Tamaño y Participación del Mercado de Servicios Publicitarios sin Cookies
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 6.41 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.78 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 12.95% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Servicios Publicitarios sin Cookies por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de servicios publicitarios sin cookies se expanda de 5,62 mil millones de USD en 2025 y 6,41 mil millones de USD en 2026 a 11,78 mil millones de USD para 2031, registrando una CAGR del 12,95% entre 2026 y 2031. El mercado de servicios publicitarios sin cookies está siendo moldeado por la pérdida de señales de terceros, lo que ha hecho que la recopilación de datos de primera parte, la gestión del consentimiento y la medición del lado del servidor sean más centrales para las operaciones publicitarias. Las opciones del navegador y los controles de privacidad móvil han reducido la confiabilidad de las formas más antiguas de rastreo, mientras que la segmentación contextual, los datos de los minoristas y las salas limpias de datos se han convertido en alternativas más importantes. La competencia también está cambiando a medida que los grupos de agencias, las plataformas en la nube y los proveedores especializados invierten en identidad, colaboración de datos y capacidades de televisión conectada. Las normas de privacidad añaden costes de implementación, pero también crean demanda de servicios que pueden respaldar la activación y medición basadas en el consentimiento. La oportunidad resultante favorece a los proveedores que pueden combinar la interoperabilidad técnica con una gobernanza confiable entre anunciantes, editores y redes de medios minoristas.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, los Servicios de Activación de Datos de Primera Parte representaron el 33,71% de la participación del mercado de servicios publicitarios sin cookies en 2025, mientras que se proyecta que los Servicios de Sala Limpia de Datos se expandan a una CAGR del 13,74% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el Comercio Minorista y Electrónico representó el 25,63% del tamaño del mercado de servicios publicitarios sin cookies en 2025, mientras que se espera que Salud y Ciencias de la Vida registre la CAGR más alta del 13,88% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte representó el 51,28% de la participación del mercado de servicios publicitarios sin cookies en 2025, mientras que se proyecta que Oriente Medio se expanda a una CAGR del 13,81% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Servicios Publicitarios sin Cookies
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Señales de Terceros en Navegadores e Identificadores Móviles | +3.8% | Global, con efectos amplificados en los mercados con uso prioritario de dispositivos móviles en Asia-Pacífico y las regiones con predominio de iOS | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento del Gasto en Segmentación Contextual Respetuosa de la Privacidad | +2.7% | América del Norte y Europa, con adopción más rápida en Asia-Pacífico y Oriente Medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de la Activación de Datos de Primera Parte y las Asociaciones de Medios Minoristas | +2.3% | América del Norte y Europa, con expansión hacia Asia-Pacífico y Oriente Medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del Análisis Contextual Semántico, de Video y de Televisión Conectada Liderado por Inteligencia Artificial | +1.8% | América del Norte y Europa Occidental, con avances tempranos en los mercados de streaming de Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estandarización de la Interoperabilidad de Salas Limpias | +1.2% | Global, con tracción temprana en América del Norte y Europa Occidental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Curación del Lado de la Oferta y Audiencias Definidas por el Vendedor | +0.8% | América del Norte y Europa, con adopción selectiva en los ecosistemas de editores de Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Pérdida de Señales de Terceros Impulsa la Reasignación Estructural de la Infraestructura Publicitaria
El mercado de servicios publicitarios sin cookies está respondiendo a la erosión de los identificadores de terceros en los principales navegadores y entornos móviles. Safari y Firefox han bloqueado las cookies de terceros por defecto durante años, mientras que Chrome utiliza un enfoque de elección del usuario que deja a los anunciantes con un acceso menos predecible a los identificadores tradicionales. El marco de Transparencia de Rastreo de Aplicaciones de Apple también ha limitado el rastreo entre aplicaciones, por lo que los anunciantes móviles necesitan otras formas de recopilar y activar señales con consentimiento. Estos cambios redirigen el gasto hacia canalizaciones de datos de primera parte, recopilación de eventos del lado del servidor, alternativas de identidad, servicios contextuales y herramientas de medición. Las marcas que establecieron estas capacidades antes pueden seguir utilizando sus propios datos de clientes y eventos en la planificación y elaboración de informes de campañas. Las marcas que retrasaron la transición enfrentan un rediseño más extenso de sus procesos de recopilación de datos, flujos de consentimiento y activación.
El efecto se extiende más allá de la compra de medios porque la elaboración de informes de campañas depende de vínculos estables entre los eventos de exposición, interacción y conversión. La medición basada en cookies fue diseñada para un entorno de navegador donde un tercero podía observar más del recorrido del consumidor. Ese enfoque es menos confiable cuando los identificadores no están disponibles, están restringidos o están separados por políticas de navegadores y aplicaciones. La industria de servicios publicitarios sin cookies respalda, por tanto, un cambio operativo más amplio que conecta la gestión de etiquetas, los sistemas de gestión de relaciones con el cliente, las herramientas de consentimiento y las plataformas publicitarias. La necesidad es especialmente clara para los anunciantes que operan en canales de web, móvil, medios minoristas y televisión conectada. Las obligaciones de consentimiento bajo la Directiva ePrivacy y las leyes de privacidad estatales también siguen siendo relevantes incluso cuando una cookie está técnicamente disponible, lo que hace que la gobernanza sea parte del modelo operativo en lugar de una tarea legal separada.
La Segmentación Contextual Respetuosa de la Privacidad Alcanza una Paridad de Rendimiento Medible con la Publicidad Conductual
La segmentación contextual está adquiriendo un papel más importante porque puede utilizar el contenido que rodea un anuncio en lugar de depender del historial de navegación de un individuo. El mercado de servicios publicitarios sin cookies utiliza cada vez más sistemas semánticos que evalúan el lenguaje, las imágenes, el video y los temas de contenido en lugar de una simple concordancia de palabras clave. Los ingresos de la publicidad digital en los Estados Unidos alcanzaron 294,6 mil millones de USD en 2025, y los medios de comercio generaron 63,4 mil millones de USD, reflejando la creciente importancia de las señales de compra de primera parte y contextuales en la actividad de los medios digitales.[1]IAB Tech Lab, "Audiencias Seleccionadas," IAB Tech Lab, iabtechlab.com El mercado de servicios publicitarios sin cookies también se está expandiendo hacia la televisión conectada, donde el contenido puede evaluarse a nivel de programa, episodio o escena. Esto permite a los compradores seleccionar entornos de contenido adecuados y reducir las discordancias entre un mensaje y el entorno de visualización. Ofrece a los editores otra forma de describir el inventario premium sin transferir datos a nivel de audiencia.
El cambio es importante porque las señales contextuales se pueden utilizar sin procesar datos personales de la misma manera que la segmentación conductual. Eso puede reducir la exposición a cambios en las tasas de consentimiento y hacer que la entrega de campañas dependa menos de audiencias autenticadas. El mercado de servicios publicitarios sin cookies también se está beneficiando de los estándares del lado de la oferta que facilitan la comunicación de segmentos contextuales en las transacciones programáticas. IAB Tech Lab renombró las Audiencias Definidas por el Vendedor como Audiencias Seleccionadas en diciembre de 2024, proporcionando a los editores un marco para exponer señales de audiencia y contextuales estandarizadas en el flujo de ofertas. Los editores pueden usar esas señales para empaquetar contenido, mientras que los compradores pueden aplicar requisitos de idoneidad de marca sin recibir datos de usuarios sin procesar. Este modelo no elimina la necesidad de medición, pero crea una alternativa viable cuando las señales conductuales son incompletas o no están disponibles.
La Activación de Datos de Primera Parte y las Asociaciones de Medios Minoristas Reconfiguran la Cadena de Valor Programática
Los medios minoristas están conectándose más estrechamente con la publicidad programática porque los minoristas poseen datos de transacciones que pueden respaldar la planificación de audiencias y la medición de circuito cerrado. El mercado de servicios publicitarios sin cookies respalda los sistemas que preparan estos registros para su uso, incluida la incorporación de datos de clientes, la coincidencia segura, la colaboración en salas limpias y la elaboración de informes de conversión. IAB informó que el gasto en medios minoristas en los Estados Unidos se acerca a 70 mil millones de USD en 2026, lo que fortalece la demanda de infraestructura que puede conectar los presupuestos de los anunciantes con los datos de los minoristas. Los minoristas pueden activar señales basadas en el comportamiento de compra real en lugar de la actividad de navegación inferida. Eso respalda una planificación de campañas más relevante al tiempo que conserva los controles sobre los datos subyacentes. También hace que los medios minoristas sean una fuente más importante de señales direccionables a medida que el rastreo en la web abierta se vuelve menos confiable.
El modelo comercial depende de la colaboración segura entre marcas, minoristas, editores y plataformas publicitarias. Instacart y The Trade Desk ampliaron su asociación en junio de 2025 para proporcionar acceso en tiempo real a segmentos de audiencia de primera parte de comestibles y medición de circuito cerrado dentro de la plataforma de The Trade Desk.[2]The Trade Desk e Instacart, "Los anunciantes obtienen audiencias personalizables en tiempo real y medición siempre activa con Instacart y The Trade Desk," The Trade Desk, thetradedesk.com IAB Tech Lab lanzó la versión 1.0 del protocolo PAIR en enero de 2025 para respaldar la coincidencia cifrada de datos de audiencia de primera parte sin requerir que la información personal sin procesar salga del entorno de ninguna de las partes. Estos desarrollos muestran por qué este sector de servicios incluye tanto herramientas de activación de datos como estándares para la colaboración segura de datos. También apuntan a un papel más importante para las salas limpias donde las marcas necesitan comparar los resultados de las campañas con los registros de minoristas o editores. Los proveedores que simplifican estos flujos de trabajo pueden abordar una brecha entre el valor técnico de los datos de primera parte y la dificultad operativa de utilizarlos en organizaciones separadas.
El Análisis Contextual Semántico, de Video y de Televisión Conectada Liderado por Inteligencia Artificial Crea una Nueva Categoría de Compra
La inteligencia artificial está expandiendo el análisis contextual desde amplias categorías de contenido hacia evaluaciones más detalladas de texto, imágenes, objetos, sentimientos y características de escena. El mercado de servicios publicitarios sin cookies puede utilizar estos sistemas para proporcionar señales de segmentación e idoneidad de marca sin depender de un identificador de usuario persistente. En junio de 2025, Magnite integró Anoki ContextIQ en su servidor de anuncios SpringServe para llevar la segmentación de televisión conectada a nivel de escena y el análisis de seguridad de marca basado en inteligencia artificial a los compradores.[3]Magnite, "Magnite Integra la Plataforma Anoki ContextIQ y el Copiloto de IA para Llevar la Segmentación a Nivel de Escena a la Televisión Conectada," Magnite, magnite.com Esto crea opciones más detalladas que elegir un canal, programa o género completo. Los anunciantes pueden alinear el contenido creativo con el contexto de visualización inmediato, mientras que los editores pueden describir mejor el valor del inventario específico. El enfoque también puede respaldar los controles de idoneidad cuando una marca necesita evitar ciertos temas o escenas.
Omnicom Media y NBCUniversal lanzaron Contenido Contextual Dinámico en junio de 2026, combinando datos de identidad de Acxiom con metadatos contextuales a nivel de episodio de NBCUniversal para la optimización creativa en vuelo en televisión conectada. El lanzamiento ilustra cómo la información de identidad y contextual puede utilizarse conjuntamente en lugar de tratarse como enfoques competitivos. El mercado de servicios publicitarios sin cookies incluye, por tanto, servicios que evalúan el contenido, distribuyen señales contextuales y ajustan las decisiones creativas o de compra utilizando esas señales. Esta capacidad es particularmente relevante en el streaming premium, donde los cortes publicitarios pueden vincularse a entornos de contenido distintos. También puede ayudar a los compradores a mantener la relevancia cuando la cobertura de identidad autenticada es limitada. Los proveedores aún necesitan demostrar que sus clasificaciones son consistentes, transparentes y adecuadas para las decisiones publicitarias en tiempo real.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Regulaciones de Privacidad Fragmentadas y Costes de Gobernanza del Consentimiento | -2.1% | Global, con el mayor impacto en Europa y las zonas de cumplimiento de múltiples estados de los Estados Unidos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escala Limitada y Tasas de Coincidencia para la Identidad Autenticada | -1.4% | Global, con la mayor restricción fuera de los entornos de inicio de sesión y jardines vallados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los Límites de Almacenamiento del Navegador y la Partición de Cookies Debilitan la Persistencia | -0.9% | Global, con el efecto más fuerte en los mercados iOS con predominio de Safari en Asia-Pacífico y Europa | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Compresión del Rendimiento de los Editores en Entornos de Prueba Respetuosos de la Privacidad | -0.6% | América del Norte y Europa, con un efecto menor en los mercados emergentes de alto crecimiento | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Las Regulaciones de Privacidad Fragmentadas Imponen Costes de Cumplimiento Compuestos en los Mercados
La regulación de privacidad es una restricción porque los sistemas publicitarios globales deben operar bajo normas que difieren según la jurisdicción. El mercado de servicios publicitarios sin cookies debe respaldar la recopilación del consentimiento, los controles sobre el uso de datos, los requisitos contractuales y la auditabilidad en una amplia gama de flujos de trabajo. En 2025, la CNIL de Francia impuso una multa de 325 millones de EUR a Google por fallos en el consentimiento de cookies publicitarias. El caso muestra que el diseño del consentimiento y la elección del usuario siguen siendo cuestiones materiales incluso cuando los anunciantes se están alejando de las cookies de terceros. El RGPD utiliza un enfoque de consentimiento explícito, mientras que las normas estatales de los Estados Unidos pueden utilizar derechos de exclusión voluntaria y otros requisitos. Las plataformas que operan en varios mercados pueden necesitar controles técnicos paralelos, lo que aumenta el coste de gestión de campañas y flujos de datos.
El desafío es más significativo para los editores independientes y los proveedores de tecnología más pequeños porque la gobernanza del consentimiento introduce costes que no disminuyen fácilmente con un menor volumen de transacciones. El Quinto Acuerdo de Privacidad Multistatal Enmendado de IAB entró en vigor en junio de 2026 y proporciona un marco contractual común de los Estados Unidos para las obligaciones de privacidad en publicidad digital. El marco puede reducir la variación en los acuerdos comerciales, pero la implementación aún requiere revisión legal e integración técnica en plataformas y socios. La industria de servicios publicitarios sin cookies debe, por tanto, hacer que las funciones de cumplimiento sean utilizables dentro de las operaciones diarias de las campañas. Los proveedores con recursos establecidos de ingeniería, política e implementación tienen una ventaja sobre las empresas más pequeñas que deben absorber los mismos requisitos con menos recursos. Esto puede fortalecer la posición de las plataformas a escala incluso cuando la demanda de soluciones independientes sigue siendo alta.
Las Tasas de Coincidencia Limitadas para la Identidad Autenticada Restringen la Direccionabilidad en la Web Abierta
Las soluciones de identidad autenticada pueden ofrecer una precisión de segmentación útil cuando los consumidores inician sesión o proporcionan información de contacto con consentimiento. Su alcance es más limitado en entornos anónimos de web abierta, donde un usuario puede no estar conectado o no estar dispuesto a proporcionar un identificador. El mercado de servicios publicitarios sin cookies contiene varios sistemas de identidad, incluidos UID2, RampID, ID5 y otras alternativas, pero ningún sistema tiene soporte universal en todos los navegadores, plataformas y editores. Las restricciones del navegador también pueden limitar el paso de tokens y otros métodos técnicos utilizados para reconocer a un usuario autenticado. Estas restricciones son particularmente relevantes en los mercados con predominio de iOS y en el inventario premium móvil o de televisión conectada donde la direccionabilidad es valiosa. El resultado es la necesidad de combinar identidad con enfoques contextuales, de primera parte y modelados en lugar de depender de un único identificador.
La carga operativa aumenta cuando los compradores deben gestionar varios marcos de identidad en campañas y canales. Cada marco puede tener diferentes condiciones de consentimiento, integraciones técnicas, perfiles de alcance y métodos de elaboración de informes. El mercado de servicios publicitarios sin cookies debe ayudar a los anunciantes a utilizar estas herramientas sin crear mediciones desconectadas o procesos de datos superpuestos. The Trade Desk lanzó el portal para desarrolladores OpenTTD en marzo de 2026 para reunir los recursos técnicos de UID2, EUID y OpenPass en un entorno unificado para desarrolladores. Este tipo de infraestructura puede facilitar la integración, pero no elimina la brecha subyacente entre el tráfico conectado y el anónimo. Los requisitos de consentimiento para el correo electrónico cifrado y otros identificadores también limitan el conjunto de usuarios disponibles para la segmentación autenticada. Los proveedores que puedan comunicar claramente la cobertura, la gobernanza y los límites de medición estarán mejor posicionados para apoyar a los compradores en entornos de identidad mixta.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: La Activación de Datos de Primera Parte Lidera Mientras las Salas Limpias se Expanden Más Rápido
Los Servicios de Activación de Datos de Primera Parte representaron una participación del 33,71% del tamaño del mercado de servicios publicitarios sin cookies en 2025, convirtiéndolos en la categoría de servicio más grande. El segmento abarca la recopilación de datos con consentimiento, el enriquecimiento, la incorporación de sistemas de gestión de relaciones con el cliente, las canalizaciones de eventos del lado del servidor, las interfaces de conversión y la activación de audiencias. Estas capacidades son ahora fundamentales para las operaciones de campaña porque los anunciantes necesitan señales confiables que puedan utilizarse en la planificación, la entrega y la elaboración de informes. IAB y PwC informaron que los medios de comercio en los Estados Unidos se expandieron un 18,0% en 2025, reforzando la demanda de activación de primera parte en entornos de datos minoristas. Los Servicios de Segmentación Contextual, los Servicios de Alternativas de Identidad y los Servicios de Adaptación de Medición y Atribución se benefician de la misma presión de pérdida de señales, aunque las herramientas de identidad y atribución enfrentan límites de alcance e integración.
Se proyecta que los Servicios de Sala Limpia de Datos se expandan a una CAGR del 13,74% de 2026 a 2031, la tasa más alta entre los tipos de servicio en el mercado de servicios publicitarios sin cookies. IAB declaró que las empresas planeaban invertir un 29% más en salas limpias en 2025 que en 2024 porque necesitan colaboración segura en materia de privacidad entre datos de minoristas, editores, marcas y plataformas. La Comisión Federal de Comercio declaró que las salas limpias no son inherentemente respetuosas de la privacidad, lo que hace que la gobernanza, los controles de resultados y el monitoreo sean partes importantes de una implementación. El acuerdo de Publicis Groupe de mayo de 2026 para adquirir LiveRamp por 2,167 mil millones de USD aumentó la atención hacia las alternativas independientes y basadas en la nube para la colaboración de datos. El segmento dependerá de proveedores que puedan ofrecer interoperabilidad práctica, gobernanza clara y costes adecuados para un grupo más amplio de anunciantes en la industria de servicios publicitarios sin cookies.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Industria de Usuario Final: El Comercio Minorista y Electrónico Lidera Mientras Salud y Ciencias de la Vida Acelera
El Comercio Minorista y Electrónico representó una participación de ingresos del 25,63% en 2025, la mayor entre las industrias de usuario final en el mercado de servicios publicitarios sin cookies. Los minoristas pueden usar registros de transacciones y fidelización para respaldar la creación de audiencias, la activación de campañas y la medición de ventas de circuito cerrado, lo que les da una ventaja a medida que los compradores buscan señales vinculadas al comportamiento de compra. El gasto en medios minoristas en los Estados Unidos se acerca a 70 mil millones de USD en 2026, respaldando el uso de salas limpias y la coincidencia segura entre datos de minoristas y marcas. Los Medios y el Entretenimiento también necesitan herramientas contextuales para la televisión conectada, mientras que las Telecomunicaciones y la Tecnología pueden respaldar los requisitos de identidad, conectividad y activación de datos. La solución de TikTok de Instacart de octubre de 2025 y la asociación de Perion con Albertsons Media Collective de septiembre de 2025 muestran cómo las señales de compra de primera parte se están utilizando en formatos de medios adicionales.
Se proyecta que Salud y Ciencias de la Vida registre una CAGR del 13,88% de 2026 a 2031, la más alta entre los usuarios finales de la industria de servicios publicitarios sin cookies. Los estrictos requisitos en torno a la información relacionada con el paciente hacen que el rastreo amplio basado en píxeles sea menos adecuado para muchos casos de uso, lo que aumenta la importancia de los datos de primera parte del lado del servidor, las señales contextuales y la activación con consentimiento. Los sistemas de salud, las plataformas de telesalud y las marcas farmacéuticas necesitan enfoques de medición que alineen la ejecución de campañas con los controles de privacidad. Las organizaciones de Banca, Servicios Financieros y Seguros enfrentan requisitos relacionados de consentimiento y gobernanza, mientras que las marcas de Viajes y Hospitalidad y Automotriz pueden usar señales de fidelización, configurador y prueba de manejo. Los sectores de juegos, bienes de consumo envasados, educación y otros están adoptando servicios de medios minoristas y televisión conectada a través de su propia combinación de datos propios, datos de socios, señales contextuales y herramientas de medición.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
América del Norte representó el 51,28% del tamaño del mercado de servicios publicitarios sin cookies en 2025, respaldada por una concentración de infraestructura programática, redes de medios minoristas, plataformas de datos de clientes y despliegues de salas limpias. Los Estados Unidos son centrales para la demanda regional porque tienen una gran base de publicidad digital e inversión activa en medios minoristas, televisión conectada e infraestructura de datos orientada a la privacidad. Los ingresos de publicidad digital en los Estados Unidos alcanzaron 294,6 mil millones de USD en 2025, mientras que los medios de comercio generaron 63,4 mil millones de USD. Estas categorías dependen cada vez más de señales de compra de primera parte, contextuales y de datos con consentimiento. Canadá contribuye a la demanda a través de la adopción por parte de editores y anunciantes de prácticas de datos respetuosas con la privacidad, mientras que México está desarrollando capacidades de datos de primera parte junto con el desarrollo del comercio electrónico. La región también se ve afectada por el coste práctico de la implementación de salas limpias, lo que puede mantener a algunos compradores independientes fuera de los entornos de colaboración más avanzados. El acuerdo de privacidad multistatal de IAB proporciona a las plataformas nacionales una base contractual común, aunque la implementación aún requiere cambios operativos entre los socios.
Europa es el segundo bloque regional más grande y opera bajo un entorno regulatorio moldeado por el RGPD y la supervisión nacional de privacidad. La región tiene una gran necesidad de identidad compatible con el consentimiento, segmentación contextual e infraestructura de medición porque los controles sobre el uso de datos están integrados en las operaciones de publicidad digital. La versión 2.3 del Marco de Transparencia y Consentimiento de IAB Europe se convirtió en obligatoria para los editores y las plataformas de gestión del consentimiento el 1 de marzo de 2026, creando una línea de base de cumplimiento actualizada para la actividad programática. Alemania, el Reino Unido y Francia lideran la adopción empresarial de salas limpias y audiencias seleccionadas, mientras que los Países Bajos siguen siendo un importante centro de infraestructura programática. El Reino Unido continúa operando su propio marco de privacidad tras abandonar la Unión Europea, lo que sustenta la demanda de opciones de segmentación respetuosas con la privacidad. España e Italia están adoptando estas capacidades a medida que la actividad de comercio electrónico se expande y los requisitos de consentimiento siguen siendo relevantes para el almacenamiento de cookies. Los proveedores europeos deben equilibrar una demanda madura con expectativas detalladas de cumplimiento y necesidades de implementación local fragmentadas.
Se proyecta que Oriente Medio se expanda a una CAGR del 13,81% de 2026 a 2031, la tasa regional más alta en el mercado de servicios publicitarios sin cookies. El crecimiento del comercio electrónico en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, junto con una adopción más amplia de la publicidad digital, respalda la demanda de herramientas de segmentación y medición que puedan operar bajo marcos de gobernanza emergentes. Asia-Pacífico también es una importante área de crecimiento porque las grandes audiencias con uso prioritario de dispositivos móviles y las diferentes normas nacionales de datos aumentan la necesidad de opciones de identidad y activación de datos adecuadas a nivel local. Los requisitos de localización de datos de China y las normas de privacidad en los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fomentan los servicios que pueden respetar las condiciones nacionales de soberanía de datos. Japón y Australia han adoptado tecnologías sin cookies basadas en estándares internacionales antes que muchos mercados regionales. América del Sur y África tienen volúmenes absolutos más bajos, pero muestran demanda en Brasil y Sudáfrica, donde las inversiones en cumplimiento de privacidad alientan a las marcas a construir infraestructura de datos de primera parte. El mercado de servicios publicitarios sin cookies ofrece oportunidades a largo plazo en estas regiones para los proveedores que puedan adaptar sus servicios a las prácticas de consentimiento locales, los ecosistemas de editores y los recursos de los anunciantes.
Panorama Competitivo
El mercado de servicios publicitarios sin cookies tiene una estructura moderadamente fragmentada porque las grandes plataformas tienen datos de primera parte extensos, infraestructura publicitaria y recursos en la nube, mientras que los proveedores especializados compiten en neutralidad y profundidad técnica. Google, Amazon, The Trade Desk y Microsoft tienen una influencia sustancial a través de sus respectivos entornos publicitarios, activos de datos y capacidades de infraestructura. Las empresas especializadas se centran en la resolución de identidad, las salas limpias, la activación del lado del editor, la inteligencia contextual y la colaboración de datos transfronteriza. La competencia no se basa en una única tecnología porque los compradores a menudo necesitan varias herramientas para gestionar la recopilación de datos, el consentimiento, la activación de audiencias, la compra contextual y la medición. Esto crea espacio para los proveedores que pueden integrarse bien con los sistemas existentes en lugar de reemplazarlos por completo. La industria de servicios publicitarios sin cookies también se ve afectada por la propiedad de los activos de datos por parte de las agencias, lo que puede cambiar la forma en que los compradores evalúan la neutralidad de los proveedores. Como resultado, la interoperabilidad y la gobernanza se han convertido en criterios competitivos importantes junto con el alcance y el rendimiento técnico.
Publicis Groupe anunció un acuerdo en mayo de 2026 para adquirir LiveRamp por un valor empresarial total de 2,167 mil millones de USD, acercando las capacidades de resolución de identidad, sala limpia de datos y activación de primera parte a su plataforma Epsilon. El movimiento puede llevar a las agencias rivales y a los anunciantes a considerar opciones de colaboración de datos no afiliadas. The Trade Desk ha continuado desarrollando infraestructura de identidad abierta a través de UID2, EUID y OpenPass, y su portal para desarrolladores OpenTTD de marzo de 2026 reunió los recursos técnicos de estos productos en un solo lugar. La integración de Anoki ContextIQ por parte de Magnite en junio de 2025 amplió las capacidades contextuales a nivel de escena y de seguridad de marca para los compradores de televisión conectada. Estos movimientos reflejan tres caminos competitivos: consolidación de infraestructura, extensión de plataforma y especialización enfocada. Cada camino responde a la necesidad de activación segura en materia de privacidad, pero cada uno también aborda diferentes partes del flujo de trabajo publicitario.
Publicis Groupe anunció un acuerdo en mayo de 2026 para adquirir LiveRamp por un valor empresarial total de 2,167 mil millones de USD, acercando las capacidades de resolución de identidad, sala limpia de datos y activación de primera parte a su plataforma Epsilon. El movimiento puede llevar a las agencias rivales y a los anunciantes a considerar opciones de colaboración de datos no afiliadas. The Trade Desk ha continuado desarrollando infraestructura de identidad abierta a través de UID2, EUID y OpenPass, y su portal para desarrolladores OpenTTD de marzo de 2026 reunió los recursos técnicos de estos productos en un solo lugar. La integración de Anoki ContextIQ por parte de Magnite en junio de 2025 amplió las capacidades contextuales a nivel de escena y de seguridad de marca para los compradores de televisión conectada. Estos movimientos reflejan tres caminos competitivos: consolidación de infraestructura, extensión de plataforma y especialización enfocada. El mercado de servicios publicitarios sin cookies necesita que cada camino aborde una parte diferente del flujo de trabajo publicitario.
Líderes de la Industria de Servicios Publicitarios sin Cookies
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Google LLC
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Amazon.com, Inc.
-
The Trade Desk, Inc.
-
LiveRamp Holdings, Inc.
-
Criteo S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes en la Industria
- Junio de 2026: Omnicom Media y NBCUniversal lanzaron Contenido Contextual Dinámico (DCC), una solución de publicidad en televisión conectada que combina datos de identidad de Acxiom con metadatos contextuales a nivel de episodio de NBCUniversal para impulsar la optimización creativa en vuelo. La iniciativa, en fase beta, se espera que esté disponible comercialmente en los Estados Unidos para finales de 2026 y señala la convergencia de la inteligencia de identidad y contextual como una nueva categoría premium de compra en televisión conectada.
- Mayo de 2026: Publicis Groupe anunció la adquisición de LiveRamp Holdings por un valor empresarial total de 2,167 mil millones de USD en una transacción en efectivo a 38,50 USD por acción, una prima del 29,8% respecto al precio de cierre del 15 de mayo de LiveRamp. El acuerdo integra las capacidades de resolución de identidad, sala limpia de datos y activación de primera parte de LiveRamp en la plataforma de identidad Epsilon de Publicis, y está pendiente de aprobación regulatoria con una fecha de cierre esperada antes de finales de 2026.
- Mayo de 2026: Truthset se integró con UID2, lo que permite a los compradores de medios validar segmentos de audiencia frente a datos verificados de forma independiente de manera individualizada en inventario de televisión conectada y móvil. Truthset estima que entre el 30% y el 60% del desperdicio publicitario programático actual es atribuible a una segmentación incorrecta causada por inexactitudes en los datos de identidad, lo que da a la integración una relevancia material para el retorno sobre la inversión de campaña de los compradores de UID2.
- Abril de 2026: LiveRamp integró la infraestructura de GPU de NVIDIA en sus entornos de sala limpia, aumentando la velocidad de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial hasta 15 veces en comparación con los sistemas anteriores basados en CPU. La actualización reduce materialmente el tiempo hasta la obtención de información para la colaboración de datos de primera parte a gran escala y el modelado de audiencias similares dentro de la plataforma LiveRamp Safe Haven.
Alcance del Informe del Mercado Global de Servicios Publicitarios sin Cookies
El Mercado Global de Servicios Publicitarios sin Cookies comprende servicios profesionales, plataformas y tecnologías que permiten a los anunciantes, editores, agencias y marcas planificar, segmentar, entregar, medir y optimizar campañas de publicidad digital sin depender de cookies de terceros ni de identificadores tradicionales de rastreo entre sitios.
El Informe del Mercado de Servicios Publicitarios sin Cookies está segmentado por Tipo de Servicio (Servicios de Segmentación Contextual, Servicios de Activación de Datos de Primera Parte, Servicios de Sala Limpia de Datos, Servicios de Alternativas de Identidad y Servicios de Adaptación de Medición y Atribución), Industria de Usuario Final (Comercio Minorista y Electrónico, Medios y Entretenimiento, Banca, Servicios Financieros y Seguros, Salud y Ciencias de la Vida, Viajes y Hospitalidad, Automotriz, Telecomunicaciones y Tecnología, y Otros), y Geografía (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Servicios de Segmentación Contextual |
| Servicios de Activación de Datos de Primera Parte |
| Servicios de Sala Limpia de Datos |
| Servicios de Alternativas de Identidad |
| Servicios de Adaptación de Medición y Atribución |
| Comercio Minorista y Electrónico |
| Medios y Entretenimiento |
| Banca, Servicios Financieros y Seguros |
| Salud y Ciencias de la Vida |
| Viajes y Hospitalidad |
| Automotriz |
| Telecomunicaciones y Tecnología |
| Otras Industrias de Usuario Final |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de América del Sur | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Corea del Sur | |
| Australia | |
| Singapur | |
| Indonesia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Turquía | |
| Resto de Oriente Medio | |
| África | Sudáfrica |
| Nigeria | |
| Kenia | |
| Resto de África |
| Por Tipo de Servicio | Servicios de Segmentación Contextual | |
| Servicios de Activación de Datos de Primera Parte | ||
| Servicios de Sala Limpia de Datos | ||
| Servicios de Alternativas de Identidad | ||
| Servicios de Adaptación de Medición y Atribución | ||
| Por Industria de Usuario Final | Comercio Minorista y Electrónico | |
| Medios y Entretenimiento | ||
| Banca, Servicios Financieros y Seguros | ||
| Salud y Ciencias de la Vida | ||
| Viajes y Hospitalidad | ||
| Automotriz | ||
| Telecomunicaciones y Tecnología | ||
| Otras Industrias de Usuario Final | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Chile | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Singapur | ||
| Indonesia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Kenia | ||
| Resto de África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de servicios publicitarios sin cookies?
Se proyecta que el sector aumente de 6,41 mil millones de USD en 2026 a 11,78 mil millones de USD para 2031, creciendo a una CAGR del 12,95%.
¿Qué impulsa la demanda de servicios publicitarios sin cookies?
La demanda está siendo impulsada por la pérdida de señales de terceros, los requisitos de privacidad, la activación de datos de primera parte, el crecimiento de los medios minoristas, la adopción de la segmentación contextual y la expansión de la televisión conectada.
¿Qué tipo de servicio lidera los servicios publicitarios sin cookies?
Los Servicios de Activación de Datos de Primera Parte lideraron el mercado con una participación de ingresos del 33,71% en 2025, respaldados por la creciente demanda de recopilación de datos con consentimiento, resolución de identidad y activación.
¿Qué tipo de servicio se espera que se expanda más rápido?
Se proyecta que los Servicios de Sala Limpia de Datos crezcan a una CAGR del 13,74% hasta 2031, impulsados por la creciente demanda de colaboración de datos segura en materia de privacidad, información de audiencias y medición.
¿Qué industria de usuario final se expande más rápido?
Se espera que Salud y Ciencias de la Vida registre el crecimiento más rápido, con una CAGR del 13,88% hasta 2031, a medida que las organizaciones adoptan estrategias de medición respetuosas con la privacidad e infraestructuras de datos de primera parte.
¿Qué región tiene la mayor participación en los servicios publicitarios sin cookies?
América del Norte representó el 51,28% de los ingresos del mercado en 2025, respaldada por una infraestructura de publicidad programática madura, la expansión de las redes de medios minoristas y la amplia adopción empresarial de plataformas de datos.
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