Taille et part du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 180.64 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 196.42 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 298.57 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 8.73% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique devrait croître de 180,64 millions USD en 2025 à 196,42 millions USD en 2026 et est prévue pour atteindre 298,57 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,73 % sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant en Asie-Pacifique. Les personnes atteintes de diabète ont un système immunitaire affaibli, de sorte que, avec le COVID-19, le système immunitaire s'affaiblit très rapidement. Les personnes atteintes de diabète ont plus de risques de développer des complications graves par rapport aux personnes en bonne santé. Les fabricants de médicaments contre le diabète ont pris soin, durant le COVID-19, de livrer les médicaments aux patients diabétiques avec l'aide des gouvernements locaux. NovoNordisk a indiqué sur son site web que « Depuis le début du COVID-19, notre engagement envers les patients, nos employés et les communautés où nous opérons est resté inchangé ; nous continuons à fournir nos médicaments et dispositifs aux personnes vivant avec le diabète et d'autres maladies chroniques graves, à protéger la santé de nos employés et à prendre des mesures pour soutenir les médecins et les infirmières dans leur lutte contre le COVID-19. »
Le marché est en croissance principalement grâce aux médicaments Jardiance et Farxiga/Forxiga. Jardiance est un médicament oral à prise unique quotidienne utilisé pour contrôler la glycémie chez les personnes souffrant de diabète de type 2. Les patients préfèrent ce médicament car il présente un risque moindre de maladies cardiovasculaires par rapport aux autres médicaments de la classe SGLT 2. Le nombre de patients diabétiques au Moyen Orient et en Afrique augmente considérablement depuis quelques années en raison de facteurs tels que l'augmentation de la population gériatrique dans la région et l'augmentation de la population en surpoids et obèse, due aux régimes alimentaires malsains et à l'inactivité physique. Étant donné que le diabète peut potentiellement accroître le risque de maladies cardiovasculaires, il doit être bien géré en ayant recours à des traitements adaptés à intervalles réguliers.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique
L'augmentation de la population diabétique soutient la croissance du marché des inhibiteurs du SGLT 2 dans la région Moyen Orient et Afrique
Actuellement, la région MENA de la FID compte 73 millions d'individus (âgés de 20 à 79 ans) atteints de diabète. Ce nombre devrait augmenter pour atteindre 95 millions d'ici 2030. L'intolérance au glucose affecte 48 millions d'individus dans la région MENA de la FID, les exposant à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. En 2022, plus de 33 milliards USD ont été dépensés pour les soins de santé liés au diabète.
La région du Moyen Orient et de l'Afrique a connu une augmentation alarmante de la prévalence du diabète. Ces dernières années, le taux de diabète a atteint un niveau record, principalement en raison des changements de mode de vie. Le diabète est associé à de nombreuses complications de santé. Les patients diabétiques nécessitent de nombreuses corrections quotidiennes pour maintenir des niveaux de glycémie normaux, comme l'administration d'insuline supplémentaire ou l'ingestion de glucides supplémentaires en surveillant leur glycémie. Le diabète représente un fardeau sanitaire émergent dans toute la région. Les personnes atteintes de diabète peuvent avoir besoin de prendre des médicaments antidiabétiques tout au long de leur vie pour contrôler leur glycémie et éviter l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Ces agents présentent les avantages d'une gestion plus facile et d'un coût moindre, ce qui en fait une alternative attrayante à l'insuline avec une meilleure acceptation, renforçant ainsi l'adhérence au traitement.
En raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse.
L'Arabie Saoudite détient la part de marché la plus élevée dans la région Moyen Orient et Afrique
L'Arabie Saoudite détenait plus de 30 % de la part de marché dans la région Moyen Orient et Afrique au cours de l'année en cours. Les patients diabétiques atteints de COVID-19 peuvent présenter des niveaux élevés de glycémie, une variabilité glycémique irrégulière et des complications diabétiques. La prévalence du diabète chez les adultes atteints de COVID-19 a entraîné une augmentation substantielle de la gravité et de la mortalité liées au COVID-19 chez les personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1) ou de diabète sucré de type 2 (DT2), notamment en lien avec un mauvais contrôle glycémique. Parallèlement, une hyperglycémie et un diabète d'apparition récente (DT1 et DT2) ont été de plus en plus reconnus dans le contexte du COVID-19 et ont été associés à de moins bons résultats cliniques.
L'Arabie Saoudite espère réduire la prévalence de la maladie de 10 % au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement lance plusieurs programmes pour lutter contre la progression de la maladie, notamment une taxe sur les boissons sucrées, des activités physiques et un accent sur le traitement préventif. L'attention portée par le gouvernement au contrôle du diabète et le pouvoir d'achat croissant du pays pourraient bénéficier au marché des traitements contre le diabète, tels que les médicaments à base d'insuline, tout au long de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique est très consolidé, avec quelques fabricants importants ayant une présence sur le marché du Moyen Orient et de l'Afrique. Les coentreprises entre acteurs du marché au cours de la période récente ont aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, Eli Lilly et Boehringer Ingelheim fabriquent Jardiance, un médicament populaire de la classe SGLT 2.
Leaders du secteur des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique
AstraZeneca
Bristol-Myers Squibb
Eli Lilly
Janssen
Astellas
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités pour les inhibiteurs du SGLT2 au Moyen-Orient et en Afrique sont façonnées par un accent renouvelé sur les recommandations cliniques, associé à des programmes de systèmes de santé qui élargissent les objectifs thérapeutiques au-delà du contrôle glycémique vers la gestion du risque cardio-rénal. Dans le Golfe, l'Emirates Diabetes and Endocrine Society a publié en avril 2026 un consensus actualisé axé sur les Émirats arabes unis pour la prise en charge du diabète de type 2, qui soutient une utilisation plus normalisée des thérapies contemporaines lorsque cela est approprié. Des données du monde réel provenant d'Arabie saoudite, publiées en juin 2026, indiquent également une utilisation substantielle des inhibiteurs du SGLT2 chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque (57,9 % dans une cohorte de 1 081 patients), tout en montrant une utilisation plus faible dans des sous-groupes cliniques comme la fraction d'éjection préservée et l'insuffisance rénale chronique avancée, ce qui laisse une marge pour l'éducation des médecins, l'affinement des protocoles et des parcours patients plus clairs.
En Afrique, les initiatives des payeurs et des soins primaires créent des voies d'accès supplémentaires, en particulier là où les coûts à la charge des patients et la couverture des appels d'offres limitent l'adoption des nouveaux agents. Le Nigeria est un marché ancre, le Sénat ayant approuvé en juin 2026 un fonds de santé de 108,6 milliards de NGN pour le diabète et d'autres maladies non transmissibles, incluant des dispositions permettant de canaliser les recettes de la taxe sur les boissons sucrées vers des subventions de traitement et d'améliorer l'accessibilité financière des thérapies chroniques. Au niveau de la prestation, des modèles de soins décentralisés pour les maladies non transmissibles sont opérationnalisés, notamment le lancement en janvier 2026 du plan opérationnel national PEN-Plus en Éthiopie et les National Clinical Guidelines for Diabetes Mellitus du Kenya (version 15, 2024), qui soutiennent tous deux une identification plus précoce et une continuité des soins à des niveaux inférieurs. Ces évolutions renforcent l'importance du travail d'accès au marché aux côtés du positionnement clinique, avec une demande différenciée selon le phénotype (DT2 avec ASCVD/insuffisance cardiaque/MRC) et selon la capacité de financement propre à chaque pays.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Arcera Life Sciences et Daewoong Pharmaceutical ont annoncé une extension de leur partenariat visant à introduire l'inhibiteur du SGLT2 enavogliflozine sur les marchés du Moyen-Orient, avec un accent sur les Émirats arabes unis et les pays environnants. Cela formalise une voie de commercialisation régionale pour une option SGLT2 supplémentaire via un modèle piloté par un partenaire, ce qui peut accroître l'intensité concurrentielle là où les acteurs historiques se sont appuyés sur des marques établies.
- Avril 2026 : AstraZeneca a fait progresser l'elecoglipron, un agoniste oral du récepteur GLP-1 de type petite molécule, en développement de Phase II, incluant une évaluation en association avec la dapagliflozine. Bien que l'elecoglipron ne soit pas un inhibiteur du SGLT2, la stratégie d'essai souligne l'investissement continu dans les associations cardiométaboliques, ce qui peut affecter le positionnement des inhibiteurs du SGLT2 au sein de schémas thérapeutiques à mécanismes multiples.
- Décembre 2024 : Eli Lilly et EVA Pharma ont annoncé l'approbation réglementaire par l'Autorité égyptienne des médicaments et la commercialisation d'une injection d'insuline glargine fabriquée localement dans le cadre de leur collaboration. Cette étape soutient la fabrication régionale de médicaments contre le diabète et la résilience de l'approvisionnement sur un marché clé de la région MEA, ce qui peut contribuer à élargir le déploiement des soins chroniques et à étendre la population traitée éligible aux thérapies orales complémentaires telles que les inhibiteurs du SGLT2.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché est défini comme le chiffre d'affaires généré par la vente de médicaments inhibiteurs du SGLT2 au Moyen-Orient et en Afrique, comptabilisé au niveau de la valeur fabricant en USD pour l'année, et lié à l'utilisation sur ordonnance dans le cadre des soins cliniques.
Exclusions du périmètre : nous excluons les thérapies non-SGLT2 contre le diabète, l'insuline, et les services non médicamenteux tels que les diagnostics, les dispositifs médicaux et les frais de procédures hospitalières.
Aperçu de la segmentation
- Médicament
- Inhibiteur du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant (SGLT 2)
- Invokana (Canagliflozine)
- Jardiance (Empagliflozine)
- Farxiga/Forxiga (Dapagliflozine)
- Inhibiteur du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant (SGLT 2)
- Géographie
- Arabie Saoudite
- Iran
- Égypte
- Oman
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen Orient et de l'Afrique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la cartographie de la population traitée pour le diabète de type 2 et de l'espace de prescription attendu pour les inhibiteurs du SGLT2 au Moyen-Orient et en Afrique. Des sources de santé publique, telles que les profils diabète de l'OMS, les indicateurs de population et de revenu de la Banque mondiale, et les fiches d'information de la Fédération internationale du diabète, sont utilisées pour ancrer le contexte de prévalence et les hypothèses de couverture des traitements.
Nous examinons également les publications des ministères de la Santé nationaux et les mises à jour des autorités locales du médicament lorsqu'elles sont disponibles, puis nous vérifions les articles cliniques et pharmacoépidémiologiques évalués par des pairs pour comprendre les schémas d'adoption et les éventuelles restrictions liées à la sécurité ou à l'étiquetage affectant l'adoption. Pour les signaux de prix et de mix, nous nous appuyons sur des bulletins d'appels d'offres publics et des avis de marché, ainsi que sur les dépôts annuels des entreprises et les présentations aux investisseurs décrivant la performance régionale et l'orientation des produits. Un abonnement payant pour les données financières des entreprises et une base de données de brevets sont utilisés de manière sélective pour vérifier la cohérence du calendrier de lancement, de la maturité des produits et des indices d'empreinte régionale. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et nous avons également consulté d'autres sources pour collecter, valider et clarifier les données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire vise à traduire les hypothèses documentaires en trajectoires réalistes d'adoption et de tarification, en s'appuyant sur des discussions avec des cliniciens endocrinologues, des responsables de pharmacie hospitalière, des payeurs et des distributeurs locaux qui observent directement le statut au formulaire et les tendances d'accessibilité financière pour les patients. Nous échangeons également avec des répondants régionaux des affaires commerciales et médicales pour confirmer quels pays contribuent le plus au volume, à quelle vitesse l'utilisation guidée par les recommandations progresse chez les patients cardio-rénaux, et quels changements sont attendus dans les règles de remboursement. Nous procédons ensuite à des vérifications croisées entre sous-régions afin d'éviter de surpondérer le signal d'un seul pays.
Répartition des répondants du travail de terrain de recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 28 % | Dirigeants (CXO) : 15 % | |
| Niveau intermédiaire : 52 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 27 % | |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 58 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est principalement construit selon une approche descendante de la demande, où la prévalence du diabète et la couverture des traitements sont traduites en une population traitée adressable, puis filtrées selon la part de prescription attendue des inhibiteurs du SGLT2 par groupe de pays. Pour maintenir des totaux réalistes, nous effectuons des vérifications ascendantes sélectives en utilisant des points de prix échantillonnés et des volumes annuels typiques de thérapie, suivies de vérifications de canal sur la part respective de la dispensation hospitalière et de la vente au détail dans la région.
Les principales données d'entrée incluent la prévalence du diabète de type 2 et la part diagnostiquée, l'accès aux thérapies remboursées, l'expansion guidée par les recommandations et les étiquetages vers les patients atteints d'insuffisance cardiaque et de maladie rénale chronique, la persistance de la dose quotidienne moyenne, et la progression du prix net reflétant les résultats des appels d'offres et les mouvements de change périodiques. Lorsque les données au niveau national sont limitées, nous comblons l'écart en appliquant des courbes d'adoption de référence issues de contextes de remboursement similaires, puis en ajustant à l'aide des retours d'experts.
Pour les prévisions, nous utilisons une analyse de scénarios autour de deux variables pratiques qui influencent le plus la courbe, à savoir l'étendue du remboursement et la vitesse de bascule depuis les thérapies orales plus anciennes. Ces scénarios sont combinés en un cas central après que les répondants primaires confirment ce qui est le plus probable au cours des cinq prochaines années.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés en couches, où les totaux par pays doivent s'aligner sur des signaux indépendants tels que les contraintes d'accès aux médicaments, la couverture attendue au formulaire et le rythme de prescription par les spécialistes. Les écarts importants sont examinés quant à leur plausibilité, et si une valeur est déterminée par une seule hypothèse comme l'érosion des prix ou une pénétration soudaine, cette donnée est retestée auprès d'un second groupe de répondants.
Avant validation finale, le modèle et le rapport font l'objet d'un examen interne à plusieurs étapes afin que les définitions, les conversions et les hypothèses restent cohérentes tout au long de la série chronologique. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsqu'un événement significatif survient, comme une nouvelle indication, un changement majeur de remboursement, ou une réinitialisation tarifaire importante. Juste avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché des inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 au Moyen-Orient et en Afrique selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les chiffres de marché publiés pour les inhibiteurs du SGLT2 dans la région MEA peuvent sembler très éloignés, même lorsque le sujet semble identique, car le point de chiffre d'affaires comptabilisé, la sélection de l'année et la logique de couverture des pays ne sont pas toujours cohérents. Des différences apparaissent également lorsqu'un modèle suppose une adoption plus rapide guidée par les recommandations, ou lorsque les prix sont tirés des niveaux de liste plutôt que des niveaux nets attendus des appels d'offres.
L'écart principal provient du fait que l'estimation soit construite autour de la demande des patients traités dans les pays de la région MEA, ou d'une capture de revenus plus large pouvant inclure la distribution transfrontalière et des prix nets présumés plus élevés. Dans ce domaine, Mordor Intelligence maintient la valeur liée à l'utilisation sur ordonnance et aux signaux d'accès au niveau national plutôt que d'appliquer un multiplicateur de revenu régional unique.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 180,64 millions USD (2025) | |
| Éditeur mondial de recherche A | 729,50 millions USD (2024) | Utilise une année de base différente et peut appliquer des hypothèses de capture de revenus plus larges avec moins de visibilité sur l'érosion des prix nets liée aux appels d'offres, ce qui peut gonfler le total régional lorsqu'il est converti en un chiffre unique pour la région MEA. |
| Éditeur syndiqué B | 0,87 milliard USD (2024) | Inclut probablement des pools de revenus plus larges tirés des applications et des hypothèses d'adoption et de progression des prix plus agressives, et la fenêtre de prévision indiquée suggère un calendrier de montée en puissance différent par rapport à un modèle ancré sur 2025. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par ce qui est comptabilisé comme chiffre d'affaires de la région MEA et par la manière dont les prix sont normalisés entre des pays ayant des règles de remboursement très différentes. En maintenant le modèle traçable aux patients traités, à l'adoption et à des vérifications de tarification nette réalistes, nous obtenons un chiffre plus facile à reconstituer et à remettre en question lors d'une discussion avec un client.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique ?
La taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique devrait atteindre 196,42 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 8,73 % pour atteindre 298,57 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique ?
En 2026, la taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique devrait atteindre 196,42 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique ?
AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Janssen et Astellas sont les principales entreprises opérant sur le marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au MEA.
Quelles années ce rapport sur le marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique était estimée à 196,42 millions USD. Le rapport couvre la taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des inhibiteurs du co transporteur 2 du glucose sodium dépendant au Moyen Orient et en Afrique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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