Tamaño y Participación del Mercado de Logística de Proyectos en India
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 24.19 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 26.51 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 40.45 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 8.95% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Logística de Proyectos en India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos en India aumente de 24,19 millardos USD en 2025 a 26,51 millardos USD en 2026 y alcance 40,45 millardos USD en 2031, creciendo a una CAGR del 8,95% durante 2026-2031.
El mercado de logística de proyectos en India está ganando un impulso sostenido gracias a una amplia construcción de infraestructura, con el Plan Nacional de Infraestructura que registra 14.563 proyectos a marzo de 2026, mientras que el monitoreo de proyectos del gobierno central también mostró 1.981 grandes proyectos por valor de INR 42,78 lakh crore (476,13 millardos USD) en abril de 2026, lo que mantiene la demanda visible en carreteras, puertos, ferrocarriles e instalaciones industriales. El mercado de logística de proyectos en India también se beneficia de una mejor infraestructura de flete, ya que el índice de desempeño logístico de India mejoró al puesto 38 en 2023 desde el puesto 54 en 2014, lo que respalda un manejo más confiable de movimientos de carga grande y compleja a lo largo de corredores más extensos. Las vías fluviales interiores, los corredores de flete dedicados y los emergentes parques logísticos multimodales están ampliando las opciones de ruta para carga sobredimensionada y pesada, reduciendo la dependencia de la ejecución exclusiva por carretera para cada movimiento de proyecto en el mercado de logística de proyectos de India. La presión competitiva sigue siendo alta porque los integradores globales y los especialistas nacionales están persiguiendo grandes contratos EPC, y las adjudicaciones de contratos dependen cada vez más de la planificación de rutas, la visibilidad digital, la gestión de permisos y el acceso a activos escasos de elevación pesada. Los principales límites para la ejecución a corto plazo siguen siendo los retrasos en permisos, las restricciones de ruta para carga sobredimensionada y las interrupciones en corredores que pueden elevar los costos de flete en cadenas de suministro sensibles vinculadas a la energía.
Conclusiones Clave del Informe
- Por servicio, el transporte representó el 61,67% de la participación del mercado de logística de proyectos en India en 2025, mientras que se proyecta que los servicios de valor agregado y otros se expandirán a una CAGR del 9,05% hasta 2031.
- Por tipo de carga, la carga sobredimensionada representó el 31,5% de la participación del mercado de logística de proyectos en India en 2025, mientras que se prevé que la carga de elevación pesada crezca a una CAGR del 9,41% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el petróleo y gas, la minería y las canteras representaron el 25,05% de la participación del tamaño del mercado de logística de proyectos en India en 2025, mientras que se proyecta que la generación y transmisión de energía, incluida la energía renovable, avance a una CAGR del 10,20% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Logística de Proyectos en India
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Construcción de Carga de Proyecto Impulsada por Infraestructura | +2.8% | A nivel nacional, concentrada en Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Odisha | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Transición hacia el Movimiento Multimodal para Carga Pesada | +1.9% | Nacional, con ganancias tempranas en Gujarat, Maharashtra, Bengala Occidental, Assam | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cartera de Inversiones en Energía Renovable e Industria | +2.1% | Tamil Nadu, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh | Mediano plazo (2-4 años) |
| Planificación Logística Temprana para Activos Escasos de Elevación Pesada | +0.7% | Nacional, con prioridad en los cinturones de refinería de Gujarat y Rajasthan | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Levantamiento Topográfico Digital, Simulación de Rutas y Aceleración de Permisos | +0.5% | Nacional, con ganancias tempranas en corredores de carreteras nacionales bajo jurisdicción de NHAI | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Integración de Puertos, Ferrocarriles y Vías Fluviales Interiores para Movimientos de Carga Sobredimensionada | +0.7% | Gujarat costero, Maharashtra, Odisha, Bengala Occidental, corredores NW-1 y NW-2 | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Construcción de Carga de Proyecto Impulsada por Infraestructura
La cartera central de proyectos de India se mantuvo amplia en 2026, con 1.981 proyectos por valor de INR 42,78 lakh crore (476,13 millardos USD) en el informe preliminar de abril de 2026, y el gasto acumulado ya había superado INR 20,36 lakh crore (226,60 millardos USD) en 17 ministerios centrales. Las incorporaciones de proyectos también se aceleraron notablemente en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 26, cuando se añadieron 483 nuevos proyectos por valor de INR 6,01 lakh crore (66,89 millardos USD), y solo carreteras y autopistas representaron 439 de ellos. Esto es relevante para el mercado de logística de proyectos en India porque cada gran proyecto de carretera, refinería, ferrocarril o puerto genera una demanda paralela de traslado de equipos pesados, módulos, secciones estructurales y sistemas de instalación antes de que el trabajo en el sitio pueda avanzar. El mercado de logística de proyectos en India también se beneficia mucho antes de la puesta en marcha, ya que los equipos de logística a menudo necesitan movilizar grúas y sistemas de transporte y obtener aprobaciones de ruta meses antes de la ventana de elevación real. Ese patrón fue visible en enero de 2025, cuando Mammoet Group desplegó 3 grúas de muy alta capacidad en India, incluida una PTC210-DS de 5.000 toneladas, para instalaciones de refinería en Gujarat y Rajasthan[1]Ministerio de Estadística e Implementación de Programas, "ABRIL 2026." MoSPI, www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports.
Cartera de Inversiones en Energía Renovable e Industria
El mercado de logística de proyectos en India está recibiendo apoyo adicional de la expansión de la energía renovable, especialmente de los movimientos de equipos eólicos que requieren palas largas, grandes góndolas y una planificación de entrega compleja desde el puerto hasta el sitio. El Puerto V.O. Chidambaranar registró un aumento interanual del 117,72% en el manejo de palas de aerogeneradores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026-27. Al mismo tiempo, la Autoridad del Puerto Deendayal estableció un récord con un envío de un solo buque de 153 palas de aerogeneradores con un total de 167.675 metros cúbicos en 2025. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables lanzó el portal WT-MARUT en 2026 para rastrear los componentes de la cadena de suministro de aerogeneradores bajo el marco ALMM, lo que demuestra que la trazabilidad logística está ahora más estrechamente vinculada a la disciplina de adquisición y entrega de energía renovable. Las exportaciones de aerogeneradores y componentes superaron INR 12.000 crore (1,33 millardos USD) en el ejercicio fiscal 26, casi un 50% más en términos interanuales, lo que mantiene la presión sobre los puertos y los corredores interiores para manejar un mayor flujo de carga sobredimensionada. A medida que los volúmenes escalan, el mercado de logística de proyectos en India se beneficiará de la demanda de sistemas de manejo especializados, áreas de preparación y soluciones de transporte de última milla para carga que las redes de flete estándar no pueden absorber eficientemente[2]"Palas de Aerogeneradores Manejadas." Comunicado de prensa del puerto que informa el aumento en el manejo de palas de aerogeneradores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026-27 y el creciente papel del puerto en la carga de energía renovable, Autoridad del Puerto V.O. Chidambaranar, www.vocport.gov.in/api/files/news-media .
Transición hacia el Movimiento Multimodal para Carga Pesada
El mercado de logística de proyectos en India está avanzando hacia una ejecución más multimodal porque el movimiento exclusivo por carretera suele ser la opción menos eficiente para columnas muy grandes, transformadores y módulos de plantas. La red de corredores de flete dedicados de India había alcanzado el 96,4% de operacionalización en marzo de 2025, y la carga en vías fluviales interiores alcanzó un récord de 145,5 millones de toneladas en el ejercicio fiscal 2024-25, a medida que el gobierno continuó expandiendo las vías navegables nacionales operativas y aumentando el papel modal del transporte acuático. El parque logístico multimodal de CONCOR en Paradip manejó su primer envío de carga de proyecto de importación para la Planta de Acero JSW Utkal en 2025, lo que indica que algunos parques logísticos están comenzando a funcionar como nodos de carga de proyecto en lugar de únicamente como puntos de manejo de contenedores. Rhenus Group también firmó un memorando de entendimiento con IWAI en 2025 para desplegar 100 buques de carga y remolcadores en rutas de vías navegables nacionales, lo que amplía las opciones de movimiento para equipos pesados en el norte, este y noreste de India. A medida que estas combinaciones de rutas se profundizan, el mercado de logística de proyectos en India debería ver más carga distribuida entre tramos de puerto, ferrocarril, carretera y barcaza, especialmente donde la geometría vial o las ventanas de permisos hacen que un plan de modo único sea menos práctico.
Planificación Logística Temprana para Activos Escasos de Elevación Pesada
El mercado de logística de proyectos en India depende de un pequeño grupo de grúas de elevación pesada disponibles globalmente, flotas de SPMT y tripulaciones especializadas de manejo, lo que hace que la planificación anticipada sea una ventaja competitiva real. Cuando una grúa de anillo de alta capacidad se asigna a una refinería o instalación de planta de proceso, el equipo puede permanecer comprometido durante largos períodos, lo que deja a otros proyectos esperando el mismo tipo de capacidad de elevación. Por eso, los proveedores de logística que se involucran en la etapa de ingeniería suelen estar mejor posicionados que las empresas que ingresan solo después de que el cronograma de ejecución está fijado. En 2025, Express Global Logistics Private Limited ejecutó un movimiento multimodal de barcaza y carretera de 905,6 toneladas métricas de columnas de carga sobredimensionada desde Vatva, Gujarat, hasta Nagothane, Maharashtra, utilizando sistemas SPMT adaptados tanto para el manejo marino como vial. Las notificaciones revisadas de la Gaceta Oficial en octubre de 2025 también autorizaron corredores de ruta específicos para carga sobredimensionada, lo que refuerza el valor de las empresas que ya saben cómo alinear el diseño de rutas, la presentación de permisos y la reserva de activos en una etapa temprana del ciclo del proyecto.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Restricciones de Movimiento Nocturno y Limitaciones de Geometría Vial | -1.5% | Nacional, agudo en carreteras estatales de Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Retrasos en Permisos Estatutarios y Autorizaciones de Múltiples Organismos | -1.2% | Nacional, con los corredores de múltiples estados más afectados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subdesarrollo de Parques Logísticos Multimodales y Conectividad de Primera y Última Milla | -0.9% | Noreste de India, Este de India, interior de Odisha, Chhattisgarh | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Sensibilidad Climática y Riesgo de Interrupción Vinculado al Monzón | -0.6% | Kerala, Odisha, Bengala Occidental, Assam, franja costera de Maharashtra | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Restricciones de Movimiento Nocturno y Limitaciones de Geometría Vial
El mercado de logística de proyectos en India todavía enfrenta restricciones de movimiento estrictas en muchos corredores estatales y nacionales donde la carga sobredimensionada no puede moverse sin controles estrictos de horario y escolta. Las restricciones de movimiento nocturno difieren según el estado, la ruta y las dimensiones de la carga, y estas normas pueden añadir de 1 a 3 días a un movimiento que de otro modo sería mucho más corto si se realizara de forma continua. Las bajas alturas libres bajo puentes, los alcantarillas estrechas y los límites de radio de giro también obligan a desviar hacia corredores más largos, lo que aumenta los costos de transporte y la complejidad de los permisos para cada movimiento. La magnitud de este problema fue evidente en 2025, cuando NTC Logistics celebró una reunión conjunta con funcionarios de NHAI y participantes del sector de energía renovable para evaluar la viabilidad de mover palas eólicas y otros componentes sobredimensionados en carreteras nacionales. Hasta que las rutas alternativas ferroviarias, costeras o de vías fluviales interiores estén disponibles en el mismo corredor, el mercado de logística de proyectos en India seguirá viendo los cronogramas de proyectos ralentizados por los límites físicos de las carreteras en lugar de por la disponibilidad de carga[3]"Mejores Prácticas en la Obtención de Permisos para Vehículos de Gran Tamaño y Gran Peso." Orientación gubernamental sobre permisos, escoltas, inspecciones de rutas y controles de movimiento de cargas especiales, Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas / FHWA, ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop17061/index.htm .
Retrasos en Permisos Estatutarios y Autorizaciones de Múltiples Organismos
El mercado de logística de proyectos en India también sigue siendo limitado por una estructura de permisos fragmentada entre estados y organismos. Los permisos complejos de carretera para carga sobredimensionada en múltiples estados a menudo tardan de 3 a 4 semanas bajo las aprobaciones vinculadas a NHAI, y cada estado tiene sus propias estructuras de tarifas, normas de permisos y ventanas de validez. Cuando las ventanas de validez no se alinean entre estados adyacentes, los envíos pueden verse obligados a períodos de espera en medio de la ruta, lo que genera tanto presión de costos como riesgo de cronograma para los proyectos EPC. La cadena de aprobación puede involucrar al Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas, los departamentos de transporte estatales, NHAI y, en ocasiones, las autoridades de autorización ambiental, por lo que la presentación digital no elimina completamente el retraso causado por la secuenciación de múltiples organismos. Incluso después de Rajmarg Pravesh 2.0 y medidas más amplias de integración de datos, el mercado de logística de proyectos en India todavía tiene que realizar inspecciones de rutas y verificaciones de carga estructural para carga muy grande, especialmente para recipientes de reactores y bancos de transformadores que ejercen una tensión inusual sobre carreteras y puentes[4]Portal de solicitud nacional para el movimiento de carga sobredimensionada y con exceso de peso en carreteras de India, que muestra el procesamiento en línea centralizado y los requisitos de revisión relacionados con puentes, Solicitud ODC/OWC, morth-owc.nic.in/auth/users/index.asp.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Servicio: La Escala del Transporte Oculta un Crecimiento más Rápido de los Servicios de Valor Agregado
El transporte representó el 61,67% de la participación del mercado de logística de proyectos en India en 2025, manteniéndose claramente por delante de otras categorías de servicios, ya que la mayoría de la carga de proyectos todavía requiere un componente de movimiento físico significativo antes de que pueda comenzar la instalación. El transporte por carretera siguió siendo central porque muchos sitios de proyectos aún no están completamente conectados a cabeceras ferroviarias o vías fluviales interiores. Al mismo tiempo, el transporte marítimo costero y los tramos en barcaza se volvieron importantes en los corredores occidental y oriental, transportando grandes equipos de proceso. El ferrocarril también siguió siendo relevante donde las cargas útiles eran altas y la conectividad de flete dedicado podía utilizarse para reducir la presión sobre las carreteras y los permisos. El almacenamiento, la distribución y la gestión de inventario desempeñaron un papel menor pero necesario porque las entregas de proyectos por fases a menudo requieren preparación, consolidación y liberación programada para ajustarse a la secuencia de construcción. Esa estructura significa que el mercado de logística de proyectos en India todavía obtiene la mayor parte de su valor de la ejecución del movimiento. Sin embargo, los operadores más grandes están tratando de proteger los márgenes añadiendo servicios en torno al movimiento físico.
Se prevé que los Servicios de Valor Agregado y Otros crezcan a una CAGR del 9,05% hasta 2031, ligeramente más rápido que el mercado en general, lo que refleja la demanda de estudios de rutas, seguimiento digital, gestión aduanera y soporte de precomisionamiento. Express Global Logistics Private Limited demostró que la ejecución integrada ya está ganando terreno en 2025, manejando columnas de carga sobredimensionada a lo largo de la costa occidental de India con líneas SPMT de 30 ejes y coordinando movimientos de barcaza bajo un único alcance operativo. Las autorizaciones de carga sobredimensionada específicas de ruta bajo la Ley de Vehículos de Motor también favorecen a los operadores que pueden combinar la planificación de ingeniería y transporte con el cumplimiento de permisos, lo que ayuda a los modelos de servicio integrado a ganar negocios recurrentes. Como resultado, la industria de logística de proyectos en India no se está alejando del transporte; más bien, está claramente avanzando hacia contratos en los que el transporte es solo una parte de la oferta.
Por Tipo de Carga: La Carga Sobredimensionada Domina, el Segmento de Elevación Pesada se Acelera
La carga sobredimensionada, o fuera de gálibo, representó el 31,5% del tamaño del mercado de logística de proyectos en India en 2025, convirtiéndola en la categoría de carga más grande del mercado de logística de proyectos en India, ya que las palas eólicas, los transformadores de potencia, los recipientes a presión y los grandes módulos industriales siguen siendo fundamentales para el ciclo de inversión actual. La Autoridad del Puerto Deendayal manejó un récord de 167.675 CBM de palas de aerogeneradores en un solo envío en 2025, lo que muestra la escala a la que la carga renovable sobredimensionada está ingresando ahora a los corredores logísticos de India. La carga a granel fraccionado siguió siendo importante para la maquinaria y el equipo industrial que superaba las dimensiones de los contenedores pero no requería los sistemas de transporte pesado más complejos. La categoría de otros continuó cubriendo artículos especializados como yates, moldes industriales y componentes de proyectos específicos del sector que quedan fuera de los principales grupos de carga.
La Carga de Elevación Pesada es el segmento de carga de más rápido crecimiento en el mercado de logística de proyectos en India, y se proyecta que se expanda a una CAGR del 9,41% hasta 2031, a medida que las instalaciones de refinería, petroquímica y energía requieren más elevaciones por encima de 500 toneladas. Sarens completó una campaña de elevación pesada de cinco meses en el Proyecto HPL Haven en Haldia en 2026 después de trasladar su grúa de oruga CC8800-1 desde Paradip con 58 remolques, lo que muestra cuán grande se ha vuelto la escala de ejecución para los sitios industriales interiores. JSI Alliance también completó una campaña de instalación de seis viajes en Gujarat Chemical Port Ltd. entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, manejando 18 componentes que oscilaban entre 50 y 600 toneladas con el buque de elevación pesada Jumbo Javelin. Estos ejemplos muestran que el mercado de logística de proyectos en India ya no maneja trabajos de elevación pesada solo de forma ocasional, porque tanto los puertos como las zonas industriales están recibiendo ahora este tipo de carga de proyecto con mayor regularidad. También muestran por qué las empresas con acceso a grúas, coordinación marina y capacidad de elevación diseñada están ganando terreno dentro del mercado de logística de proyectos en India.
Por Industria de Usuario Final: El Petróleo y Gas Ancla la Demanda Mientras las Energías Renovables se Expanden más Rápido
El petróleo y gas, la minería y las canteras representaron el 25,05% de la participación del mercado de logística de proyectos en India en 2025, convirtiéndolo en el grupo de usuarios finales más grande, ya que las expansiones de refinerías, los oleoductos y los trabajos de exploración generan una demanda sostenida de carga pesada. IOCL, ONGC y BPCL llevaron a cabo importantes programas de inversión en el ejercicio fiscal 26, proporcionando a los proveedores de logística un flujo duradero de carga vinculado a los ciclos de inversión energética liderados por el Estado. El Oleoducto de Crudo Paradip-Numaligarh y la expansión de la Refinería de Numaligarh también ilustran cómo los proyectos de infraestructura petrolera plurianuales pueden generar movimientos recurrentes durante largos períodos de ejecución. La construcción y la infraestructura siguieron siendo otra gran fuente de demanda porque las secciones de puentes, los elementos de metro y las piezas fabricadas de gran envergadura todavía requieren un manejo especializado y una entrega programada en el sitio.
La generación y transmisión de energía, incluida la energía renovable, es el segmento de usuario final de más rápido crecimiento, con el mercado de logística de proyectos en India para este segmento proyectado para crecer a una CAGR del 10,20% hasta 2031. El crecimiento está vinculado a los flujos de equipos eólicos, solares y de red que son mayores en volumen, más ampliamente distribuidos y a menudo más sensibles al tiempo que los flujos de carga tradicionales. Tiger Logistics trasladó casi 2 GW de equipos solares en una sola asignación en 2025 a través de puertos indios como Nhava Sheva, Mundra, Hazira y Chennai, lo que subraya la escala del trabajo logístico ahora vinculado a los programas de energía renovable. El marco ALMM añade una capa de cumplimiento para el abastecimiento y la certificación de componentes, lo que recompensa a los operadores que pueden gestionar aduanas, documentación y entregas controladas sin retrasar los cronogramas del sitio. Las plantas de fabricación e industriales, el sector aeroespacial y de defensa, y otros sectores continúan ampliando la base de ingresos. Sin embargo, la carga de proyectos vinculada a las energías renovables se está expandiendo ahora más rápido que muchos grupos de usuarios finales tradicionales en el mercado de logística de proyectos en India.
Análisis Geográfico
El oeste de India está conformando la zona de mayor concentración para el mercado de logística de proyectos en India, ya que Gujarat y Maharashtra combinan puertos importantes, corredores industriales y rutas de carga pesada establecidas. JNPT, Mundra, Deendayal y Hazira continúan siendo los pilares de las entradas de carga y la redistribución costera. La actividad de refinerías e industria en Gujarat y el vecino Rajasthan también mantiene activo este corredor para movimientos de elevación pesada y sobredimensionados. Los despliegues de grúas de refinería de Mammoet Group en Gujarat y Rajasthan, y los trabajos de instalación en Dahej completados por JSI Alliance, refuerzan el papel del oeste de India como el principal centro de carga de proyectos pesados. El mercado de logística de proyectos en India en esta zona también se beneficia de las mejoras anteriores en infraestructura de flete que redujeron los costos logísticos como porcentaje del PIB y mejoraron la calidad de los corredores durante la última década.
El norte de India está proporcionando al mercado de logística de proyectos en India una sólida base de orígenes y destinos interiores en Delhi-NCR, Chandigarh, Rajasthan y Madhya Pradesh. Esta región sigue siendo importante para equipos de plantas industriales, instalaciones de energía y movimientos relacionados con la defensa desde los clústeres de producción interiores. El Corredor de Flete Dedicado del Este, de Ludhiana a Sonnagar, mejora el acceso ferroviario para la carga de proyectos pesados que se desplaza hacia las puertas de entrada orientales y los destinos industriales. El sur de India contribuyó con el 25% de la actividad logística total en el ejercicio fiscal 25 y sigue siendo el cinturón de carga de proyectos renovables más activo, especialmente en Tamil Nadu, donde el Puerto V.O. Chidambaranar manejó volúmenes récord de palas eólicas en 2026. El parque logístico multimodal Chennai Mappedu está siendo desarrollado para apoyar la preparación y la conectividad multimodal con Chennai, Ennore y Kattupalli, fortaleciendo así el manejo de carga de proyectos en el sur.
El este de India representó una participación menor de la actividad logística total en el ejercicio fiscal 25, pero está ganando importancia a medida que la inversión en infraestructura logística se expande más rápidamente desde una base más baja. La instalación de CONCOR en Paradip ya manejó carga de proyectos para la Planta de Acero JSW Utkal en 2025, lo que indica que Odisha está apoyando cada vez más una ejecución logística más compleja. Assam también ganó visibilidad tras el avance en el primer parque logístico multimodal de India bajo la Sociedad de Gestión Logística de Carreteras Nacionales, lo que refleja un impulso más amplio para crear nodos más sólidos en el noreste. El memorando de entendimiento de 2025 para un parque logístico multimodal en Varanasi vinculó el acceso ferroviario, de vías fluviales interiores y aéreo en un único concepto logístico para el cinturón del Ganges. El apoyo presupuestario para la conectividad entre puertos y el interior debería ayudar aún más al este de India, donde los cuellos de botella de primera y última milla han limitado históricamente el pleno potencial del mercado de logística de proyectos en India.
Panorama Competitivo
El mercado de logística de proyectos en India sigue siendo fragmentado en 2026, y ningún operador individual controla más de una participación de un solo dígito medio del mercado de 26,51 millardos USD. Los actores globales como A.P. Moller - Maersk, DSV A/S, Kuehne+Nagel, CMA CGM Group (Including CEVA Logistics) y GEODIS compiten con especialistas nacionales, incluidos Allcargo Logistics Limited, Express Global Logistics Private Limited, TCI Freight, deugro India, Mammoet Group, Total Movements Pvt. Ltd., Procam Logistics Pvt. Ltd., SARR Freights y CJ Logistics. Las empresas globales generalmente compiten a través de redes internacionales de transporte, capacidades de ingeniería de la empresa matriz y relaciones de larga data con clientes EPC que operan a nivel transfronterizo. Los especialistas nacionales a menudo compiten a través del conocimiento local de rutas, la gestión de permisos, la familiaridad con los organismos estatales y una movilización más rápida de sistemas SPMT y grúas. Esta combinación mantiene al mercado de logística de proyectos en India competitivo tanto en precio como en calidad de ejecución, especialmente para contratos que involucran múltiples tipos de carga y coordinación de entrega en múltiples estados.
Los movimientos estratégicos en 2025 y 2026 muestran que las empresas están tratando de profundizar las capacidades en lugar de solo añadir capacidad. Kuehne+Nagel abrió una nueva puerta de enlace de logística aérea en Bengaluru en 2025, fortaleciendo su capacidad para manejar componentes de proyectos de alto valor y sensibles al tiempo junto con operaciones oceánicas y viales. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics) firmó un contrato de construcción naval de 360 millones USD con Cochin Shipyard para 6 buques alimentadores propulsados por GNL, lo que amplía su presencia en India en los corredores de transporte marítimo y logística interior vinculados. A.P. Moller - Maersk también ordenó 1.000 contenedores EXIM fabricados en India en julio de 2026, lo que apunta a una estrategia más amplia de integrarse más estrechamente en el ecosistema local de logística y equipos.
El mercado de logística de proyectos en India también está abriendo espacio para las empresas que pueden añadir servicios en torno a la tarea de entrega final. La logística de precomisionamiento, el levantamiento topográfico de rutas, la gestión de excepciones asistida por inteligencia artificial y la simulación de rutas con gemelos digitales se están convirtiendo en diferenciadores más sólidos a medida que los propietarios de proyectos buscan menos transferencias de ejecución. Esto es importante en un mercado donde los retrasos en permisos, la planificación de escoltas y la preparación de rutas pueden ser tan críticos como el activo de transporte en sí. La escisión de Allcargo Logistics Limited en noviembre de 2025 y el mejor desempeño en el ejercicio fiscal 26 de la estructura resultante señalan que un posicionamiento enfocado puede agudizar la competencia en los segmentos de flete transfronterizo y vinculado a proyectos. Con el tiempo, el mercado de logística de proyectos en India probablemente recompensará a los operadores que combinen profundidad de ejecución local con control digital, en lugar de aquellos que dependen únicamente de la capacidad de transporte.
Líderes de la Industria de Logística de Proyectos en India
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DSV A/S
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CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
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Kuehne+Nagel
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Express Global Logistics Private Limited
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Allcargo Logistics Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2026: A.P. Moller - Maersk ordena 1.000 contenedores EXIM al Grupo DCM Shriram, fabricados en India. A.P. Moller - Maersk presentó el primer contenedor de exportación-importación fabricado en India en el ICD Maersk-CONCOR en Dadri, Uttar Pradesh, y de inmediato realizó un pedido de 1.000 unidades adicionales, respaldado por la asignación del Presupuesto de la Unión 2026-27 de INR 10.000 crore (1,11 millardos USD) para el Plan de Promoción de Fabricación de Contenedores. El pedido posiciona a India como una alternativa emergente a China en la fabricación global de contenedores y profundiza la estrategia de logística verticalmente integrada de A.P. Moller - Maersk en India.
- Junio de 2026: JSI Alliance completa una campaña de elevación pesada de seis viajes en Gujarat Chemical Port, Dahej. JSI Alliance completó la instalación de 18 componentes pesados, de 50 a 600 toneladas cada uno, en 6 viajes del buque de elevación pesada Jumbo Javelin para la expansión del muelle de carga líquida de GCPL en Dahej, elevando la capacidad de manejo anual del puerto a 12 millones de toneladas métricas. La campaña comenzó en diciembre de 2025 y concluyó en marzo de 2026, y requirió una configuración personalizada de pluma auxiliar para navegar las fuertes condiciones de marea en el Golfo de Khambhat.
- Febrero de 2026: CMA CGM Group (Including CEVA Logistics) firma un contrato de construcción naval de 360 millones USD con Cochin Shipyard para 6 buques propulsados por GNL. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics) firmó el contrato definitivo con Cochin Shipyard Limited para 6 buques portacontenedores de 1.700 TEU propulsados por GNL, convirtiéndose en el primer gran transportista global en encargar buques de GNL a un astillero indio. Los buques se construirán con cooperación técnica de HD Hyundai Heavy Industries y se registrarán bajo bandera india, con entregas previstas durante 2029-2031. CMA CGM Group (Including CEVA Logistics) también estableció un centro de investigación y desarrollo de inteligencia artificial y gemelos digitales en Chennai en asociación con Capgemini.
- Enero de 2026: JNPA extiende el contrato de la Terminal de Contenedores de Allcargo Logistics Limited por 10 años, la capacidad casi se duplica. La Autoridad del Puerto Jawaharlal Nehru aprobó una extensión de 10 años del contrato de la Terminal de Contenedores Speedy Multimodes de Allcargo Logistics Limited en JNPA. Al mismo tiempo, Allcargo Terminals también anunció una casi duplicación de la capacidad de manejo en una instalación cercana, de 190.000 TEU a 360.000 TEU anuales.
Alcance del Informe del Mercado de Logística de Proyectos en India
| Transporte | Carretera |
| Ferrocarril | |
| Aéreo | |
| Marítimo/Barcaza | |
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario | |
| Servicios de Valor Agregado y Otros |
| Carga Sobredimensionada (Fuera de Gálibo) |
| Carga de Elevación Pesada |
| Carga a Granel Fraccionado |
| Otros |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Generación y Transmisión de Energía (Incluye Energía Renovable) |
| Construcción e Infraestructura |
| Plantas de Fabricación e Industriales |
| Aeroespacial y Defensa |
| Otros (Marítimo y Construcción Naval, Telecomunicaciones, etc.) |
| Por Servicio | Transporte | Carretera |
| Ferrocarril | ||
| Aéreo | ||
| Marítimo/Barcaza | ||
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario | ||
| Servicios de Valor Agregado y Otros | ||
| Por Tipo de Carga | Carga Sobredimensionada (Fuera de Gálibo) | |
| Carga de Elevación Pesada | ||
| Carga a Granel Fraccionado | ||
| Otros | ||
| Por Industria de Usuario Final | Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |
| Generación y Transmisión de Energía (Incluye Energía Renovable) | ||
| Construcción e Infraestructura | ||
| Plantas de Fabricación e Industriales | ||
| Aeroespacial y Defensa | ||
| Otros (Marítimo y Construcción Naval, Telecomunicaciones, etc.) |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la perspectiva de tamaño para la logística de proyectos en India hasta 2031?
Se espera que el mercado de logística de proyectos en India aumente de 26,51 millardos USD en 2026 a 40,45 millardos USD en 2031 a una CAGR del 8,95%.
¿Qué categoría de servicio lidera los ingresos de logística de proyectos en India?
El transporte lideró con una participación del 61,67% en 2025 porque la mayoría de la carga sobredimensionada y pesada todavía depende del movimiento por carretera, ferrocarril, vía costera o barcaza antes de la instalación en el sitio.
¿Qué tipo de carga está creciendo más rápido en la logística de proyectos en India?
Se proyecta que la Carga de Elevación Pesada crezca a una CAGR del 9,41% hasta 2031, respaldada por instalaciones en los sectores de refinería, petroquímica y energía.
¿Qué grupo de usuarios finales genera la mayor demanda de servicios de carga de proyectos?
El Petróleo y Gas, la Minería y las Canteras representaron el 25,05% de la participación en 2025, impulsados por la expansión de refinerías, los trabajos en oleoductos y la inversión en energía de exploración.
¿Por qué las rutas multimodales se están volviendo más importantes para la carga sobredimensionada en India?
El ferrocarril, las vías fluviales interiores y los parques logísticos multimodales están mejorando las opciones de ruta, lo que ayuda a reducir la dependencia de los difíciles corredores viales y respalda cargas de proyectos más grandes.
¿Cuáles son las principales restricciones operativas para el movimiento de carga de proyectos en India?
Los retrasos en permisos, las restricciones de movimiento nocturno y los problemas de geometría vial siguen siendo las principales barreras porque extienden los plazos de entrega y complican la ejecución en múltiples estados.
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