Taille et part du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud

Densité des exigences d'exécution du commerce électronique

Le commerce électronique a accru les exigences de débit pour les centres d'exécution sur le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud. Mercado Libre a ajouté 125 robots de tri automatisés dans son installation de Cajamar en septembre 2025, avec la capacité de traiter 105 000 articles par jour sur une surface opérationnelle de 670 m². L'installation a réduit le temps de préparation des commandes d'une heure et a prolongé les délais de livraison le jour même dans les villes desservies d'une heure. Walmart Chile a annoncé un programme d'automatisation de 200 millions USD en juillet 2025, couvrant plus de 1 400 robots autonomes, 30 000 m² d'espace automatisé et une capacité de traitement de 310 000 boîtes par jour.^{[1]"Walmart Chile investit 200 millions USD pour automatiser son centre de distribution," InvestChile, investchile.gob.cl} À mesure que les assortiments en ligne s'élargissent et que les fenêtres de livraison se réduisent, les configurations marchandise-vers-personne deviennent plus pertinentes pour l'exécution à haut volume. Cette tendance favorise les systèmes de récupération haute densité, dans lesquels les installations doivent traiter davantage de commandes dans un espace au sol limité.

Pénurie de main-d'œuvre en entrepôt et inflation salariale

Les contraintes de main-d'œuvre en entrepôt modifient le modèle d'investissement pour le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud. Les opérateurs considèrent de plus en plus l'automatisation comme un moyen de maintenir les niveaux de service lorsque le recrutement et la fidélisation sont difficiles. La croissance des salaires logistiques au Brésil a dépassé l'inflation globale entre 2022 et 2025, tandis que la construction et l'agribusiness se disputaient également les travailleurs. Cet environnement a raccourci la période de retour sur investissement attendue dans les sites brésiliens à haut débit, passant de la fourchette antérieure de 8 à 12 ans à 5 à 7 ans. Les systèmes modulaires et les modèles de crédit-bail opérationnel pourraient rendre l'automatisation plus accessible aux opérateurs de taille intermédiaire. Les fournisseurs proposant des systèmes d'entrée de gamme et un service après-vente fiable peuvent ainsi s'adresser aux acheteurs qui avaient précédemment été exclus par les exigences conventionnelles à l'échelle des projets.

Modernisation des réseaux de fabrication et de distribution

La modernisation industrielle élargit le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud au-delà de l'assemblage automobile. Les opérations de transformation alimentaire, de production pharmaceutique et de biens de consommation nécessitent des schémas de récupération et des capacités de stockage différents. Ypê a mis en service un centre de distribution automatisé à Amparo, São Paulo, avec 77 robots autonomes, 50 000 positions de palettes et la capacité de traiter 250 camions par jour. L'installation a représenté un investissement de 300 millions BRL (51,4 millions USD) en utilisant le taux de change annuel moyen 2025 indiqué. Les entrepôts liés à la production continuent d'exiger une grande capacité de charges unitaires et un séquençage précis, ce qui soutient la demande de systèmes à grues et de navettes à palettes. Les besoins en traçabilité des exportateurs alimentaires et pharmaceutiques encouragent également les investissements dans des systèmes d'entrepôt capables d'enregistrer de manière cohérente les mouvements de stocks.

Expansion du stockage en chaîne du froid et à température contrôlée

L'infrastructure de chaîne du froid constitue une source distincte de demande pour le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud. Les entrepôts frigorifiques automatisés nécessitent des structures isolées, des équipements homologués pour les basses températures et des systèmes de gestion de l'énergie, ce qui augmente leur valeur par rapport aux installations à température ambiante. Emergent Cold LatAm a ouvert une installation automatisée de stockage frigorifique alimentaire à Olivo, Maipú, Santiago, à la suite d'un investissement significatif, avec une capacité de stockage de palettes substantielle. Le site a reçu la certification EDGE Advanced, qui exige des réductions substantielles de la consommation d'énergie et d'eau. Bem Brasil a installé plusieurs entrepôts automatisés à structure autoportante Mecalux dans son usine de Perdizes, utilisant des grues à navettes Pallet Shuttle dans des conditions de températures négatives sur une capacité de stockage de palettes substantielle. Les exportations alimentaires et les exigences de contrôle de la température pharmaceutique peuvent maintenir ce flux de demande actif même si les budgets d'automatisation de la distribution ralentissent.

Investissement initial élevé et retour sur investissement prolongé

Les exigences élevées en capital restent un frein majeur sur le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud. Les systèmes de mini-charges de taille intermédiaire peuvent nécessiter un investissement substantiel en équipements et en intégration avant même le début des travaux de génie civil. Les conditions de financement peuvent prolonger les périodes de retour sur investissement, notamment lorsque les taux d'intérêt et les coûts de crédit pour les équipements sont élevés. Les équipements importés exposent également les arrangements de crédit-bail aux mêmes risques de change que les achats directs. Les anciens systèmes de gestion d'entrepôt ou d'entreprise peuvent augmenter sensiblement les coûts des projets lorsqu'ils ne peuvent pas se connecter directement aux logiciels de contrôle d'entrepôt. Les lignes de crédit à long terme pour la modernisation logistique peuvent aider, bien que les projets de grande envergure restent les principaux bénéficiaires de ce type de financement.

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée en automatisation

La disponibilité de travailleurs techniques peut limiter le rythme de déploiement sur le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud. Les installations ont besoin de personnel capable de programmer, de maintenir et d'optimiser les systèmes de contrôle d'entrepôt, les navettes robotisées et les grues. L'écart est particulièrement visible là où les programmes de formation n'ont pas suivi le rythme des investissements en automatisation. Les intégrateurs ont signalé des périodes de stabilisation prolongées après la mise en service, durant lesquelles le débit peut rester en dessous de la capacité de conception. Les acheteurs évaluent de plus en plus le service sur site et la surveillance à distance en parallèle du prix initial des équipements. Les fournisseurs disposant de techniciens locaux et de programmes de formation solides peuvent réduire le risque opérationnel pour les utilisateurs d'automatisation pour la première fois.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les systèmes à grues conservent un rôle central tandis que les systèmes à navettes croissent plus rapidement

Les systèmes à navettes devraient croître à un CAGR de 7,87 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les formats de produits. Leurs conceptions modulaires et multi-profondeur conviennent aux installations avec des unités de gestion de stock variées et des volumes de commandes élevés. La taille du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud est portée par les sites de commerce électronique et de logistique tierce partie qui nécessitent des agencements de stockage adaptables. Les systèmes à grues à allées fixes détenaient 29,34 % du chiffre d'affaires par produit en 2025. Le segment continue de servir le séquençage automobile et la fabrication alimentaire en grande hauteur, où les grandes charges palettisées et le stockage vertical sont des exigences opérationnelles centrales. Ces installations utilisent souvent des hauteurs de stockage de 20 à 40 m, ce qui rend les architectures à base de grues pratiques pour les grands sites de distribution industrielle.

Havan a alloué 150 millions BRL (25,7 millions USD) en utilisant le taux de change annuel moyen 2025 indiqué à une nouvelle grue empileuse dans l'extension de son centre de distribution de Barra Velha. Le projet fait partie d'un investissement de 250 millions BRL (42,8 millions USD), sur la base du taux de change annuel moyen 2025 indiqué, et est prévu pour porter la surface bâtie de l'installation à 250 000 m². Les modules de levage vertical et les modules à carrousel restent pertinents pour la préparation au point d'utilisation dans les opérations pharmaceutiques, électroniques et de pièces détachées. Le stockage robotisé en cube est encore à un stade précoce dans la région, mais il attire l'attention dans l'exécution de commandes pour la mode et la pharmacie. Stara a ouvert un centre de distribution de pièces agricoles avec un système AutoStore dans le Goiás en juin 2026, montrant que ces formats s'intègrent dans les chaînes d'approvisionnement de l'agribusiness. Le secteur des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud peut donc maintenir la demande de grues tout en élargissant l'utilisation de systèmes robotisés modulaires.

Par type de charge : les charges unitaires dominent les opérations industrielles tandis que les mini-charges soutiennent une préparation plus rapide

Les charges unitaires représentaient 33,28 % du chiffre d'affaires en 2025, représentant la plus grande part du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud par type de charge. La fabrication et la distribution alimentaire déplacent couramment des palettes de la réception au stockage puis à l'expédition. L'automatisation au niveau des palettes est particulièrement utile dans le stockage frigorifique, où la manutention manuelle à des températures inférieures à -20 °C pose des défis opérationnels. Les mini-charges devraient croître à un CAGR de 7,94 % de 2026 à 2031. Ce format prend en charge la récupération de cartons et de bacs pour les opérations de commerce électronique qui gèrent de larges assortiments de produits. Il aide également les opérateurs à améliorer la précision du stockage et à raccourcir les cycles de préparation sans recourir aux mouvements de palettes complètes.

Les navettes à charges palettisées sont de plus en plus utilisées dans les installations alimentaires et de boissons où la rotation rapide des palettes soutient les lignes de production continues. Les charges intermédiaires soutiennent les fournisseurs automobiles qui ont besoin d'un séquençage de composants sous-palette pour les opérations d'assemblage. Les bacs, cartons et autres servent les distributeurs pharmaceutiques avec des exigences à haute variété et faible volume. Hai Robotics a installé sa solution HaiPick System 3 dans le centre de distribution Viana de RD Saúde, qui dispose de plus de 62 000 emplacements de stockage double profondeur.^{[2]"RD Saúde, déploiement HaiPick System 3 en distribution pharmaceutique au détail," Hai Robotics, hairobotics.com} La capacité de conception était de 1 140 bacs par heure pour le réapprovisionnement des pharmacies, ce qui montre comment l'automatisation des bacs peut soutenir de grands réseaux de distribution.

Par application : la préparation de commandes gagne en importance aux côtés du stockage et de la mise en tampon

Le stockage et la mise en tampon représentaient 31,62 % du chiffre d'affaires par application en 2025, l'application principale au sein du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud. Une grande partie de la base installée a été conçue pour recevoir des palettes entrantes ou conserver la production. La préparation de commandes en mode marchandise-vers-personne devrait croître à un CAGR de 8,38 % jusqu'en 2031. Les distributeurs pharmaceutiques et les détaillants en ligne adoptent cette approche pour réduire le temps de déplacement et augmenter le débit des commandes. L'application utilise des systèmes automatisés pour apporter les stocks aux travailleurs plutôt que d'obliger les travailleurs à se déplacer dans les allées de stockage. Elle convient de plus en plus aux opérations où les niveaux de service dépendent d'une exécution fréquente et précise des commandes.

Le site Viana de RD Saúde a déployé des robots pour la manutention de caisses en grande hauteur et des opérations de robots mobiles autonomes complémentaires. Le système a été conçu pour offrir une grande précision de préparation et un débit élevé. Le kitting et le séquençage restent importants dans les chaînes d'approvisionnement automobiles, où la livraison de composants en bord de ligne doit respecter des temps de cycle fixes. Le stockage frigorifique et la manutention en surgélation impliquent une prime car les systèmes doivent fonctionner de manière fiable dans des environnements à basse température. Copacol exploitait des grues empileuses sur plusieurs couloirs dans une installation de surgélation, soutenant la réception et l'expédition quotidiennes de produits carnés. Le support d'assemblage et de production gagne également en pertinence à mesure que les fabricants utilisent des processus juste-à-temps qui nécessitent une livraison séquencée des composants.

Par secteur d'utilisation final : l'automobile détient la plus grande part tandis que le commerce électronique et la distribution croissent plus rapidement

L'automobile représentait 21,73 % du chiffre d'affaires par utilisateur final en 2025, lui conférant la plus grande part du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud par secteur d'utilisation final. Les usines automobiles ont besoin d'une récupération fréquente et prévisible des pièces pour soutenir la production juste-à-temps. Le segment s'étend du stockage traditionnel en carrosserie au séquençage de finition et d'habillage. Les systèmes à navettes peuvent soutenir des cycles de récupération plus courts et contribuer à réduire les stocks en bord de ligne. Le commerce électronique et la distribution devraient croître à un CAGR de 8,16 % jusqu'en 2031. Les plateformes en ligne régionales ajoutent de la capacité marchandise-vers-personne à mesure que les volumes de commandes et les gammes d'articles augmentent.

L'alimentation et les boissons restent une source majeure de demande car les producteurs ont besoin d'un stockage frigorifique et d'un contrôle des stocks premier entré, premier sorti. La récente installation de Bem Brasil a fourni une capacité de palettes substantielle et a soutenu une augmentation de la production et du chiffre d'affaires au cours de l'année suivante. Les prestataires logistiques tiers développent également des installations multi-clients qui permettent aux vendeurs de plus petite taille d'utiliser l'exécution automatisée sans posséder un site dédié. La distribution pharmaceutique nécessite un suivi précis des lots et des emballages, ce qui accroît l'importance des systèmes de gestion d'entrepôt intégrés. Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud bénéficie lorsque ce modèle de service réduit l'investissement initial requis des clients de taille intermédiaire. Les besoins en conformité et en exécution sont susceptibles de maintenir les applications de distribution, de logistique et pharmaceutiques actives aux côtés de la demande industrielle établie.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 46,82 % de la part du marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le plus grand marché national de la région. Les pôles logistiques de São Paulo soutiennent les investissements dans les systèmes à grues, à navettes et à cubes robotisés. La demande se répand dans des installations plus hautes et plus denses dans des villes telles que Cajamar, Campinas et Uberlândia. Elle s'étend également aux utilisations en chaîne du froid et pharmaceutiques où la traçabilité et le contrôle de la température sont des exigences opérationnelles. Le projet Cajamar de Mercado Libre a ajouté 125 robots de tri en septembre 2025, offrant une capacité de 105 000 articles par jour.

L'Argentine, le Chili et la Colombie forment un deuxième groupe de marchés nationaux, chacun avec une base de demande différente. Le Chili a développé l'automatisation de la chaîne du froid autour de la logistique alimentaire orientée vers l'exportation. L'installation de Maipú d'Emergent Cold LatAm a ajouté 33 000 positions de palettes en mars 2026 après un investissement de 35 millions USD. Le programme d'automatisation de centre de distribution de 200 millions USD prévu par Walmart Chile souligne également le rôle de la distribution dans le pays. La demande en Argentine est ancrée dans la fabrication alimentaire, tandis que la Colombie devrait enregistrer le CAGR le plus rapide de la région à 8,27 % jusqu'en 2031.

Le reste de l'Amérique du Sud comprend l'Équateur, le Pérou, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie, et reste à un stade d'adoption plus précoce. Les transformateurs alimentaires orientés vers l'exportation et les distributeurs pharmaceutiques sont souvent les premiers acheteurs car leurs besoins en conformité et en débit peuvent justifier des opérations automatisées. Le port Puerto Bolívar en Équateur était proche de l'achèvement d'un entrepôt réfrigéré portuaire de 30 millions USD en 2026. Le Pérou a connu des projets précoces dans la distribution pharmaceutique et la distribution liée au complexe portuaire de Callao et à la croissance des ventes en ligne. Les valeurs des projets dans ces marchés sont généralement restées inférieures à 10 millions USD. Le marché des systèmes automatisés de stockage et de récupération en Amérique du Sud pourrait s'élargir à mesure que les opérateurs logistiques établissent des pôles d'entrepôts plus modernes en dehors des plus grandes économies.