Marktgröße und Marktanteil des Stadtplanungsmarkts im Nahen Osten und Afrika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des Stadtplanungsmarkts im Nahen Osten und Afrika

Rasantes Bevölkerungswachstum in Ballungsräumen

Die städtische Bevölkerung Afrikas wird voraussichtlich bis 2050 von 700 Millionen auf 1,4 Milliarden anwachsen, was den Bedarf an Wohnraum, Dienstleistungen und vernetzten öffentlichen Räumen erhöht^{[1]Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Afrikanische Entwicklungsbank, "Afrikas Urbanisierungsdynamik 2025," OECD Publishing, oecd.org}. Das Wachstum beschränkt sich nicht auf große Ballungsräume, da auch viele kleine und mittelgroße Siedlungen formelle Flächennutzungspläne und grundlegende Infrastruktur benötigen. Die Vereinten Nationen berichteten, dass 96 % der Städte weltweit weniger als 1 Million Einwohner haben, was den Bedarf an stärkerer Aufmerksamkeit in Planungsprogrammen für kleinere Städte unterstreicht. Viele dieser Standorte verfügen über begrenzte lokale Kapazitäten, um komplexe Planungsaufträge zu vergeben oder zu verwalten. Der Aktionsplan von UN-Habitat für 2025 bis 2035 für Kafr El-Battikh zeigt, wie technische Unterstützung lokale Nachfrage mit einem funktionsfähigen Planungsrahmen verbinden kann. Der Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika kann daher profitieren, wenn Unternehmen kommerzielle Abwicklung mit multilateralen und öffentlichen Finanzierungskanälen verbinden.

Programme für neue Städte und Stadtteile

Saudi-Arabien und Ägypten nutzen weiterhin Programme für neue Städte, um das Bevölkerungswachstum aufzunehmen und Infrastrukturinvestitionen zu bündeln. Riads Vorentwurfsplan für eine 456 Quadratkilometer große Erweiterung im Nordosten schafft einen phasenweisen Rahmen für Wohnraum, Dienstleistungen, Grünflächen und Talerhaltung. Ägyptens Entwicklungsplan 2026 bis 2027 zielt darauf ab, die bewohnbare Landfläche bis 2030 von 7 % auf 14 % der gesamten Landesfläche zu erhöhen. Diese Programme schaffen wiederkehrende Planungsanforderungen, wenn Stadtteile von der Landvergabe zu Infrastruktur und Detailplanung übergehen. Der Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika entwickelt sich hin zu stärker phasenweise angelegten und kommerziell erprobten Stadtvierteln, da Auftraggeber große Entwicklungsprogramme verfeinern. Diese Veränderung erhöht die Bedeutung von Unternehmen, die umsetzungsreife Pläne erstellen und mehrere Fachbereiche koordinieren können. Digitale Planungswerkzeuge können auch die Designprüfung, den Datenaustausch und das Monitoring stärken, wenn Programme komplexer werden.

Ausbau von U-Bahn-, Schienen- und städtischer Infrastruktur

Investitionen in die städtische Mobilität erfordern eine koordinierte Planung für Flächennutzung, öffentlichen Raum, Bahnhöfe und Verbindungen auf der letzten Meile. Die Straßen- und Verkehrsbehörde Dubais vergab im Juli 2026 einen Vertrag im Wert von 2 Milliarden AED für das Latifa-bint-Hamdan-Korridorentwicklungsprojekt, das eine 12 Kilometer lange Straßenerweiterung mit 7 Brücken und 8 Tunneln umfasst. Das Projekt zeigt, dass Korridorarbeiten mehr als Straßenbau umfassen, da sie Zugang, Fußgängerverkehr und umliegende Entwicklungsmuster verändern. SOMs Gateway-Bahnhof für Dubais Blaue Linie ist darauf ausgelegt, bis 2040 täglich 160.000 Pendler zu bedienen und verbindet Transitplanung mit dem übergeordneten Dubai Urban Master Plan 2040. Die nationale Smart-City-Strategie und der Aktionsplan der Türkei für 2024 bis 2030 bieten eine politische Grundlage für vernetzte Mobilität und digitale kommunale Systeme. Der Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika profitiert von diesen Projekten, da Bahnhofsbereiche und Verkehrskorridore koordinierte Entwicklungsregeln und Gestaltung öffentlicher Räume benötigen.

Bezahlbarer Wohnraum und geplante Gemeinschaften

Wohnungsengpässe veranlassen öffentliche Stellen und Entwickler, in der gesamten Region größere geplante Gemeinschaften zu realisieren. Die Abu Dhabi Housing Authority hat im Jahr 2026 das Al-Metlaa-Projekt mit 2.236 Villen und 8 Milliarden AED Investitionsvolumen sowie Al Aamerah Phase 1 mit 2.350 Einheiten und 8 Milliarden AED Investitionsvolumen vorangetrieben. Diese Projekte erfordern koordinierte Straßenlayouts, Versorgungseinrichtungen, Freiflächen, Einrichtungen und Dichtevorgaben. Geplante Gemeinschaften schaffen auch über mehrere Phasen hinweg Aufträge, da jede Phase mit dem übergeordneten Masterplan konsistent bleiben muss. In Südafrika zeigen große gemischt genutzte Wohnbauprojekte, dass die Nachfrage über den Golfraum hinausgeht, obwohl die Abwicklung eine komplexere öffentlich-private Koordination erfordern kann. Der Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika wird voraussichtlich eine anhaltende Nachfrage nach praxisorientierter Gemeinschaftsplanung verzeichnen, die Kosten, Zugänglichkeit und Versorgungsleistungen ausbalanciert. Auch Schardscha bietet eine wachsende Chance, da Entwickler Haushalte ansprechen, die kostengünstigere Alternativen zu Dubai suchen.

Herausforderungen bei Landakquisition und Umsiedlung

Landakquisition kann städtische Projekte verzögern, wo gewohnheitsrechtliches Eigentum mit formellen Eigentumsrechten kollidiert. Verzögerungen sind am schwierigsten an Standorten mit unvollständigen Grundbucheinträgen oder ungeklärten Infrastrukturverantwortlichkeiten. Selbst in Golfmärkten kann die Neuentwicklung in etablierten Stadtteilen Umsiedlungen und Änderungen der Projektphasen erfordern. Diese Probleme verringern die Planungssicherheit für Masterplanungsteams, da der Designumfang oft davon abhängt, wann Land verfügbar wird. Die Einschränkung ist besonders relevant für Masterplanung und Flächennutzungsplanung, da diese Dienstleistung beginnt, bevor viele spätere Projektpakete vergeben werden. Der Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika benötigt daher eine klarere Landkoordination und frühzeitige Einbindung der Interessengruppen, um angekündigte Investitionen in realisierte Projekte umzuwandeln.

Ungleichmäßige Planungs- und Regulierungskapazitäten

Planungsvorschriften und die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors unterscheiden sich in der Region erheblich. Das königliche Dekret 58/2026 Omans hat ein Stadtplanungsgesetz mit nationalen, provinzialen und strukturellen Planungsebenen eingeführt, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung verknüpft sind. Der neue Rahmen kann eine konsistentere Auftragsvergabe unterstützen, obwohl die Umsetzung ausgebildete Beamte und klare Projektprozesse erfordert. Kleinere Städte im subsaharischen Afrika verfügen oft nicht über GIS-, digitale Zwillings- oder Building-Information-Modeling-Systeme, was ihre Fähigkeit einschränkt, komplexe Planungsaufträge zu verwalten. Die Vereinten Nationen identifizieren das rasche Stadtwachstum in kleineren Siedlungen als zentrale Planungsherausforderung, insbesondere dort, wo die lokalen Kapazitäten begrenzt sind. Dies kann das kommerzielle Engagement einschränken, selbst wenn der Investitionsbedarf hoch ist. Der Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika wird sich konsistenter ausweiten, wenn Regulierungssysteme und digitale Planungskapazitäten breiter verfügbar werden.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Masterplanung verankert das Portfolio, während Placemaking skaliert

Masterplanung und Flächennutzungsplanung machten 35,2 % des Umsatzes im Jahr 2025 aus und hatten damit den größten Anteil am Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika. Große Stadtquartiere beginnen mit Flächennutzungs-, Infrastruktur-, Freiraum- und Umsetzungsplänen, die nachfolgende Baupakete leiten. Riads Rahmenplan für die nordöstliche Erweiterung verdeutlicht den Umfang der Arbeit, die durch langfristige Stadtentwicklungsprogramme entsteht, während phasenweise ausgeschriebene Projekte Planungsteams eingebunden halten, wenn Land und Infrastruktur verfügbar werden. Zonierung, Entwicklungskontrolle und Umsetzungsberatung gewinnen an Bedeutung, da Planungsvorschriften formeller werden und Entwickler während Genehmigung und Abwicklung Unterstützung benötigen. Die Kategorie profitiert daher sowohl von der frühen Projektdefinition als auch von den wiederkehrenden Anforderungen der phasenweisen Umsetzung.

Stadtplanung, Gestaltung öffentlicher Räume und Landschaftsplanung ist der am schnellsten wachsende Typ mit einer CAGR von 10,9 % bis 2031. Regierungen und Entwickler behandeln öffentliche Räume zunehmend als Teil von Wohnqualität, Tourismus und Ortsidentität. AtkinsRéalis und Futurecity gründeten im Februar 2026 das Futurecity Lab, um kulturelle Vorausschau und menschenzentriertes Design in städtische Entwicklungsprogramme einzubringen. Verkehrs- und Mobilitätsplanung gewinnt ebenfalls Aufträge aus Bahnhofsvierteln, Mobilitätskorridoren und Netzen auf der letzten Meile, während weitere Dienstleistungen Stadtökonomie, Denkmalpflege und Umweltverträglichkeitsprüfung umfassen. Diese kleineren Bereiche bleiben für historische Stadtteile und komplexe gemischt genutzte Destinationen relevant.

Nach Sektor: Mischnutzung führt, während Verkehr die städtische Form neu gestaltet

Mischnutzungs- und Stadtentwicklungsprojekte machten 39,6 % des Marktanteils des Stadtplanungsmarkts im Nahen Osten und Afrika im Jahr 2025 aus. Integrierte Stadtquartiere verbinden Wohnen, Einzelhandel, Arbeitsflächen, Hotels und Gemeinschaftseinrichtungen innerhalb eines einzigen Planungsrahmens. Dieser Ansatz kann doppelte Infrastruktur reduzieren und ein ausgewogeneres tägliches Bewegungsmuster unterstützen. Große Stadtquartiere erfordern einen detaillierten Plan, der Versorgungskapazitäten, Erschließungswege, Freiraumnetze und das Verhältnis zwischen Wohn- und Gewerbeflächen berücksichtigt. Der Sektor erfordert von Planungsteams die Koordination von kommerzieller Tragfähigkeit, Erschließung, Freiraum und öffentlichen Dienstleistungen über lange Arbeitszyklen und separate Quartiersphasen hinweg.

Verkehr und Infrastruktur wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,4 % wachsen, der höchsten Rate unter den Sektoren. Korridor- und Bahnhofsprojekte erfordern eine Planung, die technische Infrastruktur mit angrenzenden Stadtvierteln verbindet. Das Latifa-bint-Hamdan-Korridorprojekt veranschaulicht das Ausmaß städtischer Veränderungen, die durch Straßenausbauten in dicht besiedelten Gebieten entstehen können. Öffentliche, staatsbürgerliche und institutionelle Projekte stützen ebenfalls die Nachfrage, da Regierungen in Kultur- und Gemeinschaftseinrichtungen investieren. Der verbleibende Sektor umfasst Sonderwirtschaftszonen, Industriegebiete und Logistikzentren, die eine sorgfältige Integration in die umliegenden Wohn- und Gewerbeflächen erfordern.

Nach Investorentyp: Öffentliches Kapital verankert die Größenordnung, während private Entwicklung das Tempo bestimmt

Öffentliche Investoren machten 72,8 % des Umsatzes im Jahr 2025 aus, was den Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika durch staatliche und regierungsgeführte Programme verankert. Staatlich unterstützte Einrichtungen kontrollieren oft Land, Wohnungszuweisung und wichtige Infrastrukturbudgets. Ihre Projekte können über Jahre hinweg wiederkehrende Aufträge liefern, da die Abwicklung durch eine Abfolge von Studien, Plänen und Baupaketen organisiert wird. Öffentliche Auftraggeber erfordern auch detaillierte Compliance, Stakeholder-Management und Programmkoordination, was Umsetzungserfahrung für Unternehmen wichtig macht, die staatliche Mandate anstreben. Die staatliche Aktivität ist besonders wichtig in Saudi-Arabien, den VAE, Ägypten und Teilen des subsaharischen Afrikas.

Die Aktivität privater Investoren wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 12,0 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Investorengruppen. Private Entwickler können Entscheidungen schneller treffen und legen oft größeren Wert auf Designqualität, Ortsidentität und Markteinführungszeit. Dies stützt die Nachfrage nach Planungsteams, die klare und kommerziell nutzbare Entwicklungskonzepte erstellen können. Die Stadtplanungsbranche im Nahen Osten und Afrika bedient unterschiedliche Bedürfnisse der beiden Investorengruppen: Öffentliche Auftraggeber priorisieren Compliance und die Koordination großer Programme, während private Auftraggeber stärker auf Produktpositionierung und Liefergeschwindigkeit setzen. Unternehmen, die beide Anforderungen erfüllen können, können an einem breiteren Spektrum von Projekten teilnehmen.

Geografische Analyse

Saudi-Arabien hielt 30,4 % des Umsatzes im Jahr 2025 und damit die größte Länderposition im Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika. Vision 2030 unterstützt weiterhin Arbeiten in Wohnvierteln, Kulturgütern, Transitvierteln und Unterhaltungsdestinationen. Der nordöstliche Riader Vorentwurfsplan umfasst 456 Quadratkilometer und schafft eine langfristige Struktur für neue Entwicklungen. AECOM und Jacobs wurden im November 2025 beauftragt, Designberatungsleistungen für The Mukaab in New Murabba zu erbringen, einschließlich Infrastruktur, Straßentunnel, Wadi-Podien und Gestaltung öffentlicher Räume^{[2]AECOM, "AECOM Joint Venture zur Erbringung von Designberatungsleistungen für Riads The Mukaab," AECOM, aecom.com}. Diese Programme erfordern Planung, Designverantwortung und Umsetzungskoordination über phasenweise Pakete hinweg.

Die VAE werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 13,0 % wachsen, der schnellsten geografischen Rate im Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika. Die Nachfrage wird durch gleichzeitige Programme in Abu Dhabi, Dubai und Schardscha gestützt. AtkinsRéalis wurde im Juni 2026 als federführender Masterplan-Berater für die Phasen 3 und 4 von BAYN in Ghantoot beauftragt, der Planung, Infrastruktur und Gestaltung öffentlicher Räume für eine Küstengemeinschaft von 4,8 Millionen Quadratmetern umfasst. Dubais Verkehrs- und Quartiersprojekte unterstützen ebenfalls integrierte Planungsarbeiten. Die Türkei ist eine weitere Chance, da ihre Smart-City-Politik Mobilitätsplanung, Grünkorridore und digitale kommunale Systeme in Istanbul, Ankara und Antalya unterstützt.

Ägyptens Pläne zur Ausweitung bewohnbarer Flächen stützen die Nachfrage nach Planung neuer Städte und Gemeinschaften. Südafrika bietet eine Basis für großflächige Wohnbau- und Mischnutzungsplanung, obwohl Projekte längere Koordinationszeiträume erfordern können. Oman schafft durch sein Stadtplanungsgesetz von 2026 einen formaleren Rahmen für kommerzielle Planung, während Katar sich auf städtische Anpassung und Nachnutzungsplanung konzentriert, da veranstaltungsbezogene Infrastruktur in zivile Nutzung überführt wird. Zusammen erweitern diese Märkte den Stadtplanungsmarkt im Nahen Osten und Afrika über die größten Programme des Golfraums hinaus.