Tamaño y Participación del Mercado de Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación de América del Sur

Requisitos de Densidad en el Cumplimiento de Pedidos de Comercio Electrónico

El comercio electrónico ha elevado los requisitos de rendimiento para los centros de cumplimiento de pedidos en el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur. Mercado Libre añadió 125 robots de clasificación automatizados en su instalación de Cajamar en septiembre de 2025, con capacidad para procesar 105.000 artículos al día en un área operativa de 670 m². La instalación redujo el tiempo de preparación de pedidos en 1 hora y amplió los plazos de entrega en el mismo día en las ciudades atendidas en 1 hora. Walmart Chile anunció un programa de automatización de 200 millones de USD en julio de 2025, que abarca más de 1.400 robots autónomos, 30.000 m² de espacio automatizado y una capacidad de procesamiento de 310.000 cajas al día.^{[1]"Walmart Chile Invierte 200 Millones de USD para Automatizar Centro de Distribución," InvestChile, investchile.gob.cl} A medida que los surtidos en línea se amplían y las ventanas de entrega se reducen, las configuraciones de mercancía a persona se vuelven más relevantes para el cumplimiento de pedidos de alto volumen. Esta tendencia favorece los sistemas de recuperación de alta densidad, en los que las instalaciones necesitan procesar más pedidos dentro de un espacio de planta limitado.

Escasez de Mano de Obra en Almacenes e Inflación Salarial

Las restricciones de mano de obra en almacenes están cambiando el caso de inversión para el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur. Los operadores consideran cada vez más la automatización como una forma de mantener los niveles de servicio cuando la contratación y la retención son difíciles. El crecimiento salarial logístico en Brasil superó la inflación general entre 2022 y 2025, mientras que la construcción y la agroindustria también compitieron por trabajadores. Este entorno acortó el período de recuperación esperado en los sitios brasileños de alto rendimiento del rango anterior de 8 a 12 años a 5 a 7 años. Los sistemas modulares y los modelos de arrendamiento operativo podrían hacer que la automatización sea más accesible para los operadores medianos. Los proveedores con sistemas de nivel básico y soporte posventa confiable pueden, por lo tanto, atender a compradores que anteriormente habían sido excluidos por los requisitos convencionales de escala de proyectos.

Modernización de Redes de Manufactura y Distribución

La modernización de la manufactura está expandiendo el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur más allá del ensamblaje automotriz. El procesamiento de alimentos, la producción farmacéutica y las operaciones de bienes de consumo necesitan diferentes patrones de recuperación y capacidades de almacenamiento. Ypê puso en marcha un centro de distribución automatizado en Amparo, São Paulo, con 77 robots autónomos, 50.000 posiciones de palés y capacidad para manejar 250 camiones cada día. La instalación representó una inversión de BRL 300 millones (51,4 millones de USD) utilizando el tipo de cambio promedio anual declarado para 2025. Los almacenes vinculados a la producción continúan requiriendo alta capacidad de carga unitaria y secuenciación precisa, lo que sostiene la demanda de sistemas de grúas y lanzaderas de palés. Las necesidades de trazabilidad entre los exportadores de alimentos y productos farmacéuticos también fomentan las inversiones en sistemas de almacén capaces de registrar de manera consistente los movimientos de inventario.

Expansión del Almacenamiento en Cadena de Frío y con Control de Temperatura

La infraestructura de cadena de frío proporciona una fuente separada de demanda para el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur. Los almacenes frigoríficos automatizados requieren estructuras aisladas, equipos clasificados para bajas temperaturas y sistemas de gestión de energía, lo que aumenta su valor en relación con las instalaciones a temperatura ambiente. Emergent Cold LatAm inauguró una instalación automatizada de almacenamiento en frío de alimentos en Olivo, Maipú, Santiago, tras una inversión significativa, con una capacidad sustancial de almacenamiento de palés. El sitio recibió la certificación EDGE Advanced, que requiere reducciones sustanciales en el consumo de energía y agua. Bem Brasil instaló múltiples almacenes automatizados de estructura autoportante de Mecalux en su planta de Perdizes, utilizando grúas apiladores de Lanzadera de Palés en condiciones de temperatura bajo cero en una capacidad sustancial de almacenamiento de palés. Las exportaciones de alimentos y los requisitos de control de temperatura farmacéutica pueden mantener activa esta corriente de demanda incluso si los presupuestos de automatización minorista se desaceleran.

Alta Inversión Inicial y Período de Recuperación Prolongado

Los altos requisitos de capital siguen siendo una restricción importante en el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur. Los sistemas de minicargas de tamaño mediano pueden requerir una inversión sustancial en equipos e integración antes de que comiencen las obras civiles. Las condiciones de financiamiento pueden extender los períodos de recuperación, particularmente donde las tasas de interés y los costos de préstamos para equipos son elevados. Los equipos importados también exponen los acuerdos de arrendamiento a los mismos riesgos cambiarios que afectan las compras directas. Los sistemas de gestión de almacenes o empresariales más antiguos pueden aumentar materialmente los costos del proyecto cuando no pueden conectarse directamente con el software de control de almacenes. Las líneas de crédito de larga duración para la modernización logística pueden ayudar, aunque los proyectos de mayor envergadura siguen siendo los principales beneficiarios de dicho financiamiento.

Escasez de Mano de Obra Especializada en Automatización

La disponibilidad de trabajadores técnicos puede limitar el ritmo de implementación en el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur. Las instalaciones necesitan personal que pueda programar, mantener y optimizar los sistemas de control de almacenes, las lanzaderas robóticas y las grúas. La brecha es particularmente visible donde los programas de formación no han seguido el ritmo de la inversión en automatización. Los integradores reportaron períodos de estabilización prolongados después de la puesta en marcha, durante los cuales el rendimiento puede permanecer por debajo de la capacidad de diseño. Los compradores evalúan cada vez más el servicio en campo y el monitoreo remoto junto con el precio inicial del equipo. Los proveedores con técnicos locales y programas de formación sólidos pueden reducir el riesgo operativo para los usuarios de automatización por primera vez.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Los Sistemas de Grúas Mantienen un Papel Central Mientras los Sistemas de Lanzaderas Crecen Más Rápido

Se proyecta que los Sistemas Basados en Lanzaderas crezcan a una CAGR del 7,87% hasta 2031, la tasa más rápida entre los formatos de producto. Sus diseños modulares y de múltiples profundidades se adaptan a instalaciones con unidades de mantenimiento de existencias variadas y altos volúmenes de pedidos. El tamaño del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur está impulsado por sitios de comercio electrónico y logística de terceros que requieren diseños de almacenamiento adaptables. Los Sistemas de Grúa de Pasillo Fijo representaron el 29,34% de los ingresos por producto en 2025. El segmento continúa sirviendo a la secuenciación automotriz y a la manufactura de alimentos en almacenes de gran altura, donde las grandes cargas de palés y el almacenamiento vertical son requisitos operativos centrales. Estas instalaciones suelen utilizar alturas de almacenamiento de 20 a 40 m, lo que hace que las arquitecturas basadas en grúas sean prácticas para grandes sitios de distribución industrial.

Havan asignó BRL 150 millones (25,7 millones de USD) utilizando el tipo de cambio promedio anual declarado para 2025 a una nueva grúa apiladora en la expansión de su centro de distribución de Barra Velha. El proyecto forma parte de una inversión de BRL 250 millones (42,8 millones de USD), basada en el tipo de cambio promedio anual declarado para 2025, y está planificado para aumentar el área construida de la instalación a 250.000 m². Los Módulos de Elevación Vertical y los Módulos de Carrusel siguen siendo relevantes para la preparación de pedidos en el punto de uso en operaciones farmacéuticas, electrónicas y de repuestos. El almacenamiento robótico basado en cubos aún se encuentra en una etapa temprana en la región, pero está ganando atención en el cumplimiento de pedidos de moda y farmacéuticos. Stara inauguró un centro de distribución de repuestos agrícolas con un sistema AutoStore en Goiás durante junio de 2026, lo que demuestra que estos formatos están ingresando a las cadenas de suministro agroindustriales. La industria de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur puede, por lo tanto, mantener la demanda de grúas mientras amplía el uso de sistemas robóticos modulares.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Carga: Las Cargas Unitarias Lideran las Operaciones Industriales Mientras las Minicargas Apoyan una Preparación de Pedidos Más Rápida

Las Cargas Unitarias representaron el 33,28% de los ingresos en 2025, la mayor participación del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur por tipo de carga. La manufactura y la distribución de alimentos comúnmente mueven palés desde la recepción hasta el almacenamiento y luego hasta el despacho. La automatización a nivel de palés es especialmente útil en el almacenamiento en frío, donde la manipulación manual a temperaturas inferiores a -20 °C plantea desafíos operativos. Se proyecta que las Minicargas crezcan a una CAGR del 7,94% de 2026 a 2031. Este formato admite la recuperación de cartones y contenedores para operaciones de comercio electrónico que manejan amplios surtidos de productos. También ayuda a los operadores a mejorar la precisión del almacenamiento y acortar los ciclos de preparación de pedidos sin depender de movimientos de palés completos.

Las Lanzaderas de Carga en Palés se utilizan cada vez más en instalaciones de alimentos y bebidas donde la rotación rápida de palés apoya las líneas de producción continua. Las Cargas Medias apoyan a los proveedores automotrices que necesitan secuenciación de componentes por debajo del nivel de palé para las operaciones de ensamblaje. Los Contenedores, Cartones y Otros sirven a los distribuidores farmacéuticos con requisitos de alta variedad y bajo volumen. Hai Robotics instaló su solución HaiPick System 3 en el centro de distribución de Viana de RD Saúde, que cuenta con más de 62.000 ubicaciones de almacenamiento de doble profundidad.^{[2]"RD Saúde, Implementación Minorista Farmacéutica del HaiPick System 3," Hai Robotics, hairobotics.com} La capacidad de diseño era de 1.140 contenedores por hora para el reabastecimiento de farmacias, lo que muestra cómo la automatización de contenedores puede apoyar grandes redes de distribución.

Por Aplicación: La Preparación de Pedidos Gana Importancia Junto al Almacenamiento y el Almacenamiento Intermedio

El Almacenamiento y el Almacenamiento Intermedio representaron el 31,62% de los ingresos por aplicación en 2025, la aplicación líder dentro del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur. Gran parte de la base instalada fue diseñada para recibir palés entrantes o mantener la producción. Se proyecta que la Preparación de Pedidos de Mercancía a Persona crezca a una CAGR del 8,38% hasta 2031. Los distribuidores farmacéuticos y los minoristas en línea están adoptando este enfoque para reducir el tiempo de desplazamiento y aumentar el rendimiento de los pedidos. La aplicación utiliza sistemas automatizados para llevar el inventario a los trabajadores en lugar de requerir que los trabajadores viajen por los pasillos de almacenamiento. Es cada vez más adecuada para operaciones donde los niveles de servicio dependen del cumplimiento de pedidos frecuente y preciso.

El sitio de Viana de RD Saúde desplegó robots para el manejo de cajas en almacenes de gran altura y operaciones de robots móviles autónomos complementarios. El sistema fue diseñado para ofrecer alta precisión y rendimiento en la preparación de pedidos. El Kitting y la Secuenciación siguen siendo importantes en las cadenas de suministro automotrices, donde la entrega de componentes al lado de la línea debe cumplir con tiempos de ciclo fijos. El Almacenamiento en Frío y el Manejo en Congelación Profunda conllevan un costo adicional porque los sistemas deben operar de manera confiable en entornos de baja temperatura. Copacol operó grúas apiladoras en múltiples corredores en una instalación de congelación profunda, apoyando la recepción y el despacho diario de productos cárnicos. El Soporte de Ensamblaje y Producción también está ganando relevancia a medida que los fabricantes utilizan procesos justo a tiempo que requieren la entrega secuenciada de componentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: El Sector Automotriz Tiene la Mayor Participación Mientras el Comercio Electrónico y el Comercio Minorista Crecen Más Rápido

El sector Automotriz representó el 21,73% de los ingresos por usuario final en 2025, lo que le otorga la mayor participación del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur por industria de usuario final. Las plantas automotrices necesitan una recuperación de piezas frecuente y predecible para apoyar la producción justo a tiempo. El segmento se está expandiendo desde el almacenamiento tradicional de carrocería hasta la secuenciación de acabados y guarniciones. Los sistemas de lanzaderas pueden apoyar ciclos de recuperación más cortos y ayudar a reducir los inventarios al lado de la línea. Se proyecta que el Comercio Electrónico y el Comercio Minorista crezcan a una CAGR del 8,16% hasta 2031. Las plataformas en línea regionales están añadiendo capacidad de mercancía a persona a medida que aumentan los volúmenes de pedidos y los rangos de artículos.

Los Alimentos y Bebidas siguen siendo una fuente importante de demanda porque los productores requieren almacenamiento en frío y control de inventario de primero en entrar, primero en salir. La reciente instalación de Bem Brasil proporcionó una capacidad sustancial de palés y apoyó una mayor producción e ingresos durante el año siguiente. Los proveedores de logística de terceros también están desarrollando instalaciones multicliente que permiten a los vendedores más pequeños utilizar el cumplimiento automatizado sin poseer un sitio dedicado. La distribución farmacéutica requiere un seguimiento preciso de lotes y paquetes, lo que aumenta la importancia de los sistemas integrados de gestión de almacenes. El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur se beneficia cuando este modelo de servicio reduce la inversión inicial requerida de los clientes medianos. Las necesidades de cumplimiento normativo y de pedidos probablemente mantendrán activas las aplicaciones minoristas, logísticas y farmacéuticas junto con la demanda industrial establecida.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 46,82% de la participación del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur en 2025, convirtiéndolo en el mayor mercado nacional de la región. Los clústeres logísticos de São Paulo apoyan la inversión en sistemas de grúas, lanzaderas y basados en cubos. La demanda se está extendiendo hacia instalaciones más altas y densas en ciudades como Cajamar, Campinas y Uberlândia. También se está trasladando hacia usos de cadena de frío y farmacéuticos donde la trazabilidad y el control de temperatura son requisitos operativos. El proyecto de Cajamar de Mercado Libre añadió 125 robots de clasificación en septiembre de 2025, proporcionando capacidad para 105.000 artículos por día.

Argentina, Chile y Colombia forman un segundo grupo de mercados nacionales, cada uno con una base de demanda diferente. Chile ha desarrollado la automatización de la cadena de frío en torno a la logística alimentaria orientada a la exportación. La instalación de Maipú de Emergent Cold LatAm añadió 33.000 posiciones de palés en marzo de 2026 tras una inversión de 35 millones de USD. El programa de automatización del centro de distribución planificado por Walmart Chile por 200 millones de USD también destaca el papel del comercio minorista en el país. La demanda de Argentina está anclada en la manufactura de alimentos, mientras que se proyecta que Colombia registre la CAGR más rápida de la región al 8,27% hasta 2031.

El Resto de América del Sur incluye Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y se encuentra en una etapa más temprana de adopción. Los procesadores de alimentos orientados a la exportación y los distribuidores farmacéuticos suelen ser los primeros compradores porque sus necesidades de cumplimiento normativo y rendimiento pueden justificar operaciones automatizadas. El Puerto Bolívar de Ecuador estaba cerca de completar un almacén refrigerado portuario de 30 millones de USD durante 2026. Perú ha visto proyectos tempranos en distribución farmacéutica y comercio minorista vinculados al complejo portuario del Callao y al crecimiento de las ventas en línea. Los valores de los proyectos en estos mercados generalmente han permanecido por debajo de los 10 millones de USD. El mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América del Sur podría ampliarse a medida que los operadores logísticos establezcan clústeres de almacenes más modernos fuera de las economías más grandes.