenir la différenciation du portefeuille sur l'ensemble du marché des desserts glacés en Amérique du Sud.

Investissement croissant dans les infrastructures de chaîne du froid et la distribution de produits surgelés

La capacité de la chaîne du froid détermine si le marché des desserts glacés en Amérique du Sud peut s'étendre au-delà des grandes zones urbaines. Un stockage fiable et un transport réfrigéré réduisent les pertes de produits et soutiennent une qualité constante. Emergent Cold LatAm a acquis Comfrio en septembre 2025, créant un réseau de 37 installations dans 12 États brésiliens avec 610 000 positions de palettes et 4 millions de mètres cubes de capacité de stockage. IceStar est entré au Pérou via l'acquisition de Fripusa et a annoncé un plan d'investissement de 50 millions USD sur 3 ans. Ces projets améliorent les fondations pour une distribution plus large du marché des desserts glacés en Amérique du Sud sur des marchés où l'accès a été inégal. Une meilleure infrastructure peut également rendre le commerce de détail en petit format et la livraison de repas plus pratiques dans les villes situées en dehors des plus grandes zones métropolitaines.

Volatilité des prix du lait, de la crème, du sucre, du cacao et des autres matières premières

La volatilité des matières premières demeure un risque immédiat pour les fabricants du marché des desserts glacés en Amérique du Sud. Les coûts des produits laitiers, du sucre et du cacao peuvent évoluer simultanément et réduire la marge disponible pour les producteurs. J.P. Morgan s'attend à ce que les prix du cacao restent structurellement élevés à 6 000 USD par tonne à moyen terme, même après une forte baisse par rapport au pic de 2025. Les conditions d'approvisionnement en sucre du Brésil sont également sensibles aux conditions météorologiques et à la politique commerciale, ce qui peut affecter la disponibilité des intrants^[1]. Les marques du marché des desserts glacés en Amérique du Sud peuvent réagir par la reformulation, des portions plus petites, des hausses de prix ou des combinaisons d'ingrédients différentes. Le partenariat avec NotCo indique également que certains grands producteurs considèrent la technologie de formulation comme un moyen de gérer l'exposition aux matières premières.

Infrastructures de chaîne du froid limitées dans les zones reculées et mal desservies

Les lacunes de la chaîne du froid limitent la portée du marché des desserts glacés en Amérique du Sud dans les zones reculées et intérieures. La distribution est plus fiable dans les grandes villes que dans les zones rurales andines, les zones adjacentes à l'Amazonie et certaines parties du Nord et du Nordeste du Brésil. Un terminal de fret frigorifique prévu au complexe portuaire de Pecém, dans le Ceará, dispose d'une capacité annuelle de 60 000 tonnes de fret surgelé ou réfrigéré. De tels projets peuvent améliorer l'accès, mais ils ne suppriment pas le besoin continu de stockage local, de véhicules réfrigérés et d'électricité stable. Les exigences brésiliennes en matière de restauration obligent également les opérateurs à maintenir une documentation sur le contrôle de la température, ce qui rend une infrastructure conforme essentielle pour l'expansion^[2]. Les entreprises qui développent leur distribution avant que la demande des consommateurs ne mûrisse peuvent acquérir une position solide sur le marché des desserts glacés en Amérique du Sud lorsque le pouvoir d'achat augmentera dans ces zones.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

La crème glacée détenait 65,34 % du chiffre d'affaires régional en 2025, ce qui en fait le principal type de produit de la région. Sa position reflète des habitudes de consommation de longue date au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili, au Pérou et sur les marchés voisins. Elle couvre les bacs de supermarché, les bâtonnets, les cônes, les produits de glaciers et les nouveautés de marque. Les produits laitiers établis offrent des saveurs et des textures familières, aidant les producteurs à conserver un large attrait auprès des ménages. Le marché des desserts glacés en Amérique du Sud s'appuie sur ce segment car il constitue la base des formulations premium, des barres enrobées et des formats conçus pour les achats d'impulsion. Les producteurs peuvent utiliser des fruits locaux et des profils de saveurs régionaux pour différencier leurs produits sans s'éloigner de l'attrait fondamental de la crème glacée.

Les fabricants accordent une plus grande importance à la valeur des produits au sein de la crème glacée. Les inclusions premium, les formats à portion contrôlée et le positionnement artisanal peuvent augmenter le chiffre d'affaires par unité. Cela rend la catégorie moins dépendante des volumes plus élevés seuls. Les gâteaux et pâtisseries surgelés jouent un rôle complémentaire dans les menus des restaurants et de la restauration, où la facilité de préparation est importante. Les sorbets, gelatos et autres formats soutiennent l'expérimentation avec la maracuyá, la guanábana, l'açaï et le cupuaçu. Les exigences brésiliennes en matière d'étiquetage pour les sucres ajoutés et les déclarations caloriques encouragent également les entreprises à envisager des produits reformulés et des informations nutritionnelles plus claires. Le yaourt glacé devrait croître à un CAGR de 6,07 % jusqu'en 2031 car il se situe entre le positionnement gourmand et axé sur la santé. Sa croissance offre aux marques un moyen de répondre aux préférences à faible teneur en matières grasses sans quitter la catégorie des desserts glacés.

Les produits conventionnels représentaient 88,61 % de la taille du marché des desserts glacés en Amérique du Sud en 2025. Cette large position reflète des prix accessibles, une distribution étendue et des habitudes d'achat des ménages bien établies. Pour de nombreux consommateurs, la crème glacée conventionnelle reste une gourmandise abordable achetée dans les commerces de détail, les épiceries de quartier et les points de restauration. Les grands fabricants s'appuient sur ce segment pour maintenir leur échelle de distribution. Le segment fournit également le volume nécessaire pour soutenir les réseaux de congélateurs et les promotions en magasin. Sa large portée signifie que les changements dans les coûts des ingrédients peuvent avoir un effet direct sur le prix et la rentabilité.

Les produits biologiques devraient croître à un CAGR de 5,93 % jusqu'en 2031. Leur base actuelle est plus petite, mais leur attrait augmente auprès des consommateurs urbains qui recherchent la transparence des ingrédients et des étiquettes plus propres. Le Sud-Est du Brésil et la zone métropolitaine de São Paulo sont d'importants centres de demande pour ces produits. Les producteurs en Équateur et au Brésil peuvent utiliser le cacao, le lait de coco et les fruits amazoniens pour distinguer leurs offres certifiées. Ces produits affichent souvent un prix premium, ce qui offre aux entreprises une voie vers des ventes à plus haute valeur ajoutée. La disponibilité reste limitée en dehors des grandes villes car les ingrédients certifiés et la distribution réfrigérée coûtent plus cher. Le secteur des desserts glacés en Amérique du Sud devra équilibrer cette structure de coûts plus élevée par rapport aux attentes de prix des consommateurs.

Les bacs et pintes représentaient 63,37 % du chiffre d'affaires en 2025. Ce format convient aux achats ménagers en supermarché et soutient les promotions en multipack. Les familles peuvent inclure les bacs dans leurs courses hebdomadaires planifiées, ce qui en fait une partie stable de la demande de détail. Le format offre également aux marques de la place pour des saveurs premium, des portions plus grandes et des desserts à emporter. Les détaillants le privilégient car il encourage une valeur de panier plus élevée qu'une nouveauté individuelle. La croissance des ménages urbains et des familles à double revenu soutient cet usage planifié à emporter.

Les barres et bâtonnets devraient croître à un CAGR de 6,26 % jusqu'en 2031. Leur praticité convient à la vente ambulante, aux kiosques, aux boulangeries, aux espaces de restauration collective et aux restaurants à service rapide. Les produits à portion individuelle offrent également aux marques un moyen clair de stimuler la demande d'impulsion. Froneri a annoncé un investissement de 155 millions BRL au Brésil en 2025, dont 100 millions BRL pour étendre son réseau de congélateurs de 20 % par an et 55 millions BRL pour le stockage frigorifique à son usine de Jacarepaguá^[3]. L'investissement indique l'importance de la disponibilité des congélateurs pour la croissance des produits à portion individuelle. Les cônes et coupes occupent un terrain intermédiaire entre les achats à emporter et les gourmandises individuelles. Les barres et bâtonnets en multipack relient davantage les achats ménagers à la consommation en format d'impulsion.

Le commerce de détail représentait 82,61 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui en fait le canal principal du marché des desserts glacés en Amérique du Sud. Les supermarchés et hypermarchés ancrent le canal grâce à des rayons congélateurs dédiés et des présentoirs promotionnels. Ces magasins rassurent également les acheteurs sur le fait que les produits surgelés sont restés dans la plage de température requise. Les épiceries et supérettes de proximité restent importantes dans les quartiers où l'accès à la grande distribution moderne est incomplet. Leur rôle est particulièrement pertinent pour les produits à bas coût et les achats d'impulsion. L'échelle du commerce de détail continue donc de façonner la manière dont les marques planifient l'offre du marché des desserts glacés en Amérique du Sud, le placement des congélateurs, les promotions et l'assortiment de produits.

La restauration et le HoReCa devraient croître à un CAGR de 5,81 % jusqu'en 2031. Les menus de desserts des restaurants, les glaciers artisanaux et les emplacements à fort trafic aident les consommateurs à découvrir des produits premium avant de les trouver en magasin. Cela peut renforcer la notoriété d'une marque et soutenir les référencements ultérieurs en commerce de détail. Le canal bénéficie également de l'intérêt des consommateurs pour les repas hors domicile. Les opérateurs de restauration peuvent présenter des desserts glacés avec une préparation en cuisine limitée, ce qui en fait des ajouts utiles aux menus. Le commerce en ligne reste moins développé pour les desserts glacés car une réfrigération fiable au dernier kilomètre est nécessaire. À mesure que les infrastructures de livraison se développent, elles pourraient offrir une autre voie au marché des desserts glacés en Amérique du Sud pour atteindre les consommateurs urbains.

Analyse géographique

Marché des Desserts Glacés au Brésil

Le Brésil détenait 51,76 % de la part de marché régionale des desserts glacés en Amérique du Sud en 2025. Sa position est soutenue par l'échelle de sa population, la distribution établie des aliments surgelés et un vaste réseau de points de vente de crèmes glacées. Le pays compte à la fois des marques multinationales et des opérateurs nationaux expérimentés dans la vente au détail et la restauration hors domicile. Ses villes offrent un cadre propice aux crèmes glacées premium, aux produits de nouveauté et à la vente au détail avec livraison. Les consommateurs de São Paulo et d'autres grands centres contribuent à orienter la catégorie vers des achats plus fréquents. Les producteurs ont également accès à une large gamme de fruits et de saveurs locaux pouvant soutenir des produits différenciés. Les exigences réglementaires en matière d'étiquetage et de manipulation des aliments rendent nécessaires une fabrication et une distribution conformes.

Marché des Desserts Glacés en Amérique du Sud

La Colombie devrait croître à un CAGR de 5,77 % jusqu'en 2031. Le pays est devenu plus attractif pour les producteurs cherchant à se développer en dehors du Brésil. Ses grandes villes offrent des réseaux denses de restauration hors domicile, de vente au détail et de livraison aux consommateurs. L'acquisition de Mimo's par Grupo Nutresa ajoute une plateforme grand public de taille significative à ses activités de desserts glacés. L'acquisition ultérieure par la société d'Industrias Tío Rico au Venezuela a étendu sa base de fabrication et de marques dans le nord de l'Amérique du Sud. Le Chili soutient la croissance en valeur grâce à la distribution moderne et à des consommateurs intéressés par les produits premium. L'Argentine combine une solide tradition artisanale et une base de fabrication laitière avec une pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs liée à des conditions macroéconomiques plus larges.

Marché des Desserts Glacés en Amérique du Sud Andine

Le Pérou et le reste de l'Amérique du Sud offrent une voie d'expansion à plus long terme à mesure que la capacité de la chaîne du froid atteint davantage de villes secondaires. Lima, Arequipa et Trujillo offrent une base croissante pour la consommation de desserts glacés. L'entrée d'IceStar au Pérou via Fripusa et son plan d'investissement de 50 millions USD pourraient renforcer la logistique nécessaire pour desservir ces localités. Le transfert prévu par Nestlé S.A. de ses activités restantes de crèmes glacées au Chili et au Pérou à Froneri International Limited pourrait également modifier la position concurrentielle sur les marchés andins. L'Équateur a montré une activité dans les produits à base de plantes grâce au lancement vegan de Paccari. Le Venezuela a acquis une importance stratégique accrue après l'acquisition d'Industrias Tío Rico par Grupo Nutresa. Ces marchés restent plus petits que le Brésil, mais ils sont importants car les investissements et les nouveaux formats peuvent remodeler leur structure locale.