Analyse de la taille et de la part du marché des pales de rotor déoliennes en Asie-Pacifique - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des pales de rotor déoliennes en Asie-Pacifique

Le segment onshore dominera le marché

• La technologie de production dénergie éolienne terrestre a évolué au cours des cinq dernières années pour maximiser lélectricité produite par mégawatt de capacité installée et pour couvrir davantage de sites avec des vitesses de vent plus faibles. En outre, ces dernières années, les éoliennes sont devenues plus grandes avec des hauteurs de moyeu plus élevées, des diamètres plus larges et des pales déoliennes plus grandes.
• Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), le marché de léolien terrestre en Asie-Pacifique a ajouté 36,97 GW en 2022 et a contribué à 53,72 % du total des installations éoliennes terrestres mondiales en 2022.
• Les investissements croissants dans plusieurs grands pays, tels que la Chine et lInde, devraient stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. La Chine et lInde sont parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde et ont donc enregistré une croissance significative de la consommation intérieure délectricité.
• Lors de la COP26 en novembre 2021, le Premier ministre indien a annoncé que lInde prévoyait de réduire lintensité des émissions de 45 % ou plus dici 2030, la ramenant à des niveaux inférieurs à ceux de 2005, et a annoncé 500 GW de capacité énergétique non fossile dici 2030 ; 50 % dénergies renouvelables dans le mix énergétique dici 2030.
• En janvier 2022, les combustibles non fossiles représentaient 38,5 % de la capacité globale de production délectricité. Léolien représente actuellement 10,2 % de cette capacité. Dans le cadre de ses engagements climatiques pour 2030, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) estime que 140 GW de capacité éolienne sont nécessaires.
• En octobre 2022, NLC India Ltd., une entreprise du secteur public (PSU) faisant partie du ministère du Charbon, a conclu un accord de collaboration stratégique avec lInstitut national de lénergie éolienne (NIWE), une institution autonome de recherche et développement relevant du ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), pour le développement de projets éoliens terrestres en Inde.
• LInde détient la quatrième plus grande capacité installée dénergie éolienne terrestre au monde en 2022. Ces projets sont principalement répartis dans le nord, le sud et louest du pays. Selon lIRENA, la capacité éolienne totale installée de lInde était de 41,93 GW, soit une augmentation de 4,64 % par rapport aux 40,06 GW de 2021.
• De plus, selon lAgence internationale de lénergie, le coût actualisé de lénergie (LCOE) et les dépenses dinvestissement totales moyennes pondérées mondiales devraient passer de 76,1 USD/MWh et 1730,5 USD/MWh en 2016 à 48,2 USD/MWh et 1396,3 USD/MWh en 2021. En outre, le LCOE et les dépenses dinvestissement moyennes pondérées devraient diminuer au cours de la période de prévision pour atteindre 44,6 USD/MWh et 1338,2 USD/MWh, respectivement, dici 2025.
• Le marché des pales de rotor déoliennes terrestres devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la baisse du LCOE et de la réduction des dépenses dinvestissement, associées à une forte demande dénergie provenant de sources propres.

La Chine dominera le marché

• La Chine est le plus grand consommateur dénergie et le plus grand marché dénergie renouvelable au monde, et le pays augmente rapidement sa capacité dénergie renouvelable pour satisfaire sa demande intérieure dénergie. Comme le pays souffre de la pollution de lair causée principalement par les émissions des centrales électriques à combustibles fossiles, il sest concentré sur lexpansion de sa capacité dénergie renouvelable pour répondre à ses demandes énergétiques croissantes tout en réduisant les émissions globales.
• Dans le cadre de son 14e plan quinquennal (2021-2025), le pays vise à fournir 33 % de la consommation nationale délectricité dici 2025 et 18 % dénergies renouvelables non hydrauliques. Le pays vise à augmenter la production dénergie renouvelable à 3 300 TWh dici 2030.
• Dans sa dernière mise à jour des contributions déterminées au niveau national (CDN), la Chine sest engagée à atteindre le pic démissions dici 2030 et à atteindre la neutralité carbone dans le cadre de ses engagements dans le cadre de lAccord de Paris. En termes dobjectifs énergétiques, le pays vise à réduire les émissions de CO2 par unité de PIB de plus de 65 % par rapport aux niveaux de 2005 et à porter la capacité éolienne et solaire totale installée à 1 200 GW.
• Selon CarbonBrief, sur la base de la croissance rapide de lindustrie des énergies renouvelables dans le pays, on estime que la Chine atteindra son objectif de 1 200 GW de déploiement éolien + solaire bien avant son échéance de 2030. Une croissance aussi rapide de la capacité éolienne installée est due à la demande croissante créée en raison des engagements environnementaux, et laugmentation de la consommation dénergie domestique devrait stimuler le marché de lénergie éolienne au cours de la période de prévision.
• Les provinces chinoises ont fixé des objectifs individuels pour les projets dénergie renouvelable dans le cadre des objectifs nationaux. Les plus grandes cibles ont été mises en place par les provinces du nord-ouest de la Mongolie intérieure et du Gansu pour tirer parti de la présence de vastes étendues de terres désertiques inhabitées. Ces deux provinces prévoient ajouter 190 GW cumulatifs de projets éoliens et solaires dici 2025, en plus des 74 GW de capacité installée en mai 2022. Ces provinces sont suivies par le Shaanxi, le Hebei et le Shandong, qui ont prévu dinstaller 190 GW de nouvelles capacités solaires et éoliennes au cours de la période 2021-2025.
• Selon GWEC, en 2022, la capacité éolienne totale installée a augmenté de 11,5 % par rapport à lannée précédente en Chine. La capacité totale installée dénergie éolienne représentait environ 365,44 GW.
• Les provinces côtières chinoises se sont concentrées sur le développement de nouvelles capacités éoliennes offshore. Le Guangdong vise à installer 18 GW de capacité offshore dici 2025, tandis que le Fujian, le Zhejiang et le Jiangsu visent à installer respectivement 13,3 GW, 6 GW et 9 GW de projets éoliens offshore dici 2025.
• Shandong vise à ajouter 35 GW de capacité éolienne offshore dici 2030 tout en commençant la construction de 10 GW de projets et en ajoutant 5 GW au réseau dici 2025. La province insulaire de Hainan a été autorisée par lAdministration nationale de lénergie (NEA) à construire 12,3 GW déolien offshore dici 2025.
• En outre, en décembre 2022, le fabricant chinois déoliennes Mingyang Smart Energy a produit la plus longue pale déolienne offshore antityphon au monde pour léolienne offshore MySE 16-260, une version surélevée de son modèle de 16 MW, annoncée en 2021 avec un diamètre de rotor de 242 mètres.
• Ainsi, les investissements croissants des entreprises publiques et les politiques gouvernementales favorables dans la production dénergie éolienne devraient stimuler la croissance du marché chinois des pales de rotor déoliennes au cours de la période de prévision.