| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 6.74 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 8.08 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.69% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des capsules et fermetures métalliques par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des capsules et fermetures métalliques est évaluée à 6,74 milliards USD en 2025, avec un CAGR de 3,69 % et devrait atteindre 8,08 milliards USD d'ici 2030.
- Les fermetures métalliques gagnent du terrain par rapport à leurs homologues en plastique, principalement en raison de la plus grande recyclabilité des emballages métalliques. L'aluminium et l'acier, les principaux matériaux des emballages métalliques, se distinguent comme les meilleurs choix pour les capsules et fermetures, bénéficiant de systèmes de recyclage bien établis.
- Les fermetures métalliques prolongent la durée de conservation et préservent le goût, la saveur et la texture, qui sont des éléments essentiels dans l'emballage. Leur nature étanche et résistante à la contamination renforce l'attrait visuel et contribue à la différenciation des marques et à la commodité pour les consommateurs. Largement utilisées dans des secteurs allant de l'alimentation aux boissons et aux produits pharmaceutiques, les fermetures métalliques constituent un pilier des solutions d'emballage.
- L'Europe domine le marché mondial des produits alimentaires tels que les confitures, les gelées, les purées et les marmelades, représentant environ 50 % des importations mondiales. De plus, la préférence de la région pour les aliments conditionnés, notamment les confitures et les conserves, stimule la croissance du marché des fermetures métalliques.
- Par ailleurs, les fermetures métalliques sont largement utilisées dans l'industrie pharmaceutique et sont appréciées pour leurs solides propriétés de barrière et d'isolation. Ces fermetures se scellent hermétiquement et permettent une ouverture facile et un rescellage efficace. Avec la popularité croissante des médicaments en vente libre, notamment dans les flacons de sirop, la demande de fermetures métalliques est en hausse dans la région. Selon le rapport EFPIA 2023, la valeur de la production pharmaceutique européenne en 2022 était estimée à 340 milliards EUR (environ 358,3 milliards USD), la valeur des exportations de la région étant évaluée à environ 670 milliards EUR (environ 706 milliards USD).
- L'industrie européenne de l'aluminium primaire est éprouvée par la flambée des prix de l'énergie, due à une confluence de facteurs : une demande accrue, des coûts élevés du gaz naturel et une pénurie de sources d'énergie renouvelables abordables (éolien, solaire et hydraulique) ou nucléaires.
- Aggravant ces défis, le conflit en Ukraine a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement, notamment pour le gaz naturel, exacerbant la crise énergétique. Par conséquent, les secteurs à forte consommation d'énergie, tels que l'aluminium, ferment ou suspendent leurs activités en Europe. Alors que les principaux fondeurs d'aluminium en Europe réduisent leur production en réponse à la hausse des coûts énergétiques, le marché régional des capsules et fermetures métalliques fait face à un déclin imminent.
Tendances et perspectives du marché européen des capsules et fermetures métalliques
L'industrie des boissons devrait adopter significativement les fermetures métalliques
- L'industrie des boissons est un moteur important du marché des fermetures métalliques. Les fermetures métalliques, notamment les capsules couronne, les capsules à vis en aluminium et les fermetures twist/à ergot, jouent un rôle essentiel dans l'emballage des boissons. Ces fermetures trouvent des applications dans une gamme de boissons, des boissons gazeuses et des boissons énergisantes aux boissons alcoolisées.
- En Europe, la demande de capsules et fermetures pour boissons est en hausse, portée par la consommation importante du continent en boissons alcoolisées et non alcoolisées. Selon le rapport des Brasseurs d'Europe 2023, en 2022, l'Europe a produit un impressionnant 401 945 milliers d'hectolitres de bière, soulignant la robustesse de l'industrie des boissons dans la région. Cette hausse de la production de boissons alimente directement le besoin de fermetures métalliques sur le marché européen.
- Les capsules et fermetures métalliques gagnent du terrain dans l'emballage des bouteilles de vin, saluées pour leur capacité à maintenir la qualité et la fraîcheur du vin. Les fermetures à vis en aluminium, un choix contemporain, excellent dans la préservation du goût et de l'arôme distinctifs des vins. En empêchant l'oxydation, ces fermetures créent un environnement idéal pour la maturation du vin, garantissant sa qualité durable.
- L'expansion européenne est une stratégie clé pour les fabricants d'emballages mondiaux, qui se tournent de plus en plus vers les fusions et acquisitions pour exploiter le marché florissant de la région. Par exemple, Panvetri, une entreprise familiale proposant des emballages en verre et en métal pour les industries du vin et de l'huile d'olive, a été acquise par Berlin Packaging, un important fournisseur d'emballages hybrides. Panvetri fournit également des bouteilles de bière, de spiritueux et de vin pétillant, des bidons d'huile d'olive, des bocaux alimentaires et des fermetures. La présence locale étendue de Berlin Packaging et son équipe de vente expérimentée peuvent aider Panvetri à élargir sa gamme de produits.
Le Royaume-Uni devrait détenir une part significative du marché
- Le Royaume-Uni est en passe de revendiquer une part substantielle du marché des capsules et fermetures métalliques, porté par des acteurs clés tels que Guala Closures SpA, Pelliconi & Co. SpA et Silgan Closures. Les fermetures métalliques sont principalement privilégiées dans le secteur des boissons, appréciées pour leur recyclabilité, leur durabilité et leur aptitude à fournir des joints étanches et résistants à la contamination. Notamment, la bière se distingue comme le principal produit adoptant les fermetures métalliques dans l'industrie des boissons.
- Par ailleurs, la consommation croissante de boissons alcoolisées et non alcoolisées au Royaume-Uni a considérablement augmenté, soutenant directement le marché des capsules et fermetures métalliques. Les données de l'Office for National Statistics du Royaume-Uni mettent en évidence une hausse substantielle des dépenses de consommation en alimentation et boissons non alcoolisées ces dernières années.
- Les préoccupations en matière de recyclage et de durabilité stimulent également la croissance du marché des capsules et fermetures métalliques au Royaume-Uni. La durabilité des métaux est principalement assurée par le recyclage, permettant d'économiser jusqu'à 95 % des matières premières et de l'énergie nécessaires à la fabrication des matières premières.
- En 2023, le Royaume-Uni a atteint une étape notable, avec un taux de recyclage des emballages en aluminium atteignant 68 %, tel que rapporté par l'Agence pour l'environnement via la Base de données nationale sur les déchets d'emballages. Tout au long de l'année, le pays a recyclé 162 357 tonnes d'emballages en aluminium, notamment grâce aux canettes de boissons, avec un impressionnant taux de recyclage de 81 %. De plus, les données annuelles soulignent une hausse significative de la demande intérieure du Royaume-Uni en emballages en aluminium.
- Par ailleurs, de nombreuses entreprises du secteur de l'alcool lancent de nouvelles boissons et saisissent le marché en pleine croissance. Par exemple, Lockdown Liquor & Co. a lancé ses cocktails en canette premium avec une nouvelle gamme appelée Easy Liquor. La gamme comprend une Margarita, un Punch au Rhum, un Ginger Cosmo et un Espresso Martini. L'introduction croissante de nouvelles boissons en canette crée une demande pour les capsules et fermetures métalliques.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des capsules et fermetures métalliques est très concurrentiel en raison de la présence de plusieurs fabricants nationaux et mondiaux. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Guala Closures SpA, Berlin Packaging, Pelliconi & C. SpA, C.L. Smith Co. (Novvia Group) et Silgan Closures (Silgan Holdings Inc.). Une concurrence intense prévaut sur le marché en ce qui concerne la différenciation des produits, le portefeuille et la tarification. La demande croissante de fermetures à valeur ajoutée et de propriétés d'inviolabilité augmentera l'utilisation des capsules et fermetures métalliques dans divers segments.
- Juin 2023 : Aludium, un fournisseur européen d'aluminium, a collaboré avec Amcor Capsules, un fabricant de fermetures pour vins et spiritueux, pour créer un produit en aluminium à faible empreinte carbone pour les capsules à vis. Ce produit a été certifié et vérifié de manière indépendante et devrait avoir une empreinte carbone inférieure d'au moins 50 % à celle des matériaux en aluminium primaire moyens vendus et utilisés en Europe.
Leaders de l'industrie européenne des capsules et fermetures métalliques
O.Berk Company
Guala Closures SpA
Pelliconi & C. SpA
C.L. Smith Co. (Novvia Group)
Technocap SpA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2024 : Amcor Capsules, un leader dans les fermetures, a renforcé son engagement envers la durabilité en incorporant plus de 90 % d'étain recyclé dans ses capsules en étain premium et ses feuilles pétillantes. L'entreprise a mis en place des canaux d'approvisionnement innovants, exploitant l'étain recyclé provenant de diverses sources telles que les radiateurs de voitures, les batteries, les hélices de navires et même les déchets de bronze provenant d'ornements et de statues. Soulignant leur dévouement à l'environnement, Amcor souligne que ses produits en étain sont non seulement recyclables, mais ont également été approuvés par le tiers indépendant Institut Cyclos-HTP, certifiant un remarquable taux de recyclabilité de 99 % pour leurs capsules en étain.
- Juillet 2023 : Coropoulis Packaging SA, un fournisseur d'emballages renommé spécialisé dans les fermetures, les bouchons et les contenants en verre, a été acquis par Berlin Packaging, un important fournisseur d'emballages hybrides. Fondée en 1893, l'entreprise basée à Athènes comprend parfaitement le marché local et propose des solutions d'emballage à diverses industries telles que le vin, les spiritueux, l'alimentation, les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. Coropoulis Packaging est spécialisée dans les fermetures, les bouchons et les emballages en verre et fournit un support technique, des services d'embouteillage et de machines de bouchage.
Portée du rapport sur le marché européen des capsules et fermetures métalliques
Les capsules et fermetures fabriquées à partir de métaux tels que l'aluminium et l'acier sont essentielles pour sceller des contenants comme les bouteilles, les bocaux et les tubes. Ces composants de protection garantissent la sécurité, l'intégrité et la longévité des produits en fournissant une barrière solide qui prévient la contamination, la détérioration et les fuites.
Le marché européen des capsules et fermetures métalliques est segmenté par type de matériau (aluminium et acier), par type de fermeture (capsules couronne, capsules à vis, capsules métalliques twist et autres types de fermetures (fonds faciles à ouvrir et capsules métalliques ROPP)), par industrie utilisatrice finale (alimentation, boissons (alcoolisées et non alcoolisées), produits pharmaceutiques, soins personnels et autres industries utilisatrices finales) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe). Le rapport propose des prévisions de marché et la taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de matériau
| Aluminium |
| Acier |
Par type de fermeture
| Capsules couronne |
| Capsules à vis |
| Capsules métalliques twist |
| Autre type de fermeture |
Par industrie utilisatrice finale
| Alimentation | |
| Boissons | Alcoolisées |
| Non alcoolisées | |
| Produits pharmaceutiques | |
| Soins personnels | |
| Autres industries utilisatrices finales |
Par pays
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Par type de matériau | Aluminium | |
| Acier | ||
| Par type de fermeture | Capsules couronne | |
| Capsules à vis | ||
| Capsules métalliques twist | ||
| Autre type de fermeture | ||
| Par industrie utilisatrice finale | Alimentation | |
| Boissons | Alcoolisées | |
| Non alcoolisées | ||
| Produits pharmaceutiques | ||
| Soins personnels | ||
| Autres industries utilisatrices finales | ||
| Par pays | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché européen des capsules et fermetures métalliques ?
La taille du marché européen des capsules et fermetures métalliques est évaluée à 6,74 milliards USD en 2025, avec un CAGR de 3,69 % et devrait atteindre 8,08 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des capsules et fermetures métalliques ?
En 2025, la taille du marché européen des capsules et fermetures métalliques devrait atteindre 6,74 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des capsules et fermetures métalliques ?
O.Berk Company, Guala Closures SpA, Pelliconi & C. SpA, C.L. Smith Co. (Novvia Group) et Technocap SpA sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des capsules et fermetures métalliques.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché européen des capsules et fermetures métalliques, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des capsules et fermetures métalliques était estimée à 6,49 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des capsules et fermetures métalliques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des capsules et fermetures métalliques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie européenne des capsules et fermetures métalliques
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des capsules et fermetures métalliques en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des capsules et fermetures métalliques comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
