| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 1.06 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 1.25 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.27% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite est estimée à 1,06 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 1,25 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 3,27 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- La domination de l'Arabie Saoudite dans la production de polymères au sein de la région du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) est un facteur significatif qui aura un impact positif sur le marché des films d'emballage plastique du pays. Selon l'Association du Golfe pour les Pétrochimiques et les Produits Chimiques, l'Arabie Saoudite est le principal producteur de polymères de la région, détenant une part substantielle de 68 % de la production totale de la région.
- En tant que premier producteur de polymères, l'Arabie Saoudite dispose d'un accès direct aux matières premières nécessaires à la fabrication de films d'emballage plastique. Cela réduit la dépendance aux importations, garantissant un approvisionnement stable et rentable en polymères.
- Le gouvernement de l'Arabie Saoudite investit dans des solutions durables pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques afin de mettre en œuvre des solutions respectueuses de l'environnement tout au long de la chaîne de valeur du plastique. Par exemple, en décembre 2023, l'Alliance pour mettre fin aux déchets plastiques a signé un protocole d'accord avec la Saudi Investment Recycling Company (SIRC). L'accent mis sur le recyclage et les pratiques durables peut stimuler l'innovation dans le développement de films plastiques recyclés.
- L'évolution des préférences des consommateurs et le nombre croissant de femmes achetant des produits de soins personnels dans les pays du CCG ont stimulé la demande de soins personnels sur le marché saoudien.
- Selon un rapport du Groupe Chalhoub, distributeur et détaillant de produits de luxe basé aux Émirats Arabes Unis, les femmes en Arabie Saoudite et au Koweït sont des utilisatrices actives de maquillage et de parfums. L'utilisation croissante du maquillage en Arabie Saoudite pour créer un look simple, notamment pour les yeux, a entraîné une augmentation des ventes de produits de soins personnels dans la région.
- Les produits de soins personnels ont souvent des exigences spécifiques en matière de conservation et de protection contre des facteurs externes tels que l'humidité, l'air et la lumière. Les films d'emballage plastique offrent d'excellentes propriétés barrières, garantissant l'intégrité du produit et sa durée de conservation. Cet avantage fonctionnel contribuera à la demande croissante pour ces films.
- Les gouvernements en Arabie Saoudite se concentrent de plus en plus sur la réduction des déchets plastiques, l'élimination des articles d'emballage plastique à usage unique inutiles grâce à des innovations, et la reconception et l'adoption d'un modèle de livraison réutilisable. La confluence des faits ci-dessus a entraîné un changement de paradigme des marques de fabrication de films d'emballage plastique vers des emballages respectueux de l'environnement et une attention portée à l'approvisionnement en matériaux, notamment le plastique biodégradable et les emballages en papier.
Tendances et perspectives du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite
Les films de polyéthylène devraient afficher une croissance significative
- La domination de l'Arabie Saoudite dans la fabrication de LDPE ouvre des opportunités d'exportation pour les films d'emballage plastique. Avec un LDPE de haute qualité produit localement, les fabricants saoudiens peuvent répondre à la demande croissante de films d'emballage dans d'autres pays du CCG et au-delà, stimulant ainsi la croissance globale du marché.
- Selon les données de l'Association du Golfe pour les Pétrochimiques et les Produits Chimiques (GPCA), le LDPE (polyéthylène basse densité) est essentiel pour les emballages alimentaires et non alimentaires. Dans le CCG, l'Arabie Saoudite est le plus grand fabricant de polymère LDPE. Le matériau représente principalement 54,9 % du total des films plastiques utilisés dans les emballages non alimentaires.
- L'Arabie Saoudite est le plus grand exportateur de pétrole au monde. Le pays a diversifié son économie dans le tourisme, la logistique, la finance, la santé et le commerce de détail, soutenu par des investissements croissants dans les avancées technologiques. Les entreprises d'emballage ont des opportunités de croissance sur le marché saoudien en raison de la popularité croissante des solutions d'emballage durables dans de multiples industries utilisatrices finales, qui a gagné du terrain dans le pays.
- Par exemple, en avril 2024, SABIC, acteur chimique saoudien, a lancé son initiative d'emballage circulaire, marquant une avancée significative vers une économie plastique circulaire dans la nation. En collaboration avec FONTE, un acteur de l'industrie boulangère, Napco National a introduit des sacs à pain fabriqués avec du polyéthylène (PE) circulaire certifié. Les sacs sont fabriqués par Napco National, en utilisant des grades de résine de polyéthylène circulaire certifiés pour le contact alimentaire issus du portefeuille de SABIC.
- Selon l'Autorité Générale des Statistiques (Arabie Saoudite), d'ici 2025, le nombre total de points de restauration en Arabie Saoudite devrait atteindre environ 90 000, contre environ 84 000 en 2023. Une augmentation des points de restauration est souvent corrélée à une hausse des services de vente à emporter et de livraison. Les films d'emballage en polyéthylène sont essentiels pour maintenir la fraîcheur et la qualité des aliments pendant le transport, entraînant un besoin accru de ces matériaux.
Le secteur de la santé devrait connaître une croissance significative
- Les dépenses élevées en matière de santé soulignent la nécessité d'emballages stériles, sûrs et fiables pour les produits médicaux et pharmaceutiques. Cela peut stimuler l'innovation et la croissance sur le marché des films d'emballage plastique, car les fabricants développent des matériaux avancés répondant à des normes strictes de sécurité et de réglementation. L'Administration du Commerce International rapporte que l'Arabie Saoudite représente 60 % des dépenses de santé parmi les nations du CCG.
- Des dépenses de santé significatives peuvent accroître les investissements en recherche et développement dans les technologies d'emballage médical. Cela peut conduire au développement de nouveaux types de films plastiques aux propriétés améliorées, telles que des performances barrières renforcées, des caractéristiques antimicrobiennes et une meilleure recyclabilité.
- Historiquement, l'Arabie Saoudite dépendait fortement des produits pharmaceutiques importés pour répondre à ses besoins en matière de santé. Cependant, la nation poursuit désormais activement l'autosuffisance, visant à réduire les importations en incitant les investissements locaux en recherche et développement pour les produits pharmaceutiques et thérapeutiques.
- Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les dépenses de santé de l'Arabie Saoudite s'élevaient à 49,1 milliards USD en 2020. Le rapport estime les dépenses de santé de l'Arabie Saoudite en 2027 à 77,1 milliards USD. À mesure que les dépenses de santé augmentent, la demande de fournitures médicales, de produits pharmaceutiques et de produits de santé augmente également. Cela devrait stimuler la demande de films d'emballage plastique utilisés dans les emballages médicaux et pharmaceutiques, garantissant la sécurité, la stérilité et l'intégrité de ces produits.
Paysage concurrentiel
Le marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite est fragmenté en raison de l'établissement de nombreux fabricants de films plastiques. Les acteurs de ce marché adoptent souvent des stratégies clés telles que les lancements de produits, la collaboration et les partenariats pour renforcer leur présence sur le marché et assurer leur durabilité. Ces stratégies leur permettent d'élargir leurs capacités opérationnelles, d'accéder à de nouveaux marchés et de renforcer leur avantage concurrentiel.
- Juin 2024 : Napco National et Naqaa ont lancé une alliance durable pour la sécurité environnementale. De juillet 2020 à mai 2024, Napco National a recyclé avec succès 2 970 kg (2,97 tonnes) de matériaux recyclables mixtes. Cette initiative, menée par trois sites de bureaux, a vu le bureau de Djeddah prendre la tête avec 2 775 kg, suivi de Riyad avec 95 kg et de Dammam avec 100 kg.
- De plus, la collecte et le recyclage de quantités importantes de matériaux recyclables mixtes fournissent une source précieuse de plastiques recyclés pouvant être utilisés pour produire des films d'emballage plastique. Cela réduit la dépendance aux matières premières vierges et soutient une économie circulaire.
- Avril 2024 : SABIC, Napco et FONTE ont collaboré pour annoncer le lancement en Arabie Saoudite d'emballages à pain fabriqués entièrement à partir de plastique recyclé post-consommation. Les sacs à pain innovants de FONTE présentent une composition utilisant 100 % de contenu certifié à équilibre massique provenant d'un mélange de plastiques post-consommation.
Leaders de l'industrie des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite
3P Gulf Group
Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)
Napco National
Takween Advanced Industries
Rowad Global Packaging Company Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2024 : Napco National a renforcé sa division Emballage par l'acquisition d'Alsharq Plas LLC. Cette démarche souligne l'engagement de Napco National à fournir des solutions de haute qualité adaptées aux demandes changeantes de ses clients.
- Novembre 2023 : Roehm Chemical a annoncé des plans pour créer POLYVANTIS, un fabricant spécialisé dans les films et les feuilles. Cette nouvelle entité résultera d'une fusion entre la division Produits Acryliques de Roehm Chemical et l'unité de profilés fonctionnels de SABIC basée en Arabie Saoudite.
Portée du rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite
L'emballage en film plastique désigne divers matériaux plastiques minces qui enveloppent ou protègent les produits. Ces films sont couramment utilisés dans les industries alimentaire, des boissons, pharmaceutique et autres. Le rapport suit la demande de films d'emballage transformés dans les principaux types de résines et d'applications. Cela englobe une gamme de matériaux et d'utilisations, reflétant les exigences variées du marché et l'évolution des préférences des consommateurs et des entreprises.
Le marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite est segmenté par type (polypropylène {polypropylène à orientation biaxiale [BOPP], polypropylène coulé [CPP]} et polyéthylène {polyéthylène basse densité [LDPE] et polyéthylène linéaire basse densité [LLDPE]}, polyéthylène téréphtalate {polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale [BOPET]}, polystyrène, bio-sourcé, et PVC, EVOH, PETG et autres types de films), industrie utilisatrice finale (alimentation {bonbons et confiseries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires [assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.]}, boissons, santé, soins personnels et soins ménagers, emballage industriel, autres industries utilisatrices finales). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Bio-sourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
Par industrie utilisatrice finale
| Alimentation | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) |
| Par type | Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Bio-sourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Bonbons et confiseries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite ?
La taille du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite devrait atteindre 1,06 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 3,27 % pour atteindre 1,25 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite ?
En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite devrait atteindre 1,06 million de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite ?
3P Gulf Group, Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO), Napco National, Takween Advanced Industries et Rowad Global Packaging Company Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite.
Quelles années ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite était estimée à 1,03 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage plastique en Arabie Saoudite comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
