Analyse de la taille et de la part du marché des équipements de fabrication de batteries pour véhicules électriques en Europe - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des équipements de fabrication de batteries pour véhicules électriques en Europe

La batterie lithium-ion devrait être le segment à la croissance la plus rapide

• Les batteries lithium-ion (Li-ion) sont à l'avant-garde de la transformation du paysage des véhicules électriques (VE), stimulant les avancées dans la fabrication de batteries. Leurs caractéristiques distinctives, notamment leur haute densité d'énergie, leur longue durée de vie en cycles et leurs capacités de charge rapide, consolident leur statut de choix privilégié pour les VE actuels.
• De plus, les batteries lithium-ion surpassent les technologies concurrentes grâce à leur rapport capacité/poids supérieur. Bien qu'elles soient associées à un coût plus élevé, les principaux acteurs du secteur y répondent en amplifiant les investissements en R&D et en augmentant la production, intensifiant ainsi la concurrence et faisant baisser les prix.
• Selon Bloomberg NEF, de 2015 à 2024, le coût moyen pondéré par volume des batteries lithium-ion a diminué de 463 USD par KWh à 115 USD par KWh. Cette réduction significative des coûts témoigne des avancées technologiques dans le domaine des batteries et de l'amélioration de l'efficacité de production. La tendance à la baisse des coûts des batteries devrait se poursuivre, soutenant davantage l'adoption des véhicules électriques et des solutions de stockage d'énergie renouvelable.
• En Europe, plusieurs gouvernements déploient des politiques et des incitations non seulement pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques (VE), mais aussi pour accélérer la croissance de la fabrication de batteries lithium-ion. En réponse à la demande croissante pour ces batteries, les gouvernements réalisent des investissements importants et soutiennent activement la production de batteries lithium-ion rechargeables.
• Par exemple, en novembre 2023, le gouvernement du Royaume-Uni a dévoilé une stratégie d'investissement de 50 millions GBP (63 millions USD), ciblant l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement robuste en batteries, avec un accent particulier sur les batteries lithium-ion. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs ambitieux du Royaume-Uni en matière de production de VE. La Stratégie Batterie, s'étendant jusqu'en 2030, garantit un soutien adapté aux véhicules à zéro émission, aux batteries et à leurs chaînes d'approvisionnement, englobant de nouveaux investissements en capital et des financements pour la R&D. Ces initiatives sont appelées à amplifier la production de batteries au Royaume-Uni dans les années à venir et à renforcer le secteur des équipements de fabrication de batteries du pays.
• Par ailleurs, l'appétit croissant pour les batteries Li-ion a favorisé l'essor de vastes pôles de production, connus sous le nom de gigafactories. Ces installations de pointe sont conçues pour la production en masse de cellules de batteries, répondant aux demandes croissantes des véhicules électriques (VE). Les principaux acteurs régionaux déploient des initiatives pour renforcer leur production de batteries lithium-ion, anticipant une hausse de la demande en équipements de production de batteries pour VE.
• À titre d'exemple, en mai 2024, la société française Blue Solutions a dévoilé son ambitieux projet de gigafactory d'une valeur de 2 milliards EUR (2,17 milliards USD) dans l'est de la France. Cette installation vise à produire une batterie à état solide de pointe pour véhicules électriques, offrant une capacité de charge rapide en 20 minutes, avec un démarrage de la production prévu pour 2030. Ces initiatives devraient amplifier la demande en équipements de production de batteries en France dans les années à venir.
• Au vu des développements susmentionnés, le paysage de la production de batteries lithium-ion est appelé à connaître une croissance significative, ce qui, à son tour, élèvera substantiellement le marché des équipements de fabrication de batteries pour VE au cours de la période de prévision.

L'Espagne devrait connaître une croissance significative

• Le marché des véhicules électriques (VE) en Espagne connaît une transformation significative, portée par une combinaison de mandats réglementaires, d'avantages stratégiques et d'initiatives gouvernementales. Ce changement a créé un besoin pressant d'une chaîne d'approvisionnement localisée et robuste, notamment dans le domaine des équipements de fabrication de batteries pour VE, positionnant l'Espagne comme un acteur clé dans les efforts d'électrification de l'Europe.
• La situation géographique stratégique de l'Espagne et son industrie automobile bien établie renforcent davantage son attrait en tant que pôle de fabrication de batteries. Le pays est riche en ressources minérales, notamment en lithium, un composant essentiel des batteries pour VE. Des efforts sont en cours pour développer des capacités nationales de raffinage et de traitement, ce qui pourrait considérablement renforcer la position de l'Espagne dans la chaîne de valeur des VE.
• Par exemple, en mars 2025, un important gisement de lithium a été découvert près de la frontière portugaise en Castille-et-León. Situé dans le cadre du projet Conchas de Berkeley Energy, ce site de 31 kilomètres carrés a été identifié comme une ressource de grande valeur. S'il est exploité efficacement, il pourrait répondre aux besoins en lithium de l'Espagne, réduisant la dépendance du pays aux importations et soutenant la croissance de son secteur de fabrication de batteries.
• Par ailleurs, les entreprises investissent de plus en plus dans l'industrie des batteries, reconnaissant son rôle essentiel dans l'avenir de l'énergie et des transports. Des capitaux importants sont alloués à la recherche et au développement, ainsi qu'à la construction de nouvelles installations de fabrication. Ces investissements visent à accroître les capacités de production, à améliorer la technologie des batteries et à répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie.
• Par exemple, en août 2024, AESC a posé la première pierre de sa gigafactory à Navalmoral de la Mata, Cáceres. Dont le démarrage de la production est prévu pour 2026, cette usine vise à être l'une des premières en Europe à fabriquer à grande échelle des batteries avancées au phosphate de fer lithium (LFP), consolidant davantage la position de l'Espagne sur le marché des batteries pour VE.
• De même, en janvier 2025, ICL, une société mondiale de minéraux spéciaux, a conclu une coentreprise avec Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. pour établir une production de matériaux actifs de cathode au phosphate de fer lithium (LFP) près de Barcelone. Avec un investissement initial d'environ 285 millions EUR, la nouvelle installation sur le site d'ICL à Sallent devrait considérablement développer l'activité de matériaux pour batteries de l'entreprise et contribuer à une chaîne d'approvisionnement durable en Europe.
• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en 2024, les véhicules électriques hybrides (VEH) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) représentaient une part significative des nouvelles immatriculations de voitures, respectivement 38,6 % et 5,8 %. La part de marché croissante des véhicules électriques à batterie (VEB) à 5,6 % souligne davantage la demande de solutions avancées de fabrication de batteries. Cette tendance met en évidence la position stratégique de l'Espagne dans le paysage évolutif des VE.
• Au vu des points susmentionnés, l'Espagne devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par l'adoption croissante des véhicules électriques et d'autres facteurs divers mentionnés ci-dessus.