Tamaño y Participación del Mercado de Seguridad Pública de Europa

Resumen del Mercado de Seguridad Pública de Europa
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Seguridad Pública de Europa por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Seguridad Pública de Europa se estima en USD 131,00 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 182,02 mil millones en 2030, a una CAGR del 6,8% durante el período de previsión (2025-2030).

La participación ciudadana digital contribuye a la eficacia de la seguridad pública y mejora la prevención de la actividad delictiva. Las entidades de seguridad pública aprovechan tecnologías avanzadas, como datos de comunicación digital bidireccional inteligente y automatizada en red, para proteger a los ciudadanos de actividades ilegales, hacer frente a amenazas de seguridad y reducir los efectos de los desastres naturales. Se espera que el mercado de seguridad pública en Europa experimente un aumento de la demanda debido a diversos factores, entre ellos el aumento de la conciencia pública sobre la necesidad de medidas de seguridad, la sustitución de infraestructuras obsoletas y el incremento de la investigación industrial peligrosa.

La utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y los sensores está transformando los departamentos de seguridad pública, proporcionándoles una mayor conciencia situacional y capacidades de gestión de emergencias. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el gobierno del Reino Unido propuso que sus organismos de aplicación de la ley adoptaran tecnología de reconocimiento facial basada en IA para facilitar la resolución de más delitos penales y la presentación de cargos penales contra los infractores. El Ministerio del Interior tiene la intención de ampliar su utilización de la tecnología de reconocimiento facial para supervisar y localizar actividades ilegales dentro de los organismos de aplicación de la ley y otros servicios de seguridad, con el fin de mejorar la seguridad pública.

Los organismos de aplicación de la ley dependen cada vez más de diversas tecnologías inteligentes, incluidos los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), para proporcionar soluciones de sistemas seguras y eficientes para las operaciones de seguridad pública. Las cámaras de vigilancia son una de las soluciones tecnológicas de seguridad pública más utilizadas. Por ejemplo, en agosto de 2023, Motorola Solutions Inc. recibió un contrato para suministrar cámaras corporales VB400 al estado federal de Schleswig-Holstein, Alemania. El acuerdo tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección de sus agentes de policía mediante la implementación de cámaras corporales. Se prevé que estas tendencias influyan positivamente en la demanda de soluciones de seguridad pública en la región.

En los últimos años, se han tomado varias iniciativas a nivel regional y nacional para mejorar la proliferación de tecnologías digitales en el mercado europeo, creando un ecosistema favorable para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según el Centro Común de Investigación (JRC), los principales instrumentos de financiación a nivel de la UE aportaron más de EUR 165 mil millones en 2023 para apoyar los objetivos de la Década Digital. Según el JRC, aproximadamente el 65% de este monto se destina a la digitalización de las empresas y el sector público, lo que permite a los estados miembros digitalizar completamente los servicios públicos, incluida la implementación de identificación electrónica segura y la garantía de disponibilidad de historiales clínicos electrónicos.

Los presupuestos gubernamentales pueden ser limitados, lo que restringe la capacidad de las agencias de seguridad pública para invertir en la modernización de su infraestructura, personal y equipamiento. Esto da lugar a sistemas obsoletos y una eficiencia reducida, lo que frena el crecimiento del mercado. Los gobiernos invierten cantidades significativas en la instalación de sistemas esenciales de comunicación, biometría, vigilancia, escaneo, detección y gestión de desastres y emergencias, lo que conlleva costos elevados de instalación y mantenimiento; sin embargo, dichas instalaciones pueden resultar más rentables a largo plazo. Además, el mercado de seguridad pública puede verse limitado por los elevados costos de instalación y mantenimiento, la necesidad de una infraestructura bien desarrollada en la región y la ausencia de interoperabilidad entre los sistemas de seguridad pública y los sistemas de seguridad privada.

Con un presupuesto de EUR 1.930 millones, el Fondo de Seguridad Interior (FSI) ha sido establecido para el período 2021-2027. El Fondo tiene como objetivo reforzar la seguridad en toda la UE, centrándose en la prevención y la lucha contra el terrorismo, la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia. Además, busca asistir y proteger a las víctimas de delitos, así como prepararse, protegerse y gestionar de manera eficaz los incidentes, riesgos y crisis relacionados con la seguridad.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de seguridad pública es muy competitivo y altamente concentrado debido a la presencia de diversos actores pequeños y grandes. Todos los principales actores representan una participación significativa del mercado y se centran en ampliar la base de consumidores en la región. Algunos de los actores más destacados del mercado son ALE International, Hexagon AB, SAAB y NEC Corporation. Las empresas están aumentando su participación de mercado mediante la formación de múltiples alianzas e invirtiendo en la introducción de nuevos productos para obtener una ventaja competitiva durante el período de previsión.

Líderes de la Industria de Seguridad Pública de Europa

  1. ALE International

  2. Hexagon AB

  3. Atos SE

  4. SAAB

  5. NEC Corporation

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Seguridad Pública de Europa
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2024: El laboratorio cortAIx de Thales, un destacado centro europeo de IA crítica, y el CEA, una organización pionera en investigación, colaboraron para explorar aplicaciones de IA generativa con especial énfasis en funciones de inteligencia y mando. Al asociarse con los competentes grupos de IA del CEA, Thales busca sinergizar su experiencia, potenciando sus esfuerzos en cortAIx, especialmente en el desarrollo de soluciones para los sectores de defensa y seguridad.
  • Marzo de 2024: La Unión Europea aprobó una nueva iniciativa de tres años que aprovecha la inteligencia artificial y el análisis digital avanzado para combatir el delito medioambiental. Liderada por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ECO-SOLVE tiene como objetivo dotar a los organismos de aplicación de la ley, los responsables políticos y las comunidades de información crucial para combatir el comercio ilegal de fauna silvestre en línea y fuera de línea.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Seguridad Pública de Europa

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.2.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.2.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.2.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.2.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.3 Impacto del COVID-19 en el Mercado de Seguridad Pública de Europa

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 La Adopción de Métodos Biométricos como el Reconocimiento de Huellas Dactilares, Facial y de Iris en los Sistemas de Seguridad
    • 5.1.2 El Aumento de las Inversiones de las Agencias de Seguridad Pública en Tecnologías de Ciberseguridad para Proteger Datos Sensibles
    • 5.1.3 Perspectiva Gubernamental Favorable hacia la Adopción de Tecnología Avanzada para la Seguridad
  • 5.2 Desafíos del Mercado
    • 5.2.1 La Creciente Sofisticación de las Amenazas de Ciberseguridad
    • 5.2.2 La Escasez de Personal Cualificado, Incluidos los Servicios de Emergencia y los Agentes de Aplicación de la Ley

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Componente
    • 6.1.1 Software
    • 6.1.1.1 Gestión de Ubicación
    • 6.1.1.2 Gestión de Registros
    • 6.1.1.3 Gestión de Investigaciones
    • 6.1.1.4 Análisis del Delito
    • 6.1.1.5 Inteligencia Criminal
    • 6.1.1.6 Otro Software
    • 6.1.2 Servicios
  • 6.2 Por Modo de Implementación
    • 6.2.1 Local
    • 6.2.2 Nube
  • 6.3 Por Industria de Usuario Final
    • 6.3.1 Médica
    • 6.3.2 Transporte
    • 6.3.3 Aplicación de la Ley
    • 6.3.4 Extinción de Incendios
    • 6.3.5 Otras Industrias de Usuario Final
  • 6.4 Por País***
    • 6.4.1 Reino Unido
    • 6.4.2 Alemania
    • 6.4.3 Francia
    • 6.4.4 Italia
    • 6.4.5 España
    • 6.4.6 Países Bajos

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas*
    • 7.1.1 ALE International
    • 7.1.2 Hexagon AB
    • 7.1.3 Atos SE
    • 7.1.4 SAAB
    • 7.1.5 NEC Corporation
    • 7.1.6 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.7 Motorola Solutions Inc.
    • 7.1.8 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.9 BAE Systems
    • 7.1.10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.11 Elbit Systems Ltd
    • 7.1.12 CGI Inc.
    • 7.1.13 Honeywell International Inc.
    • 7.1.14 Thales Group
    • 7.1.15 Idemia
    • 7.1.16 Kroll LLC

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. FUTURO DEL MERCADO

**Sujeto a disponibilidad
***En el Informe Final, países como Italia, España y los Países Bajos serán estudiados conjuntamente bajo el segmento "Resto de Europa"

Alcance del Informe del Mercado de Seguridad Pública de Europa

La seguridad pública hace referencia al papel del gobierno en la salvaguarda del bienestar y la salud de la población. Tradicionalmente, la seguridad pública ha estado asociada a los servicios de policía, bomberos y servicios médicos, pero su alcance se ha ampliado. El uso de tecnologías digitales permite a las agencias ser más creativas y eficaces. El estudio analiza de manera exhaustiva las tendencias clave y la dinámica de crecimiento del mercado de seguridad pública en Europa. Las cifras del mercado se obtienen acumulando las ventas de soluciones de seguridad pública en Europa.

El mercado europeo de seguridad pública está segmentado por componente (software (gestión de ubicación, gestión de registros, gestión de investigaciones, análisis del delito, inteligencia criminal y otro software), servicios), modo de implementación (local, nube), industria de usuario final (médica, transporte, aplicación de la ley, extinción de incendios y otras industrias de usuario final) y país (Reino Unido, Alemania, Francia y Resto de Europa). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por Componente
SoftwareGestión de Ubicación
Gestión de Registros
Gestión de Investigaciones
Análisis del Delito
Inteligencia Criminal
Otro Software
Servicios
Por Modo de Implementación
Local
Nube
Por Industria de Usuario Final
Médica
Transporte
Aplicación de la Ley
Extinción de Incendios
Otras Industrias de Usuario Final
Por País***
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Países Bajos
Por ComponenteSoftwareGestión de Ubicación
Gestión de Registros
Gestión de Investigaciones
Análisis del Delito
Inteligencia Criminal
Otro Software
Servicios
Por Modo de ImplementaciónLocal
Nube
Por Industria de Usuario FinalMédica
Transporte
Aplicación de la Ley
Extinción de Incendios
Otras Industrias de Usuario Final
Por País***Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Países Bajos

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué tamaño tiene el Mercado de Seguridad Pública de Europa?

Se espera que el tamaño del Mercado de Seguridad Pública de Europa alcance los USD 131 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 6,80% para llegar a USD 182,02 mil millones en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Seguridad Pública de Europa?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Seguridad Pública de Europa alcance los USD 131 mil millones.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Seguridad Pública de Europa?

ALE International, Hexagon AB, Atos SE, SAAB y NEC Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Seguridad Pública de Europa.

¿Qué años cubre este Mercado de Seguridad Pública de Europa y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Seguridad Pública de Europa se estimó en USD 122,09 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Seguridad Pública de Europa para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Seguridad Pública de Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Seguridad Pública de Europa

Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Mercado de Seguridad Pública de Europa en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Seguridad Pública de Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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