Tamaño y Participación del Mercado de Diseño Urbano de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Diseño Urbano de Oriente Medio y África

Rápido Crecimiento de la Población Metropolitana

Se proyecta que la población urbana de África se duplique de 700 millones a 1.400 millones para 2050, lo que incrementa la necesidad de vivienda, servicios y espacios públicos conectados^{[1]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Banco Africano de Desarrollo, "Dinámicas de Urbanización de África 2025," OCDE Publicaciones, oecd.org}. El crecimiento no se limita a las grandes áreas metropolitanas, ya que muchos asentamientos pequeños y medianos también necesitan planes formales de ordenación del territorio e infraestructura básica. Las Naciones Unidas informaron que el 96% de las ciudades del mundo tienen menos de 1 millón de habitantes, lo que subraya la necesidad de mayor atención en los programas de planificación para ciudades más pequeñas. Muchas de estas localidades tienen capacidad local limitada para encargar o gestionar trabajos de diseño complejos. El plan de acción 2025-2035 de ONU-Hábitat para Kafr El-Battikh muestra cómo la asistencia técnica puede conectar la demanda local con un marco de planificación viable. El mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África puede, por tanto, beneficiarse cuando las empresas combinan la entrega comercial con canales de financiamiento multilateral y del sector público.

Programas de Nuevas Ciudades y Nuevas Urbanizaciones

Arabia Saudita y Egipto continúan utilizando programas de nuevas ciudades para acomodar el crecimiento poblacional y concentrar la inversión en infraestructura. El plan preliminar de Riad para una expansión noreste de 456 kilómetros cuadrados establece un marco por fases para vivienda, servicios, áreas verdes y preservación de valles. El plan de desarrollo 2026-2027 de Egipto tiene como objetivo aumentar la tierra habitable del 7% al 14% de la superficie total del país para 2030. Estos programas generan requisitos de planificación recurrentes a medida que los distritos avanzan desde la asignación de tierras hasta la infraestructura y el diseño detallado. El mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África avanza hacia recintos más escalonados y probados comercialmente a medida que los patrocinadores refinan los grandes programas de desarrollo. Este cambio incrementa la importancia de las empresas capaces de preparar planes listos para la implementación y coordinar múltiples disciplinas. Las herramientas de planificación digital también pueden fortalecer la revisión del diseño, el intercambio de datos y el monitoreo a medida que los programas se vuelven más complejos.

Expansión de Metro, Ferrocarril e Infraestructura Urbana

Las inversiones en movilidad urbana requieren una planificación coordinada del uso del suelo, el espacio público, las estaciones y las conexiones de última milla. La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái adjudicó en julio de 2026 un contrato de 2.000 millones AED para el Proyecto de Desarrollo del Corredor Latifa bint Hamdan, que abarca una expansión vial de 12 kilómetros con 7 puentes y 8 túneles. El proyecto demuestra que el trabajo en corredores implica más que ingeniería vial, ya que altera el acceso, el movimiento peatonal y los patrones de desarrollo circundante. La estación Gateway de SOM para la Línea Azul de Dubái está diseñada para atender a 160.000 viajeros diarios en 2040, vinculando el diseño de tránsito con el Plan Maestro Urbano Dubái 2040 en su conjunto. La Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes y el Plan de Acción de Turquía para 2024-2030 proporciona una base política para la movilidad conectada y los sistemas municipales digitales. El mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África se beneficia de estos proyectos porque las áreas de estaciones y los corredores de transporte necesitan normas de desarrollo coordinadas y diseño del espacio público.

Vivienda Asequible y Comunidades Planificadas

La escasez de vivienda está llevando a organismos públicos y promotores a desarrollar comunidades planificadas de mayor escala en toda la región. La Autoridad de Vivienda de Abu Dabi avanzó en el proyecto Al Metlaa, con 2.236 villas y 8.000 millones AED de inversión, y en Al Aamerah Fase 1, con 2.350 unidades y 8.000 millones AED de inversión, durante 2026. Estos proyectos requieren trazados viales coordinados, servicios públicos, espacios abiertos, equipamientos y controles de densidad. Las comunidades planificadas también generan trabajo a lo largo de varias fases, ya que cada fase debe mantenerse coherente con el plan maestro general. En Sudáfrica, los grandes desarrollos de vivienda de uso mixto demuestran que la demanda se extiende más allá del Golfo, aunque la entrega puede implicar una coordinación público-privada más compleja. Es probable que el mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África continúe viendo demanda de planificación comunitaria práctica que equilibre costo, acceso y prestación de servicios. Sharjah también ofrece una oportunidad creciente a medida que los promotores atienden a hogares que buscan alternativas de menor costo a Dubái.

Desafíos de Adquisición de Tierras y Reasentamiento

La adquisición de tierras puede retrasar los proyectos urbanos donde la propiedad consuetudinaria se superpone con los sistemas formales de propiedad. Los retrasos son más difíciles en lugares con registros de tierras incompletos o responsabilidades de infraestructura no resueltas. Incluso en los mercados del Golfo, la reurbanización en distritos consolidados puede requerir reasentamiento y cambios en la programación del proyecto. Estos problemas reducen la certeza para los equipos de planificación maestra, ya que el alcance del diseño a menudo depende de cuándo la tierra esté disponible. La restricción es particularmente importante para la Planificación Maestra y la Ordenación del Territorio, ya que este servicio comienza antes que muchos paquetes de proyecto posteriores. El mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África necesita, por tanto, una coordinación más clara de la tierra y una participación temprana de las partes interesadas para convertir la inversión anunciada en proyectos ejecutados.

Capacidad de Planificación y Regulación Desigual

Las normas de planificación y la capacidad del sector público difieren significativamente en toda la región. El Decreto Real 58/2026 de Omán estableció una Ley de Planificación Urbana, con niveles de planificación nacional, provincial y estructural vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El nuevo marco puede apoyar una contratación más coherente, aunque su implementación requiere funcionarios públicos capacitados y procesos de proyecto claros. Las ciudades más pequeñas del África Subsahariana a menudo carecen de sistemas de SIG, gemelo digital o modelado de información de construcción, lo que limita su capacidad para gestionar encargos de planificación complejos. Las Naciones Unidas identifican el rápido crecimiento urbano en asentamientos más pequeños como un desafío central de planificación, especialmente donde la capacidad local es limitada. Esto puede limitar el compromiso comercial, incluso donde la necesidad de inversión es alta. El mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África se expandirá de manera más consistente a medida que los sistemas regulatorios y la capacidad de planificación digital estén más ampliamente disponibles.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: La Planificación Maestra Ancla el Portafolio mientras la Creación de Lugares Escala

La Planificación Maestra y la Ordenación del Territorio representaron el 35,2% de los ingresos de 2025, otorgándole la mayor participación en el mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África. Los grandes distritos urbanos comienzan con planes de uso del suelo, infraestructura, espacio público y entrega que guían los paquetes de construcción posteriores. El marco de expansión noreste de Riad demuestra la escala del trabajo generado por los programas de crecimiento urbano a largo plazo, mientras que los proyectos publicados en fases mantienen a los equipos de planificación involucrados a medida que la tierra y la infraestructura se vuelven disponibles. La zonificación, el control del desarrollo y el asesoramiento en implementación están adquiriendo mayor importancia a medida que las normas de planificación se formalizan más y los promotores necesitan apoyo durante la aprobación y la entrega. La categoría, por tanto, se beneficia tanto de la definición temprana del proyecto como de los requisitos recurrentes de la implementación por fases.

El Diseño Urbano, el Espacio Público y el Diseño del Paisaje es el tipo de más rápido crecimiento con una CAGR del 10,9% hasta 2031. Los gobiernos y los promotores tratan cada vez más el espacio público como parte de la calidad residencial, el turismo y la identidad del lugar. AtkinsRéalis y Futurecity formaron el Futurecity Lab en febrero de 2026 para incorporar la prospectiva cultural y el diseño centrado en las personas en los programas de desarrollo urbano. La planificación del transporte y la movilidad también está ganando trabajo en recintos de estaciones, corredores de movilidad y redes de última milla, mientras que otros servicios incluyen economía urbana, conservación del patrimonio y evaluación ambiental. Estos campos más pequeños siguen siendo relevantes para los distritos históricos y los destinos de uso mixto complejos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Sector: El Uso Mixto Lidera mientras el Transporte Remodela la Forma Urbana

Los Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones representaron el 39,6% de la participación del mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África en 2025. Los recintos integrados combinan vivienda, comercio minorista, espacios de trabajo, hoteles y servicios comunitarios dentro de un único marco de planificación. Este enfoque puede reducir la duplicación de infraestructura y apoyar un patrón de movimiento diario más equilibrado. Los grandes recintos requieren un plan detallado que tenga en cuenta la capacidad de servicios, las rutas de acceso, las redes de espacios abiertos y la relación entre las áreas residenciales y la actividad comercial. El sector requiere que los equipos de planificación coordinen la viabilidad comercial, el acceso, el espacio abierto y los servicios públicos a lo largo de largos ciclos de trabajo y fases de distrito separadas.

Se proyecta que el Transporte e Infraestructura crezca a una CAGR del 11,4% hasta 2031, la tasa más alta entre los sectores. Los proyectos de corredores y estaciones necesitan una planificación que conecte la infraestructura técnica con los barrios adyacentes. El proyecto del Corredor Latifa bint Hamdan ilustra la escala del cambio urbano que puede resultar de las mejoras viales en áreas densas. Los proyectos públicos, cívicos e institucionales también están apoyando la demanda a medida que los gobiernos invierten en instalaciones culturales y comunitarias. El sector restante incluye zonas económicas especiales, distritos industriales y centros logísticos que requieren una integración cuidadosa con los usos del suelo residencial y comercial circundantes.

Por Tipo de Inversor: El Capital Público Ancla la Escala mientras el Desarrollo Privado Impulsa el Ritmo

Los inversores públicos representaron el 72,8% de los ingresos en 2025, lo que ancla el mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África a través de programas soberanos y liderados por el gobierno. Las entidades respaldadas por el Estado a menudo controlan la tierra, la asignación de vivienda y los grandes presupuestos de infraestructura. Sus proyectos pueden proporcionar trabajo recurrente a lo largo de años porque la entrega se organiza a través de una secuencia de estudios, planes y paquetes de construcción. Los clientes públicos también requieren cumplimiento detallado, gestión de partes interesadas y coordinación de programas, lo que hace que la experiencia en implementación sea importante para las empresas que buscan mandatos gubernamentales. La actividad gubernamental es especialmente importante en Arabia Saudita, los EAU, Egipto y partes del África Subsahariana.

Se espera que la actividad de los inversores privados se expanda a una CAGR del 12,0% hasta 2031, la tasa más rápida entre los grupos de inversores. Los promotores privados pueden tomar decisiones más rápidamente y a menudo otorgan mayor valor a la calidad del diseño, la identidad del lugar y el tiempo de comercialización. Esto apoya la demanda de equipos de planificación que puedan preparar conceptos de desarrollo claros y comercialmente utilizables. La industria de diseño urbano de Oriente Medio y África atiende diferentes necesidades en los dos grupos de inversores, con clientes públicos que priorizan el cumplimiento y la coordinación de grandes programas, mientras que los clientes privados se centran más en el posicionamiento del producto y la velocidad de entrega. Las empresas que pueden satisfacer ambos conjuntos de necesidades pueden participar en una gama más amplia de proyectos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Arabia Saudita concentró el 30,4% de los ingresos de 2025, la mayor posición por país en el mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África. Visión 2030 continúa apoyando el trabajo en distritos residenciales, activos culturales, recintos de tránsito y destinos de entretenimiento. El plan maestro preliminar del noreste de Riad abarca 456 kilómetros cuadrados y crea una estructura a largo plazo para el nuevo desarrollo. AECOM y Jacobs fueron designados en noviembre de 2025 para prestar servicios de consultoría de diseño para The Mukaab en New Murabba, incluyendo infraestructura, túneles viales, podios de wadi y diseño del espacio público^{[2]AECOM, "AECOM Joint Venture to Provide Design Consultancy Services for Riyadh's The Mukaab," AECOM, aecom.com}. Estos programas requieren planificación, autoridad de diseño y coordinación de implementación en paquetes por fases.

Se prevé que los EAU crezcan a una CAGR del 13,0% hasta 2031, la tasa geográfica más rápida en el tamaño del mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África. La demanda está respaldada por programas simultáneos en Abu Dabi, Dubái y Sharjah. AtkinsRéalis fue designado en junio de 2026 como consultor principal de plan maestro para las fases 3 y 4 de BAYN en Ghantoot, abarcando planificación, infraestructura y diseño del espacio público en una comunidad costera de 4,8 millones de metros cuadrados. Los proyectos de transporte y distrito de Dubái también apoyan el trabajo de planificación integrada. Turquía es una oportunidad adicional porque su política de ciudades inteligentes apoya la planificación de movilidad, corredores verdes y sistemas municipales digitales en Estambul, Ankara y Antalya.

Los planes de Egipto para expandir la tierra habitable apoyan la demanda de planificación de nuevas ciudades y comunidades. Sudáfrica proporciona una base para la planificación de vivienda y uso mixto a gran escala, aunque los proyectos pueden enfrentar plazos de coordinación más largos. Omán está estableciendo un marco más formal para la planificación comercial a través de su Ley de Planificación Urbana de 2026, mientras que Catar está avanzando hacia la adaptación urbana y la planificación de legado a medida que la infraestructura relacionada con eventos se convierte para uso civil. En conjunto, estos mercados amplían el mercado de diseño urbano de Oriente Medio y África más allá de los mayores programas del Golfo.