| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché russe de l'assurance dommages par Mordor Intelligence
Le marché russe de l'assurance dommages devrait enregistrer un TCAC inférieur à 3 % au cours de la période de prévision.
Les segments de l'assurance dommages, tels que l'assurance des transports terrestres et l'assurance des biens des personnes morales, ont affiché une croissance positive pour l'année 2020. Le segment de l'assurance dommages relatif à l'assurance des biens des particuliers a enregistré une stagnation des primes pour l'année. Bien que la prime soit restée identique, les assureurs considèrent l'assurance des biens personnels comme la plus prometteuse, à moins qu'elle ne soit affectée par la guerre. Le développement de l'assurance immobilière résultant de l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance des logements contre les catastrophes et l'augmentation du nombre de propriétaires constituent les principaux leviers de croissance du segment des biens personnels. Le marché de l'assurance des biens personnels présente également un potentiel de croissance grâce au développement de nouveaux produits tels que la Maison Intelligente.
De même, le domaine le plus prometteur de l'assurance dommages en Russie est constitué par les modifications des produits Casco (assurance « par abonnement », ensemble réduit de risques pour les véhicules d'occasion, et autres).
Tendances et perspectives du marché russe de l'assurance dommages
L'assurance automobile a enregistré une performance stagnante en raison de la pandémie
En 2020, les ventes de voitures neuves ont chuté de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Malgré cela, en raison d'une augmentation du nombre de contrats, le volume des cotisations Casco (assurance automobile volontaire) a augmenté de 3 %. Les mesures restrictives liées à la COVID-19 ont constitué la principale limitation au développement du Casco en 2020 : au deuxième trimestre 2020, les ventes de voitures neuves ont reculé de 46 %, tandis que les prêts automobiles ont chuté de 42 %, par rapport à la même période en 2019. De même, les cotisations d'assurance automobile CMTPL ont légèrement progressé en raison d'une augmentation du nombre de contrats.
Les banques représentent le plus grand canal de vente pour l'assurance en Russie
Les banques représentent le plus grand canal de vente pour l'assurance dommages en Russie. Les banques ont contribué à hauteur de 38 % du volume total des primes sur le marché russe de l'assurance. En 2020, la prime perçue par l'intermédiaire des établissements de crédit s'est élevée à 34,7 milliards de roubles. De même, les ventes directes d'assurance constituent le deuxième canal le plus important, suivi par les agents. Les restrictions liées à la pandémie ont fourni une incitation au développement des canaux de distribution en ligne. Divers segments de l'assurance dommages ont affiché une dynamique positive des ventes électroniques.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'assurance dommages en Russie est très concurrentiel. Un grand nombre d'acteurs opèrent sur le marché pour gagner des parts de marché. Cependant, le nombre de compagnies d'assurance dans le pays est en diminution. Un total de 162 compagnies sont restées sur le marché (30 assureurs vie et assureurs santé). Pour 2020, quatre compagnies d'assurance ont quitté le marché en raison de sanctions réglementaires, et neuf compagnies ont volontairement renoncé à leurs licences. Aucune fusion-acquisition majeure n'a eu lieu sur le marché en raison de l'incertitude provoquée par la pandémie et la guerre.
Leaders du secteur russe de l'assurance dommages
Rosgosstrakh Insurance Company
Ingosstrakh Insurance Company
AlfaStrakhovanie
RESO Garantia
Zurich Reliable Insurance
Sberbank Insurance
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
En janvier 2022, Ingosstrakh Insurance Company a acquis une plateforme technologique Low-Code. La suite logicielle comprend la surveillance, la documentation automatique et une interface d'administration en nuage, et est concédée sous licence à Ingosstrakh Insurance Company. La plateforme acquise comprend tous les outils nécessaires à la création de services et à l'intégration, permettant à l'organisation de produire des biens et de répartir les tâches plus efficacement entre les spécialistes.
En mars 2022, VSK Insurance a lancé le canal Telegram « À proximité » et un robot intelligent pour résoudre les problèmes d'assurance. L'objectif principal du canal est d'être plus proche du client. Un robot intelligent VSK connecté au canal aidera à résoudre tout problème d'assurance : de la modification de la police au calcul et à l'émission d'une couverture d'assurance.
Périmètre du rapport sur le marché russe de l'assurance dommages
L'assurance dommages est le type de couverture qui protège les biens et la propriété du souscripteur, tels que le domicile, le véhicule et autres possessions. Elle comprend également une couverture de responsabilité civile qui vous protège si vous êtes reconnu légalement responsable d'un accident causant des blessures à une autre personne ou des dommages à ses biens. Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché de l'assurance dommages en Russie. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments, l'avenir des marchés et les perspectives relatives aux différents types de produits. Il analyse également les acteurs clés et le paysage concurrentiel du marché de l'assurance dommages en Russie. L'assurance dommages en Russie peut être segmentée par type de produit (assurance automobile, assurance des biens personnels, assurance des biens des personnes morales et autres assurances dommages) et par canal de distribution (ventes directes, agents, courtiers, banques, en ligne et autres).
Par type de produit
| Assurance automobile |
| Assurance des biens personnels |
| Assurance des biens des personnes morales |
| Autres assurances dommages |
Par canal de distribution
| Ventes directes |
| Agents |
| Courtiers |
| Banques |
| En ligne |
| Autres canaux de distribution |
| Par type de produit | Assurance automobile |
| Assurance des biens personnels | |
| Assurance des biens des personnes morales | |
| Autres assurances dommages | |
| Par canal de distribution | Ventes directes |
| Agents | |
| Courtiers | |
| Banques | |
| En ligne | |
| Autres canaux de distribution |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché russe de l'assurance dommages ?
Le marché russe de l'assurance dommages devrait enregistrer un TCAC inférieur à 3 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché russe de l'assurance dommages ?
Rosgosstrakh Insurance Company, Ingosstrakh Insurance Company, AlfaStrakhovanie, RESO Garantia, Zurich Reliable Insurance et Sberbank Insurance sont les principales entreprises opérant sur le marché russe de l'assurance dommages.
Quelles années ce rapport sur le marché russe de l'assurance dommages couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché russe de l'assurance dommages pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché russe de l'assurance dommages pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur russe de l'assurance dommages
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché russe de l'assurance dommages pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché russe de l'assurance dommages comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
