| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché des Sièges Automobiles en Chine par Mordor Intelligence
Le marché des sièges automobiles en Chine devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché au cours du premier semestre 2020, car la fermeture des installations de fabrication et les confinements ont entraîné une baisse de la production de véhicules dans tout le pays. Cependant, à la fin de 2020, les ventes de véhicules ont augmenté, créant des perspectives positives pour les fabricants de véhicules et les fabricants de sièges. Par exemple, en décembre 2020, un rapport publié par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a indiqué que la production totale de véhicules en décembre 2020 s'est élevée à 2,84 millions d'unités, reflétant une augmentation de 5,7 % en glissement annuel, tandis que les ventes ont totalisé 2,831 millions d'unités, reflétant une augmentation de 6,4 % en glissement annuel. Cependant, la production totale de l'année 2020 de janvier à décembre s'est élevée à 25,2 millions d'unités avec une baisse de 2,0 % par rapport à la même période de l'année précédente, et les ventes étaient de 25,311 millions d'unités, reflétant une baisse de 1,9 % en glissement annuel.
À moyen terme, la propension croissante des consommateurs à la sécurité et au confort, associée à la reprise des ventes et aux perspectives positives pour l'industrie automobile, notamment les voitures premium et de luxe, devrait stimuler la demande sur le marché. De plus, l'adoption accrue des véhicules électriques est également susceptible de contribuer à la croissance du marché.
Par ailleurs, le changement de priorité des constructeurs automobiles visant à réduire le poids global du véhicule grâce à l'utilisation de matériaux en tissu avancés pour les sièges devrait offrir de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché. La majorité des véhicules de luxe sont généralement équipés de sièges en cuir, qui offrent des sièges de qualité premium et une apparence soignée au véhicule. Par exemple, selon les données de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, les ventes de véhicules de luxe en Chine au cours des 11 premiers mois de l'année 2021 ont dépassé 2 millions d'unités avec une augmentation en glissement annuel de plus de 5 %. Cela a également marqué la troisième année consécutive de croissance pour les marques de luxe dans le contexte de pressions à la baisse sur le marché automobile global en Chine.
De plus, les avancées technologiques en matière de sièges, comme les sièges intelligents, et les innovations simultanées dans les sièges pour s'adapter aux voitures connectées et aux voitures autonomes, devraient offrir de nouvelles opportunités aux acteurs opérant sur le marché. Par ailleurs, la tendance émergente des véhicules autonomes encourage les fabricants à concevoir des systèmes de sièges intelligents offrant un confort et une ergonomie supérieurs, ainsi que des matériaux légers et durables.
Tendances et Perspectives du Marché des Sièges Automobiles en Chine
La Demande Croissante de Sièges Ventilés pour Stimuler la Croissance du Marché au Cours de la Période de Prévision
Le segment des sièges ventilés du marché étudié devrait afficher une croissance notable au cours de la période de prévision. La hausse de la production de véhicules et la demande de confort et de fonctionnalités de luxe dans les intérieurs de véhicules devraient constituer des facteurs moteurs majeurs pour le marché des sièges automobiles en Chine. De plus, l'avenir du marché des sièges automobiles ventilés en Chine semble prometteur avec des opportunités dans les segments des voitures de taille moyenne, des grandes voitures, des SUV et des crossovers. Par exemple, en septembre 2021, afin d'améliorer sa pénétration sur le marché chinois, Grammer a ouvert un nouveau site de production automobile à Shenyang.
Par ailleurs, en Chine, les voitures des équipementiers étrangers disposaient de la fonction de ventilation des sièges, tandis que les équipementiers nationaux comme Wuling, Changan, Baojun et Geely n'avaient inclus cette fonctionnalité que pour leurs modèles haut de gamme. Les fabricants installent toutes les technologies possibles pouvant améliorer les standards de confort du véhicule. Jusqu'à présent, les sièges ventilés se trouvent principalement dans les véhicules premium, mais les fabricants envisagent d'offrir cette technologie dans les voitures de milieu de gamme et d'entrée de gamme également. Outre cela, les acteurs clés opérant sur le marché nouent des collaborations avec les constructeurs automobiles, élaborent des stratégies pour répondre à la demande des véhicules électriques et autonomes, etc.
- En juillet 2022, le constructeur chinois de véhicules électriques BYD a annoncé les détails de son nouveau modèle de véhicule Seal. Ce modèle dispose de la ventilation/chauffage des sièges et d'autres fonctionnalités. Le fabricant a révélé que le nombre de précommandes a dépassé 60 000 (depuis le 20 mai), ce qui constitue un chiffre substantiel.
- En avril 2021, Grammer AG et FAW Group ont signé une coentreprise afin de produire des sièges de haute qualité pour les véhicules commerciaux en Chine. L'entreprise produira également sa série de sièges conducteur haut de gamme dans le cadre de la nouvelle coentreprise. Ce faisant, Grammer prévoit d'établir une capacité supplémentaire localement en plus des sites de production et des usines de composants existants en Chine.
Outre ces éléments, des facteurs tels que les températures élevées variables et la demande de confort devraient agir comme des catalyseurs de croissance du marché dans les années à venir. Par conséquent, ces développements concernant les sièges ventilés indiquent une augmentation significative de la part de marché au cours de la période de prévision.
Le Cuir Devrait Dominer le Segment des Matériaux du Marché
Le segment du cuir du marché étudié devrait connaître une croissance satisfaisante au cours de la période de prévision. Le cuir est principalement utilisé dans le segment premium des voitures, car il est perçu comme un signe de luxe dans les automobiles. Bien qu'il soit coûteux et nécessite un entretien important, la plupart des utilisateurs finaux préfèrent ce matériau pour répondre à leurs besoins en matière de sellerie, car il offre un aspect premium et procure certains avantages utilitaires par rapport aux matériaux ordinaires utilisés dans les intérieurs de voitures.
La croissance des ventes de voitures premium représentera une opportunité pour le segment du cuir véritable, car les clients demandent des solutions sur mesure, et cette tendance s'est accélérée avec l'introduction de modules combinés pour composer les sièges de voitures dans les voitures de luxe. Par exemple, le marché des voitures de luxe en Chine a maintenu une forte croissance ces dernières années. Selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières, en 2021, les ventes cumulées de voitures de marques de luxe, y compris Tesla, s'élevaient à 2,65 millions d'unités, soit une augmentation en glissement annuel de 5 %.
Parmi les principaux acteurs ayant une forte présence sur le marché figurent Faurecia, Yanfeng Adient Seating, Lear Corporation, Toyota Boshoku, TS TECH et autres. Ces acteurs élaborent certaines stratégies de croissance telles que des partenariats, des collaborations, etc. pour capter la part de marché croissante dans le pays. Par exemple,.
- En août 2022, Seiren a annoncé qu'il augmentera la capacité de production de son matériau en cuir synthétique automobile QUOLE pour sièges, dont la demande est en hausse. L'entreprise prévoit d'installer des lignes de production supplémentaires dans ses usines en Chine afin d'augmenter sa capacité de production mondiale de QUOLE d'environ 20 %. Le matériau QUOLE, qui est léger et très orienté design, est de plus en plus adopté comme matériau de siège pouvant remplacer le cuir véritable.
- En mai 2021, Faurecia a annoncé avoir fourni l'ensemble de l'offre de sièges luxueux pour la Li Xiang One, du cadre entièrement réglable au revêtement en cuir Nappa. L'entreprise s'est concentrée sur la sécurité et le confort, ce qui se traduit par un siège réglable en 8 directions, un soutien lombaire en 4 directions et un système de chauffage et de ventilation intégré au siège. Elle a également travaillé à la création d'une esthétique premium dans le cockpit de la Li Xiang One.
Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient contribuer de manière significative au développement global du segment ventilé du marché des sièges automobiles en Chine.
Paysage Concurrentiel
Le marché des sièges automobiles en Chine est modérément consolidé et certains des principaux acteurs du marché sont Yanfeng Adient Seating Co., Ltd., Lear Corporation, Faurecia SE, Magna International Inc. et autres. Pour rester en tête de la concurrence, les entreprises nouent de nouvelles coentreprises et étendent leur présence dans le pays. Par exemple,.
- En octobre 2021, Faurecia, l'une des principales entreprises mondiales de technologie automobile, a annoncé qu'après approbation des organismes réglementaires compétents, elle avait finalisé l'acquisition auprès de DAS Corporation de 50 % de leur coentreprise avec BAIC, Beijing BAI DAS Automotive System Co., Ltd. La coentreprise est le principal fournisseur de sièges pour BAIC Hyundai et dispose de solides opportunités de développement avec d'autres marques et partenaires appartenant à BAIC.
- En mars 2021, Adient, un leader mondial dans les sièges automobiles, a annoncé que dans le cadre de sa transformation stratégique en Chine, il avait conclu des accords définitifs avec son partenaire de coentreprise Yanfeng Automotive Trim Systems Ltd. (YF) pour mettre fin à sa coentreprise Yanfeng Adient Seating Co., Ltd. (YFAS) en Chine. Dans le cadre de ces accords, Adient vendra sa participation de 49,99 % dans YFAS à YF ainsi que sa participation minoritaire dans certaines autres coentreprises, et recevra 1,5 milliard USD en espèces, et acquerra la participation de 50 % de YFAS dans Chongqing Yanfeng Adient Automotive Components Co., Ltd. et la participation de 100 % de YFAS dans Yanfeng Adient (Langfang) Seating Co., Ltd.
Leaders du Secteur des Sièges Automobiles en Chine
Lear Corporation
Yanfeng Adient Seating Co. Ltd
Faurecia SE
Magna International Inc.
Toyota Boshoku
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- En juin 2022, Kongsberg Automotive a annoncé que son segment d'activité Groupe Motopropulseur et Châssis a obtenu un contrat d'une valeur estimée à 42,5 millions EUR en revenus sur la durée de vie et un revenu annuel moyen de 6,1 millions EUR. La livraison dans le cadre de ce contrat débute en juin 2022 avec le développement et le début de la production prévu pour 2024. L'unité s'est vu attribuer ce contrat de sept ans pour des mécanismes d'appuie-tête rabattables pour sièges arrière par un constructeur automobile européen produisant des voitures particulières à l'échelle mondiale.
- En juin 2022, Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd. (Yanfeng), filiale de HUAYU Automotive Systems Company Limited, construira une base de cockpit intelligent dans la zone spéciale de Lin-gang, zone de développement de Minhang, Shanghai. L'installation deviendra la plus grande base de recherche et développement et d'exportation de Yanfeng pour ses cockpits intelligents, garnitures automobiles et composants de sièges.
- En juin 2022, Shanghai Yanpu Metal Products a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Chongqing Yanpu Auto Parts Co., Ltd., est devenue un fournisseur désigné de Lear Dongfeng Automotive Seating Co., Ltd., succursale de Chongqing. Chongqing Yanpu Auto Parts fournira des ensembles complets de cadres de sièges automobiles nécessaires à Lear Dongfeng Automotive Seating pour ses produits de sièges, qui seront utilisés dans un nouveau modèle de véhicule à nouvelle énergie de Chongqing Jinkang New Energy Automobile Co., Ltd.
- En avril 2022, Faurecia a annoncé qu'après sa fusion avec Hella, le nom chinois du nouveau groupe FORVIA sera « Foruiya ». Ce nom est la translittération phonétique chinoise de FORVIA. Il représente également l'héritage et la continuité de la marque et de la culture de Faurecia, indiquant que le nouveau groupe reflétera les éléments fondamentaux des marques Faurecia et Hella. À l'avenir, FORVIA continuera d'opérer à travers six divisions commerciales (comprenant les intérieurs, les sièges, l'électronique, la mobilité propre, l'éclairage et les solutions de cycle de vie) et 24 lignes de produits.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Sièges Automobiles en Chine
En général, le siège automobile est une partie importante d'un véhicule destinée à assurer le confort de la personne qui conduit. Le siège de voiture standard est conçu pour soutenir les cuisses, les fesses, le bas et le haut du dos, ainsi que la tête. Les sièges avant conducteur et passager de la plupart des véhicules comportent trois parties principales : le dossier du siège, l'assise du siège (coussin) et l'appuie-tête.
Le marché des sièges automobiles en Chine couvre les dernières tendances du secteur des sièges, la demande pour ces avancées en matière de sièges, les nouveaux développements de produits et la part de marché des principaux constructeurs de véhicules dans le pays. Le périmètre du marché des sièges automobiles en Chine couvre la segmentation basée sur le type de matériau, le type de technologie et le type de véhicule. Par type de matériau, le marché est segmenté en cuir, tissu et autres.
Par type de technologie, le marché est segmenté en sièges standard, sièges motorisés et sièges ventilés. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base de la valeur (millions USD).
Par Matériau
| Cuir |
| Tissu |
| Autres Matériaux |
Par Technologie
| Sièges Standard |
| Sièges Motorisés |
| Sièges Ventilés |
Par Type de Véhicule
| Voitures Particulières |
| Véhicules Commerciaux |
| Par Matériau | Cuir |
| Tissu | |
| Autres Matériaux | |
| Par Technologie | Sièges Standard |
| Sièges Motorisés | |
| Sièges Ventilés | |
| Par Type de Véhicule | Voitures Particulières |
| Véhicules Commerciaux |
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des sièges automobiles en Chine ?
Le marché des sièges automobiles en Chine devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché des sièges automobiles en Chine ?
Lear Corporation, Yanfeng Adient Seating Co. Ltd, Faurecia SE, Magna International Inc. et Toyota Boshoku sont les principales entreprises opérant sur le marché des sièges automobiles en Chine.
Quelles années ce marché des sièges automobiles en Chine couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des sièges automobiles en Chine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des sièges automobiles en Chine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le Secteur des Sièges Automobiles en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des sièges automobiles en Chine pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des sièges automobiles en Chine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
