| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 0.57 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 0.66 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.08% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des films d'emballage plastique au Maroc par Mordor Intelligence
La taille du marché des films d'emballage plastique au Maroc est estimée à 0,57 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 0,66 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 3,08 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- La tendance croissante vers des emballages économiques pour les produits de consommation et de vente au détail, tels que les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques, devrait accroître la demande de films d'emballage plastique. Les films d'emballage plastique sont généralement plus économiques que les alternatives telles que le verre ou le métal, ce qui les rend attractifs pour les fabricants cherchant à réduire les coûts de production et d'expédition, stimulant ainsi une demande plus élevée.
- Le Maroc connaît un changement significatif dans les habitudes alimentaires dans les zones urbaines et rurales. L'urbanisation, les fluctuations économiques et la mondialisation conduisent cette transformation. Les aliments prêts à consommer, qu'ils soient produits localement ou importés, gagnent en popularité, notamment dans les centres urbains. Ces options alimentaires pratiques deviennent de plus en plus accessibles et attrayantes pour la majorité de la population.
- La popularité des aliments transformés et emballés, qu'ils soient produits localement ou importés, nécessite un emballage efficace et fiable. Les films plastiques sont largement utilisés pour l'emballage des snacks, des boissons, des produits laitiers et d'autres aliments transformés, stimulant la croissance dans ce secteur.
- Le Maroc est confronté à des défis en matière de gestion des déchets solides, notamment en ce qui concerne les plastiques post-consommation non biodégradables, principalement issus de l'industrie de l'emballage. Le gouvernement marocain élabore des stratégies pour réduire la pollution plastique marine qui pénètre dans les océans. Pour y parvenir, il vise à mettre en œuvre une approche d'économie circulaire, qui se concentre sur la minimisation des déchets et de la pollution en prolongeant les cycles de vie des produits plastiques et en encourageant le partage des matériaux et des produits.
Tendances et perspectives du marché des films d'emballage plastique au Maroc
Le film de polypropylène devrait connaître une croissance significative
- Le gouvernement du Maroc est concentré sur le développement de plans d'action pour réduire la quantité de pollution plastique marine qui pénètre dans les océans. Il prévoit d'y parvenir en adoptant une « économie circulaire » pour minimiser les déchets et la pollution en prolongeant le cycle de vie des produits plastiques et en promouvant le partage des matériaux et des produits.
- En janvier 2023, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et Chatham House ont invité des experts à soumettre des candidatures dans le cadre d'un appel ouvert pour un consultant en politique d'emballage plastique en polypropylène et de gestion des déchets dans le pays. Cet appel faisait partie du projet « SWITCH to Circular Economy Value Chains (SWITCH2CE) », fondé par l'Union européenne et le gouvernement de la Finlande. Le projet vise à maintenir les entreprises au sein de chaînes de valeur sélectionnées pour adopter des pratiques d'économie circulaire.
- Au Maroc, la société de recyclage plastique Sumilon étend ses opérations pour répondre à la demande mondiale croissante de plastiques recyclés. Les recherches de l'entreprise ont révélé que seulement 1 000 à 1 200 tonnes de plastique recyclable sont collectées annuellement dans le pays. Sumilon vise à traiter 90 % de cette offre au sein du Maroc. Sa nouvelle ligne de production devrait commencer ses opérations d'ici fin 2023. L'entreprise renforce sa présence au Maroc et s'étend vers d'autres régions africaines.
- Le traitement par Sumilon de 90 % des 1 000 à 1 200 tonnes de plastique collectées chaque année stimulera notablement l'offre de plastiques recyclés. Avec cette augmentation de l'offre, les fabricants de films d'emballage plastique peuvent se détourner des matières plastiques vierges, réduisant ainsi les coûts de production et favorisant l'adoption de matériaux recyclés dans les solutions d'emballage.
- L'augmentation de l'indice des prix à la production (IPP) pour l'industrie manufacturière suggère un environnement de marché stable et potentiellement en croissance. Pour le marché des films d'emballage en polypropylène au Maroc, cela peut se traduire par des opportunités de croissance portées par une demande plus élevée, des investissements dans la technologie, une compétitivité améliorée et une portée de marché élargie.
- Selon un article publié par le Haut-Commissariat au Plan du Maroc en janvier 2023, l'indice des prix à la production (IPP) pour l'industrie manufacturière au Maroc a atteint 118,5 points en septembre 2022, affichant une légère hausse par rapport à l'IPP du mois précédent de 118,4 points.
Le segment alimentaire devrait afficher une croissance significative
- Les fédérations marocaines des secteurs agroalimentaire et de l'emballage ont convenu de réduire la dépendance du pays aux importations et de créer 7 500 emplois directs d'ici 2060. Affectés par la crise économique et la hausse des prix des matières premières, les acteurs marocains de ces industries se sont unis pour diminuer le fardeau des importations de 8 milliards MAD (0,79 milliard USD). Les hausses de prix ont incité les fédérations agroalimentaires marocaines, en collaboration avec l'industrie de l'emballage, à relever le taux d'intégration du secteur de 26 % actuellement à 39 %.
- La réduction des importations peut contribuer à atténuer l'impact des fluctuations des prix mondiaux des matières premières. La production locale peut conduire à une tarification plus stable et potentiellement à des coûts inférieurs pour les films d'emballage plastique, les rendant plus attractifs pour les entreprises agroalimentaires.
- La hausse des ventes dans la restauration peut également stimuler l'industrie de la transformation alimentaire, car davantage d'aliments transformés et préemballés sont nécessaires pour répondre à la demande des consommateurs. Cette croissance est directement corrélée à l'utilisation accrue de films d'emballage plastique pour maintenir la qualité et la durée de conservation de ces produits.
- Selon un article publié en octobre 2023 par le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), les ventes dans la restauration ont atteint 3 448 millions USD en 2022, en hausse par rapport à 3 275 millions USD en 2020. Avec des ventes plus élevées dans la restauration, il y aura probablement un besoin accru de films d'emballage plastique pour emballer et conserver les produits alimentaires. Cette demande accrue peut stimuler la croissance du marché marocain des films d'emballage plastique.
Paysage concurrentiel
Le marché marocain des films d'emballage plastique est un paysage consolidé avec peu de fabricants qui le dominent. Les acteurs de ce marché adoptent souvent des stratégies clés telles que les lancements de produits, les collaborations et les partenariats pour renforcer leur présence sur le marché et assurer leur durabilité. Ces stratégies leur permettent d'élargir leurs capacités opérationnelles, d'accéder à de nouveaux marchés et de renforcer leur avantage concurrentiel.
- Novembre 2023 : ALPLA Group a renforcé son ancrage en Afrique du Nord en s'aventurant sur le marché marocain, une démarche stratégique visant à propulser sa croissance dans la région du Maghreb. L'expert en emballage plastique a acquis une participation majoritaire dans Atlantic Packaging, une opération qui a ouvert la voie à la création d'une coentreprise, ALPLA Morocco, en collaboration avec Diana Holding, l'ancien propriétaire unique.
Leaders de l'industrie des films d'emballage plastique au Maroc
Radiant Packaging Industry LLC
Amcor Group GmbH
Afrimag Glue
Mondi plc
ALPLA Morocco
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Janvier 2024 : Le Maroc a accueilli un atelier international axé sur la collaboration panafricaine pour lutter contre la pollution plastique. Le projet Switch to Circular Economy Value Chains (SWITCH2CE), l'Alliance africaine pour l'économie circulaire (ACEA) et COVAD ont conjointement organisé l'événement. Le ministère marocain du Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable ont participé à cette initiative.
- Août 2023 : L'usine Clean-Seas Morocco (CSM) d'Agadir, située sur la côte atlantique sud du Maroc, prévoit d'étendre sa capacité de recyclage des déchets plastiques. L'installation vise à augmenter sa capacité de traitement de 20 à 120 tonnes par jour d'ici fin 2023, avec une nouvelle expansion à 500 tonnes par jour prévue pour 2025.
- D'ici 2025 : il y aura une augmentation substantielle de l'offre de matériaux plastiques recyclés. Cela fournira à l'industrie des films d'emballage plastique davantage de matières premières pour produire des films d'emballage, réduisant potentiellement la dépendance au plastique vierge.
Portée du rapport sur le marché des films d'emballage plastique au Maroc
L'emballage en film plastique désigne divers matériaux plastiques minces utilisés pour envelopper ou protéger des produits. Ces films sont couramment utilisés dans les industries alimentaire, pharmaceutique et autres. Le rapport suit la demande de films d'emballage transformés selon les principaux types de résines et d'applications. Cela englobe une gamme de matériaux et d'usages, reflétant les exigences variées du marché et les préférences évolutives des consommateurs et des entreprises.
Le marché des films d'emballage plastique au Maroc est segmenté par type (polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)), polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)), polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)), polystyrène, biosourcé, et PVC, EVOH, PETG, et autres types de films), par industrie utilisatrice finale (alimentation (confiseries & sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (assaisonnements & épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)), santé, soins personnels & soins ménagers, emballage industriel, autres applications d'industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.)). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type
| Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Biosourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
Par industrie utilisatrice finale
| Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres applications d'industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) |
| Par type | Polypropylène (polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), polypropylène coulé (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Biosourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | Confiseries et sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres applications d'industries utilisatrices finales (agricole, chimique, etc.) | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique au Maroc ?
La taille du marché des films d'emballage plastique au Maroc devrait atteindre 0,57 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 3,08 % pour atteindre 0,66 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique au Maroc ?
En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique au Maroc devrait atteindre 0,57 million de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique au Maroc ?
Radiant Packaging Industry LLC, Amcor Group GmbH, Afrimag Glue, Mondi plc et ALPLA Morocco sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique au Maroc.
Quelles années ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique au Maroc couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique au Maroc était estimée à 0,55 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique au Maroc pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique au Maroc pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des films d'emballage plastique au Maroc
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des films d'emballage plastique au Maroc en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage plastique au Maroc comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
