Taille et part du marché européen du refroidissement durable des centres de données - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion de la densité des racks pour l'IA et le calcul haute performance

Le marché européen du refroidissement durable des centres de données répond aux systèmes d'entraînement et d'inférence d'IA qui ont modifié les charges thermiques que les installations doivent gérer. Les déploiements d'IA dédiés sont conçus pour des densités de puissance par rack très élevées, tandis que les plateformes d'IA avancées fonctionnent à une puissance de conception thermique exceptionnellement élevée et peuvent atteindre des niveaux encore plus élevés en charge de pointe. Le refroidissement par air conventionnel en salle devient limité à haute densité de racks, de sorte que les nouveaux projets à haute densité nécessitent de plus en plus un refroidissement liquide direct sur puce. Un seul circuit direct sur puce, comprenant les plaques froides, les unités de distribution de refroidissement et la tuyauterie, peut engendrer des coûts substantiels. Cela place les équipements de refroidissement dans le plan d'investissement initial de chaque cluster d'IA. Une revue évaluée par des pairs a conclu que le refroidissement direct sur puce et les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie étaient des options commercialement matures pour les déploiements d'IA à court terme, tandis que les systèmes à immersion et à deux phases en étaient encore aux premières étapes du déploiement commercial. Les charges de travail d'inférence continue s'ajoutent au besoin d'une gestion thermique stable, car elles peuvent maintenir une utilisation élevée au-delà d'un cycle d'entraînement discret.

Déploiements de capacités hyperscale et de colocation

Le marché européen du refroidissement durable des centres de données bénéficie de nouvelles constructions hyperscale et de colocation dans des emplacements établis et émergents. Les projets sur terrain vierge permettent aux opérateurs de spécifier des circuits liquides, des unités de distribution de refroidissement et des systèmes de rejet de chaleur dès la phase de conception, plutôt que d'adapter des agencements existants. Les fournisseurs de services cloud et les opérateurs de colocation ont également besoin de structures prêtes pour le refroidissement liquide lorsqu'ils servent des locataires de GPU en tant que service. Les nouveaux sites en dehors des pôles établis font face à des choix différents en matière de climat, de disponibilité de l'eau, d'accès au réseau électrique et de connexions aux réseaux de chaleur urbains. Ces conditions favorisent les systèmes modulaires pouvant être adaptés à chaque site. Le nombre croissant de projets d'IA souveraine et EuroHPC constitue un flux d'approvisionnement supplémentaire pour les fournisseurs de solutions de refroidissement, car le calcul haute densité doit être conçu avec une évacuation fiable de la chaleur dès le départ. 

Conformité à la directive européenne sur l'efficacité énergétique et la durabilité

Le marché européen du refroidissement durable des centres de données est de plus en plus influencé par les réglementations de l'UE qui font de la performance énergétique et hydrique une partie intégrante des opérations documentées des installations. La directive révisée sur l'efficacité énergétique impose aux centres de données de déclarer les données de performance clés via une base de données européenne, créant ainsi une base cohérente pour comparer la consommation d'énergie, la consommation d'eau, l'utilisation des énergies renouvelables et la réutilisation de la chaleur résiduelle.^[1] La Commission européenne a adopté en septembre 2026 un système de notation des centres de données utilisant une échelle de A à G pour les installations disposant d'au moins 500 kW de puissance informatique installée. La loi allemande sur l'efficacité énergétique ajoute une exigence directe pour les nouvelles installations de respecter un plafond de PUE de 1,2 et d'établir la réutilisation de l'énergie dans des délais définis. Le marché européen du refroidissement durable des centres de données a donc une raison de conformité pour adopter des contrôles efficaces, le refroidissement liquide et les équipements de récupération de chaleur. Les orientations du Code de conduite de l'UE fournissent également aux opérateurs un ensemble reconnu de pratiques pour mesurer et améliorer l'efficacité énergétique.^[2]

Avantages du refroidissement gratuit et des énergies renouvelables en Europe du Nord

L'Europe du Nord offre aux opérateurs des conditions favorables pour le refroidissement sec et le refroidissement par air libre, car les basses températures ambiantes réduisent le besoin de réfrigération mécanique. Les installations peuvent utiliser l'air extérieur et les refroidisseurs secs pendant de plus longues périodes que les sites situés dans des zones climatiques plus chaudes. Cela réduit la consommation d'énergie et favorise les conceptions à faible consommation d'eau pour les équipements d'IA refroidis par liquide. Les conceptions de référence DSX de NVIDIA combinent un refroidissement direct sur puce en circuit fermé avec des refroidisseurs secs, une configuration destinée à réduire la consommation d'eau de refroidissement dans les grandes installations d'IA. Ce modèle est pertinent en dehors des pays nordiques, car des températures de fluide caloporteur plus élevées peuvent réduire les heures de fonctionnement des refroidisseurs dans d'autres villes européennes. Les opérateurs de la région peuvent également intégrer l'électricité renouvelable, la récupération de chaleur et la conception du refroidissement dans un même plan de site, ce qui renforce l'attrait à long terme du marché européen du refroidissement durable des centres de données.

Coût initial élevé des modernisations de refroidissement liquide

La modernisation d'une installation en activité avec un refroidissement liquide peut retarder l'adoption, car les opérateurs ne peuvent pas absorber les travaux de construction et les interruptions de service. Un circuit direct sur puce peut nécessiter un investissement initial significatif avant de prendre en compte les modifications du bâtiment, les procédures d'exploitation et les temps d'arrêt. Les installations existantes peuvent également nécessiter de nouveaux tracés de tuyauterie, des salles de rinçage et de remplissage, des planchers renforcés et des révisions des dispositions d'assurance pour le matériel d'IA dense. Les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie peuvent servir d'étape intermédiaire, car ils captent la chaleur à la limite de l'armoire sans nécessiter un circuit liquide complet pour l'ensemble de l'installation. Cette approche réduit les perturbations à court terme, mais peut différer les améliorations d'efficacité plus profondes attendues d'une mise à niveau complète. Le frein est le plus fort parmi les opérateurs de taille moyenne et petite, qui disposent généralement d'un pouvoir d'achat moindre et de moins d'opportunités de reconfigurer les espaces en activité par phases.

Réduction progressive des gaz fluorés et complexité de la transition vers de nouveaux réfrigérants

Le règlement F-Gas, UE 2024/573, exige que les nouvelles unités de refroidissement utilisent des réfrigérants avec un PRG inférieur à 150 à partir du 1er janvier 2027, et fixe une élimination progressive plus large des gaz F dans les nouvelles unités. Cela affecte les opérateurs qui s'appuient sur le refroidissement de précision à détente directe dans les parcs existants à base d'air. Le R454C a un PRG de 148, mais sa classification A2L peut nécessiter des mesures de ventilation et de détection de fuites que les bâtiments plus anciens pourraient ne pas avoir. Le R290 offre un PRG de 3 pour les applications de refroidisseurs centralisés, mais possède une classification d'inflammabilité A3, ce qui crée des exigences de construction plus contraignantes.^[3] Un changement de réfrigérant intermédiaire peut réduire l'impact environnemental, mais il peut ne pas satisfaire pleinement le prochain seuil de conformité. Les équipes d'approvisionnement doivent donc évaluer la conception des équipements, les systèmes de sécurité, les compétences de maintenance et la réglementation à long terme, plutôt que de traiter le changement comme un simple remplacement de gaz.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le refroidissement par air détenait 34,07 % de la part du marché européen du refroidissement durable des centres de données en 2026, soutenu par le parc installé d'installations conventionnelles. Il reste adapté à de nombreuses charges de travail existantes fonctionnant à plus faible densité de puissance. Sa position est de plus en plus liée à la compatibilité avec les agencements existants plutôt qu'aux exigences des nouvelles salles d'IA. Le refroidissement liquide direct sur puce devrait se développer à un CAGR de 16,23 % jusqu'en 2032, car les nouvelles plateformes GPU nécessitent une évacuation de la chaleur bien au-delà de la plage pratique du flux d'air conventionnel. Les conceptions de référence d'IA haute densité de NVIDIA prennent en charge le refroidissement direct sur puce en circuit fermé et le rejet de chaleur par refroidisseur sec pour les grands déploiements. Cela fait du refroidissement liquide un choix d'infrastructure central pour les campus d'IA dédiés.

Les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie offrent aux opérateurs de colocation une voie moins perturbatrice pour prendre en charge des racks à plus haute densité dans les salles existantes. Ils évacuent la chaleur à la limite de l'armoire et peuvent être introduits sans reconstruire entièrement le circuit de l'installation. Les systèmes de refroidissement gratuit et d'économiseur restent importants dans les nouveaux emplacements nordiques où les conditions météorologiques permettent de longues périodes de fonctionnement avec un refroidissement mécanique limité. Une revue évaluée par des pairs a conclu que le refroidissement direct sur puce et les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie étaient les choix les plus matures pour les déploiements à court terme. La même revue a identifié le refroidissement par immersion et à deux phases comme des technologies à fort potentiel à un stade antérieur d'adoption commerciale. Le secteur européen du refroidissement durable des centres de données est susceptible d'utiliser plusieurs approches de refroidissement, car les besoins de modernisation diffèrent de ceux des nouveaux sites d'IA sur terrain vierge.

Les systèmes refroidis par air détenaient 40,49 % du segment des technologies de rejet de chaleur en 2026, reflétant les investissements antérieurs dans les refroidisseurs secs et les équipements de traitement d'air. Les systèmes hybrides de rejet de chaleur devraient se développer à un CAGR de 16,52 % jusqu'en 2032. Ils permettent aux opérateurs d'équilibrer l'utilisation de l'air et de l'eau selon les différentes conditions climatiques en Europe. Une configuration hybride peut également limiter la dépendance au refroidissement par évaporation dans les zones soumises à des contraintes hydriques. La conception DSX de NVIDIA associe le refroidissement liquide direct sur puce à des refroidisseurs secs extérieurs qui rejettent la chaleur sans évaporation. Cette approche prend en charge les infrastructures haute densité tout en répondant aux préoccupations liées à la consommation d'eau.

Les systèmes refroidis par eau et le rejet par évaporation restent pertinents sur les campus disposant d'équipements d'eau glacée existants. Les refroidisseurs secs sont plus attractifs dans les pays nordiques, car les conditions météorologiques limitent le besoin de réfrigération supplémentaire pendant une grande partie de l'année. Dans les emplacements plus chauds, les systèmes hybrides peuvent gérer de courtes périodes de température ambiante élevée sans recourir à une exploitation intensive en eau tout au long de l'année. Les décisions de refroidissement affectent également les rapports au titre de la directive sur l'efficacité énergétique, car les opérateurs doivent documenter les performances énergétiques et hydriques. Cela rend le rejet de chaleur hybride utile pour les opérateurs cherchant à la fois une résilience opérationnelle et une meilleure efficacité mesurée. Le secteur européen du refroidissement durable des centres de données évolue donc vers un rejet de chaleur adapté à chaque site plutôt qu'une conception standard unique.

Les systèmes de contrôle et de surveillance du refroidissement détenaient 20,36 % du segment des composants en 2026. Cette catégorie est importante car l'optimisation pilotée par logiciel peut améliorer les performances de refroidissement avant qu'une installation ne subisse un remplacement majeur du matériel. Les opérateurs ont besoin d'une surveillance fiable pour documenter le PUE, le WUE, l'état des équipements et les conditions thermiques. Les unités de distribution de refroidissement devraient se développer à un CAGR de 16,64 % jusqu'en 2032, car les clusters de racks refroidis par liquide nécessitent un débit de fluide caloporteur contrôlé entre le circuit de refroidissement de l'installation et les plaques froides des serveurs. Alfa Laval a lancé un système de refroidissement liquide externe combinant pompes, échangeurs de chaleur et filtration pour le refroidissement des centres de données. Cela illustre l'accent croissant mis sur le matériel de refroidissement intégré.

Les refroidisseurs et les tours de refroidissement restent pertinents là où les installations utilisent déjà une infrastructure d'eau glacée. Leur cycle de mise à niveau est de plus en plus lié aux réfrigérants à faible PRG et aux sorties de récupération de chaleur. OVHcloud a indiqué que sa conception Smart Datacenter combinait un contrôle piloté par l'IA avec une conception de refroidissement pour réduire la consommation d'eau de 30 % et la consommation d'électricité de refroidissement de 50 % sur son site de Roubaix. Les ventilateurs et les équipements de traitement d'air sont encore nécessaires dans les salles hybrides qui prennent en charge à la fois les racks refroidis par air traditionnels et les nouvelles zones refroidies par liquide. La taille du marché européen du refroidissement durable des centres de données pour les composants est façonnée par cette coexistence d'infrastructures anciennes et nouvelles. À mesure que les campus entièrement liquides se développent, la part des équipements conçus uniquement pour le flux d'air conventionnel pourrait diminuer.

Le refroidissement à haute efficacité énergétique détenait 44,91 % du segment des approches de durabilité en 2026. La position dominante reflète l'importance de l'amélioration du PUE dans les opérations et les rapports des centres de données. Le refroidissement avec récupération de chaleur devrait se développer à un CAGR de 16,62 % jusqu'en 2032, car les serveurs refroidis par liquide fournissent une chaleur à plus haute température pouvant être utilisée en dehors de l'installation. Le cadre de reporting européen inclut des informations sur la réutilisation de la chaleur résiduelle, rendant ainsi les systèmes de récupération plus visibles pour les décideurs politiques et les clients. Les règles d'efficacité allemandes constituent une raison supplémentaire pour les opérateurs d'évaluer la réutilisation de la chaleur lors de la planification de nouveaux sites. 

TIM Enterprise et GETEC ont lancé un système de récupération de chaleur au centre de données de Rozzano, fournissant de l'énergie thermique à plus de 5 000 foyers près de Milan. CSC et Loiste Lämpö Oy ont également convenu d'acheminer la chaleur de l'usine d'IA LUMI vers le réseau de chaleur urbain de Kajaani à partir de 2027. Ces projets montrent que la récupération dépend des réseaux de chaleur locaux et de débouchés crédibles, et pas seulement des équipements de refroidissement. Les systèmes à faible consommation d'eau et les options de réfrigérants à faible PRG deviennent également plus pertinents à mesure que les opérateurs traitent les rapports sur l'eau et la conformité aux réfrigérants. Les contrôles intégrés peuvent aider à documenter les gains d'efficacité pendant que des mises à niveau matérielles plus importantes sont planifiées. Le secteur européen du refroidissement durable des centres de données offre une opportunité claire là où la conception du refroidissement et la planification de l'énergie de district peuvent être coordonnées.

Les centres de données hyperscale représentaient 36,94 % du marché européen du refroidissement durable des centres de données en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 16,27 % jusqu'en 2032. Ils constituent le seul segment de taille qui domine à la fois en part et en croissance. Les grands campus cloud peuvent spécifier le refroidissement direct sur puce lors de la construction, ce qui évite les contraintes de modernisation auxquelles font face les installations en exploitation. Leur approvisionnement en volume peut également favoriser une plus grande disponibilité des unités de distribution de refroidissement, des plaques froides, des échangeurs de chaleur et de l'expertise en services. Cela peut abaisser les barrières à l'adoption ultérieure par les opérateurs plus petits. Le marché européen du refroidissement durable des centres de données est donc fortement influencé par les normes de conception hyperscale.

Les grands centres de données constituent le prochain groupe à adopter le refroidissement liquide à mesure que les équipements se standardisent. Les installations de taille moyenne et petite progressent plus prudemment, car leurs coûts de modernisation sont élevés par rapport à leurs budgets disponibles. Les contraintes de puissance et les exigences de conformité augmentent la valeur des conceptions à haute efficacité énergétique lorsque les opérateurs sécurisent des capacités. Le système de notation de durabilité s'applique aux installations disposant d'au moins 500 kW de puissance informatique installée, ce qui crée également un déclencheur de conformité pour de nombreux sites de taille intermédiaire. Les systèmes hyperscale peuvent définir l'orientation technique, mais le parc installé plus large détermine la rapidité avec laquelle les solutions de modernisation peuvent se développer.

Les fournisseurs de services cloud détenaient 41,81 % de la part du marché européen du refroidissement durable des centres de données en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 16,18 % jusqu'en 2032. Leur part reflète les déploiements à grande échelle pour les services cloud et les charges de travail d'IA. AWS a annoncé en mars 2026 son intention d'investir 33,7 milliards EUR (39,8 milliards USD) dans la région d'Aragon en Espagne pour étendre sa région AWS Europe. De tels projets créent une demande d'équipements capables de gérer des infrastructures d'IA denses dès la phase de conception. Les fournisseurs de services cloud peuvent également utiliser des spécifications de refroidissement standardisées sur plusieurs campus. Cela leur confère un rôle important dans la définition des exigences des fournisseurs sur l'ensemble de la pile de refroidissement.

Les opérateurs de colocation sont sous pression pour accueillir des locataires axés sur les GPU tout en continuant à servir les clients conventionnels. Leurs solutions à court terme comprennent des structures prêtes pour le refroidissement liquide, des infrastructures de distribution de refroidissement partagées et des échangeurs de chaleur en porte arrière de baie adaptés à la modernisation. Global Switch a ouvert une vitrine de refroidissement liquide sur son campus de London Docklands avec Liquidstack, Supermicro et Vertiv pour démontrer les options de refroidissement direct sur puce et par immersion. Les installations d'entreprise et de périphérie ont des charges de travail plus mixtes et des cycles budgétaires plus longs, de sorte que leur adoption sera probablement plus lente. Les contrôles pilotés par l'IA peuvent apporter des améliorations d'efficacité précoces avant un investissement complet dans un circuit liquide. Le secteur du refroidissement des centres de données en Europe doit donc répondre à la fois à la demande hyperscale standardisée et aux diverses exigences de modernisation.

Analyse géographique

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni détenait une part de 22,57 % du marché européen du refroidissement durable des centres de données en 2026. La demande autour de Londres encourage les investissements dans le refroidissement haute densité, tandis que le soutien politique étend l'attention vers de nouveaux clusters au-delà de la capitale. Le programme AI Growth Zones du gouvernement britannique vise à accélérer l'accès à l'énergie pour les projets d'infrastructure d'IA éligibles et soutient les investissements dans le nord-est de l'Angleterre et en Écosse. Les opérateurs utilisent également le Code de conduite européen pour les centres de données comme signal volontaire de leurs pratiques de gestion de l'énergie. Le refroidissement liquide devient pertinent pour les déploiements axés sur l'IA, tandis que les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie et les systèmes de contrôle restent pratiques pour les parcs de colocation existants.

Espagne

L'Espagne devrait se développer à un CAGR de 16,47 % jusqu'en 2032, ce qui en fait la géographie à la croissance la plus rapide sur le marché européen du refroidissement durable des centres de données. L'investissement prévu d'AWS de 33,7 milliards EUR (39,8 milliards USD) en Aragon soutient une nouvelle phase de développement des capacités cloud. Les emplacements plus chauds et semi-arides du pays font de la gestion de l'eau un élément central des stratégies de refroidissement, favorisant le refroidissement direct sur puce associé à des refroidisseurs secs et au rejet de chaleur hybride. L'Espagne a été sélectionnée comme emplacement supplémentaire pour une usine d'IA EuroHPC en 2025, tandis que le reporting de l'UE continue de rendre visibles les indicateurs d'énergie et d'eau à mesure que les capacités sont ajoutées.

Europe continentale

Les règles allemandes sur le PUE et la réutilisation de l'énergie créent un cycle de mise à niveau axé sur la conformité pour le refroidissement des centres de données. La Finlande et l'Italie montrent comment les investissements en refroidissement peuvent être liés au chauffage urbain là où des réseaux et des clients locaux sont disponibles. CSC et Loiste Lämpö Oy prévoient d'acheminer l'excédent de chaleur de l'usine d'IA LUMI vers le réseau de chauffage de Kajaani. Les pays nordiques conservent un avantage pour le refroidissement sec en raison de leur climat et de leurs options d'énergie renouvelable. La France, les Pays-Bas, l'Irlande et l'Italie font chacun face à des conditions différentes en matière d'accès au réseau électrique, de planification, de réglementation ou de réseaux de chaleur locaux, ce qui oblige les fournisseurs de solutions de refroidissement à adapter la composition des équipements aux facteurs de conformité locaux.