| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 32.26 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 43.88 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.35% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte se estima en USD 32,26 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 43,88 mil millones en 2030, a una CAGR del 6,35% durante el período de pronóstico (2025-2030).
América del Norte cuenta con varias ventajas sobre otras regiones, como procesos de gestión de residuos industriales más rentables y una creciente importancia del medio ambiente limpio y la contaminación cero. Los principales consumidores finales de la gestión de aguas residuales industriales en la región son los sectores de electricidad, farmacéutico, municipal, pulpa y papel, alimentos y bebidas, petróleo y gas, y refinerías.
En la región se genera una enorme cantidad de residuos, lo que impulsa el crecimiento del mercado de gestión de residuos de América del Norte. Además, el desarrollo de la industria de gestión de residuos de América del Norte está impulsado principalmente por el crecimiento de la población en la región. Asimismo, las estrictas regulaciones gubernamentales en Estados Unidos y Canadá han llevado a un aumento en la recolección y disposición de residuos industriales.
Estados Unidos es uno de los mayores productores de residuos a nivel mundial y, como tal, la gestión de residuos es una industria importante en el país. En 2022, los ingresos de los servicios de gestión de residuos en Estados Unidos superaron los 140 mil millones de dólares estadounidenses tras una década de crecimiento continuo. Los residuos de Estados Unidos están regulados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de 1976.
Sin embargo, se prevé que la eliminación inadecuada de residuos y el alto costo de transporte, que requiere mucha mano de obra, restrinjan el mercado de gestión de residuos industriales de América del Norte. Por otro lado, se espera que la implementación de prácticas avanzadas de gestión de residuos crezca durante el período de pronóstico.
Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte
Se Espera que la Producción de Petróleo y Gas Domine el Mercado
El aumento de la generación de residuos durante la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo, junto con organismos reguladores cada vez más estrictos, mejora la demanda de servicios de gestión de residuos industriales en las unidades de producción de petróleo y gas. La producción de petróleo de América del Norte ascendió a 25,3 millones de barriles por día en 2022, frente a unos 24 millones de barriles diarios en el año anterior, según el Instituto de Energía.
Según el Instituto Americano del Petróleo (API), cada pie perforado en Estados Unidos genera aproximadamente 1,21 barriles de residuos totales de perforación. Los residuos sólidos de perforación representan aproximadamente la mitad del total de residuos de perforación. Se generan aproximadamente 139.961.305 barriles de residuos sólidos de perforación, equivalentes a 29.097.984 yardas cúbicas de residuos sólidos de perforación.
Los residuos generados durante la exploración y producción de gas natural y petróleo crudo están regulados bajo las regulaciones estatales y de la RCRA. Muchos gobiernos estatales tienen regulaciones y orientaciones específicas para la exploración y producción de residuos. Además, algunos estados han establecido legislación y regulaciones, incluidas normas de gestión de residuos, en respuesta al mayor uso de la fracturación hidráulica.
Además, los productores de gas y petróleo han experimentado con nuevas técnicas que combinan la perforación horizontal con una mayor estimulación en los últimos años. El perfil de los residuos de petróleo y gas ha cambiado debido a estos nuevos procesos, conocidos como fracking, tanto en términos de radiactividad como de volumen producido. Los radionúclidos de origen natural, también conocidos como Materiales Radiactivos de Origen Natural (NORM), se encuentran en estratos geológicos que contienen recursos de petróleo y gas.
Por lo tanto, autoridades como la EPA y la FAO han establecido límites regulatorios. Por ejemplo, la EPA publicó las Directrices y Normas de Efluentes para la Extracción de Petróleo y Gas, que incluyen las emisiones de residuos provenientes de la exploración de campo, perforación, producción y actividades de gestión de pozos en tierra, zonas costeras y mar adentro. Como resultado, las plantas industriales se ven impulsadas a construir plantas de gestión de residuos y mantenerlas regularmente.
Estados Unidos Experimenta un Crecimiento Lucrativo
El crecimiento de la población y la mayor globalización han incrementado el volumen de residuos, impulsando hacia adelante la industria de gestión de residuos industriales en Estados Unidos. El vertido ilegal, el aumento de la contaminación y la mayor conciencia ambiental han contribuido al fuerte crecimiento del mercado. Además, la creciente industrialización en Estados Unidos, que genera grandes cantidades de residuos, impulsa el mercado de gestión de residuos industriales. Asimismo, se espera que la implementación de estrictas normas gubernamentales impulse el crecimiento de la industria de gestión de residuos industriales.
Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido directrices para la eliminación de diversos tipos de residuos industriales y peligrosos en Estados Unidos. El incumplimiento de estas regulaciones federales y locales puede resultar en sanciones estrictas, incluidas sanciones civiles de hasta USD 70.117 por día por infracción.
Además, muchas de las mayores empresas de gestión de residuos del mundo tienen su sede en Estados Unidos, como los gigantes de la industria Waste Management Inc. y Republic Services. Con sede en Houston, Texas, Waste Management Inc. generó ingresos de aproximadamente 20 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. A través de sus subsidiarias, la empresa opera una amplia red de vertederos y servicios de gestión de residuos en Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Republic Services, con sede en Arizona, generó ingresos de unos 13,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. En conjunto, las dos empresas representan aproximadamente la mitad del volumen de vertederos gestionados en Estados Unidos. Debido a los factores anteriores, se espera que Estados Unidos domine el Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte.
Panorama Competitivo
El mercado de gestión de residuos industriales de América del Norte está muy fragmentado, con una combinación de actores globales y locales, lo que hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los principales actores presentes en el mercado incluyen Waste Connections, Casella Waste Systems, Inc., Aevitas, Rumpke Waste & Recycling, Republic Services, Inc., FCC Environment Limited, Biffa, y muchos más.
Las principales empresas están adoptando varias estrategias de crecimiento, como la ampliación de sus capacidades de reciclaje, adquisiciones y colaboraciones, que contribuyen al crecimiento del mercado de gestión de residuos industriales de América del Norte. Por ejemplo, en junio de 2023, Republic Services, Inc., uno de los líderes en la industria de servicios ambientales, anunció que había completado la adquisición de las operaciones de GFL Environmental en Colorado y Nuevo México.
Líderes de la Industria de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte
Waste Connections
Casella Waste Systems, Inc.
Aevitas
Rumpke Waste & Recycling
Republic Services, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2023: Veolia North America, uno de los principales proveedores integrados de servicios ambientales en Estados Unidos y Canadá, anunció que completó la adquisición de U.S. Industrial Technologies, un proveedor con sede en Míchigan de servicios totales de gestión de residuos y reciclaje que gestionó flujos de residuos industriales para fabricantes de automóviles, así como otros grandes fabricantes, empresas medianas y pequeñas, y gobiernos y municipios desde 1996. La adquisición tenía como objetivo ampliar la participación de mercado en Estados Unidos de la división de Soluciones y Servicios Ambientales (ESS) de Veolia, que ya es reconocida por su capacidad de proporcionar servicios integrados personalizados para la gestión y tratamiento de residuos peligrosos, no peligrosos y reciclables para miles de clientes industriales, comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.
- Junio de 2023: Casella Waste Systems, Inc., una empresa de servicios de gestión de residuos sólidos, reciclaje y recursos, anunció la firma de un acuerdo de compra de activos el 9 de junio de 2023, para adquirir los activos de Consolidated Waste Services, LLC y sus afiliadas (Twin Bridges) por un precio de compra de aproximadamente USD 219 millones en efectivo.
Alcance del Informe del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte
Los materiales de desecho generados por industrias o procesos industriales se denominan residuos industriales. Incluyen productos químicos, basura, aceites, solventes, tierra y grava, muchos gases nocivos, etc. La gestión de residuos industriales incluye la reducción en la fuente, el reciclaje, la reutilización y la recuperación de residuos industriales generados por sectores industriales y de manufactura.
El mercado de gestión de residuos industriales de América del Norte está segmentado por tipo (residuos de construcción y demolición, residuos de manufactura, residuos de petróleo y gas, y otros residuos (residuos químicos, residuos mineros, residuos agrícolas y residuos nucleares)), por servicio (reciclaje, vertedero, incineración y otros servicios) y por país (Estados Unidos, Canadá y el Resto de América del Norte).
El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de gestión de residuos industriales de América del Norte en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores y el impacto del COVID-19 en el mercado.
Por Tipo
| Residuos de Construcción y Demolición |
| Residuos de Manufactura |
| Residuos de Petróleo y Gas |
| Otros Residuos (Residuos Químicos, Residuos Mineros, Residuos Agrícolas, Residuos Nucleares) |
Por Servicio
| Reciclaje |
| Vertedero |
| Incineración |
| Otros Servicios |
Por País
| Estados Unidos |
| Canadá |
| Resto de América del Norte |
| Por Tipo | Residuos de Construcción y Demolición |
| Residuos de Manufactura | |
| Residuos de Petróleo y Gas | |
| Otros Residuos (Residuos Químicos, Residuos Mineros, Residuos Agrícolas, Residuos Nucleares) | |
| Por Servicio | Reciclaje |
| Vertedero | |
| Incineración | |
| Otros Servicios | |
| Por País | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Resto de América del Norte |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte?
Se espera que el tamaño del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte alcance los USD 32,26 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 6,35% para llegar a USD 43,88 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte alcance los USD 32,26 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte?
Waste Connections, Casella Waste Systems, Inc., Aevitas, Rumpke Waste & Recycling y Republic Services, Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte.
¿Qué años cubre este Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte se estimó en USD 30,21 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Gestión de Residuos Industriales de América del Norte incluye un pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
