Tamaño y Participación del Mercado de Construcción de Infraestructura de Carreteras y Autopistas en Europa - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Construcción de Infraestructura de Carreteras y Autopistas en Europa

Los Programas Federales y de la UE de Rehabilitación de Autopistas Impulsan la Inversión en Infraestructura

El mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa está siendo respaldado por programas de rehabilitación que ahora se sitúan en el centro de la política de transporte en muchos países. Alemania planificó más de 36,3 mil millones USD en inversión en transporte para 2026, incluidos 11,9 mil millones USD asignados a carreteras troncales federales en el proyecto de presupuesto. A nivel de la Unión Europea (UE), la convocatoria final de 2026 del Mecanismo Conectar Europa para transporte puso a disposición 1,2 mil millones USD para proyectos de modernización de infraestructura y conectividad. El marco de financiación sucesor propuesto para 2028 a 2034 también apunta a un apoyo continuo al transporte, con un presupuesto planificado de 89,5 mil millones USD para el próximo ciclo. Esta combinación de gasto nacional y cofinanciación supranacional hace que el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa esté menos expuesto a los cambios presupuestarios anuales a corto plazo^{[1]Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente, "Mecanismo Conectar Europa para Transporte, 1.100 millones EUR disponibles para proyectos de infraestructura en toda la UE," Comisión Europea, cinea.ec.europa.eu}. También da a los organismos públicos más margen para lanzar proyectos que serían más difíciles de financiar únicamente con presupuestos nacionales.

La Renovación de Puentes y Túneles Aborda los Retrasos en Infraestructura Envejecida

La renovación de puentes y túneles sigue siendo uno de los impulsores de demanda más duraderos en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. Alemania destinó 1,2 mil millones USD para la rehabilitación de la Autobahn en 2025, confirmando que la renovación estructural se había convertido en una línea de gasto federal activa en lugar de un problema de mantenimiento diferido^{[2]Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, "Luz verde para las obras de construcción de la Autobahn: 1.100 millones EUR liberados para rehabilitación," Bundesfinanzministerium, bundesfinanzministerium.de}. Los Países Bajos también publicaron un plan para 2026 a 2030 para la sustitución de puentes, túneles y esclusas, ofreciendo a los contratistas una visión inusualmente clara de las próximas licitaciones. En Austria, PORR y STRABAG ganaron un contrato de 238,7 millones USD para reemplazar el Puente Lueg, demostrando que los proyectos de renovación técnicamente complejos están avanzando en los corredores de transporte principales. Estos proyectos tienden a tener períodos de diseño más largos, requisitos de ingeniería más especializados y normas más estrictas de continuidad del tráfico durante la ejecución. Eso aumenta el valor de los equipos civiles con experiencia y mantiene el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa anclado a trabajos de rehabilitación de ciclo largo.

Las Mejoras en los Corredores de Carga Transfronterizos Aumentan la Actividad de Construcción de Carreteras

El mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa también se está beneficiando de las mejoras en los corredores que cruzan fronteras y conectan las rutas de carga de manera más directa. El marco revisado de la red transeuropea de transporte estableció plazos de entrega más firmes para los corredores principales y ampliados, convirtiendo estas rutas en una prioridad de contratación más urgente^{[3]Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, "Carriles de Solidaridad UE-Ucrania: Mejora de la Infraestructura Vial en la Frontera Polaco-Ucraniana," Comisión Europea, transport.ec.europa.eu}. Las secciones completadas de la Vía Báltica en la región báltica mostraron que estos paquetes típicamente incluyen no solo obras de calzada sino también puentes, pasos elevados y mejoras de intercambios. Las mejoras respaldadas por la Unión Europea en la frontera Polonia-Ucrania también incluyeron renovación del pavimento, iluminación vial e instalación de barreras de seguridad. Esta estructura de paquete más amplia aumenta el valor total del trabajo en los corredores y apoya a una gama más amplia de contratistas. También significa que el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa se beneficia de la demanda vinculada en superficies viales, estructuras, sistemas de seguridad y activos de apoyo al tráfico.

Los Proyectos de Asociación Público-Privada Amplían el Plan de Infraestructura de Autopistas

Los proyectos de asociación público-privada son cada vez más importantes a medida que los gobiernos buscan ampliar los planes de infraestructura mientras distribuyen la propiedad de activos a largo plazo. El proyecto ViA15 de diseño-construcción-financiación-mantenimiento por valor de 1,3 mil millones USD en los Países Bajos es un claro ejemplo de esta estructura. El consorcio GelreGroen es responsable de diseñar, construir, financiar y mantener la conexión A15-A12 durante la construcción y un período de mantenimiento de 20 años. VINCI también entró en negociaciones exclusivas para una concesión de 35 años que cubre el enlace de autopista A154-A120 en Francia. Bajo este modelo, VINCI Autoroutes financiaría y operaría el activo mientras VINCI Construction construiría 69 km de nueva calzada. El Banco Europeo de Inversiones también aprobó 550 millones USD en 2025 para mejoras en la red de autopistas de Italia, incluida la modernización de puentes y túneles bajo un marco que combina financiación pública con responsabilidad del operador privado^{[4]Banco Europeo de Inversiones, "Programa de Mejora de la Red de Autopistas Italiana II," Banco Europeo de Inversiones, eib.org}. Estos acuerdos favorecen a los contratistas que pueden gestionar la financiación, la construcción, el mantenimiento y las obligaciones de rendimiento a largo plazo dentro de un único modelo de entrega.

La Escasez de Mano de Obra Cualificada Limita la Capacidad de Construcción Civil Pesada

La disponibilidad de mano de obra sigue siendo una de las restricciones más evidentes en la entrega del mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. La actividad de construcción europea empleó a 13,8 millones de trabajadores en 2024, sin embargo, los organismos del sector continúan mostrando que se necesitarán millones de trabajadores adicionales para 2030 para cumplir con los niveles de inversión planificados. Solo en Italia, el requisito proyectado vinculado a la inversión planificada para 2026 apuntaba a la necesidad de 64.400 trabajadores adicionales para apoyar un plan valorado en 70,8 mil millones USD. La presión no se distribuye de manera uniforme entre los oficios, porque los roles especializados en supervisión civil, reparación de hormigón, tunelería y coordinación digital son más difíciles de cubrir que los puestos de trabajo general. Esto ralentiza la ejecución de los paquetes más complejos, incluso cuando la financiación del proyecto ya ha sido aprobada. Como resultado, el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa recompensa cada vez más a los contratistas que tienen habilidades internas estables y sistemas formales de desarrollo de la fuerza laboral.

Los Precios Volátiles del Asfalto, el Betún y los Áridos Aumentan los Costos de los Proyectos

La volatilidad de los costos de los materiales continúa presionando los contratos de construcción de carreteras a precio fijo. Los precios del asfalto, el betún y los áridos pueden cambiar rápidamente debido a la capacidad de las refinerías, las interrupciones del suministro, la demanda estacional de pavimentación, las restricciones de transporte y la disponibilidad local. El betún es particularmente difícil de gestionar porque es un coproducto de refinería, por lo que su precio no siempre se mueve en línea con los precios del petróleo crudo. Los mayores costos de carbono bajo el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y los impuestos nacionales sobre los combustibles también aumentan la exposición a los costos de los contratistas. Cuando los contratos carecen de mecanismos de ajuste de precios, los contratistas pueden enfrentar márgenes más ajustados o retrasar la participación en licitaciones. Las autoridades públicas que utilizan cláusulas de escalada o marcos de precios flexibles están mejor posicionadas para mantener una entrega constante de proyectos durante períodos de presión de costos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: El Dominio de la Carretera Enmascara el Auge en la Contratación de Puentes

Las carreteras representaron el 65,90% del valor total en 2025, convirtiéndolas en el componente más grande del mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. Esta posición de liderazgo refleja la necesidad continua de repavimentación, ampliación, rehabilitación de carriles, mejoras de drenaje y actualizaciones de intersecciones en la extensa red vial de Europa. Las obras viales recurrentes también absorben mayores presupuestos anuales porque cubren amplias secciones de los sistemas federales, regionales y locales en lugar de estructuras aisladas. El mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa, por lo tanto, continúa dependiendo de las obras viales como la fuente más amplia de volumen de contratos recurrentes. Los grandes planes de mantenimiento en los sistemas nacionales ayudan a sostener este dominio, incluso cuando la atención política se desplaza hacia la renovación estructural. Las obras viales también están distribuidas de manera más uniforme entre los países, lo que les otorga una base de entrega más amplia que los paquetes altamente especializados de puentes y túneles.

Se prevé que los puentes/pasos elevados crezcan a una CAGR del 6,80% hasta 2031, lo que indica dónde se está acumulando el plan de mayor complejidad. Los retrasos en la renovación estructural se han vuelto más difíciles de posponer para los gobiernos, especialmente donde el estado de los puentes ahora afecta el movimiento de carga, la seguridad y las restricciones de carga. Los Países Bajos ya han dado a los contratistas una visión estructurada plurianual de las renovaciones de puentes y túneles, mientras que Austria ha avanzado con importantes trabajos de sustitución en infraestructura de autopistas crítica. La actividad en túneles también sigue siendo relevante dentro de la combinación de componentes, particularmente donde las rutas transfronterizas y las normas de cumplimiento de seguridad requieren intervenciones importantes. La renovación del Túnel de Karavanke en Eslovenia, respaldada por 35,4 millones USD en financiación de la Unión Europea para un proyecto valorado en 126,3 millones USD, muestra que la renovación de túneles sigue vinculada a la política de corredores estratégicos. En el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa, esto significa que el mayor volumen sigue estando en las carreteras, mientras que una parte creciente de la intensidad técnica y el valor de ingeniería se está desplazando hacia el trabajo en puentes y túneles. Ese cambio es importante porque los paquetes de estructuras especializadas a menudo aportan mayor visibilidad de pedidos y un mayor respaldo de márgenes para los contratistas cualificados. También profundiza la brecha entre los grandes grupos civiles y las empresas más pequeñas que carecen del balance y la profundidad de ingeniería requeridos para estructuras de transporte complejas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Construcción: La Ola de Renovación Cierra la Brecha con la Nueva Construcción

La nueva construcción retuvo el 58,40% del valor en 2025, manteniéndola como el tipo de construcción líder en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. Los corredores en campo abierto, los enlaces de vías rápidas faltantes y las extensiones de red siguen desempeñando un papel central en Europa del Este y del Sur, donde algunos sistemas estratégicos permanecen incompletos. STRABAG aseguró un contrato de 213,4 millones USD en marzo de 2026 para el tramo final faltante del 3.er Eje de Desarrollo de Eslovenia, y Webuild ganó un contrato de 584,1 millones USD en enero de 2026 para el Lote 1 de la ruta SS106 Jónica en el sur de Italia. Estos proyectos muestran que la actividad de nueva construcción continúa generando adjudicaciones grandes y visibles incluso cuando las prioridades públicas se desplazan hacia la rehabilitación. Los nuevos corredores también crean demanda asociada de viaductos, túneles, intercambios y sistemas de tráfico digital, lo que amplía su valor más allá de la simple creación de carriles. Por ello, la nueva construcción sigue dando forma al flujo de pedidos principal que se observa en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa.

Se prevé que la renovación crezca a una CAGR del 6,70% hasta 2031, lo que indica un reequilibrio constante de las prioridades de contratación. El Reino Unido comprometió 10,9 mil millones USD para renovaciones bajo la Estrategia de Inversión en Carreteras 3, y Alemania destinó 2,8 mil millones USD para la rehabilitación de puentes y túneles solo en 2025. Estos programas muestran que preservar el estado de los activos se está acercando cada vez más al centro de la planificación de redes. Los contratos de renovación también se están volviendo más avanzados en alcance técnico, no solo más grandes en presupuesto. La adjudicación de la variante de Mondovì de Webuild en Italia incluyó una red permanente de sensores del Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo estructural en tiempo real del viaducto principal, convirtiendo un paquete vial estándar en una plataforma de activos habilitada por datos. Ese cambio significa que la renovación ya no se limita a reparaciones y parches, ya que incluye cada vez más resiliencia, monitoreo y rendimiento durante toda la vida útil. El mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa está, por lo tanto, viendo cómo la renovación reduce la brecha con la nueva construcción tanto en valor como en importancia estratégica. Durante el período de pronóstico, esto debería fortalecer la demanda de contratistas que puedan combinar la capacidad de reparación civil con la integración de sistemas, el apoyo a la inspección y la gestión digital de activos.

Por Fuente de Inversión: El Gasto Público Ancla el Volumen, las Estructuras de Asociación Público-Privada Desbloquean el Plan

La financiación pública representó el 69,80% del valor en 2025, manteniéndola como la fuente de capital dominante en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. Las carreteras siguen siendo un activo de servicio público fundamental, y gran parte de la red no genera rendimientos privados suficientemente sólidos para respaldar modelos de financiación independientes. Los presupuestos nacionales, las agencias de transporte y las subvenciones de la Unión Europea, por lo tanto, continúan financiando la mayor parte de los trabajos de renovación, resiliencia y acceso regional. Esto es especialmente cierto para las carreteras secundarias, los tramos sin peaje y los programas de rehabilitación que son esenciales para la movilidad pero que no generan ingresos directos por tarifas de usuario. La financiación pública también apoya la continuidad, porque los sistemas viales con alto mantenimiento requieren asignaciones anuales recurrentes en lugar de inyecciones de capital únicas. En términos prácticos, esto mantiene el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa estrechamente vinculado a la política fiscal, la planificación del transporte y la secuenciación de los programas de infraestructura respaldados por el Estado.

Se prevé que las asociaciones público-privadas crezcan a una CAGR del 7,00% hasta 2031, convirtiéndolas en la vía de inversión de más rápido crecimiento en el mercado. Los gobiernos utilizan cada vez más estas estructuras para ampliar los planes de proyectos sin cargar con la totalidad de la carga de capital a corto plazo en el balance público. El proyecto ViA15 en los Países Bajos es un claro ejemplo, con un modelo de diseño-construcción-financiación-mantenimiento valorado en 1,3 mil millones USD y respaldado por un largo período de mantenimiento tras la construcción. En Francia, VINCI entró en negociaciones exclusivas para una concesión de 35 años en la ruta A154 a A120, combinando financiación, operaciones y construcción en un único modelo integrado. Estos acuerdos recompensan a las empresas que pueden comprometer capital, gestionar obligaciones de rendimiento y operar activos durante largos períodos en lugar de solo ejecutar obras civiles. Eso eleva la barrera de entrada para las empresas medianas y concentra las ofertas más estratégicas entre un conjunto más reducido de grandes grupos. Dentro del mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa, las asociaciones público-privadas están, por lo tanto, cambiando tanto el ritmo de expansión del plan como la estructura de la competencia. También suaviza los perfiles de ingresos de las empresas que ganan estos contratos, ya que las ganancias se distribuyen entre la construcción, el mantenimiento y las operaciones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo: Los Corredores Nacionales Lideran, las Carreteras Estatales se Aceleran

Las carreteras de nivel nacional representaron el 52,30% del valor en 2025, lo que las convirtió en la clase de carretera más grande en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. Estas rutas absorben los paquetes más grandes porque transportan flujos estratégicos de carga, conectan las principales ciudades y se sitúan en el centro de la política nacional de transporte. La programación federal de Alemania, los planes nacionales de carreteras de Italia y las obligaciones vinculadas a concesiones en Francia refuerzan el sólido papel de los corredores nacionales en la contratación. Las mejoras de alto valor en intercambios, las grandes renovaciones de autopistas y las principales conexiones de corredores generalmente se contratan a través de agencias nacionales en lugar de autoridades locales. Esto otorga a las carreteras nacionales una ventaja estructural en el tamaño promedio de los contratos y en la visibilidad para los grandes contratistas internacionales. Como resultado, el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa continúa siendo definido en el extremo superior por proyectos de nivel nacional que combinan grandes necesidades de tráfico con financiación respaldada por políticas.

Se prevé que las carreteras de nivel estatal crezcan a una CAGR del 6,40% hasta 2031, lo que indica que la presión del mantenimiento diferido se está extendiendo más profundamente en los sistemas regionales. En varios países, los gobiernos regionales están asumiendo una gran parte de la carga de rehabilitación de las carreteras que conectan los clústeres industriales, los flujos de carga local y las rutas de alimentación hacia redes nacionales más grandes. A medida que aumenta la presión financiera, estas autoridades están recurriendo a contratos marco de mayor duración y programas de mantenimiento más estructurados. Las carreteras locales completan la segmentación y siguen siendo importantes porque las autoridades están consolidando cada vez más las obras más pequeñas en modelos de entrega plurianuales. El contrato de Kier con el Consejo del Condado de Norfolk, que comenzó en abril de 2026 y cubre hasta 14 años de obras viales en 9.836 km, ilustra cómo la gestión de carreteras locales está avanzando hacia marcos de servicio de mayor duración valorados en 910 millones USD. Estos contratos pueden ser más pequeños que los esquemas de autopistas nacionales en términos de adjudicación individual, pero crean cargas de trabajo duraderas y recurrentes para los contratistas capaces. En el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa, el auge de los marcos estatales y locales está ampliando el mercado más allá de las adjudicaciones de corredores principales. También está creando más espacio para las empresas que pueden gestionar carteras mixtas de repavimentación, drenaje, estructuras, mantenimiento rutinario y mejoras de seguridad vial en geografías dispersas.

Análisis Geográfico

Alemania representó el 19,80% del total regional en 2025, convirtiéndola en la geografía más grande en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. Su escala refleja el tamaño de la red federal, la urgencia de la renovación estructural y el valor del actual marco de inversión federal. El plan de carreteras troncales federales 2025 a 2029 esbozó 57,5 mil millones USD en inversión, y el compromiso de financiación para la rehabilitación confirmó que la renovación de puentes y autopistas sigue siendo una prioridad política actual. Alemania también ilustra el contraste entre las sólidas ambiciones de financiación y las condiciones de ejecución más lentas, ya que los grandes programas de infraestructura aún enfrentan largos períodos de planificación y aprobación antes de que comience la construcción. El contrato de HOCHTIEF por 495 millones USD para la expansión de la A59 y la renovación del intercambio A40 en Duisburgo demuestra cómo el plan del país combina mejoras de capacidad con la rehabilitación de activos envejecidos. En el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa, Alemania sigue siendo la geografía ancla porque su escala de proyectos es lo suficientemente grande como para influir en las estrategias regionales de los contratistas, el despliegue de equipos y las prioridades de licitación.

Se prevé que el Reino Unido crezca a una CAGR del 6,80% hasta 2031, convirtiéndolo en la geografía principal de más rápido crecimiento en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. La Estrategia de Inversión en Carreteras 3 comprometió más de 35,1 mil millones USD para la red de carreteras estratégicas de Inglaterra de 2026 a 2031, incluidos un récord de 10,9 mil millones USD para renovaciones. El programa también incluye la repavimentación de más de 9.000 km de autopistas y carriles principales de carreteras tipo A, reforzando el cambio hacia la preservación de redes a gran escala. El Fondo de Estructuras separado, valorado en 1,3 mil millones USD, proporcionó apoyo adicional para reparaciones de puentes, pasos elevados y túneles donde las restricciones de carga se han vuelto más visibles. Esta combinación de renovación vial, reparación estructural y trabajo de marco de larga duración otorga al Reino Unido un plan de entrega amplio y activo. También convierte al país en uno de los ejemplos más claros de cómo el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa está pasando de un gasto centrado en la expansión a un gasto orientado a la resiliencia. Es probable que esa transición beneficie a los contratistas con sólidas capacidades de mantenimiento, pavimentación y gestión de estructuras en lugar de solo especialistas en autopistas en campo abierto.

Francia, Italia, España y el Resto de Europa juntos proporcionan la segunda capa de crecimiento y diversificación en el mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa. La empresa nacional de carreteras de Italia estableció un plan industrial por valor de 47,5 mil millones USD para 2026 a 2035, incluidos 30,4 mil millones USD para nuevos proyectos, 11,0 mil millones USD vinculados a la red transeuropea de transporte, 17,2 mil millones USD para mantenimiento y una inversión inmediata de 3,7 mil millones USD en 2026. Francia sigue siendo importante a través de la planificación liderada por concesiones y la participación integrada de contratistas, mientras que España continúa apoyando el gasto en infraestructura de transporte a través del desarrollo de corredores. Los Países Bajos están avanzando con el esquema de diseño-construcción-financiación-mantenimiento ViA15, Noruega está avanzando en importantes contratos de ingeniería de autopistas que incluyen túneles y puentes, y Eslovenia continúa canalizando la renovación relacionada con corredores a través de proyectos respaldados por la Unión Europea. La adjudicación de Skanska en 2025 para la autopista E6 en el condado de Nordland fue valorada en 0,4 mil millones USD y cubrió 21,5 km, incluidos 3 túneles y 3 puentes, subrayando la escala del trabajo técnicamente exigente en la región nórdica. Esta capa regional más amplia es importante porque distribuye las oportunidades de proyectos entre múltiples sistemas de contratación, tipos de contratos y modelos de financiación. También otorga al mercado de construcción de infraestructura de carreteras y autopistas en Europa una base de crecimiento más amplia que la impulsada únicamente por las mayores economías de Europa Occidental.