Taille et part du marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique

Croissance rapide de la population métropolitaine

La population urbaine africaine devrait doubler, passant de 700 millions à 1,4 milliard d'habitants d'ici 2050, ce qui accroît le besoin en logements, services et espaces publics connectés^{[1]Organisation de coopération et de développement économiques et Banque africaine de développement, "Africa's Urbanisation Dynamics 2025," Éditions OCDE, oecd.org}. Cette croissance ne se limite pas aux grandes zones métropolitaines, car de nombreuses agglomérations petites et moyennes ont également besoin de plans formels d'utilisation des sols et d'infrastructures de base. Les Nations Unies ont rapporté que 96 % des villes du monde comptent moins d'un million d'habitants, soulignant la nécessité d'accorder une plus grande attention aux programmes de planification des villes de taille modeste. Beaucoup de ces localités disposent d'une capacité locale limitée pour commander ou gérer des travaux de conception complexes. Le plan d'action 2025-2035 d'ONU-Habitat pour Kafr El-Battikh illustre comment l'assistance technique peut relier la demande locale à un cadre de planification opérationnel. Le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique peut donc bénéficier lorsque les entreprises combinent la livraison commerciale avec des canaux de financement multilatéraux et du secteur public.

Programmes de nouvelles villes et nouveaux quartiers

L'Arabie saoudite et l'Égypte continuent de recourir à des programmes de nouvelles villes pour absorber la croissance démographique et concentrer les investissements en infrastructure. Le plan préliminaire de Riyad pour une expansion de 456 kilomètres carrés au nord-est établit un cadre phasé pour le logement, les services, les espaces verts et la préservation des vallées. Le plan de développement 2026-2027 de l'Égypte vise à augmenter les terres habitables de 7 % à 14 % de la superficie totale du pays d'ici 2030. Ces programmes génèrent des besoins de planification récurrents à mesure que les districts passent de l'attribution des terres à l'infrastructure et à la conception détaillée. Le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique évolue vers des quartiers plus phasés et testés commercialement, à mesure que les commanditaires affinent les grands programmes de développement. Ce changement renforce l'importance des entreprises capables de préparer des plans prêts à la mise en œuvre et de coordonner plusieurs disciplines. Les outils de planification numérique peuvent également renforcer la révision des conceptions, le partage des données et le suivi à mesure que les programmes deviennent plus complexes.

Expansion du métro, du rail et des infrastructures urbaines

Les investissements en mobilité urbaine nécessitent une planification coordonnée de l'utilisation des sols, des espaces publics, des stations et des connexions de dernier kilomètre. L'Autorité des routes et des transports de Dubaï a attribué un contrat de 2 milliards AED pour le projet de développement du corridor Latifa bint Hamdan en juillet 2026, couvrant une expansion routière de 12 kilomètres avec 7 ponts et 8 tunnels. Le projet démontre que les travaux de corridor vont au-delà du simple génie routier, car ils modifient l'accès, les déplacements piétonniers et les schémas de développement environnants. La station Gateway de SOM pour la ligne bleue de Dubaï est conçue pour accueillir 160 000 navetteurs quotidiens d'ici 2040, reliant la conception des transports au Plan directeur urbain de Dubaï 2040 dans son ensemble. La Stratégie nationale des villes intelligentes et le Plan d'action de la Turquie pour 2024-2030 fournissent une base politique pour la mobilité connectée et les systèmes municipaux numériques. Le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique bénéficie de ces projets, car les zones de stations et les corridors de transport nécessitent des règles de développement coordonnées et une conception des espaces publics.

Logements abordables et communautés planifiées

Les pénuries de logements incitent les agences publiques et les promoteurs à livrer de plus grandes communautés planifiées dans l'ensemble de la région. L'Autorité du logement d'Abu Dhabi a fait progresser le projet Al Metlaa, avec 2 236 villas et 8 milliards AED d'investissement, et Al Aamerah Phase 1, avec 2 350 unités et 8 milliards AED d'investissement, au cours de 2026. Ces projets nécessitent des plans de voirie coordonnés, des réseaux d'utilités, des espaces ouverts, des équipements et des contrôles de densité. Les communautés planifiées génèrent également du travail sur plusieurs phases, car chaque phase doit rester cohérente avec le plan directeur global. En Afrique du Sud, les grands développements de logements à usage mixte montrent que la demande s'étend au-delà du Golfe, bien que la livraison puisse impliquer une coordination public-privé plus complexe. Le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique devrait continuer à voir une demande soutenue pour une planification communautaire pratique qui équilibre coût, accès et prestation de services. Sharjah offre également une opportunité croissante à mesure que les promoteurs répondent aux ménages cherchant des alternatives moins coûteuses à Dubaï.

Défis liés à l'acquisition foncière et à la réinstallation

L'acquisition foncière peut retarder les projets urbains lorsque la propriété coutumière chevauche les systèmes formels de propriété. Les retards sont les plus difficiles dans les localités où les registres fonciers sont incomplets ou où les responsabilités en matière d'infrastructure ne sont pas résolues. Même dans les marchés du Golfe, la réhabilitation de quartiers établis peut nécessiter une réinstallation et des modifications du phasage des projets. Ces problèmes réduisent la certitude pour les équipes de planification directrice, car la portée de la conception dépend souvent du moment où les terrains deviennent disponibles. Cette contrainte est particulièrement importante pour la planification directrice et la planification de l'utilisation des sols, car ce service commence avant de nombreux lots de projets ultérieurs. Le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique nécessite donc une meilleure coordination foncière et un engagement précoce des parties prenantes pour convertir les investissements annoncés en projets livrés.

Capacité de planification et réglementaire inégale

Les règles d'urbanisme et les capacités du secteur public diffèrent considérablement d'une région à l'autre. Le décret royal omanais 58/2026 a établi une loi sur l'urbanisme, avec des niveaux de planification nationale, provinciale et structurelle liés aux Objectifs de développement durable. Le nouveau cadre peut soutenir une passation de marchés plus cohérente, bien que sa mise en œuvre nécessite des fonctionnaires formés et des processus de projet clairs. Les petites villes d'Afrique subsaharienne manquent souvent de systèmes SIG, de jumeaux numériques ou de modélisation des informations du bâtiment, ce qui limite leur capacité à gérer des commissions de planification complexes. Les Nations Unies identifient la croissance urbaine rapide dans les petites agglomérations comme un défi central de planification, en particulier là où les capacités locales sont limitées. Cela peut limiter l'engagement commercial, même lorsque le besoin d'investissement est élevé. Le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique se développera de manière plus cohérente à mesure que les systèmes réglementaires et les capacités de planification numérique deviendront plus largement disponibles.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : la planification directrice ancre le portefeuille tandis que la création de lieux prend de l'ampleur

La planification directrice et la planification de l'utilisation des sols ont représenté 35,2 % des revenus de 2025, ce qui lui confère la plus grande part du marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique. Les grands quartiers urbains débutent par des plans d'utilisation des sols, d'infrastructure, d'espaces publics et de livraison qui guident les lots de construction ultérieurs. Le cadre d'expansion nord-est de Riyad illustre l'ampleur des travaux générés par les programmes de croissance urbaine à long terme, tandis que les projets lancés par phases maintiennent les équipes de planification impliquées à mesure que les terrains et les infrastructures deviennent disponibles. Le zonage, le contrôle du développement et le conseil en mise en œuvre deviennent plus importants à mesure que les règles d'urbanisme se formalisent et que les promoteurs ont besoin d'un soutien tout au long des processus d'approbation et de livraison. La catégorie bénéficie donc à la fois de la définition précoce des projets et des exigences récurrentes de la mise en œuvre phasée.

Le design urbain, la conception des espaces publics et du paysage est le type à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,9 % jusqu'en 2031. Les gouvernements et les promoteurs traitent de plus en plus l'espace public comme un élément de la qualité résidentielle, du tourisme et de l'identité des lieux. AtkinsRéalis et Futurecity ont créé le Futurecity Lab en février 2026 pour intégrer la prospective culturelle et la conception centrée sur les personnes dans les programmes de développement urbain. La planification des transports et de la mobilité gagne également des marchés grâce aux quartiers de stations, aux corridors de mobilité et aux réseaux de dernier kilomètre, tandis que d'autres services comprennent l'économie urbaine, la conservation du patrimoine et l'évaluation environnementale. Ces domaines plus restreints restent pertinents pour les quartiers historiques et les destinations à usage mixte complexes.

Par secteur : l'usage mixte en tête tandis que le transport remodèle la forme urbaine

Les développements à usage mixte et les townships ont représenté 39,6 % de la part du marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique en 2025. Les quartiers intégrés combinent logements, commerces, espaces de travail, hôtels et services communautaires au sein d'un cadre de planification unique. Cette approche peut réduire les infrastructures dupliquées et favoriser un schéma de déplacements quotidiens plus équilibré. Les grands quartiers nécessitent un plan détaillé tenant compte de la capacité des services, des voies d'accès, des réseaux d'espaces ouverts et de la relation entre les zones résidentielles et l'activité commerciale. Le secteur exige que les équipes de planification coordonnent la viabilité commerciale, l'accès, les espaces ouverts et les services publics sur de longs cycles de travail et des phases de quartier distinctes.

Le transport et l'infrastructure devraient croître à un CAGR de 11,4 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les secteurs. Les projets de corridors et de stations nécessitent une planification qui relie l'infrastructure technique aux quartiers adjacents. Le projet du corridor Latifa bint Hamdan illustre l'ampleur des transformations urbaines que peuvent entraîner les améliorations routières dans les zones denses. Les projets publics, civiques et institutionnels soutiennent également la demande à mesure que les gouvernements investissent dans des équipements culturels et communautaires. Le secteur restant comprend les zones économiques spéciales, les quartiers industriels et les plateformes logistiques qui nécessitent une intégration soigneuse avec les utilisations résidentielles et commerciales environnantes.

Par type d'investisseur : le capital public ancre l'échelle tandis que le développement privé impulse le rythme

Les investisseurs publics ont représenté 72,8 % des revenus en 2025, ce qui ancre le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique à travers des programmes souverains et pilotés par les gouvernements. Les entités soutenues par l'État contrôlent souvent les terrains, l'attribution des logements et les grands budgets d'infrastructure. Leurs projets peuvent fournir un travail récurrent sur plusieurs années, car la livraison est organisée à travers une séquence d'études, de plans et de lots de construction. Les clients publics exigent également une conformité détaillée, une gestion des parties prenantes et une coordination de programme, ce qui rend l'expérience de mise en œuvre importante pour les entreprises cherchant des mandats gouvernementaux. L'activité gouvernementale est particulièrement importante en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte et dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne.

L'activité des investisseurs privés devrait se développer à un CAGR de 12,0 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les groupes d'investisseurs. Les promoteurs privés peuvent prendre des décisions plus rapidement et accordent souvent une plus grande valeur à la qualité de la conception, à l'identité des lieux et au délai de mise sur le marché. Cela soutient la demande pour des équipes de planification capables de préparer des concepts de développement clairs et commercialement utilisables. Le secteur du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique répond à des besoins différents selon les deux groupes d'investisseurs, les clients publics privilégiant la conformité et la coordination de grands programmes, tandis que les clients privés se concentrent davantage sur le positionnement du produit et la rapidité de livraison. Les entreprises capables de répondre aux deux ensembles de besoins peuvent participer à un plus large éventail de projets.

Analyse géographique

L'Arabie saoudite a représenté 30,4 % des revenus de 2025, la plus grande position nationale sur le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique. Vision 2030 continue de soutenir les travaux dans les quartiers résidentiels, les actifs culturels, les quartiers de transit et les destinations de divertissement. Le plan directeur préliminaire du nord-est de Riyad couvre 456 kilomètres carrés et crée une structure à long terme pour les nouveaux développements. AECOM et Jacobs ont été nommés en novembre 2025 pour fournir des services de conseil en conception pour The Mukaab à New Murabba, incluant l'infrastructure, les tunnels routiers, les podiums de wadi et la conception des espaces publics^{[2]AECOM, "AECOM Joint Venture to Provide Design Consultancy Services for Riyadh's The Mukaab," AECOM, aecom.com}. Ces programmes nécessitent une planification, une autorité de conception et une coordination de mise en œuvre à travers des lots phasés.

Les Émirats arabes unis devraient croître à un CAGR de 13,0 % jusqu'en 2031, le taux géographique le plus rapide de la taille du marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique. La demande est soutenue par des programmes simultanés à Abu Dhabi, Dubaï et Sharjah. AtkinsRéalis a été nommé en juin 2026 comme consultant principal en planification directrice pour les phases 3 et 4 de BAYN à Ghantoot, couvrant la planification, l'infrastructure et la conception des espaces publics d'une communauté côtière de 4,8 millions de mètres carrés. Les projets de transport et de quartier de Dubaï soutiennent également les travaux de planification intégrée. La Turquie représente une opportunité supplémentaire, car sa politique de villes intelligentes soutient la planification de la mobilité, les corridors verts et les systèmes municipaux numériques à Istanbul, Ankara et Antalya.

Les plans de l'Égypte pour étendre les terres habitables soutiennent la demande de planification de nouvelles villes et de communautés. L'Afrique du Sud constitue une base pour la planification de logements à grande échelle et à usage mixte, bien que les projets puissent faire face à des délais de coordination plus longs. Oman met en place un cadre plus formel pour la planification commerciale grâce à sa loi sur l'urbanisme de 2026, tandis que le Qatar s'oriente vers l'adaptation urbaine et la planification de l'héritage à mesure que les infrastructures liées aux événements sont converties à un usage civil. Ensemble, ces marchés élargissent le marché du design urbain au Moyen-Orient et en Afrique au-delà des plus grands programmes du Golfe.