南米公共安全市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米公共安全市場のトレンドとインサイト

都市犯罪集中と統合型都市監視投資

主要都市における高い犯罪密度が、南米公共安全市場への直接的な需要を生み出しています。サンパウロはSmart Sampaを運営しており、AI分析によって支援された50,000台のカメラを使用し、接続型都市監視の運用基盤を拡大しています。リオデジャネイロは2026年1月に、州全体に200,000台のカメラを設置するSentinelaの入札を開始し、その価値はBRL 20億（3.45 ビリオン 米ドル）とされています。ある自治体でのカバレッジが、同等のシステムを持たない近隣地域への犯罪移転を引き起こす可能性があります。これにより、孤立した都市展開よりも共有プラットフォームや複数管轄にわたる契約の重要性が高まっています。また、運用、接続、技術サポートをカバーするマネージドサービス契約の支持にもつながっています。

気候関連災害リスクと緊急対応の近代化

洪水、干ばつ、山火事、エルニーニョサイクルが、南米公共安全市場における緊急対応調達を再形成しています。ブラジルは2035年までに災害医療インフラに対してBRL 98億（1.7 ビリオン 米ドル）を発表し、2026年にはサルバドール、ポルトアレグレ、リオデジャネイロに拠点が追加され、2027年にはさらに5拠点が計画されています。^{[1]リオグランデドスル州政府、「Leite Lança Programa de Monitoramento RS Atento, com Piloto na Capital e Eixos em Segurança Pública e Gestão do Ambiente Escolar」、リオグランデドスル州政府、estado.rs.gov.br。} 世界銀行は2026年7月にサンタカタリーナ州の洪水耐性支援を承認し、イタジャイ渓谷全域の市民防衛関と連携した早期警戒システムを含む河川改善工事の資金を提供しました。世界気象機関は2026年にラプラタ流域向けの地域的な悪天候予報プログラムを開発しています。そのため、機関は共通インターフェースを通じてさまざまな災害を調整できる指令システムを必要としています。これにより、警報、指令、対応調整、情報共有を組み合わせたプラットフォームが有利になります。^{[2]世界気象機関、「南米初の地域的悪天候予報プログラムの構築」、MeteoWorld、wmo.int。}

ミッションクリティカルなブロードバンド移行と相互運用可能な通信

レガシー無線システムからブロードバンド通信への移行が、南米公共安全市場における長期的な支出を支えています。Motorola Solutionsは2025年6月、ブラジルの帯域管理機関によって選定され、WAVE PTXを使用したプライベート4Gネットワークを通じてブラジル陸軍、連邦道路警察、連邦直轄区軍警察を接続しました。^{[3]Motorola Solutions、「Motorola Solutionsが新連邦ネットワークによりブラジルの防衛・公共安全機関全体の通信を統合」、Motorola Solutions、motorolasolutions.com。} このプラットフォームはP25、TETRA、DMRシステムを接続し、既存の無線ネットワーク間の断片化を低減します。アルゼンチンのサンルイス州は2025年3月、サンルイス、ビジャメルセデス、メルロをカバーする州警察向けTETRAシステムを導入しました。共有映像、位置情報、グループ通話により、人員の大幅な増加を必要とせずに機関間の調整を改善できます。これにより、公共予算が制約されている場合でも相互運用性を正当化しやすくなります。

ブラジル主導のスマートシティおよび重要インフラのデジタル化

ブラジルのスマートシティプログラムが、南米公共安全市場における統合プラットフォームへの需要を高めています。リオグランデドスル州は2026年4月にRS Atentoを開始し、23都市にわたって2027年までにBRL 1億9,960万（3,450万 米ドル）を投入することを約束しました。このプログラムはAIカメラ、ナンバープレート読み取り機、公共安全および学校監視のためのリアルタイム警報を組み合わせています。ゴイアス州は2025年にBRL 3,490万（600万 米ドル）の60ヶ月マネージドサービス契約を通じて9自治体に564台のAI対応カメラを展開しました。このような契約には、一度限りの機器購入ではなく、設置、トレーニング、接続、サポートが含まれます。このアプローチが、南米公共安全市場においてマネージドサービスが重要性を増している理由を説明しています。

自治体予算の変動と長い公共調達サイクル

自治体の財政不安定性は、南米公共安全市場における主要な制約要因です。ブラジルでは、市の入札が州の会計検査院によって審査され、調達プロセス中に停止される場合があります。2026年8月、サンジョゼドスカンポス裁判所がセキュリティサービスの入札を停止し、その後自治体はBRL 4,530万（780万 米ドル）相当の緊急契約を発行しました。アルゼンチンの財政制約と通貨不安定性も同様に、複数年にわたる機器入札を遅延させる可能性があります。中規模の自治体は、複雑な技術調達を管理するための専門スタッフが不足していることが多いです。マネージドサービスプロバイダーは、関係が確立された後に恩恵を受けることができます。なぜなら、納品と調達実行の両方をサポートできるからです。

通貨変動と現地コンテンツ要件による輸入コストリスク

輸入カメラ、無線機、堅牢なデバイス、生体認証リーダーは、南米公共安全市場を為替レートの圧力にさらしています。多くのハードウェア集約型システムは米ドルで価格設定されているため、現地通貨の下落により公共購入者のコストが増加します。ブラジルは政府契約において現地組立コンテンツを要求する場合があり、適格なベンダープールが狭まります。アルゼンチンの資本規制と輸入ライセンス規則は通関を遅延させ、サプライヤーにとって代金回収の確実性を低下させる可能性があります。連邦資金と比較的安定した通貨を持つ機関は、小規模な自治体購入者よりも高度な調達を進めやすい状況にあります。この差が、国家プログラムと地方の公共安全業務との間の能力格差を拡大させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：マネージドサービスがセキュリティ調達を変革

ソリューションは2025年の南米公共安全市場シェアの72.13%を占めました。このカテゴリには、監視・分析システム、重要通信、生体認証セキュリティおよび認証、緊急・災害管理プラットフォーム、インシデントおよび証拠管理ソフトウェアが含まれます。早期警戒の拡大が緊急システムへの需要を支え、ボディカメラプログラムが接続型証拠管理の必要性を生み出しています。購入者はこれらのツールを個別製品ではなく、統合された運用システムとして評価するようになっています。

サービスは2026年から2031年にかけて11.23%のCAGRで成長すると予測されています。5年契約により、調達リスクを公共購入者からサプライヤーに移転しながら、小規模な自治体が高度なプラットフォームにアクセスできるようになります。パラナ州は2025年に同時翻訳、GPS、ライブストリーミング機能を備えたAxon Body 4カメラのパイロットを実施し、近い将来の警察展開に向けて1,400台が計画されています。^{[4]パラナ州政府、「Paraná Será 1º Estado da América Latina a Testar Câmeras Corporais com IA e Tradução Simultânea」、パラナ州政府、parana.pr.gov.br。} このプロジェクトはボディウォーンカメラを証拠管理および分析と接続します。この統合により、デバスと同様に運用サービスが重要となるバンドル契約が支持されます。

展開タイプ別：クラウドが拡大する中でオンプレミスがリードを維持

オンプレミスシステムは2025年の南米公共安全市場シェアの61.84%を占めました。法執行機関は機密情報の保護と、外部接続の継続性に依存できない業務のためにローカルインストールを維持しています。ミッションクリティカルな指令機能は、ネットワークアクセスが中断された場合でも継続性を必要とします。ハイブリッドシステムは、機密性の高いワークロードをローカルに保ちながら、履歴分析とレポートをクラウド環境に移行することで中間的な選択肢を提供します。この構造により、機関はすべての機能を一度に移行することなく近代化できます。

クラウド展開は2026年から2031年にかけて10.91%のCAGRで成長すると予測されています。クラウドは機関横断的な情報相関のためのより大きなスケールを提供し、分散したチームがシステムにリモートアクセスできるようにします。リオデジャネイロのCIVITASはIRISエンジンを使用して、犯罪ホットスポット分析のために時間、場所、インシデントタイプ、行動パターンを評価します。ブラジルのデータ保護要件はベンダー選定に影響し、適切な現地インフラを持つプロバイダーを優遇します。そのため、南米公共安全市場はオンプレミスシステムの完全な置き換えではなく、ハイブリッド採用を引き続き支持しています。

エンドユーザー垂直市場別：輸送および重要インフラが勢いを増す

法執行機関は2025年の南米公共安全市場シェアの48.27%を占めました。警察機関はボディカメラ、ナンバープレート認識、映像分析、デジタル証拠ツール、指令ネットワークの購入を継続しています。消防および救急医療サービスは気候対応プログラムを通じてより多くの注目を集めています。ブラジルは2026年に統一保健システム国家部隊の業務を3つの主要都市に拡大しました。災害・救助当局も早期警戒ツールを国家計画に組み込んでいます。

輸送および重要インフラ事業者は2026年から2031年にかけて11.47%のCAGRで成長すると予測されています。リマのホルヘ・チャベス国際空港は21台のデジタルキオスクを通じて生体認証スキャンを展開し、国際警戒データベースとのリアルタイム照合を可能にしました。ペルーの2026年から2028年の国家市民安全計画は、生体認証による出入国管理と組織犯罪防止を連携させています。港湾、鉄道、空港、パイプライン事業者は、セキュリティ要件がインフラ業務に統合されるにつれて定期的な購入者となっています。これにより、南米公共安全市場は従来の警察調達を超えて拡大しています。

テクノロジー別：AIおよび予測分析がデータ活用を促進

5GおよびミッションクリティカルなLTEネットワークは2025年の南米公共安全市場シェアの29.63%を占めました。ブラジルのWAVE PTXプロジェクトはプライベート4Gバックボーンを通じてP25、TETRA、DMR無線システムを接続しています。IoTセンサー、クラウドおよびエッジコンピューティング、ビッグデータおよびGIS分析がこれらのネットワークの支援レイヤーを提供しています。GIS犯罪マッピングは自治体がライブカメラフィードと過去のインシデントデータを統合するのに役立ちます。統合通信は機関間の共同作戦に引き続き必要です。

AIおよび予測分析は2026年から2031年にかけて11.14%のCAGRで成長すると予測されています。コロンビア国家警察は、AWS上にAI予測システムを展開した後、運用コストが31%削減され、対応時間が49%短縮されたと報告しました。チリの検察庁は2025年にHeredIAエコシステムのライセンスを取得し、30件以上の主要捜査においてケース分析時間を30日から1日に短縮しました。米州開発銀行はチリ、エクアドル、ペルーにおける組織犯罪捜査のためのAI支援プログラムを支援しています。これらのプログラムは従来の政府入札を超えた資金調達チャネルを追加します。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

機関タイプ別：連邦プログラムがプラットフォーム統合を支援

市区町村および地方機関は2025年の南米公共安全市場シェアの46.18%を占めました。これはブラジル、コロンビア、アルゼンチンにおける分散型公共安全資金調達を反映しています。個々の自治体契約は小規模かもしれませんが、多くの都市で購入されるカメラ、ボディウォーンデバイス、指令プラットフォームが最大の機関収益プールを形成しています。州および省の機関はより広範なマネージドサービス契約を調達することが多いです。また、複数の自治体にわたる監視の統合も調整しています。

連邦・国家機関は2026年から2031年にかけて10.67%のCAGRで成長すると予測されています。これらのプログラムは地方および州機関全体で無線標準、生体認証データベース、映像情報を整合させることができます。コロンビアのC5iアプローチは指令センターを使用して市区町村、県、国家レベルで調整します。2026年5月、Seguritechはメデジンのコロンビア国家情報センター（C5i）センターの契約に署名し、投資額はCOP 2,050億（4,880万 米ドル）を超えました。統合プラットフォームは公共行政全体で定期的なメンテナンスおよびライセンス収益を生み出すことができます。

地域分析

ブラジルは2025年の南米公共安全市場シェアの42.39%を占めました。サンパウロのMuralha Paulistaプログラムは、604自治体にわたって20,000台のナンバープレート読み取り機と7,000台の顔認識デバイスを含む94,000台の公共・民間カメラを統合しました。Smart Sampaの50,000台のAI強化カメラがさらに大規模な都市運用基盤を追加しています。Motorola Solutionsの連邦ネットワークプロジェクトは、州および市区町村の警察機関が互換性のある端末を調達するよう促すことが期待されています。データ保護義務と機器標準がブラジルにおけるベンダーの適格性とクラウド採用に影響しています。

コロンビアは2026年から2031年にかけて11.82%のCAGRで成長すると予測されています。ボゴタのC4は13,000台の公共・民間カメラを統合しており、そのAIプラットフォームは数時間の映像を数分で確認できます。バジェデルカウカ州は2026年2月に42自治体にわたる緊急管理センターのためにCOP 1,200億（2,860万 米ドル）を投入することを約束しました。アトランティコ州は2026年4月に18自治体にわたるAI対応監視のためにCOP 1,480億（3,520万 米ドル）を発表しました。都市規模の指令センターと共有インフラがコロンビアの高成長プロファイルを支えています。

アルゼンチンは州レベルでTETRAおよびP25通信を統合しており、国家安全保障AIの能力を開発しています。チリは生体認証による国境管理とAIベースの捜査ツールを推進しており、ベネズエラの財政状況は技術購入を制限し、協力プログラムと既存機器への依存を高めています。ペルー、ボリビア、エクアドル、ウルグアイ、パラグアイは引き続き自治体監視と生体認証による国境管理に投資しており、リマの空港展開が南米公共安全市場における統合型出入国セキュリティの事例を提供しています。