Taille et part du marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud

Découverte numérique et portée du commerce social auprès des consommateurs adultes

La découverte numérique de produits atteint les consommateurs adultes avant qu'ils ne prennent de décisions d'achat formelles sur le marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud. Les plateformes de médias sociaux, les marchés en ligne et les applications de livraison ont normalisé les recherches de produits et les achats répétés en Colombie, au Pérou et en Argentine. La Superintendance de l'Industrie et du Commerce de Colombie devrait publier la Résolution n° 30838 en mai 2025 pour réglementer l'accès des consommateurs à l'information sur les produits de vapotage. Bien que la résolution traite de l'accès à l'information, les autorités font face à des défis plus importants pour surveiller la promotion numérique et la visibilité de pair à pair à grande échelle. Par conséquent, le contenu conforme en langue locale et les systèmes d'achat en ligne vérifiés peuvent constituer de précieuses capacités commerciales. Les vendeurs en ligne qui démontrent des processus efficaces de vérification de l'âge et maintiennent la documentation des produits seront mieux positionnés à mesure que l'application des réglementations se renforcera.

Normalisation réglementaire en Colombie, au Chili, au Pérou et au Paraguay

Les changements réglementaires font basculer les ventes informelles vers des canaux agréés et taxables dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. La Loi 2354 de 2024 de Colombie a étendu les réglementations de contrôle du tabac aux cigarettes électroniques, établissant des exigences qui soutiennent un environnement de vente au détail formel^{[2]Source : Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), " Ley 2354 de 2024 "Por medio de la cual se modifica la Ley 1335 de 2009", secretariasenado.gov.co}. Le Décret n° 41 du Chili est entré en vigueur en mai 2025 et a introduit des exigences d'avertissement sanitaire pour les systèmes électroniques de délivrance de nicotine et les liquides de vapotage. Le Pérou a mis en œuvre des restrictions publicitaires et des exigences de vérification de l'âge en vertu de la Loi n° 32159 ; cependant, le matériel fourni ne comprenait pas de détails complets sur la mise en œuvre concernant les arômes. La Loi n° 7508 de 2025 du Paraguay exige l'enregistrement des produits, limite les importations aux formats de dispositifs fermés et plafonne les concentrations de nicotine à 20 mg/mL^{[3]Source : Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, "Ley Nº 7508/2025 – "Que establece medidas sanitarias de protección a la salud de las personas en relación a los dispositivos… de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina (SSSN)", bacn.gov.py}. Ces réglementations plus claires permettent aux fournisseurs conformes de planifier des investissements dans l'enregistrement des produits, l'accès au commerce de détail et la distribution légale sur le marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud.

Innovation produit en dispositifs à pod fermé et à haute capacité jetables

La conception de produits peut réduire les obstacles pratiques pour les consommateurs adultes qui essaient les cigarettes électroniques pour la première fois. Les pods préremplis, les systèmes de batterie magnétiques, les chambres à liquide visibles et les indicateurs de batterie minimisent les exigences de maintenance et les ajustements techniques. Ces caractéristiques soutiennent les systèmes fermés, que les adultes utilisent largement pour bénéficier d'une expérience initiale plus simple. ELFBAR devrait lancer sa gamme King Series en juin 2025, avec des commandes réglables pour la fraîcheur, la douceur, l'acidité et le dosage en nicotine. Cette approche produit reflète la demande d'une délivrance contrôlée des arômes et de la nicotine plutôt qu'un format unique et uniforme. Les importateurs doivent également tenir compte de l'exigence de l'Association du transport aérien international, en vigueur depuis janvier 2026, selon laquelle les batteries au lithium contenues dans les équipements transportés par voie aérienne ne doivent pas dépasser un état de charge de 30 %.

Conversion des fumeurs adultes et adoption des systèmes rechargeables

Les consommateurs adultes de tabac représentent une base de clientèle potentielle significative pour le marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud. Le Chili a enregistré la prévalence de consommation de tabac chez les adultes la plus élevée des Amériques, à 28,7 %, contre une moyenne régionale de 16,6 % chez les adultes âgés de 15 ans et plus. Les systèmes rechargeables peuvent séduire les adultes qui privilégient des coûts par utilisation moindres et une plus large sélection d'e-liquides. La recherche fournie indique que les systèmes ouverts peuvent réduire les coûts par utilisation de 40 % à 60 % par rapport aux systèmes à pod propriétaires. Elle cite également une étude évaluée par des pairs datée de 2026 sur les habitudes d'utilisation au Chili, qui a révélé que l'initiation se produisait souvent dans des contextes sociaux et que les femmes représentaient 77,8 % des participants aux entretiens qualitatifs. Ces résultats indiquent que le positionnement des produits et les stratégies de vente au détail devront peut-être tenir compte des habitudes de consommation sociale et des préférences variées des consommateurs. Le format du produit, l'accessibilité du commerce de détail et la délivrance cohérente de nicotine peuvent influencer le développement de la demande parmi les utilisateurs adultes.

Interdictions au niveau national et reconnaissance réglementaire inégale

Le Brésil continue d'interdire la fabrication, l'importation et la vente de cigarettes électroniques en vertu de la Résolution RDC n° 855/2024 de l'ANVISA. Cette interdiction exclut la plus grande base de consommateurs du continent des ventes légales, bien que la demande informelle persiste. Selon le matériel fourni, 4 millions de personnes au Brésil utilisaient des cigarettes électroniques par des canaux informels durant l'interdiction. Le Venezuela restreint également le développement d'un marché local formel en interdisant la fabrication et les importations. Les fournisseurs informels peuvent pratiquer des prix inférieurs à ceux des produits agréés en évitant les coûts d'enregistrement, de taxation et d'étiquetage. Cet avantage tarifaire peut soutenir les canaux de distribution informels et limiter le développement des marchés réglementés de cigarettes électroniques. La coopération régionale en matière d'application reste importante ; cependant, la stratégie de contrôle du tabac de l'OPAS n'établit pas de mécanisme d'application contraignant.

Concurrence des produits illicites et contrefaits

Les produits illicites continuent de freiner les ventes sous licence sur le marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud. En janvier 2025, l'Opération FRONPIAS de l'Organisation mondiale des douanes a impliqué 14 administrations douanières et intercepté près de 14 millions d'articles, les produits du tabac et les cigarettes électroniques représentant 89 % de la quantité totale saisie. Les agences d'application du Brésil ont également signalé des saisies importantes de cigarettes électroniques dans les ports, aéroports et réseaux routiers en 2024. Si les données de saisie mettent en évidence le volume substantiel de produits en transit, elles ne permettent pas de capturer les produits qui parviennent aux circuits de vente au détail informels. Les produits contrefaits peuvent manquer de divulgations fiables des ingrédients, d'emballages résistants aux enfants et d'une délivrance cohérente de nicotine, posant des risques pour les consommateurs et les fournisseurs légitimes. La circulation continue de produits illicites compromet également la surveillance réglementaire et limite les opportunités de revenus pour les fabricants conformes et les détaillants agréés.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : le matériel ancre la valeur tandis que les e-liquides génèrent une demande récurrente

Les dispositifs de cigarettes électroniques représentaient 82,72 % de la part du marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud en 2025. Cette part substantielle reflète l'obligation pour chaque nouvel utilisateur d'acquérir du matériel avant de générer des dépenses récurrentes sur les consommables. Les dispositifs jetables gagnent du terrain en Colombie et au Pérou car ils nécessitent une configuration minimale au point de vente. Les dispositifs rechargeables soutiennent des périodes d'utilisation plus longues et peuvent stimuler les achats répétés au fil du temps. Les détaillants bénéficient de la possibilité d'évaluer le matériel manuellement dans les magasins spécialisés, les points de vente de proximité et d'autres canaux de vente au détail formels. La catégorie des dispositifs reste étroitement liée à l'expansion de la base d'utilisateurs installée. À mesure que l'adoption augmente, la demande pour des formats de dispositifs d'entrée de gamme et avancés est susceptible de s'élargir à travers la région.

Les e-liquides devraient enregistrer le CAGR par type de produit le plus rapide, à 7,45 %, durant 2026-2031. Cette croissance plus rapide met en évidence l'importance croissante des achats récurrents de consommables à mesure que les utilisateurs continuent de vapoter après leur achat initial de dispositif. L'expansion des canaux de vente au détail formels en Colombie peut faciliter le réapprovisionnement en augmentant le nombre de points d'achat. Cette expansion peut faire passer les achats d'e-liquides de sorties d'achat planifiées à des achats plus fréquents, motivés par la commodité. En 2025, l'OPAS a mis en garde contre les produits du tabac et de la nicotine aromatisés et a signalé une prévalence des cigarettes électroniques de 5,4 % chez les adolescents dans les Amériques. Les marques doivent donc se préparer à des réglementations plus strictes sur les arômes tout en maintenant une documentation de produits conforme et des portefeuilles de produits localement appropriés. Les évolutions réglementaires peuvent également influencer la disponibilité des produits et la gamme de formulations d'e-liquides proposées par les canaux de vente au détail formels.

Par catégorie : les systèmes fermés dominent tandis que les systèmes ouverts progressent grâce à l'économie de recharge

Les systèmes de vapotage fermés représentaient 74,37 % du marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud en 2025. Les pods préremplis éliminent la nécessité de manipuler les e-liquides ou d'ajuster les paramètres du dispositif, rendant ces systèmes plus accessibles aux consommateurs adultes recherchant une expérience initiale simple. Les systèmes fermés permettent également aux marques de maintenir la traçabilité des produits grâce à un approvisionnement contrôlé en cartouches et en dispositifs. Leur modèle de distribution soutient des marges cohérentes pour les détaillants et des procédures de conformité plus claires. Ces caractéristiques sous-tendent leur large adoption sur les marchés nationaux réglementés et en cours de formalisation. Ce format est particulièrement adapté aux marchés où des produits standardisés et des canaux de distribution contrôls soutiennent la surveillance réglementaire.

Les systèmes de vapotage ouverts devraient enregistrer le CAGR par catégorie le plus rapide, à 7,98 %, durant 2026-2031. Les réservoirs rechargeables séduisent les consommateurs adultes soucieux des coûts et techniquement engagés qui recherchent une gamme plus large d'options d'e-liquides. Le matériel fourni indique que les systèmes ouverts peuvent réduire les coûts par utilisation de 40 % à 60 % par rapport aux pods propriétaires. Le projet fourni indique également qu'une part substantielle des consommateurs en Colombie préfère les systèmes ouverts. Cependant, la Loi n° 7508/2025 du Paraguay restreint les importations légales et la fabrication aux formats de dispositifs fermés. Ces différentes exigences au niveau national favorisent les marques capables de satisfaire aux obligations de conformité réglementaire tout en répondant à des préférences distinctes des consommateurs. À mesure que les réglementations évoluent dans la région, les fabricants devront adapter leurs portefeuilles de produits aux cadres juridiques propres à chaque pays.

Par utilisateur final : les hommes représentent la plus grande base tandis que les femmes progressent plus rapidement

Les hommes représentaient 67,49 % de la part du marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud en 2025. Cette répartition reflète l'association initiale de la catégorie avec les communautés d'utilisateurs axées sur les dispositifs et les modèles d'adoption sociale. Les fabricants ont traditionnellement ciblé cette base de consommateurs à travers les performances des produits, la capacité des batteries et la large disponibilité en vente au détail. L'expansion des canaux de distribution formels peut également accroître l'accès pour les consommateurs qui ne fréquentent pas les boutiques spécialisées de vapotage. En tant que plus grand groupe d'utilisateurs finaux, les hommes restent significatifs pour les ventes de matériel et la demande en vente au détail établie, tout en constituant la base installée qui soutient les achats ultérieurs de consommables.

Les femmes devraient enregistrer le CAGR le plus rapide parmi les groupes d'utilisateurs finaux, à 8,64 %, durant 2026-2031. Des dispositifs plus fins, des facteurs de forme discrets et une gamme plus large d'arômes peuvent accroître la pertinence des produits dans différentes situations d'achat des adultes. Une étude de 2025 publiée dans Frontiers in Public Health a examiné les considérations liées au genre dans l'utilisation des cigarettes électroniques et la politique de contrôle du tabac. Une étude chilienne évaluée par des pairs publiée en 2026 n'a trouvé aucune différence au niveau de la population dans l'utilisation au cours de l'année précédente par sexe et a rapporté que les femmes représentaient 77,8 % des participants aux entretiens qualitatifs. PMI a rapporté que VEEV avait expédié plus de 1 milliard d'unités équivalentes dans le monde au premier trimestre 2026, mettant en évidence l'échelle commerciale des formats à pod fermé. Les données disponibles associent la croissance du segment féminin aux facteurs de forme des dispositifs, à la variété des arômes et aux environnements de vente au détail plutôt qu'à des modifications cosmétiques des produits.

Par canal de distribution : le commerce de détail hors ligne conserve son échelle tandis que le commerce de détail en ligne croît plus rapidement

Le commerce de détail hors ligne représentait 70,51 % des ventes régionales de cigarettes électroniques en 2025. Les magasins physiques permettent aux consommateurs d'examiner les dispositifs avant d'effectuer un premier achat. Les boutiques spécialisées de vapotage, les buralistes, les points de vente de proximité et les canaux de vente au détail modernes offrent un accès immédiat aux produits. En Colombie, la formalisation a soutenu l'expansion vers les magasins de proximité en chaîne et les kiosques de centres commerciaux, selon le matériel fourni. Ces canaux réduisent l'incertitude pour les adultes qui recherchent des informations directes sur les produits avant l'achat. Par conséquent, le commerce de détail hors ligne reste le principal canal pour les essais de dispositifs et les premiers achats.

Le commerce de détail en ligne devrait enregistrer le CAGR le plus rapide parmi les canaux de distribution, à 9,22 %, durant 2026-2031. Les canaux numériques bénéficient des comportements d'achat des consommateurs déjà établis via les médias sociaux, les marchés en ligne et les plateformes de livraison. En 2025, la SIC de Colombie a enjoint Rappi, Almacenes Éxito, Dislicores et 8 autres plateformes de mettre en œuvre des vérifications d'âge et des contrôles d'identification à la livraison. Bien que ces exigences augmentent les coûts, elles peuvent aider les opérateurs conformes à se différencier des vendeurs informels. La vérification de l'âge et les procédures de livraison documentées peuvent constituer des barrières à l'entrée pratiques pour les participants moins formels. Le marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud favorisera probablement les opérateurs en ligne qui combinent la conformité réglementaire, la découverte de produits multi-marques et une livraison fiable au dernier kilomètre.

Analyse géographique

La Colombie devrait représenter 43,16 % de la taille du marché des cigarettes électroniques en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le plus grand marché national de la région. La Loi 2354/2024 fournit aux fournisseurs un cadre juridique reconnu pour la commercialisation et la planification du commerce de détail formel. Le pays offre un accès aux consommateurs via les magasins de proximité, les centres commerciaux, les plateformes de commerce électronique et les applications de livraison. Ce réseau de distribution est plus développé que ceux de nombreux marchés voisins. De nouvelles marques, dont Vaporesso, Dragbar et GluCloud, ont élargi la base de fournisseurs. Bien que les obligations fiscales et d'agrément de la Colombie puissent augmenter les prix de vente au détail, elles indiquent également une surveillance continue de l'État sur une catégorie de produits formelle.

Le Pérou devrait enregistrer le CAGR régional le plus rapide, à 7,92 %, durant 2026-2031. Le matériel fourni attribue cette croissance à une base d'importateurs en expansion et à une demande qui se développe plus rapidement que la mise en œuvre réglementaire. Le cadre du Pérou établit des exigences en matière de publicité, de vérification de l'âge et d'étiquetage pour les produits à base de nicotine et les produits de substitution. Les activités d'application peuvent bénéficier aux fournisseurs qui se conforment déjà aux exigences d'étiquetage en langue espagnole, d'information sur les fabricants et d'enregistrement des produits. Le profil de croissance du marché reflète également des comportements d'achat transfrontaliers et numériques continus. Les capacités de conformité formelle deviendront de plus en plus importantes à mesure que les réglementations de mise en œuvre deviendront plus spécifiques.

Le reste de l'Amérique du Sud présentera des conditions réglementaires et concurrentielles variées en 2026. Le Chili a une prévalence de consommation de tabac chez les adultes de 28,7 %, la plus élevée des Amériques, créant une opportunité considérable pour les fumeurs adultes de passer aux cigarettes électroniques. British American Tobacco devrait lancer Vuse au Chili en mars 2025 après l'entrée en vigueur du cadre réglementaire pour les systèmes électroniques de délivrance de nicotine du pays. La Résolution 549/2026 de l'Argentine devrait formaliser une catégorie qui a longtemps opéré via le commerce informel, tandis que le matériel fourni indique que le Décret 305/2026 imposera des droits d'importation plus élevés. Le Paraguay opérera sous la Loi n° 7508/2025, qui lie l'enregistrement des produits, les limites de nicotine, les obligations fiscales et les formats de dispositifs fermés. Le Brésil reste en dehors du marché légal des cigarettes électroniques en Amérique du Sud en raison de l'interdiction globale de l'ANVISA. Ces différences rendent la conformité spécifique à chaque pays et la planification de l'approvisionnement essentielles pour la participation au marché régional.