Marktgröße und Marktanteil der automatisierten Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika

Anforderungen an die Fulfillment-Dichte im E-Commerce

Der E-Commerce hat die Durchsatzanforderungen für Fulfillment-Center im Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika erhöht. Mercado Libre fügte im September 2025 in seiner Anlage in Cajamar 125 automatisierte Sortierroboter hinzu, mit der Kapazität, 105.000 Artikel pro Tag auf einer Betriebsfläche von 670 m² zu verarbeiten. Die Installation reduzierte die Auftragsvorbereitungszeit um 1 Stunde und verlängerte die Cutoff-Zeiten für die Lieferung am selben Tag in den bedienten Städten um 1 Stunde. Walmart Chile kündigte im Juli 2025 ein Automatisierungsprogramm im Wert von 200 Millionen USD an, das mehr als 1.400 autonome Roboter, 30.000 m² automatisierte Fläche und eine Verarbeitungskapazität von 310.000 Kartons pro Tag umfasst.^{[1]„Walmart Chile investiert 200 Millionen USD in die Automatisierung des Distributionszentrums,” InvestChile, investchile.gob.cl} Da Online-Sortimente wachsen und Lieferfenster enger werden, werden Waren-zur-Person-Konfigurationen für die Hochvolumen-Auftragsabwicklung immer relevanter. Dieser Trend begünstigt hochdichte Retrieval-Systeme, bei denen Einrichtungen mehr Aufträge auf begrenzter Grundfläche verarbeiten müssen.

Arbeitskräftemangel im Lager und Lohnsteigerungen

Arbeitskräfteengpässe im Lager verändern die Investitionsgrundlage für den Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika. Betreiber betrachten Automatisierung zunehmend als Mittel zur Aufrechterhaltung des Serviceniveaus, wenn Einstellung und Mitarbeiterbindung schwierig sind. Das Lohnwachstum in der Logistik in Brasilien übertraf zwischen 2022 und 2025 die allgemeine Inflation, während Bau und Agrarwirtschaft ebenfalls um Arbeitskräfte konkurrierten. Dieses Umfeld verkürzte den erwarteten Amortisationszeitraum an hochdurchsatzstarken brasilianischen Standorten vom früheren Bereich von 8–12 Jahren auf 5–7 Jahre. Modulare Systeme und Betriebsleasingmodelle könnten Automatisierung für mittelgroße Betreiber zugänglicher machen. Anbieter mit Einstiegssystemen und zuverlässigem Kundendienst können daher Käufer ansprechen, die zuvor durch konventionelle Projektgrößenanforderungen ausgeschlossen waren.

Modernisierung von Fertigungs- und Distributionsnetzwerken

Die Modernisierung der Fertigung erweitert den Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika über die Automobilmontage hinaus. Lebensmittelverarbeitung, Pharmaproduktion und Konsumgüteroperationen benötigen unterschiedliche Retrieval-Muster und Lagerkapazitäten. Ypê beauftragte ein automatisiertes Distributionszentrum in Amparo, São Paulo, mit 77 autonomen Robotern, 50.000 Palettenstellplätzen und der Kapazität, täglich 250 LKW abzufertigen. Die Anlage stellte eine Investition von 300 Millionen BRL (51,4 Millionen USD) dar, unter Verwendung des angegebenen jährlichen Durchschnittswechselkurses 2025. Produktionsgebundene Lager benötigen weiterhin hohe Einheitenlastkapazität und präzise Sequenzierung, was die Nachfrage nach Kransystemen und Palettenshuttles aufrechterhält. Der Rückverfolgbarkeitsbedarf bei Lebensmittel- und Pharmaexporteuren fördert ebenfalls Investitionen in Lagersysteme, die Bestandsbewegungen konsistent erfassen können.

Ausbau der Kühlkette und temperaturgeführten Lagerung

Die Kühlketteninfrastruktur stellt eine separate Nachfragequelle für den Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika dar. Automatisierte Kühllager erfordern isolierte Strukturen, für niedrige Temperaturen ausgelegte Ausrüstung und Energiemanagementsysteme, was ihren Wert im Vergleich zu Umgebungsanlagen erhöht. Emergent Cold LatAm eröffnete nach einer erheblichen Investition eine automatisierte Lebensmittelkühllageranlage in Olivo, Maipú, Santiago, mit erheblicher Palettenkapazität. Der Standort erhielt die EDGE Advanced-Zertifizierung, die erhebliche Reduzierungen des Energie- und Wasserverbrauchs erfordert. Bem Brasil installierte mehrere automatisierte Freitraglager von Mecalux in seinem Werk in Perdizes, unter Verwendung von Pallet Shuttle-Regalbediengeräten unter Minustemperaturen über erhebliche Palettenkapazität. Lebensmittelexporte und pharmazeutische Temperaturkontrollanforderungen können diesen Nachfragestrom aktiv halten, selbst wenn die Automatisierungsbudgets im Einzelhandel nachlassen.

Hohe Anfangsinvestition und verlängerter Amortisationszeitraum

Hohe Kapitalanforderungen bleiben ein wesentliches Hemmnis im Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika. Mittelgroße Mini-Load-Systeme können erhebliche Investitionen in Ausrüstung und Integration erfordern, bevor die Bauarbeiten beginnen. Finanzierungsbedingungen können Amortisationszeiträume verlängern, insbesondere dort, wo Zinssätze und Ausrüstungsfinanzierungskosten hoch sind. Importierte Ausrüstung setzt Leasingvereinbarungen denselben Währungsrisiken aus, die auch direkte Käufe betreffen. Ältere Lagerverwaltungs- oder Unternehmenssysteme können die Projektkosten erheblich erhöhen, wenn sie sich nicht direkt mit der Lagersteuerungssoftware verbinden lassen. Langfristige Kreditlinien für die Logistikmodernisierung können helfen, obwohl größere Projekte die primären Empfänger solcher Finanzierungen bleiben.

Mangel an qualifizierten Automatisierungsfachkräften

Die Verfügbarkeit von Facharbeitern kann das Tempo der Einführung im Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika begrenzen. Einrichtungen benötigen Personal, das Lagersteuerungssysteme, Roboter-Shuttles und Krane programmieren, warten und optimieren kann. Die Lücke ist besonders dort sichtbar, wo Ausbildungsprogramme nicht mit den Automatisierungsinvestitionen Schritt gehalten haben. Integratoren berichteten von verlängerten Stabilisierungszeiträumen nach der Inbetriebnahme, in denen der Durchsatz unter der Auslegungskapazität bleiben kann. Käufer bewerten zunehmend den Vor-Ort-Service und die Fernüberwachung neben dem anfänglichen Ausrüstungspreis. Anbieter mit lokalen Technikern und robusten Schulungsprogrammen können das Betriebsrisiko für erstmalige Automatisierungsnutzer reduzieren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Kransysteme behalten eine Kernrolle, während Shuttle-Systeme schneller wachsen

Shuttle-basierte Systeme werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,87 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Produktformaten. Ihre modularen und mehrtiefigen Designs eignen sich für Einrichtungen mit unterschiedlichen Lagereinheiten und hohen Auftragsvolumina. Die Marktgröße für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika wird durch E-Commerce- und Drittlogistikstandorte angetrieben, die anpassungsfähige Lagerlayouts erfordern. Festgang-Kransysteme hielten im Jahr 2025 einen Produktumsatzanteil von 29,34 %. Das Segment bedient weiterhin die Automobilsequenzierung und die Hochregallebensmittelproduktion, wo große Palettenlasten und vertikale Lagerung zentrale Betriebsanforderungen sind. Diese Einrichtungen verwenden häufig Lagerhöhen von 20–40 m, was kranbasierte Architekturen für große industrielle Distributionsstandorte praktisch macht.

Havan stellte 150 Millionen BRL (25,7 Millionen USD) unter Verwendung des angegebenen jährlichen Durchschnittswechselkurses 2025 für ein neues Regalbediengerät in der Erweiterung seines Distributionszentrums in Barra Velha bereit. Das Projekt ist Teil einer Investition von 250 Millionen BRL (42,8 Millionen USD), basierend auf dem angegebenen jährlichen Durchschnittswechselkurs 2025, und soll die bebaute Fläche der Anlage auf 250.000 m² erhöhen. Vertikale Liftmodule und Karussellmodule bleiben relevant für die bedarfsnahe Kommissionierung in pharmazeutischen, elektronischen und Ersatzteiloperationen. Würfelbasierte Roboterlagerung befindet sich in der Region noch in einem frühen Stadium, gewinnt jedoch in der Mode- und Pharmaabwicklung an Aufmerksamkeit. Stara eröffnete im Juni 2026 in Goiás ein Distributionszentrum für Landwirtschaftsteile mit einem AutoStore-System, was zeigt, dass diese Formate in die Lieferketten der Agrarwirtschaft vordringen. Der Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika kann daher die Nachfrage nach Kransystemen aufrechterhalten und gleichzeitig den Einsatz modularer Robotersysteme ausweiten.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Lasttyp: Einheitenlasten führen industrielle Abläufe an, während Mini-Lasten schnellere Kommissionierung unterstützen

Einheitenlasten machten im Jahr 2025 33,28 % des Umsatzes aus und repräsentierten den größten Anteil am Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika nach Lasttyp. Fertigung und Lebensmitteldistribution bewegen häufig Paletten vom Wareneingang zur Lagerung und dann zum Versand. Palettenautomatisierung ist besonders nützlich in der Kühllagerung, wo manuelle Handhabung bei Temperaturen unter -20 °C betriebliche Herausforderungen darstellt. Mini-Lasten werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,94 % wachsen. Dieses Format unterstützt die Karton- und Behälterentnahme für E-Commerce-Betriebe mit breiten Produktsortimenten. Es hilft Betreibern auch, die Lagergenauigkeit zu verbessern und Kommissionierzyklen zu verkürzen, ohne auf vollständige Palettenbewegungen angewiesen zu sein.

Palettenlasten-Shuttles werden zunehmend in Lebensmittel- und Getränkeanlagen eingesetzt, wo eine schnelle Palettenrotation kontinuierliche Produktionslinien unterstützt. Mittlere Lasten unterstützen Automobilzulieferer, die eine Teilsequenzierung unterhalb der Palettenebene für Montagevorgänge benötigen. Behälter, Kartons und Sonstiges bedienen Pharmadistributoren mit hohem Mix und geringem Volumen. Hai Robotics installierte sein HaiPick System 3 im Distributionszentrum von RD Saúde in Viana, das über mehr als 62.000 doppeltiefe Lagerplätze verfügt.^{[2]„RD Saúde, HaiPick System 3 Pharmazeutischer Einzelhandel-Einsatz,” Hai Robotics, hairobotics.com} Die Auslegungskapazität betrug 1.140 Behälter pro Stunde für die Apothekenversorgung, was zeigt, wie Behälterautomatisierung große Distributionsnetzwerke unterstützen kann.

Nach Anwendung: Auftragskommissionierung gewinnt neben Lagerung und Pufferung an Bedeutung

Lagerung und Pufferung machten im Jahr 2025 31,62 % des Anwendungsumsatzes aus und waren die führende Anwendung im Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika. Ein Großteil der installierten Basis wurde für den Empfang eingehender Paletten oder die Aufnahme von Produktionsoutput konzipiert. Die Waren-zur-Person-Kommissionierung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,38 % wachsen. Pharmadistributoren und Online-Händler übernehmen diesen Ansatz, um Laufwege zu reduzieren und den Auftragsdurchsatz zu erhöhen. Die Anwendung nutzt automatisierte Systeme, um Bestände zu den Mitarbeitern zu bringen, anstatt Mitarbeiter durch Lagerreihen laufen zu lassen. Sie eignet sich zunehmend für Betriebe, bei denen das Serviceniveau von häufiger, präziser Auftragserfüllung abhängt.

Der Standort Viana von RD Saúde setzte Roboter für die Hochregal-Kassenhandhabung und begleitende autonome mobile Roboteroperationen ein. Das System war auf hohe Kommissioniergenauigkeit und hohen Durchsatz ausgelegt. Kitting und Sequenzierung bleiben in Automobillieferketten wichtig, wo die komponentenseitige Lieferung feste Taktzeiten einhalten muss. Kühllagerung und Tiefkühlhandhabung hat einen Aufpreis, da Systeme in Niedrigtemperaturumgebungen zuverlässig arbeiten müssen. Copacol betrieb Regalbediengeräte über mehrere Gänge in einer Tiefkühlanlage und unterstützte den täglichen Empfang und Versand von Fleischprodukten. Montage- und Produktionsunterstützung gewinnt ebenfalls an Relevanz, da Hersteller Just-in-time-Prozesse einsetzen, die eine sequenzierte Komponentenlieferung erfordern.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Endverbraucherbranche: Automobilindustrie hält den größten Anteil, während E-Commerce und Einzelhandel schneller wachsen

Die Automobilindustrie machte im Jahr 2025 21,73 % des Endverbraucherumsatzes aus und hatte damit den größten Anteil am Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika nach Endverbraucherbranche. Automobilwerke benötigen häufige, vorhersehbare Teileentnahme zur Unterstützung der Just-in-time-Produktion. Das Segment weitet sich von der traditionellen Karosserieshop-Lagerung auf die Sequenzierung von Ausstattung und Endmontage aus. Shuttle-Systeme können kürzere Entnahmezyklen unterstützen und helfen, linienseitige Bestände zu reduzieren. E-Commerce und Einzelhandel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,16 % wachsen. Regionale Online-Plattformen bauen Waren-zur-Person-Kapazitäten aus, da Auftragsvolumina und Artikelspektren zunehmen.

Lebensmittel und Getränke bleiben eine wichtige Nachfragequelle, da Produzenten Kühllagerung und First-in-First-out-Bestandskontrolle benötigen. Die jüngste Installation von Bem Brasil bot erhebliche Palettenkapazität und unterstützte im folgenden Jahr eine höhere Produktion und höhere Umsätze. Drittlogistikanbieter entwickeln auch Multi-Mandanten-Anlagen, die kleineren Verkäufern die Nutzung automatisierter Auftragsabwicklung ermöglichen, ohne einen dedizierten Standort zu besitzen. Die Pharmadistribution erfordert eine genaue Chargen- und Paketverfolgung, was die Bedeutung integrierter Lagerverwaltungssysteme erhöht. Der Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika profitiert, wenn dieses Servicemodell die anfängliche Investition für mittelgroße Kunden reduziert. Compliance- und Fulfillment-Anforderungen werden Einzelhandels-, Logistik- und Pharmaanwendungen neben der etablierten Industrienachfrage wahrscheinlich aktiv halten.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 46,82 % am Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika und war damit der größte nationale Markt der Region. Die Logistikcluster in São Paulo unterstützen Investitionen in Kran-, Shuttle- und würfelbasierte Systeme. Die Nachfrage breitet sich auf höhere, dichtere Anlagen in Städten wie Cajamar, Campinas und Uberlândia aus. Sie verlagert sich auch in Kühlketten- und Pharmaanwendungen, bei denen Rückverfolgbarkeit und Temperaturkontrolle Betriebsanforderungen sind. Das Cajamar-Projekt von Mercado Libre fügte im September 2025 125 Sortierroboter hinzu und schuf Kapazität für 105.000 Artikel pro Tag.

Argentinien, Chile und Kolumbien bilden eine zweite Gruppe nationaler Märkte, jeder mit einer anderen Nachfragebasis. Chile hat Kühlkettenautomatisierung rund um exportorientierte Lebensmittellogistik entwickelt. Die Anlage von Emergent Cold LatAm in Maipú fügte im März 2026 nach einer Investition von 35 Millionen USD 33.000 Palettenstellplätze hinzu. Das geplante Automatisierungsprogramm für das Distributionszentrum von Walmart Chile im Wert von 200 Millionen USD unterstreicht ebenfalls die Rolle des Einzelhandels im Land. Die Nachfrage in Argentinien ist in der Lebensmittelproduktion verankert, während Kolumbien bis 2031 voraussichtlich die schnellste CAGR der Region von 8,27 % verzeichnen wird.

Das restliche Südamerika umfasst Ecuador, Peru, Uruguay, Paraguay und Bolivien und befindet sich noch in einem früheren Stadium der Einführung. Exportorientierte Lebensmittelverarbeiter und Pharmadistributoren sind häufig die ersten Käufer, da ihre Compliance- und Durchsatzanforderungen automatisierte Abläufe rechtfertigen können. Der Hafen Puerto Bolívar in Ecuador näherte sich 2026 der Fertigstellung eines gekühlten hafenseitigen Lagers im Wert von 30 Millionen USD. Peru hat frühe Projekte in der Pharmadistribution und im Einzelhandel im Zusammenhang mit dem Hafenkomplex Callao und wachsenden Online-Verkäufen erlebt. Projektwerte in diesen Märkten sind im Allgemeinen unter 10 Millionen USD geblieben. Der Markt für automatisierte Lager- und Retrieval-Systeme in Südamerika könnte sich ausweiten, wenn Logistikbetreiber modernere Lagercluster außerhalb der größten Volkswirtschaften aufbauen.