Analyse de la taille et de la part du marché des pales de rotor d'éoliennes en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des pales de rotor d'éoliennes en Asie-Pacifique

Le segment terrestre devrait dominer le marché

• La technologie de production d'énergie éolienne terrestre a évolué au cours des cinq dernières années pour maximiser l'électricité produite par mégawatt de capacité installée et pour couvrir davantage de sites avec des vitesses de vent plus faibles. Par ailleurs, ces dernières années, les éoliennes sont devenues plus grandes avec des hauteurs de moyeu plus élevées, des diamètres plus larges et des pales d'éoliennes plus grandes.
• Selon le Conseil mondial de l'énergie éolienne (GWEC), le marché éolien terrestre en Asie-Pacifique a ajouté 36,97 GW en 2022 et a contribué à 53,72 % du total des installations éoliennes terrestres mondiales en 2022.
• La croissance des investissements dans plusieurs grands pays, tels que la Chine et l'Inde, devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. La Chine et l'Inde font partie des économies à la croissance la plus rapide au monde et ont donc enregistré une croissance significative de la consommation d'énergie intérieure.
• Lors de la COP26 en novembre 2021, le Premier ministre de l'Inde a annoncé que l'Inde prévoit de réduire l'intensité de ses émissions de 45 % ou plus d'ici 2030, la ramenant à des niveaux inférieurs à ceux de 2005, et a annoncé une capacité énergétique de 500 GW à partir de sources non fossiles d'ici 2030 ; 50 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030.
• En janvier 2022, les combustibles non fossiles représentaient 38,5 % de la capacité totale de production d'électricité. L'énergie éolienne représente actuellement 10,2 % de cette capacité. Dans le cadre de ses engagements climatiques pour 2030, le ministère des Nouvelles et Énergies Renouvelables (MNRE) estime qu'une capacité éolienne de 140 GW est nécessaire.
• En octobre 2022, NLC India Ltd., une entreprise du secteur public (PSU) relevant du ministère du Charbon, a conclu un accord de collaboration stratégique avec l'Institut national de l'énergie éolienne (NIWE), une institution autonome de recherche et développement relevant du ministère des Nouvelles et Énergies Renouvelables (MNRE), pour le développement de projets d'énergie éolienne terrestre en Inde.
• L'Inde détient la quatrième plus grande capacité installée d'énergie éolienne terrestre au monde en 2022. Ces projets sont principalement répartis dans les parties nord, sud et ouest du pays. Selon l'IRENA, la capacité éolienne totale installée de l'Inde était de 41,93 GW, enregistrant une augmentation de 4,64 % par rapport à 40,06 GW en 2021.
• De plus, selon l'Agence internationale de l'énergie, le coût nivelé de l'énergie (LCOE) et le total CAPEX moyen pondéré mondial devraient diminuer de 76,1 USD/MWh et 1 730,5 USD/MWh en 2016 à 48,2 USD/MWh et 1 396,3 USD/MWh en 2021. En outre, le LCOE et le CAPEX moyen pondéré devraient diminuer au cours de la période de prévision pour atteindre respectivement 44,6 USD/MWh et 1 338,2 USD/MWh d'ici 2025.
• Le marché des grandes pales de rotor d'éoliennes terrestres devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la baisse du LCOE et de la réduction du CAPEX, associées à une forte demande d'énergie provenant de sources propres.

La Chine devrait dominer le marché

• La Chine est le plus grand consommateur d'énergie et le plus grand marché des énergies renouvelables au monde, et le pays étend rapidement sa capacité en énergies renouvelables pour satisfaire sa demande énergétique intérieure. Comme le pays souffre de la pollution atmosphérique causée principalement par les émissions des centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles, il s'est concentré sur l'expansion de sa capacité en énergies renouvelables pour répondre à ses besoins énergétiques croissants tout en réduisant les émissions globales.
• Dans le cadre de son 14e plan quinquennal (2021-2025), le pays vise à fournir 33 % de la consommation nationale d'électricité d'ici 2025 et 18 % d'énergies renouvelables hors hydroélectricité. Le pays vise à augmenter la production d'énergie renouvelable à 3 300 TWh d'ici 2030.
• Dans ses dernières Contributions déterminées au niveau national (CDN) mises à jour, la Chine s'est engagée à atteindre le pic de ses émissions d'ici 2030 et à parvenir à la neutralité carbone dans le cadre de ses engagements au titre de l'Accord de Paris. En termes d'objectifs énergétiques, le pays vise à réduire les émissions de CO2 par unité de PIB de plus de 65 % par rapport aux niveaux de 2005 et à augmenter la capacité totale installée éolienne et solaire à 1 200 GW.
• Selon CarbonBrief, sur la base de la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables dans le pays, il est estimé que la Chine atteindra son objectif de 1 200 GW de déploiement éolien et solaire bien avant son échéance de 2030. Cette croissance rapide de la capacité éolienne installée est due à la demande croissante générée par les engagements environnementaux, et la consommation d'énergie intérieure croissante devrait stimuler le marché de l'énergie éolienne au cours de la période de prévision.
• Les provinces chinoises ont fixé des objectifs individuels pour les projets d'énergies renouvelables dans le cadre des objectifs nationaux. Les objectifs les plus importants ont été fixés par les provinces du nord-ouest de la Mongolie intérieure et du Gansu pour tirer parti de la présence de vastes étendues de terres désertiques inhabitées. Ces deux provinces prévoient d'ajouter un cumul de 190 GW de projets éoliens et solaires d'ici 2025, en plus des 74 GW de capacité installée en mai 2022. Ces provinces sont suivies par le Shaanxi, le Hebei et le Shandong, qui ont prévu d'installer 190 GW de nouvelles capacités solaires et éoliennes au cours de la période 2021-2025.
• Selon le GWEC, en 2022, la capacité éolienne totale installée a augmenté de 11,5 % par rapport à l'année précédente en Chine. La capacité totale installée d'énergie éolienne représentait environ 365,44 GW.
• Les provinces côtières de Chine se sont concentrées sur le développement de nouvelles capacités éoliennes offshore. Le Guangdong vise à installer 18 GW de capacité offshore d'ici 2025, tandis que le Fujian, le Zhejiang et le Jiangsu visent à installer respectivement 13,3 GW, 6 GW et 9 GW de projets d'énergie éolienne offshore d'ici 2025.
• Le Shandong vise à ajouter 35 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030, tout en commençant la construction de 10 GW de projets et en ajoutant 5 GW au réseau d'ici 2025. La province insulaire de Hainan a été autorisée par l'Administration nationale de l'énergie (NEA) à construire 12,3 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2025.
• De plus, en décembre 2022, le fabricant chinois d'éoliennes Mingyang Smart Energy a produit la pale d'éolienne offshore anti-typhon la plus longue au monde pour l'éolienne offshore MySE 16-260, une version améliorée de son modèle de 16 MW, annoncée en 2021 avec un diamètre de rotor de 242 mètres.
• Ainsi, les investissements croissants des entreprises publiques et les politiques gouvernementales favorables dans la production d'énergie éolienne devraient stimuler la croissance du marché chinois des pales de rotor d'éoliennes au cours de la période de prévision.