| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.02% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Envases para Lácteos en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Envases para Lácteos en América Latina registre una CAGR del 5,02% durante el período de pronóstico.
Los productos lácteos son fácilmente susceptibles a la contaminación y pueden deteriorarse con la exposición prolongada a la atmósfera, lo que los hace inadecuados para el consumo humano. El sector lácteo se está adaptando gradualmente a las expectativas de los consumidores, volviéndose más consciente de la salud para satisfacer esas necesidades.
El envase está evolucionando hacia una herramienta de marketing lácteo más eficaz. El desarrollo de envases estéticamente atractivos con películas y fundas reciclables a prueba de manipulaciones que ayudan a extender la vida útil de un producto se ve facilitado por las mejoras en los equipos de etiquetado, envoltura retráctil e impresión.
El uso de tecnología de alto nivel impulsará la producción e impactará el mercado de envases latinoamericano. El acuerdo del TLCAN impulsará aún más las exportaciones y la demanda de soluciones de envasado eficientes por parte de los fabricantes de productos lácteos.
Los proveedores regionales de envases ahora ofrecen una gama de productos en línea con las expectativas de los consumidores. Un factor significativo que contribuye a esta tendencia es el desarrollo de soluciones de envasado altamente eficientes para productos lácteos. Las iniciativas que las empresas de envases han tomado en términos de innovaciones y ofertas han contribuido significativamente al crecimiento del mercado lácteo.
A medida que el consumo de productos lácteos aumenta en toda América Latina, también se espera que aumente la demanda de sistemas de envasado eficientes, ya que son ambientalmente sostenibles y pueden proporcionar productos con una vida útil más larga. Los diferentes tamaños y formatos de envases contribuyen a la necesidad de productos de envasado lácteo.
La rápida expansión de la urbanización y el auge de los mercados emergentes impulsan el mercado lácteo latinoamericano. La demanda de alimentos lácteos bajos en calorías y sin lactosa ha aumentado a medida que ha crecido la conciencia de los clientes sobre su salud. El yogur es un ejemplo de un producto cuya demanda está aumentando debido a los agitados horarios de los consumidores.
Sin embargo, el mercado está severamente limitado por las estrictas normas de la región sobre el envasado y etiquetado de productos lácteos.
Además, los fabricantes de envases lácteos en la región enfrentaron fluctuaciones en la demanda a medida que se intensificó la pandemia de COVID-19, con efectos potencialmente disruptivos en la producción y los ingresos. Sin embargo, la leche y los productos relacionados con la leche se consideran artículos de primera necesidad. Como resultado, tanto su producción como su consumo han continuado e incluso se han multiplicado, ya que los clientes prefieren los productos de leche embotellada como medida de seguridad. La contaminación no es una preocupación significativa.
Tendencias e Información del Mercado de Envases para Lácteos en América Latina
Se Espera que el Segmento de Leche Represente una Participación de Mercado Significativa
Se espera que la creciente disponibilidad de productos lácteos envasados a través de diversos canales minoristas, debido al aumento de la población y los cambios en las dietas, junto con una creciente preferencia de los consumidores hacia los productos a base de proteínas, aumente la adopción de productos a base de lácteos en toda la región, impulsando el crecimiento del mercado.
La leche es el producto lácteo más consumido en todo el mundo. La alta humedad y los minerales presentes en la leche hacen que sea muy difícil para los proveedores almacenarla durante un período prolongado. Es una de las razones significativas por las que la leche se comercializa como leche en polvo o leche procesada.
Con la tecnología actual de procesamiento de leche, la leche líquida envasada en botella tiene una vida útil de aproximadamente 10 a 21 días cuando se almacena a 4-8°C. Con la aparición de procesos como el tratamiento UHT (Ultra Alta Temperatura) de la leche, la vida útil de la leche envasada se extiende aún más hasta un año sin refrigeración.
Con el aumento de la producción de leche a escala global, las soluciones de envasado a nivel regional también experimentarán un aumento en la demanda, impulsando el mercado. Se anticipa que la necesidad de leche envasada y botellas individuales para beber se expandirá en la región durante los próximos años debido a la expansión de los canales de distribución láctea, incluidas las tiendas de conveniencia y los supermercados.
Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción de leche fluida de México se registró en más de 13 millones de toneladas métricas en 2021, frente a aproximadamente 12,9 millones de toneladas métricas en el año anterior, 2020. México, uno de los países productores de leche más importantes de la región, fue testigo del aumento de los volúmenes de producción de leche, lo que representa la creciente necesidad de envasado de leche.
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Se Anticipa que el Envasado de Vidrio Impulsará el Crecimiento del Mercado Durante el Período de Pronóstico
El vidrio es uno de los materiales más preferidos para el envasado de alimentos y bebidas, incluidos los productos lácteos, especialmente la leche. Propiedades como excelentes propiedades de barrera, esterilidad y reutilización lo convierten en un material de envasado superior. La otra ventaja significativa del envasado de vidrio es que puede moldearse en diversas formas y tamaños, lo que facilita su uso en diferentes sectores industriales.
Aunque el vidrio sigue siendo el material de envasado preferido para diversos productos, se espera que el creciente uso de plásticos como sustituto del vidrio obstaculice el crecimiento del mercado. Se espera que los avances en el campo de los plásticos para uso seguro en diferentes aplicaciones restrinjan el vidrio como material de envasado.
Las botellas de vidrio retornables son una opción rentable para que las empresas entreguen sus productos. Esta forma de envasado se utiliza principalmente en la industria de bebidas no alcohólicas. Aproximadamente el 70% de las botellas utilizadas para agua mineral natural están hechas de plástico. La elección del material de envasado para agua embotellada está aumentando, considerando las consideraciones medioambientales.
Brasil es un mercado significativo en la región, y cualquier cambio allí impacta la industria láctea en América Latina. La demanda de queso procesado ha aumentado en Brasil debido al creciente uso de productos lácteos tradicionales del país, como el queso Requeijão. Entre todos los niveles de ingresos en la región, la leche es un producto estándar consumido como parte de la dieta básica diaria.
Por ejemplo, según el Centro de Comercio Internacional (CCI), en 2021, las importaciones de vidrio y artículos de vidrio en Brasil se valoraron en aproximadamente 675,275 millones de USD, un aumento del 29,68% en el valor de las importaciones respecto al año anterior, 2020, que fue de aproximadamente 520,703 millones de USD.
Sin embargo, se espera que tome algún tiempo para que los rendimientos de leche en el país se recuperen debido al déficit de suministro de alimento causado por la huelga de camioneros. También se espera que el mercado de quesos en expansión del país se vea afectado por la disminución de la producción de leche del país.
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Panorama Competitivo
El mercado de envases para lácteos es altamente competitivo debido a la presencia de varios actores importantes; el mercado está moderadamente concentrado. Las empresas continúan innovando y celebrando asociaciones estratégicas y adquisiciones para mantener su participación de mercado.
En septiembre de 2022, Smurfit Kappa anunció que la empresa había firmado un contrato para adquirir PaperBox, una instalación de envasado en Saquarema, a 70 km al este de Río de Janeiro. Esta adquisición fortalecerá la presencia de la empresa en el país, aumentará su capacidad de fabricación y le permitirá continuar desarrollando nuevas perspectivas de negocio y relaciones con clientes, incluso en el sector lácteo.
En abril de 2022, Sonoco anunció que había adquirido la participación restante de un tercio de inversores privados en Sonoco do Brasil Participacoes Ltda, una empresa conjunta de envasado flexible con sede en Brasil. La empresa conjunta, que atiende a las industrias de confitería, lácteos, farmacéutica e industrial de Brasil, registró ingresos de aproximadamente 34 millones de USD en 2021. Es un destacado proveedor de envasado flexible para numerosas empresas multinacionales de bienes de consumo envasados.
Líderes de la Industria de Envases para Lácteos en América Latina
Amcor PLC
Mondi PLC
Huhtamaki Oyj
Berry Global Inc.
Smurfit Kappa
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2022: La línea de envases DairySeal de Amcor Rigid Packaging (ARP) incluye ClearCor, una barrera avanzada de tereftalato de polietileno (PET). Con el lanzamiento de DairySeal, los mercados de bebidas listas para consumir (RTD), nutricionales y lácteos alternativos de rápido crecimiento tendrán acceso a opciones de envasado más respetuosas con el medio ambiente utilizadas en todos los canales minoristas.
- Mayo de 2022: SIG, un proveedor suizo de envasado aséptico, y Frimesa, un distribuidor brasileño de carne y lácteos, anunciaron una asociación para introducir el primer envase de cartón estilo combi en las Américas. La empresa exhibió el envase en la feria de alimentos y bebidas APAS Show 2022 en São Paulo. El envase de cartón estilo combi de SIG tiene un panel en esquina para diferenciación en estantería, atractivo para el consumidor y otros propósitos.
Alcance del Informe del Mercado de Envases para Lácteos en América Latina
El mercado estudiado define los ingresos generados por el envasado de productos lácteos en toda América Latina. El análisis se basa en los conocimientos del mercado obtenidos a través de investigación secundaria y primaria. El mercado rastrea las tendencias de consumo de productos lácteos y también cubre los principales factores que impactan el crecimiento del envasado lácteo en términos de impulsores y restricciones.
El mercado de envases para lácteos en América Latina está segmentado por material (plástico, papel, metal y vidrio), producto (queso, leche, bebidas de soya, yogur, blanqueadores de café, crema, mantequilla y jugos), tipo de envase (botellas, latas, cartones y cajas, y bolsas), y país. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (en millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo de Material
| Plástico |
| Papel |
| Metal |
| Vidrio |
| Otros Tipos de Materiales |
Por Producto
| Queso |
| Leche |
| Bebidas de Soya |
| Yogur |
| Blanqueadores de Café |
| Crema |
| Mantequilla |
| Jugos |
| Otros Productos |
Por Tipo de Envase
| Botellas |
| Latas |
| Cartones y Cajas |
| Bolsas |
| Otros |
Por País
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Argentina |
| Otros Países |
| Por Tipo de Material | Plástico |
| Papel | |
| Metal | |
| Vidrio | |
| Otros Tipos de Materiales | |
| Por Producto | Queso |
| Leche | |
| Bebidas de Soya | |
| Yogur | |
| Blanqueadores de Café | |
| Crema | |
| Mantequilla | |
| Jugos | |
| Otros Productos | |
| Por Tipo de Envase | Botellas |
| Latas | |
| Cartones y Cajas | |
| Bolsas | |
| Otros | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Colombia | |
| Argentina | |
| Otros Países |
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Envases para Lácteos en América Latina?
Se proyecta que el Mercado de Envases para Lácteos en América Latina registre una CAGR del 5,02% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Envases para Lácteos en América Latina?
Amcor PLC, Mondi PLC, Huhtamaki Oyj, Berry Global Inc. y Smurfit Kappa son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases para Lácteos en América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Envases para Lácteos en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Envases para Lácteos en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Envases para Lácteos en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Envases para Lácteos en América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Envases para Lácteos en América Latina 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis de Envases para Lácteos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
