Taille et part du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 225.79 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 234.75 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 285.02 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.97% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient par Mordor Intelligence
La taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient en 2026 est estimée à 234,75 millions USD, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 225,79 millions USD, avec des projections pour 2031 atteignant 285,02 millions USD, croissant à un TCAC de 3,97 % sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a exercé une pression énorme sur les hôpitaux et les systèmes de santé qui manquaient de personnel et étaient surchargés. Par exemple, un article publié dans le World Journal of Gastrointestinal Endoscopy en novembre 2021 a rapporté que, selon une enquête, il y avait eu une réduction de 13 % des procédures endoscopiques au début de la pandémie. Une telle réduction du volume de patients a considérablement impacté la demande de fluoroscopie, affectant la croissance du marché pendant la pandémie. Cependant, le marché est revenu à un niveau pré-pandémique à mesure que les cas de COVID-19 ont diminué, ce qui a conduit à des niveaux de demande normaux à élevés pour les procédures thérapeutiques et diagnostiques. Par exemple, selon un article publié par le Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences en février 2022, la pandémie de COVID-19 a considérablement influencé la pratique de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (une procédure qui nécessite la fluoroscopie), avec une augmentation des indications urgentes de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE). Ainsi, la pandémie de COVID-19 a initialement sévèrement affecté le marché, mais à mesure que le nombre de cas de COVID-19 a commencé à diminuer, le marché a connu une croissance significative.
Des facteurs tels que la demande croissante de chirurgies mini-invasives, la croissance de la population gériatrique, la prévalence des maladies chroniques et les avantages associés à la fluoroscopie devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon l'article publié par le Khaleej Times en novembre 2022, chaque année aux Émirats arabes unis, environ 8 000 à 10 000 patients souffrent d'un accident vasculaire cérébral, soit environ un patient par heure. Une telle fréquence élevée de maladies cardiaques devrait stimuler la demande de fluoroscopie, favorisant ainsi la croissance du marché. En outre, selon les statistiques de 2022 publiées par le Fonds des Nations Unies pour la population, en Égypte, une grande partie de la population vivante était âgée de 15 à 64 ans, représentant 61 % en 2022. De plus, selon la même source, 6 % de la population avait 65 ans et plus en 2022. De même, selon les données de la Banque mondiale publiées en décembre 2021, environ 59,76 % de la population totale d'Israël était âgée de 15 à 64 ans, et près de 12,41 % de la population totale d'Israël avait 65 ans et plus. Étant donné que la population gériatrique est susceptible de souffrir de diverses maladies chroniques, cela est susceptible de créer une demande de diagnostic pouvant contribuer à la croissance du marché.
De plus, selon un article publié par Pain and Therapy, en février 2021, la plupart des interventions utilisées pour la gestion de la douleur chronique incluent des chirurgies guidées par fluoroscopie. Par ailleurs, selon un article publié par Radiation and Environmental Biophysics, en août 2021, ces dernières années, on observe une utilisation croissante de la fluoroscopie aux rayons X dans les services cliniques en dehors des principaux services d'imagerie, pour des cliniciens tels que les cardiologues interventionnels, les électrophysiologistes, les chirurgiens vasculaires, les urologues, les chirurgiens orthopédiques et les gastroentérologues dans les pays du Golfe. Ainsi, avec l'augmentation de l'utilisation de la fluoroscopie en raison de ses avantages, le marché est susceptible de croître au cours de la période de prévision.
Cependant, les effets secondaires dus à l'exposition aux rayonnements, l'adoption croissante de systèmes remis à neuf et les réglementations strictes relatives aux dispositifs d'imagerie freinent la croissance du marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient
Le segment cardiovasculaire devrait détenir une part de marché significative au cours de la période de prévision
Le segment cardiovasculaire devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires au Moyen-Orient. L'augmentation du taux de mortalité due aux maladies cardiovasculaires dans les pays développés et la croissance de la population gériatrique devraient stimuler la croissance segmentaire. Par exemple, selon les statistiques du ministère de la Santé saoudien, en 2021, 15 % de la population saoudienne souffrait d'hypertension, un facteur de risque contribuant de manière significative aux maladies cardiovasculaires. Ainsi, avec l'augmentation des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires associées, la demande de fluoroscopie est susceptible d'augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché.
Par ailleurs, l'augmentation des dépenses de santé des gouvernements contribue également à la croissance du marché. Par exemple, selon la fiche d'information régionale de l'UNICEF MENA Génération 2030, les dépenses totales de santé par habitant pour 2030 et 2050 devraient être respectivement de 160 USD et 129 USD. Ainsi, l'augmentation des dépenses de santé devrait dynamiser le marché dans les années à venir.
Par conséquent, tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient contribuer à la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.
Le CCG devrait connaître une croissance sur le marché étudié au cours de la période de prévision
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) comprend six pays : l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis (EAU) et Oman. Des facteurs tels que le fardeau croissant des maladies dans ces pays, les lancements de produits et les initiatives stratégiques des acteurs du marché sont susceptibles de stimuler la croissance du marché au cours de la période d'étude. La fluoroscopie est une modalité d'imagerie d'une importance vitale pour les patients obèses, couramment utilisée pour imager les patients après une dérivation gastrique. Par conséquent, un risque accru d'obésité devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon le rapport World Obesity Atlas de 2022, la prévalence de l'obésité devrait augmenter de 50 % chez les femmes et de 37 % chez les hommes d'ici 2030 aux Émirats arabes unis. Ainsi, un facteur de risque accru tel que l'obésité devrait accroître la demande de fluoroscopie.
Par ailleurs, la présence de concurrents et les initiatives stratégiques entreprises par les acteurs contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, en mai 2022, Ibnsina Pharma a acquis l'hôpital EI Shorouk en Égypte, visant à diversifier les stratégies dans le secteur de la santé afin d'améliorer et d'équiper tous les services de santé de l'hôpital, y compris l'unité endoscopique. Ainsi, ces fusions, acquisitions et partenariats stimulent la croissance du marché.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs de fluoroscopie au Moyen-Orient se caractérise par une consolidation, avec quelques entreprises dominant le marché régional. Le paysage concurrentiel comprend l'analyse des entreprises locales qui détiennent des parts de marché et sont bien connues, notamment GE Healthcare (GE Company), Canon Medical Systems Corporation, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips NV et Hitachi Medical Systems, entre autres.
Acteurs leaders du secteur de la fluoroscopie au Moyen-Orient
Canon Medical Systems Corporation
Siemens Healthineers
Koninklijke Philips NV
GE Healthcare (GE Company)
Hitachi Medical Systems
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les développements de capacités des prestataires et les programmes de salles d'opération numériques dans l'ensemble du CCG créent des opportunités pour de nouvelles installations et mises à niveau de fluoroscopie, en particulier dans les hôpitaux qui étendent leurs capacités en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie, urologie, gestion de la douleur et salles d'opération hybrides. Aux Émirats arabes unis, la Dubai Healthcare City Authority a lancé en avril 2026 les travaux des développements PIXEL DHCC et IBN SINA+ dans le cadre d'un programme de 1,3 milliard AED, et Aster DM Healthcare a annoncé en février 2026 une expansion de 1 milliard AED aux Émirats arabes unis, deux initiatives qui soutiennent une demande incrémentale en imagerie diagnostique et en procédures guidées par l'image.
Sur le plan technologique, les groupes hospitaliers et les autorités de santé formalisent des partenariats autour de l'imagerie intégrée et de la numérisation des flux de travail, ce qui favorise l'adoption de plateformes de fluoroscopie avancées, de fonctionnalités de gestion de dose et de contrats orientés services. En mai 2026, Johnson & Johnson MedTech s'est associé au Département de la santé d'Abou Dhabi pour déployer le réseau d'intelligence chirurgicale Polyphonic auprès de prestataires tels que Cleveland Clinic Abu Dhabi, PureHealth, Mediclinic Group et NMC Healthcare. En juin 2026, Philips a signé un partenariat technologique stratégique avec l'Aster Procare Hospital à Al Khobar pour déployer des solutions de thérapie guidée par l'image et de l'imagerie diagnostique avancée. Dans le même temps, l'évolution des règles d'accès au marché aux Émirats arabes unis et la supervision post-transfert par l'Emirates Drug Establishment, y compris les décisions ministérielles du MOHAP de janvier 2026 couvrant les rappels, l'enregistrement et la supervision des prix, accroît la nécessité d'une planification conforme en matière d'enregistrement, de traçabilité et de distribution multicanal pour les fabricants d'équipements d'origine et les distributeurs opérant en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans l'ensemble du Moyen-Orient.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Philips et l'Aster Procare Hospital à Al Khobar, en Arabie saoudite, ont signé un partenariat technologique stratégique pour déployer des solutions de thérapie guidée par l'image et de l'imagerie diagnostique avancée. L'accord soutient les priorités de modernisation hospitalière alignées sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et renforce la présence de Philips dans les flux de travail interventionnels et diagnostiques à forte acuité qui reposent sur la fluoroscopie.
- Mai 2026 : Kent Imaging a signé un accord de distribution avec Roots Pharmaceutical Company W.L.L. pour introduire l'imagerie d'oxygénation tissulaire SnapshotNIR dans le CCG et en Irak. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un système de fluoroscopie, cela élargit la disponibilité de l'imagerie péri-procédurale adjacente et renforce le rôle des réseaux de distribution régionaux qui influencent également l'approvisionnement en dispositifs d'imagerie et la couverture des services.
- Avril 2026 : Nanovision a signé un protocole d'accord avec Genpharm, basé à Dubaï, pour explorer l'introduction de sa technologie de tomographie à réseau phasé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'accord souligne l'intérêt continu des innovateurs en imagerie pour l'utilisation de partenaires locaux afin d'entrer sur les marchés réglementés de la région MENA, ajoutant une pression concurrentielle sur les fournisseurs d'imagerie établis dans l'ensemble des portefeuilles d'imagerie hospitalière.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Pour cette étude, le marché est défini comme la valeur des systèmes de fluoroscopie utilisés pour l'imagerie radiographique en temps réel dans les établissements cliniques du Moyen-Orient, mesurée en USD et capturée au niveau des revenus des fabricants.
Exclusions du périmètre : le dimensionnement exclut les frais de procédure, les revenus des services hospitaliers et les contrats de maintenance seule non associés à des ventes d'équipement.
Aperçu de la segmentation
- Par type de dispositif
- Fluoroscopes fixes
- Fluoroscopes mobiles
- Par application
- Orthopédie
- Cardiovasculaire
- Gestion de la douleur et traumatologie
- Neurologie
- Gastro-entérologie
- Urologie
- Chirurgie générale
- Autres applications
- Géographie
- Arabie saoudite
- Émirats arabes unis
- Égypte
- Iran
- Reste du Moyen-Orient
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir la couverture par pays, confirmer les tendances de prestation de soins et former des signaux de demande réalistes pour les achats de fluoroscopie. Nous avons examiné les indicateurs de dépenses de santé publique et d'infrastructure de la Banque mondiale et de l'OMS, puis vérifié le contexte de l'imagerie et de la sûreté radiologique via les publications de l'AIEA lorsqu'elles étaient disponibles.
Pour maintenir des données concrètes, nous avons également utilisé des indices d'approvisionnement et d'utilisation au niveau national provenant des ministères de la santé et des portails de statistiques nationales. Lorsque les importations d'équipements constituaient un signal significatif, nous avons référencé les positions douanières et commerciales pertinentes. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs, les brochures produits et la couverture presse fiable ont également été utilisés pour valider le positionnement typique des systèmes (mobile versus fixe) et les schémas de remplacement. Pour les ventilations financières d'entreprises difficiles à trouver, nous avons référencé des abonnements payants pour les données financières des entreprises ainsi que pour l'actualité et les dépôts réglementaires, et ces points n'ont été utilisés que comme vérifications plutôt que comme référence unique. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et d'autres sources publiques et de référence ont également été utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification de la recherche.
Entretiens et enquêtes primaires
Des entretiens et enquêtes primaires ont été menés pour tester les hypothèses sur les cycles d'achat, l'orientation du prix de vente moyen et la manière dont les systèmes mobiles sont sélectionnés par rapport aux salles fixes dans les principaux contextes de soins. Nous avons échangé avec un panel de dirigeants côté fabricants, de distributeurs et partenaires de distribution, ainsi que d'administrateurs hospitaliers et d'imagerie au Moyen-Orient, afin de combler les lacunes de la recherche documentaire et de vérifier les chiffres finaux par recoupement.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 33 % | Dirigeants (CXO) : 14 % | |
| Rang intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 34 % | |
| Acteurs plus petits : 17 % | Managers : 52 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le marché a d'abord été construit selon une approche descendante où les signaux d'infrastructure d'imagerie et la demande liée aux procédures ont été traduits en un pool de demande d'équipement par pays, puis convertis en valeur à l'aide de fourchettes de prix typiques des systèmes. Pour garantir un résultat réaliste, des approximations ascendantes sélectives ont ensuite été utilisées, y compris des vérifications auprès des fournisseurs et des canaux sur les placements d'unités et un calcul échantillonné PMV x volume, qui ont ensuite servi à ajuster les totaux là où des écarts sont apparus.
Les principales données ayant façonné le modèle comprennent la base installée et le cycle de remplacement des salles de fluoroscopie, le changement de mix entre systèmes mobiles et fixes, l'activité des appels d'offres et le calendrier des achats publics, l'expansion hospitalière et les ajouts de laboratoires de cathétérisme, ainsi que l'évolution attendue du prix de vente moyen due aux mises à niveau de fonctionnalités et au calendrier des devises. Lorsque les données ascendantes manquaient pour les petits pays, nous avons appliqué des taux d'adoption approximatifs à partir de profils de systèmes de santé similaires, puis les avons retestés avec les retours d'entretiens avant finalisation.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée afin que le scénario de base puisse refléter la manière dont les budgets, les appels d'offres publics et l'expansion des hôpitaux privés évoluent généralement de concert dans la région. Les hypothèses ont été maintenues transparentes et n'ont été mises à jour que lorsque plusieurs signaux indépendants pointaient dans la même direction.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été effectuée en triangulant les résultats du modèle avec des vérifications indépendantes telles que les tendances d'importation pour les catégories d'équipement pertinentes, les annonces d'appels d'offres majeurs et le comportement de remplacement observé partagé par les personnes interrogées. Lorsqu'un résultat par pays paraissait anormalement élevé ou faible, les facteurs sous-jacents étaient réexaminés, et des appels supplémentaires étaient déclenchés pour confirmer si l'écart était causé par des effets de calendrier, des projets ponctuels ou des hypothèses de mix incorrectes.
Avant validation finale, un second analyste a examiné les principales données, la logique de croissance et les calculs, suivi d'un contrôle de cohérence entre pays et applications. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsque des événements significatifs se produisent, après quoi un nouvel examen est effectué avant livraison afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour la fluoroscopie au Moyen-Orient diffèrent souvent car les auteurs utilisent des regroupements géographiques différents, comptabilisent des catégories d'appareils différentes et appliquent des hypothèses de tarification et de calendrier différentes. Le choix de l'année compte également, car les appels d'offres et les grands projets hospitaliers peuvent déplacer les livraisons entre deux années civiles.
Le tableau ci-dessous montre un écart important, généralement expliqué par le fait que le chiffre représente uniquement les systèmes de fluoroscopie ou inclut des revenus adjacents liés à l'imagerie et aux procédures, et par le fait que la géographie se limite au Moyen-Orient ou s'étend à un regroupement MEA plus large. Le calendrier de conversion des devises et la manière dont l'érosion des prix par rapport à la hausse du prix de vente moyen liée aux fonctionnalités est modélisée peuvent également faire varier la valeur finale, en particulier lorsque l'inflation et les taux de change sont volatils.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 234,75 millions USD (2026) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 95,20 millions USD (2024) | Utilise une définition plus étroite des systèmes de fluoroscopie pour la région MEA avec une segmentation différente et une année de référence de revenus plus basse, ce qui peut sous-estimer les placements mobiles et les effets de calendrier des appels d'offres lorsqu'on les compare sur un instantané d'une seule année. |
| Cabinet de conseil régional B | 1,20 milliard USD (2024) | Semble utiliser une interprétation plus large du marché pouvant fusionner des catégories technologiques ou des revenus d'imagerie connexes, et applique une trajectoire de croissance plus agressive sans présenter clairement les hypothèses d'unités et de prix de vente moyen par pays. |
Le tableau montre que l'écart principal concerne le périmètre et l'alignement des années. Dans le modèle de Mordor Intelligence, la valeur est liée aux ventes d'équipements de fluoroscopie dans les pays du Moyen-Orient couverts, les systèmes mobiles et fixes étant comptabilisés dans le périmètre des appareils et vérifiés par rapport aux signaux d'approvisionnement et de remplacement. Avec ces choix explicites, l'estimation reste traçable à des indicateurs de demande qu'un client peut tester et reproduire.
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient ?
La taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient devrait atteindre 234,75 millions USD en 2026 et croître à un TCAC de 3,97 % pour atteindre 285,02 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient ?
En 2026, la taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient devrait atteindre 234,75 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient ?
Canon Medical Systems Corporation, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare (GE Company) et Hitachi Medical Systems sont les principales entreprises opérant sur le marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient était estimée à 234,75 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la fluoroscopie au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
