| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 3.75 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 5.21 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.79% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine est évaluée à 3,75 milliards USD en 2025, avec une croissance à un CAGR de 6,79 % et devrait atteindre 5,21 milliards USD d'ici 2030.
- Les avantages des emballages plastiques pharmaceutiques comprennent l'absence de contamination, la légèreté, la résistance aux barrières, la sécurité, la commodité et la rentabilité. Le plastique est considéré comme l'un des principaux matériaux d'emballage utilisés dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique est en expansion, créant un besoin d'emballages pour traiter les maladies non transmissibles et transmissibles. La demande d'emballages plastiques dans la fabrication pharmaceutique est en croissance, car ils protègent les produits pharmaceutiques contre les dommages, la contamination biologique et les influences extérieures.
- Le Brésil et le Mexique sont des contributeurs importants à la part de marché dans l'industrie pharmaceutique latino-américaine. Ces pays constituent les marchés matures de la région. Le marché pharmaceutique dans ces pays a connu diverses acquisitions, innovations de produits et expansions stratégiques. Grâce aux avantages offerts par les matériaux plastiques, cela devrait favoriser la croissance du marché des emballages plastiques pharmaceutiques dans la région.
- Le Brésil possède le marché de la santé le plus important d'Amérique latine, avec environ 9,5 % du PIB consacré aux dépenses de santé. Selon l'Administration du commerce international, le pays compte environ 7 191 hôpitaux. En 2022-2023, on dénombrait environ 90 900 pharmacies dans le pays. Cette croissance du nombre d'hôpitaux augmenterait les opportunités pour les fournisseurs d'emballages plastiques pharmaceutiques à l'échelle nationale afin de répondre aux besoins croissants d'emballages pour les produits pharmaceutiques prescrits.
- L'expansion de la production pharmaceutique dans la région, la disponibilité accrue des médicaments en vente libre et les investissements importants réalisés par les entreprises locales contribuent à l'énorme croissance de l'industrie pharmaceutique de la région. Ces tendances entraîneraient une hausse de la demande d'emballages plastiques pharmaceutiques dans la zone.
- De plus, des facteurs tels que la hausse du coût des soins médicaux et la tendance croissante de différents utilisateurs finaux, tels que les hôpitaux et les fabricants de médicaments, devraient stimuler l'utilisation du produit au cours de la période de prévision. La demande accrue de produits pharmaceutiques résulte des avancées technologiques dans l'industrie, ce qui crée directement une demande de flacons en plastique, de flacons de conditionnement et d'autres matériaux d'emballage.
- La population âgée augmente rapidement et devrait continuer à croître au cours de la période de prévision, entraînant une forte demande de produits pharmaceutiques et une croissance du marché. L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques telles que le cancer et les maladies infectieuses, ainsi que le vieillissement de la population nécessitant des emballages avancés et adaptés aux patients, devraient également contribuer à la croissance du marché des emballages sous blister au cours de la période de prévision. L'emballage sous blister est un format d'emballage pratique et facile à utiliser pour les médicaments solides par voie orale. Cela est particulièrement vrai pour les patients âgés qui ont souvent du mal à ouvrir les flacons de médicaments. Dans le même temps, l'emballage sous blister assure la sécurité des enfants.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine
Le besoin d'emballages protecteurs et résistants aux barrières pour les produits pharmaceutiques stimule les ventes de flacons et de contenants en plastique
- Il existe plusieurs types d'emballages pour les flacons pharmaceutiques. Les médicaments sont généralement conservés dans des flacons en verre et en plastique. Les flacons et contenants en plastique présentent un avantage par rapport aux flacons en verre, car ces derniers sont cassables et plus lourds que les flacons en plastique. Les flacons en plastique sont largement utilisés pour emballer plusieurs médicaments liquides et solides, notamment les sirops, les gélules, les comprimés, les gouttes nasales et oculaires. Le plastique est solide, léger et flexible, et peut être façonné en emballages de diverses formes et tailles. Le marché des flacons pharmaceutiques en plastique a connu une croissance grâce au développement technologique et à l'utilisation accrue de flacons en plastique pour les médicaments solides et liquides par voie orale.
- La demande de flacons prêts à l'emploi est en hausse. Ces produits améliorent l'efficacité des opérations hospitalières en supprimant la nécessité de préparer ou de transporter le produit avant son administration au patient. La réduction de la probabilité d'une erreur de préparation pourrait permettre d'économiser des déchets et des coûts, d'améliorer la commodité et le flux de travail, d'accroître la précision et la conformité, et de promouvoir des soins de haute qualité aux patients.
- On observe notamment une hausse de la demande de flacons pharmaceutiques en PET dotés d'une barrière gazeuse appropriée. Une haute résistance à l'oxygène et à la vapeur d'eau peut pleinement satisfaire les besoins de stockage spécifiques des emballages pharmaceutiques. En février 2023, Berry Global Healthcare a lancé un nouveau flacon en PET pour les sirops pharmaceutiques et les produits à base de plantes. L'entreprise propose huit fermetures complémentaires dotées de caractéristiques inviolables et résistantes aux enfants, ce qui aide les clients à tirer parti de la demande croissante d'emballages résistants aux enfants et inviolables.
- L'industrie pharmaceutique devrait générer une demande de bouchons et de fermetures inviolables, car ils offrent un emballage résistant aux enfants et exempt de contamination. Les entreprises recherchent des produits capables d'offrir une durée de conservation plus longue. Avec de nombreux fabricants expédiant désormais des produits, il est nécessaire de concevoir des emballages adaptés au transport et capables de maintenir leur intégrité dans différentes conditions environnementales.
- Les progrès technologiques dans les emballages plastiques ont conduit à des innovations dans le développement des produits de l'industrie. De plus, la disponibilité des produits et de la résine plastique dans le pays contribue à la croissance. La production de plastiques et de résines au Mexique pour 2022 s'élevait à 28,22 milliards USD et a atteint 28,73 milliards USD à la fin de 2023, selon l'Administration du commerce international et le Département du commerce des États-Unis. De nombreuses entreprises investissent considérablement dans des activités de R&D pour développer des produits différents et rentables, et les innovations sur ce marché sont en augmentation. La demande de bouchons et de fermetures en plastique devrait croître, car les derniers formats d'emballage pour les produits pharmaceutiques utilisent des solutions innovantes, telles que des bouchons avec compte-gouttes, des pompes spray et des ouvertures refermables.
La hausse des investissements des entreprises pharmaceutiques au Brésil favorise la croissance du marché
- L'industrie pharmaceutique et médicamenteuse brésilienne se classe sixième à l'échelle mondiale, selon l'Administration du commerce international et le Département du commerce des États-Unis. Les ventes de produits pharmaceutiques au Brésil s'élevaient à 20,67 milliards USD en 2022 et ont atteint environ 24 milliards USD à la fin de 2023. La croissance démographique, associée au nombre élevé de personnes âgées dans le pays, est le principal facteur qui stimule les ventes de produits pharmaceutiques.
- Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), le Système de santé unifié du Brésil (SUS) est le seul prestataire de services de santé pour environ 72 % de la population du pays. Le pays compte un nombre limité d'entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques. Cela a conduit le pays à dépendre des importations étrangères pour les produits pharmaceutiques.
- Le gouvernement brésilien s'attache à améliorer les normes de réponse aux maladies et à stimuler le commerce pharmaceutique. Lors du Sommet d'Amérique du Sud en 2023, le Président du pays et les douze autres dirigeants ont pris l'engagement de coopérer sur divers agendas dans le cadre du Consensus de Brasilia. Cela comprend l'élimination des mesures commerciales unilatérales et l'augmentation des investissements et de l'accès aux marchés. Le pays s'attache désormais à améliorer la recherche pharmaceutique et la productivité afin de réduire la dépendance aux importations étrangères. Cela créera des opportunités de croissance pour le secteur national de la fabrication pharmaceutique, ce qui aura en fin de compte un impact sur la demande d'emballages plastiques pharmaceutiques dans le pays.
- De plus, pour aider les entreprises pharmaceutiques internationales à établir leur présence en accordant des licences, en enregistrant et en commercialisant des produits dans le pays, la division Licences, Acquisitions et Commercialisation (LAC) de Tanner Pharma a été créée. Cela attire les entreprises internationales de fabrication pharmaceutique à saisir l'opportunité. Par exemple, en juin 2023, le Groupe Neuraxpharm a annoncé la création de filiales dans les deux plus grands marchés pharmaceutiques d'Amérique latine, le Brésil et le Mexique.
- Le nombre croissant d'entreprises pharmaceutiques dans le pays devrait stimuler la demande de produits d'emballage, ce qui devrait alimenter la croissance des emballages plastiques pharmaceutiques dans le pays. Les solutions d'emballage en plastique telles que les flacons, les sachets et les blisters sont privilégiées pour l'emballage des produits pharmaceutiques et le maintien des propriétés du produit.
Paysage concurrentiel
Le marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine est semi-consolidé. Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Amcor Group Inc., Gerresheimer AG, Berry Global Group Inc., Klockner Pentaplast Group, ALPLA Group et Greiner Packaging International GmbH. Les acteurs du marché cherchent à accroître leur part de marché dans la région grâce à l'innovation produit, aux acquisitions et aux expansions.
- Janvier 2024 : ALPLApharma, une division d'Alpla Group, a annoncé la coentreprise avec Inden Pharma. La coentreprise a permis à l'entreprise de bénéficier de l'expertise et de l'expérience du partenaire sur le marché pharmaceutique.
- Octobre 2023 : Gerresheimer AG a annoncé le partenariat avec Rezemo pour des fermetures durables destinées aux solutions d'emballage primaire dans les industries pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons. La stratégie de partenariat aidera l'entreprise à progresser vers le développement de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement.
Leaders de l'industrie des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine
Amcor Group Inc.
Gerresheimer AG
Berry Global Group, Inc.
ALPLA Group
Klockner Pentaplast Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Juin 2024 - BERICAP étend sa production en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. BERICAP a récemment investi dans une nouvelle usine en Afrique et dispose désormais d'opérations en Afrique du Sud. Le Pérou est le quatrième site de production de BERICAP en Amérique latine et devrait également permettre un bon accès à la Bolivie, à la partie nord du Chili et à l'Équateur, représentant au total environ 60 millions de consommateurs. La nouvelle installation de production de 5 000 m² est située à Lima avec 50 employés. L'équipe BERICAP au Pérou est soutenue par les équipes de BERICAP do Brazil et BERICAP Argentina.
- Janvier 2024 – ALPLA a acquis Fortiflex, un spécialiste de l'emballage situé à Porto Rico, qui fabrique des seaux, des bidons, des caisses, des barils et des fermetures. Les deux entreprises collaborent à la fabrication d'emballages pour les marchés des Caraïbes et d'Amérique centrale depuis 2017. En acquérant Fortiflex, ALPLA renforce la division ALPLAindustrial créée en 2023 pour les solutions d'emballage de grande taille et élargit sa gamme en tant que fournisseur global. Le Groupe ALPLA accélère la fabrication de contenants en plastique de grande capacité. L'expert mondial en emballage et recyclage a acquis la pleine propriété de l'entreprise d'emballage Fortiflex, Inc., située à Porto Rico.
Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine
Le plastique est considéré comme l'un des matériaux les plus répandus pour l'emballage des produits pharmaceutiques, car il est plus durable, applicable, flexible et offre une protection contre l'environnement extérieur. Les emballages plastiques pharmaceutiques comprennent les flacons, les bocaux, les flacons de conditionnement, les ampoules et les sachets. Les produits pharmaceutiques entrent directement en contact avec l'emballage. Par conséquent, l'emballage doit être conforme aux réglementations strictes des autorités réglementaires. Les plastiques et les polymères répondent à ces exigences, ce qui en fait le choix privilégié pour l'emballage des produits pharmaceutiques. La demande croissante d'emballages sécurisés pour les enfants est l'un des facteurs qui stimulent le marché des emballages plastiques pharmaceutiques au cours de la période de prévision.
Le marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine est segmenté par matière première (polypropylène, polyéthylène téréphtalate, polyéthylène basse densité, polyéthylène haute densité et autres matériaux), par type de produit (contenants solides, flacons compte-gouttes, flacons de spray nasal, flacons liquides, soins bucco-dentaires, sachets, flacons de conditionnement et ampoules, cartouches, seringues, bouchons et fermetures, et autres types de produits), et par pays (Brésil, Mexique, Argentine et Reste de l'Amérique latine). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par matière première
| Polypropylène (PP) |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) |
| Polyéthylène basse densité (LDPE) |
| Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Autres matières premières |
Par type de produit
| Contenants solides |
| Flacons compte-gouttes |
| Flacons de spray nasal |
| Flacons liquides |
| Soins bucco-dentaires |
| Sachets |
| Flacons de conditionnement et ampoules |
| Cartouches |
| Seringues |
| Bouchons et fermetures |
| Autres types de produits |
Par pays***
| Brésil |
| Mexique |
| Argentine |
| Par matière première | Polypropylène (PP) |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polyéthylène basse densité (LDPE) | |
| Polyéthylène haute densité (HDPE) | |
| Autres matières premières | |
| Par type de produit | Contenants solides |
| Flacons compte-gouttes | |
| Flacons de spray nasal | |
| Flacons liquides | |
| Soins bucco-dentaires | |
| Sachets | |
| Flacons de conditionnement et ampoules | |
| Cartouches | |
| Seringues | |
| Bouchons et fermetures | |
| Autres types de produits | |
| Par pays*** | Brésil |
| Mexique | |
| Argentine |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine ?
La taille du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine est évaluée à 3,75 milliards USD en 2025, avec une croissance à un CAGR de 6,79 % et devrait atteindre 5,21 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine devrait atteindre 3,75 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine ?
Amcor Group Inc., Gerresheimer AG, Berry Global Group, Inc., ALPLA Group et Klockner Pentaplast Group sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine était estimée à 3,50 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques pharmaceutiques en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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