Tamaño y Participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur

Inversión en Concentración de Crimen Urbano y Vigilancia Urbana Integrada

La alta densidad delictiva en las principales ciudades está generando demanda directa para el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur. São Paulo opera Smart Sampa, que utiliza 50.000 cámaras respaldadas por análisis de IA, ampliando la base operativa de la vigilancia urbana conectada. Río de Janeiro lanzó la licitación Sentinela en enero de 2026 para 200.000 cámaras en todo el estado, valorada en BRL 2 mil millones (USD 345 millones). La cobertura en un municipio puede desplazar el crimen hacia áreas cercanas sin sistemas comparables. Esto hace que las plataformas compartidas y los contratos de múltiples jurisdicciones sean más relevantes que los despliegues urbanos aislados. También favorece los acuerdos de servicios gestionados que pueden cubrir operaciones, conectividad y soporte técnico.

Exposición a Desastres Relacionados con el Clima y Modernización de la Respuesta a Emergencias

Las inundaciones, sequías, incendios forestales y los ciclos de El Niño están transformando la adquisición de respuesta a emergencias en el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur. Brasil anunció BRL 9,8 mil millones (USD 1,7 mil millones) hasta 2035 para infraestructura de medicina de desastres, con bases que se añadirán en Salvador, Porto Alegre y Río de Janeiro en 2026, y 5 más planificadas para 2027.^{[1]Gobierno de Rio Grande do Sul, "Leite Lança Programa de Monitoramento RS Atento, com Piloto na Capital e Eixos em Segurança Pública e Gestão do Ambiente Escolar," Gobierno de Rio Grande do Sul, estado.rs.gov.br.} El Banco Mundial aprobó apoyo en julio de 2026 para la resiliencia ante inundaciones en Santa Catarina, incluyendo sistemas de alerta temprana vinculados a agencias de defensa civil. La Organización Meteorológica Mundial está desarrollando un programa regional de pronóstico de clima severo para la Cuenca del Plata en 2026. Las agencias, por lo tanto, necesitan sistemas de mando que puedan coordinar diferentes amenazas a través de una interfaz común. Esto favorece las plataformas que combinan alertas, despacho, coordinación de respuesta e intercambio de información.^{[2]Organización Meteorológica Mundial, "Building South America's First Regional Severe Weather Forecasting Programme," MeteoWorld, wmo.int.}

Migración a Banda Ancha de Misión Crítica y Comunicaciones Interoperables

La migración desde sistemas de radio heredados hacia comunicaciones de banda ancha respalda el gasto a largo plazo en el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur. Motorola Solutions fue seleccionada en junio de 2025 por la Entidad de Administración de Banda de Brasil para conectar al Ejército Brasileño, la Policía Federal de Carreteras y la Policía Militar del Distrito Federal a través de una red 4G privada utilizando WAVE PTX.^{[3]Motorola Solutions, "Motorola Solutions Unifies Communications Across Brazil's Defense and Public Safety Agencies With New Federal Network," Motorola Solutions, motorolasolutions.com.} La plataforma conecta sistemas P25, TETRA y DMR y reduce la fragmentación entre las redes de radio existentes. La Provincia de San Luis en Argentina implementó un sistema TETRA para su Policía Provincial en marzo de 2025, cubriendo San Luis, Villa Mercedes y Merlo. El video compartido, la localización y las llamadas grupales pueden mejorar la coordinación entre agencias sin requerir aumentos similares en el personal. Esto facilita justificar la interoperabilidad cuando los presupuestos públicos son limitados.

Digitalización de Ciudades Inteligentes e Infraestructura Crítica Liderada por Brasil

Los programas de ciudades inteligentes de Brasil están aumentando la demanda de plataformas integradas dentro del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur. Rio Grande do Sul lanzó RS Atento en abril de 2026, comprometiendo BRL 199,6 millones (USD 34,5 millones) hasta 2027 en 23 ciudades. El programa combina cámaras con IA, lectores de matrículas y alertas en tiempo real para la seguridad pública y el monitoreo escolar. Goiás desplegó 564 cámaras habilitadas con IA en 9 municipios en 2025 a través de un contrato de servicio gestionado de 60 meses por BRL 34,9 millones (USD 6 millones). Dichos contratos incluyen instalación, capacitación, conectividad y soporte en lugar de una compra de equipos única. Este enfoque ayuda a explicar por qué los servicios gestionados están ganando importancia en el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur.

Volatilidad del Presupuesto Municipal y Largos Ciclos de Contratación Pública

La inestabilidad fiscal municipal es una restricción importante para el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur. En Brasil, las licitaciones municipales pueden ser revisadas por los tribunales de cuentas estatales y pueden ser suspendidas durante el proceso de contratación. En agosto de 2026, el tribunal de São José dos Campos suspendió una licitación de servicios de seguridad, tras lo cual el municipio emitió un contrato de emergencia por valor de BRL 45,3 millones, equivalente a USD 7,8 millones. Las restricciones fiscales y la inestabilidad cambiaria de Argentina pueden retrasar de manera similar las licitaciones de equipos plurianuales. Los municipios de tamaño mediano a menudo carecen del personal especializado necesario para gestionar contrataciones técnicas complejas. Los proveedores de servicios gestionados pueden beneficiarse una vez que se establece una relación, ya que pueden apoyar tanto la entrega como la ejecución de la contratación.

Exposición al Costo de Importación por Volatilidad Cambiaria y Requisitos de Contenido Local

Las cámaras, radios, dispositivos robustos y lectores biométricos importados exponen al Mercado de Seguridad Pública en América del Sur a la presión del tipo de cambio. Muchos sistemas con uso intensivo de hardware tienen precios en USD, por lo que la depreciación de la moneda local aumenta el costo para los compradores públicos. Brasil puede exigir contenido ensamblado localmente en los contratos gubernamentales, lo que reduce el grupo de proveedores elegibles. Los controles de capital y las normas de licencias de importación de Argentina pueden retrasar el despacho aduanero y hacer que el cobro de pagos sea menos seguro para los proveedores. Las agencias con financiamiento federal y monedas más estables pueden proceder con adquisiciones avanzadas con mayor facilidad que los compradores municipales más pequeños. La diferencia puede ampliar la brecha de capacidades entre los programas nacionales y las operaciones locales de seguridad pública.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: Los Servicios Gestionados Transforman la Contratación de Seguridad

Las soluciones representaron el 72,13% de la participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur en 2025. Esta categoría incluye sistemas de vigilancia y análisis, comunicaciones críticas, seguridad biométrica y autenticación, plataformas de gestión de emergencias y desastres, y software de gestión de incidentes y evidencias. La expansión de la alerta temprana respalda la demanda de sistemas de emergencia, mientras que los programas de cámaras corporales crean la necesidad de una gestión de evidencias conectada. Los compradores evalúan cada vez más estas herramientas como sistemas operativos integrados en lugar de productos separados.

Se prevé que los servicios crezcan a una CAGR del 11,23% de 2026 a 2031. Los contratos a cinco años pueden transferir el riesgo de contratación del comprador público al proveedor, al tiempo que brindan a los municipios más pequeños acceso a plataformas avanzadas. Paraná realizó una prueba piloto de cámaras Axon Body 4 con traducción simultánea, GPS y transmisión en vivo en 2025, con 1.400 unidades planificadas para el despliegue policial a corto plazo.^{[4]Gobierno de Paraná, "Paraná Será 1º Estado da América Latina a Testar Câmeras Corporais com IA e Tradução Simultânea," Gobierno de Paraná, parana.pr.gov.br.} El proyecto conecta cámaras corporales con la gestión de evidencias y el análisis. Esta integración favorece los contratos agrupados donde el servicio operativo importa tanto como el dispositivo.

Por Tipo de Implementación: El Sistema Local Mantiene el Liderazgo mientras la Nube se Expande

Los sistemas locales representaron el 61,84% de la participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur en 2025. Las agencias de aplicación de la ley mantienen instalaciones locales para información clasificada y para operaciones que no pueden depender de una conectividad externa ininterrumpida. Las funciones de mando de misión crítica requieren continuidad incluso cuando el acceso a la red se interrumpe. Los sistemas híbridos proporcionan una vía intermedia al mantener las cargas de trabajo sensibles localmente mientras trasladan el análisis histórico y los informes a entornos en la nube. Esta estructura permite a las agencias modernizarse sin mover todas las funciones a la vez.

Se prevé que la implementación en la nube crezca a una CAGR del 10,91% de 2026 a 2031. Proporciona mayor escala para la correlación de información entre agencias y permite a los equipos dispersos acceder a los sistemas de forma remota. El sistema CIVITAS de Río de Janeiro utiliza el motor IRIS para evaluar el tiempo, la ubicación, el tipo de incidente y los patrones de comportamiento para el análisis de puntos críticos de criminalidad. Los requisitos de protección de datos de Brasil afectan la selección de proveedores y favorecen a aquellos con infraestructura local adecuada. El Mercado de Seguridad Pública en América del Sur, por lo tanto, continúa apoyando la adopción híbrida en lugar de un reemplazo total de los sistemas locales.

Por Vertical de Usuario Final: El Transporte y la Infraestructura Crítica Ganan Impulso

Las fuerzas del orden representaron el 48,27% de la participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur en 2025. Las agencias policiales continúan adquiriendo cámaras corporales, reconocimiento de matrículas, análisis de video, herramientas de evidencia digital y redes de despacho. Los servicios de bomberos y emergencias médicas están recibiendo mayor atención a través de los programas de respuesta climática. Brasil amplió las operaciones de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud a 3 grandes ciudades en 2026. Las autoridades de desastres y rescate también están incorporando herramientas de alerta temprana en la planificación nacional.

Se prevé que los operadores de transporte e infraestructura crítica crezcan a una CAGR del 11,47% de 2026 a 2031. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima desplegó escaneo biométrico a través de 21 quioscos digitales, permitiendo la verificación en tiempo real contra bases de datos internacionales de alertas. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026 a 2028 de Perú vincula la gestión biométrica de la inmigración con la prevención del crimen organizado. Los puertos, ferrocarriles, aeropuertos y operadores de oleoductos se están convirtiendo en compradores recurrentes a medida que los requisitos de seguridad se integran en las operaciones de infraestructura. Esto extiende el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur más allá de la contratación policial convencional.

Por Tecnología: La IA y el Análisis Predictivo Aumentan el Uso de Datos

Las redes 5G y LTE de misión crítica representaron el 29,63% de la participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur en 2025. El proyecto WAVE PTX en Brasil conecta sistemas de radio P25, TETRA y DMR a través de una red troncal 4G privada. Los sensores de IoT, la computación en la nube y en el borde, y el análisis de macrodatos y SIG proporcionan capas de soporte para estas redes. El mapeo de criminalidad mediante SIG ayuda a los municipios a integrar las transmisiones de cámaras en vivo con datos históricos de incidentes. Las comunicaciones integradas siguen siendo necesarias para las operaciones conjuntas entre agencias.

Se prevé que la IA y el análisis predictivo crezcan a una CAGR del 11,14% de 2026 a 2031. La Policía Nacional de Colombia reportó una reducción del 31% en los costos operativos y una reducción del 49% en el tiempo de respuesta tras implementar un sistema de predicción de IA en AWS. El servicio de fiscalía de Chile obtuvo la licencia del ecosistema HeredIA en 2025, reduciendo el tiempo de análisis de casos de 30 días a 1 día en más de 30 investigaciones importantes. El Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando programas asistidos por IA para investigaciones de crimen organizado en Chile, Ecuador y Perú. Estos programas añaden canales de financiamiento más allá de las licitaciones gubernamentales tradicionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Agencia: Los Programas Federales Apoyan la Consolidación de Plataformas

Las agencias municipales y locales representaron el 46,18% de la participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur en 2025. Esto refleja la financiación descentralizada de la seguridad pública en Brasil, Colombia y Argentina. Los contratos municipales individuales pueden ser pequeños, pero las cámaras, los dispositivos corporales y las plataformas de despacho adquiridos en muchas ciudades crean el mayor grupo de ingresos institucionales. Los organismos estatales y provinciales a menudo contratan acuerdos de servicios gestionados más amplios. También coordinan la integración de la vigilancia en varios municipios.

Se prevé que las agencias federales y nacionales crezcan a una CAGR del 10,67% de 2026 a 2031. Estos programas pueden alinear los estándares de radio, las bases de datos biométricas y la información de video entre las agencias locales y estatales. El enfoque C5i de Colombia utiliza centros de mando para coordinar a nivel municipal, departamental y nacional. En mayo de 2026, Seguritech firmó un contrato para el centro C5i de Medellín, con una inversión superior a COP 205.000 millones, equivalente a USD 48,8 millones. Las plataformas consolidadas pueden generar ingresos recurrentes por mantenimiento y licencias en todas las administraciones públicas.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 42,39% de la participación del Mercado de Seguridad Pública en América del Sur en 2025. El programa Muralha Paulista de São Paulo integró 94.000 cámaras públicas y privadas, incluyendo 20.000 lectores de matrículas y 7.000 dispositivos de reconocimiento facial, en 604 municipios. Las 50.000 cámaras mejoradas con IA de Smart Sampa añaden otra gran base operativa urbana. Se espera que el proyecto de red federal de Motorola Solutions incentive a las agencias policiales estatales y municipales a adquirir terminales compatibles. Las obligaciones de protección de datos y los estándares de equipos afectan la elegibilidad de los proveedores y la adopción de la nube en Brasil.

Se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 11,82% de 2026 a 2031. El C4 de Bogotá integra 13.000 cámaras públicas y privadas, y su plataforma de IA puede revisar horas de video en minutos. Valle del Cauca comprometió COP 120.000 millones, equivalente a USD 28,6 millones, en febrero de 2026 para su centro de gestión de emergencias en 42 municipios. Atlántico anunció COP 148.000 millones (USD 35,2 millones) para vigilancia habilitada con IA en 18 municipios en abril de 2026. Los centros de mando a escala de ciudad y la infraestructura compartida están apoyando el perfil de crecimiento más rápido de Colombia.

Argentina está consolidando las comunicaciones TETRA y P25 a nivel provincial y está desarrollando capacidad nacional de IA para la seguridad. Chile está avanzando en la gestión biométrica de fronteras y las herramientas de investigación basadas en IA, mientras que la posición fiscal de Venezuela limita las compras de tecnología y aumenta la dependencia de los programas de cooperación y el equipo existente. Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay continúan invirtiendo en vigilancia municipal y gestión biométrica de fronteras, con el despliegue en el aeropuerto de Lima como ejemplo de seguridad migratoria integrada en el Mercado de Seguridad Pública en América del Sur.