Tamanho do mercado de iluminação LED da América do Sul
|
Período de Estudo | 2017 - 2030 |
|
Tamanho do Mercado (2024) | USD 1.91 Billion |
|
|
Tamanho do Mercado (2030) | USD 2.51 Billion |
|
Maior participação por iluminação interna | Comercial |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 5.35 % |
|
|
Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
||
|
||
|
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Iluminação LED na América do Sul
O tamanho do mercado de iluminação LED da América do Sul é estimado em 1,84 bilhão de dólares em 2024, devendo atingir 2,51 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.35% durante o período de previsão (2024-2030).
1,84 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,51 bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
3.26 %
CAGR (2017-2023)
5.35 %
CAGR (2024-2030)
Maior Segmento por Iluminação Automotiva
41.30 %
value share, Faróis, 2023
As vendas totais de LEDs devem chegar a US$ 17,5 milhões até 2023. Os automóveis de passageiros têm a maior parte da quota devido às crescentes preocupações com a sinistralidade rodoviária.
Maior Segmento em Iluminação de Veículos Automotores
51.55 %
value share, Carros de Passeio, 2023
A tendência crescente dos veículos elétricos impulsiona essa categoria de demanda. As vendas de veículos elétricos no Brasil atingiram quase 35 mil em 2021, um aumento de 77% ano a ano. Isso aumenta o uso de luzes de LED na região.
Maior Segmento por Iluminação Interna
72.41 %
value share, Comercial, 2023
O setor imobiliário comercial teve perspectiva positiva para 2022, apesar da Covid-19. Com o surgimento da tecnologia imobiliária, o setor imobiliário comercial está em ascensão.
Maior Segmento por Iluminação Externa
59.48 %
value share, Ruas e Rodovias, 2023
As vendas totais de LED devem chegar a 622,8 milhões até 2023. A expansão da rede viária deve criar mais necessidade de LEDs externos na região.
Líder de Mercado
9.62 %
market share, Signify (Philips), 2022
Em agosto de 2022, a Signify apresentou um tubo LED classe A, que consome 60% menos energia do que um LED Philips padrão.
Aumento da renda disponível, investimentos governamentais e aumento das construções comerciais para impulsionar o crescimento do mercado regional de iluminação LED
- Em termos de volume e valor, esperava-se que o segmento comercial detivesse a maior fatia em 2023, seguido por residencial, industrial e armazéns, e iluminação agrícola. Espera-se que o mercado comercial indoor da América do Sul cresça nos próximos anos. Em 2020, a pandemia de COVID-19 teve um grande impacto no setor de construção comercial, pois escritórios e espaços comerciais tiveram que ser fechados e, posteriormente, precisaram ser reformados ou adaptados à nova realidade. O segmento de mercado que foi duramente atingido pela pandemia foi a construção de escritórios e comerciais, já que a demanda por esses espaços diminuiu. No entanto, novos desenvolvimentos estão ocorrendo no mercado sul-americano à medida que a economia recupera força. A renda mensal no Brasil aumentou para US$ 4.779,7 em dezembro de 2017, ante US$ 4.272,3 em dezembro de 2016. No Brasil e na Argentina, a renda disponível está aumentando, o que, por sua vez, aumenta o poder de compra dos indivíduos, permitindo-lhes gastar mais dinheiro em bens de varejo.
- Além disso, o México investiu mais de US$ 100 milhões na melhoria da infraestrutura escolar em Puebla em 2017. O aumento da atividade de construção no país aumentou o uso de iluminação LED. O crescimento acabará levando a um aumento no número de edifícios e um aumento no uso de luminárias LED.
- Além disso, o governo chileno estabeleceu a meta de abrir licitações públicas para 14 contratos de concessão no valor total de US$ 4,6 bilhões em 2023. O projeto inclui um VLT no aeroporto de US$ 398 milhões e a construção de um VLT de 12 km ligando o aeroporto internacional a Santiago. O esforço conectará o sistema de metrô de Santiago ao aeroporto. Esses desenvolvimentos no setor comercial estão exigindo maior uso de iluminação LED na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
Tendências do mercado de iluminação LED na América do Sul
Produção de automóveis para impulsionar o mercado de iluminação LED
- Com 656 milhões de pessoas em 2021, a América Latina representava cerca de 8,37% da população mundial. A população da América Latina aumentou quase 0,9% em 2022 em comparação com 2021. Em comparação com 2019, a taxa de fecundidade total na América Latina e no Caribe não mudou significativamente em 2020 e ficou em cerca de 1,99 filho por mulher. Muitas pessoas estão se mudando para regiões metropolitanas à medida que a população cresce em busca de melhores oportunidades de emprego e educação. A demanda por imóveis residenciais nas cidades latino-americanas está aumentando como resultado do crescimento da população urbana. Alguns governos latino-americanos tomaram medidas para apoiar a infraestrutura urbana pró-pobres, particularmente no que diz respeito à habitação. O aumento da demanda por imóveis residenciais aumentará a demanda por LED na América do Sul.
- Na América do Sul, um total de 9,63 milhões de carros foram produzidos em 2022, e esse número deve subir para 9,83 milhões em 2023. O número de veículos elétricos está aumentando na América Latina. Por exemplo, um aumento nas vendas de veículos elétricos está sendo impulsionado por compradores de carros premium na América Latina. Na região, cerca de 25 mil veículos elétricos foram vendidos em 2021, mais que o dobro do que foi vendido em 2020. Com diferenças regionais, as vendas de veículos elétricos em 2021 foram de 0,7% de todas as vendas de automóveis do México ao Chile. O país com as maiores vendas (13.000 unidades) e o maior percentual (2,7% de todos os automóveis vendidos tinham tomada) foi a Costa Rica. Como resultado, prevê-se que a demanda por iluminação LED deve aumentar na indústria automotiva.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
Aumento da população e planos de habitação acessíveis na região para impulsionar o crescimento do mercado de iluminação LED
- Na América do Sul, Brasil, Colômbia e Argentina são os principais países em termos de receita e população. Nessa região, o Brasil ocupava a maior parte da população, que respondia por 212,5 milhões, seguido pela Colômbia, com 50,8 milhões em 2020. 85,5% da população vive em áreas urbanas. A população desta região está crescendo a uma taxa de variação de 0,8%. Assim, espera-se que o aumento da população crie mais penetração de LED e aumente a necessidade de iluminação no país.
- No Brasil, a renda disponível está crescendo, o que resulta no aumento do poder aquisitivo dos indivíduos e na oferta de mais dinheiro em novos espaços residenciais. O lucro mensal do Brasil aumentou para US$ 4.779,7 em dezembro de 2017, de US$ 4.272,3 em dezembro de 2016. Na Argentina, os ganhos mensais aumentaram para US$ 4.354,6 em dezembro de 2022, de US$ 3.539,2 em dezembro de 2021.
- O programa habitacional acessível do Brasil está voltando. O presidente do Brasil anunciou planos para reiniciar o programa federal de habitação para pessoas de baixa renda em fevereiro de 2023. O presidente criou inicialmente o programa, batizado de Minha Casa, Minha Vida, em 2009. As vendas de casas estão aumentando e os trabalhos de construção estão se recuperando. O número total de vendas residenciais em São Paulo aumentou 7,9% ano a ano, para 50.728 unidades nos três primeiros trimestres de 2022, e o número de lançamentos aumentou 4,3%, para 51.715 unidades. O exemplo acima sugere que a taxa de posse de casa aumentará nos próximos anos porque, como dito acima, o governo que oferece programas habitacionais, vendas de casas e novas construções de casas estão aumentando. Espera-se que tais ocorrências aumentem a demanda por iluminação de LED na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
Baixar PDF
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumentando as vendas de veículos elétricos para impulsionar o mercado de LED
- O mercado de LED é impulsionado pela isenção de impostos sobre EVs para promover o registro de EVs na região
- Os fabricantes de automóveis aumentaram as vendas de veículos comerciais em 2% em 2021, correspondendo a um aumento no crescimento do mercado de LED
- O mercado de iluminação LED é impulsionado por crescentes parcerias e iniciativas governamentais para aumentar o consumo de eletricidade de iluminação
- Iniciativas governamentais para promover lâmpadas LED energeticamente eficientes e proibir lâmpadas convencionais na região impulsionando o mercado
- Subsídios governamentais e planos de desenvolvimento industrial agroalimentar para impulsionar o crescimento do mercado de LED
- O aumento da produção de veículos comerciais e a incorporação de postos de carregamento correspondem ao crescimento das luzes LED
- O mercado de LED é impulsionado por iniciativas governamentais que impulsionam as vendas de veículos elétricos na região
- Programas governamentais para apoiar o crescimento da iluminação LED na região
- Investimentos governamentais, lançamentos de licitações e construção de rodovias para impulsionar o crescimento do mercado de LED
- Reforma e construção de novos estádios esportivos para facilitar o crescimento do uso de iluminação LED
Visão geral da indústria de iluminação LED da América do Sul
O mercado de iluminação LED da América do Sul é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 26,09%. Os principais participantes deste mercado são Cree LED (SMART Global Holdings Inc.), EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd), OSRAM GmbH. e Signify (Philips) (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de iluminação LED na América do Sul
Cree LED (SMART Global Holdings Inc.)
EGLO Leuchten GmbH
LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd)
OSRAM GmbH.
Signify (Philips)
Other important companies include HELLA GmbH & Co. KGaA, Koito Manufacturing Co. Ltd, OPPLE Lighting Co. Ltd, Stanley Electric Co. Ltd, Valeo.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar PDF
Notícias do Mercado de Iluminação LED da América do Sul
- Julho de 2023 A OSRAM apresentou o Osconiq E 2835 CRI 90 (QD) que expande o portfólio de soluções de iluminação da ams OSRAM que fornecem qualidade proeminente em um novo LED de média potência. Sua tecnologia interna Quantum Dot garante valores de eficiência excepcionais de mais de 200 lm/W, mesmo em altos índices de renderização de cores (CRI).
- Maio de 2023 A Osram anunciou o lançamento da família de LEDs OSLON Optimum em maio de 2022. Estes LEDs são baseados no mais recente chip ams Osram 1mm2 e são projetados para iluminação de horticultura. Eles oferecem uma combinação excepcional de alta eficiência, desempenho confiável e grande valor.
- Abril de 2023 A empresa lançou novas lâmpadas universais Philips TrueForce LED highbay que são fáceis de instalar, economizam energia com baixo investimento inicial e são particularmente adequadas para uso industrial, em armazéns e áreas de varejo.
Grátis com este Relatório
Fornecemos um conjunto complementar e exaustivo de pontos de dados sobre as métricas de nível nacional e regional que apresentam a estrutura fundamental da indústria. Apresentadas na forma de gráficos gratuitos 40+, as seções cobrem dados difíceis de encontrar sobre vários países sobre Produção Automotiva, Consumo de Eletricidade de Iluminação, Rede Viária, Número de Estádios, Número de Estações de Carregamento, entre outros.
Relatório de Mercado de Iluminação LED da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produção Automotiva
- 4.2 População
- 4.3 Para renda capita
- 4.4 Taxa de juros para empréstimos para automóveis
- 4.5 Número de estações de carregamento
- 4.6 Número de automóveis na estrada
- 4.7 Importação Total de LEDs
- 4.8 Consumo de eletricidade de iluminação
- 4.9 Nº de famílias
- 4.10 Redes Rodoviárias
- 4.11 Penetração de LED
- 4.12 Nº de estádios
- 4.13 Área de Horticultura
-
4.14 Quadro regulamentar
- 4.14.1 Iluminação interna
- 4.14.1.1 Argentina
- 4.14.1.2 Brasil
- 4.14.2 Iluminação externa
- 4.14.2.1 Argentina
- 4.14.2.2 Brasil
- 4.14.3 Iluminação Automotiva
- 4.14.3.1 Argentina
- 4.14.3.2 Brasil
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Iluminação interna
- 5.1.1 Iluminação Agrícola
- 5.1.2 Comercial
- 5.1.2.1 Escritório
- 5.1.2.2 Varejo
- 5.1.2.3 Outros
- 5.1.3 Industrial e Armazém
- 5.1.4 residencial
-
5.2 Iluminação externa
- 5.2.1 Lugares públicos
- 5.2.2 Ruas e estradas
- 5.2.3 Outros
-
5.3 Iluminação utilitária automotiva
- 5.3.1 Luzes diurnas (DRL)
- 5.3.2 Luzes de sinalização direcionais
- 5.3.3 Faróis
- 5.3.4 Luz reversa
- 5.3.5 Luz de parada
- 5.3.6 Luz traseira
- 5.3.7 Outros
-
5.4 Iluminação de veículos automotivos
- 5.4.1 2 veículos com rodas
- 5.4.2 Veículos comerciais
- 5.4.3 Automóveis de passageiros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 Cree LED (SMART Global Holdings Inc.)
- 6.4.2 EGLO Leuchten GmbH
- 6.4.3 HELLA GmbH & Co. KGaA
- 6.4.4 Koito Manufacturing Co. Ltd
- 6.4.5 LEDVANCE GmbH (MLS Co. Ltd)
- 6.4.6 OPPLE Lighting Co. Ltd
- 6.4.7 OSRAM GmbH.
- 6.4.8 Signify (Philips)
- 6.4.9 Stanley Electric Co. Ltd
- 6.4.10 Valeo
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LED
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- VOLUME DE PRODUÇÃO AUTOMOTIVA, MILHÕES, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 2:
- POPULAÇÃO HUMANA EM MILHÕES, NÚMEROS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 3:
- RENDA PER CAPITA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 4:
- TAXA DE JUROS PARA FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2022
- Figura 5:
- CONTAGEM DE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 6:
- CONTAGEM DE AUTOMÓVEIS NA ESTRADA EM MILHÕES, NÚMEROS, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 7:
- VALOR DAS IMPORTAÇÕES LED, USD MILHÕES, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 8:
- CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA ILUMINAÇÃO, TWH, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 9:
- CONTAGEM DE DOMICÍLIOS, MILHÕES, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 10:
- EXTENSÃO DAS REDES VIÁRIAS, KM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 11:
- PENETRAÇÃO DE LED, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 12:
- CONTAGEM DE ESTÁDIOS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 13:
- ÁREA DE HORTICULTURA, HECTARE, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 14:
- VOLUME DE VENDAS DO MERCADO DE ILUMINAÇÃO LED DA AMÉRICA DO SUL, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 15:
- VALOR DE VENDAS DO MERCADO DE ILUMINAÇÃO LED DA AMÉRICA DO SUL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 16:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO INTERNA, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 17:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO INTERNA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 18:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO INTERNA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 19:
- PARTICIPAÇÃO EM VOLUME DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO INTERNA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 20:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM ILUMINAÇÃO AGRÍCOLA, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 21:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM ILUMINAÇÃO AGRÍCOLA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 22:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR COMERCIAL, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 23:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR COMERCIAL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 24:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUMINÁRIAS LED POR COMERCIAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 25:
- PARTICIPAÇÃO EM VOLUME DE LUMINÁRIAS LED POR COMERCIAL, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 26:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED NO ESCRITÓRIO, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 27:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED NO ESCRITÓRIO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 28:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED NO VAREJO, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 29:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED NO VAREJO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 30:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM OUTROS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 31:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM OUTROS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 32:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM INDUSTRIAL E ARMAZÉM, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 33:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM INDUSTRIAL E ARMAZÉM, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 34:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM RESIDENCIAL, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 35:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM RESIDENCIAL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 36:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO EXTERNA, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 37:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO EXTERIOR, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 38:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO EXTERIOR, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 39:
- PARTICIPAÇÃO EM VOLUME DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO EXTERNA, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 40:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LOCAIS PÚBLICOS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 41:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LOCAIS PÚBLICOS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 42:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM RUAS E ESTRADAS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 43:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM RUAS E ESTRADAS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 44:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM OUTROS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 45:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM OUTROS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 46:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR CONCESSIONÁRIAS AUTOMOTIVAS ILUMINAÇÃO, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 47:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR AUTOMOTIVE UTILITY LIGHTING, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 48:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 49:
- PARTICIPAÇÃO EM VOLUME DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 50:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LUZES DIURNAS (DRL), NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 51:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LUZES DIURNAS (DRL), USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 52:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUZES DIURNAS (DRL) POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 53:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LUZES DE SINAL DIRECIONAL, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 54:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LUZES DE SINAL DIRECIONAL, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 55:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUZES DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 56:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM FARÓIS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 57:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM FARÓIS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 58:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DOS FARÓIS POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 59:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LUZ RÉ, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 60:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LUZ RÉ, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 61:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA LUZ REVERSA POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 62:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM SEMÁFORO, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 63:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM SEMÁFORO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 64:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DO STOP LIGHT BY AUTOMOTIVE UTILITY LIGHTING, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 65:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LANTERNA TRASEIRA, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 66:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM LANTERNA TRASEIRA, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 67:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA LANTERNA TRASEIRA POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 68:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM OUTROS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 69:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM OUTROS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 70:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DE OUTROS POR ILUMINAÇÃO DE UTILITÁRIOS AUTOMOTIVOS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022 VS 2030
- Figura 71:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 72:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 73:
- PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 74:
- PARTICIPAÇÃO EM VOLUME DE LUMINÁRIAS LED POR ILUMINAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, %, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 75:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM VEÍCULOS DE 2 RODAS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 76:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM 2 RODAS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 77:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 78:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM VEÍCULOS COMERCIAIS, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 79:
- VOLUME DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM CARROS DE PASSEIO, NÚMERO, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 80:
- VALOR DE VENDAS DE LUMINÁRIAS LED EM CARROS DE PASSEIO, USD, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 81:
- EMPRESAS MAIS ATIVAS POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, COUNT, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 82:
- ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, CONTAGEM, AMÉRICA DO SUL, 2017 - 2030
- Figura 83:
- PARTICIPAÇÃO DE VALOR DOS PRINCIPAIS PLAYERS, %, AMÉRICA DO SUL, 2022
Segmentação da Indústria de Iluminação LED na América do Sul
Iluminação Agrícola, Comercial, Industrial e Almoxarifado, Residencial são cobertos como segmentos pela Iluminação Interna. Logradouros Públicos, Ruas e Vias Rodoviárias, Outros são cobertos como segmentos pela Iluminação Externa. Luzes de Condução Diurna (DRL), Luzes de Sinalização Direcionais, Faróis, Luz de Ré, Luz de Paragem, Luz Traseira, Outros são cobertos como segmentos pela Iluminação Utilitária Automotiva. 2 Wheelers, Veículos Comerciais, Carros de Passeio são cobertos como segmentos pela Iluminação de Veículos Automotivos.
- Em termos de volume e valor, esperava-se que o segmento comercial detivesse a maior fatia em 2023, seguido por residencial, industrial e armazéns, e iluminação agrícola. Espera-se que o mercado comercial indoor da América do Sul cresça nos próximos anos. Em 2020, a pandemia de COVID-19 teve um grande impacto no setor de construção comercial, pois escritórios e espaços comerciais tiveram que ser fechados e, posteriormente, precisaram ser reformados ou adaptados à nova realidade. O segmento de mercado que foi duramente atingido pela pandemia foi a construção de escritórios e comerciais, já que a demanda por esses espaços diminuiu. No entanto, novos desenvolvimentos estão ocorrendo no mercado sul-americano à medida que a economia recupera força. A renda mensal no Brasil aumentou para US$ 4.779,7 em dezembro de 2017, ante US$ 4.272,3 em dezembro de 2016. No Brasil e na Argentina, a renda disponível está aumentando, o que, por sua vez, aumenta o poder de compra dos indivíduos, permitindo-lhes gastar mais dinheiro em bens de varejo.
- Além disso, o México investiu mais de US$ 100 milhões na melhoria da infraestrutura escolar em Puebla em 2017. O aumento da atividade de construção no país aumentou o uso de iluminação LED. O crescimento acabará levando a um aumento no número de edifícios e um aumento no uso de luminárias LED.
- Além disso, o governo chileno estabeleceu a meta de abrir licitações públicas para 14 contratos de concessão no valor total de US$ 4,6 bilhões em 2023. O projeto inclui um VLT no aeroporto de US$ 398 milhões e a construção de um VLT de 12 km ligando o aeroporto internacional a Santiago. O esforço conectará o sistema de metrô de Santiago ao aeroporto. Esses desenvolvimentos no setor comercial estão exigindo maior uso de iluminação LED na região.
| Iluminação interna | Iluminação Agrícola | ||
| Comercial | Escritório | ||
| Varejo | |||
| Outros | |||
| Industrial e Armazém | |||
| residencial | |||
| Iluminação externa | Lugares públicos | ||
| Ruas e estradas | |||
| Outros | |||
| Iluminação utilitária automotiva | Luzes diurnas (DRL) | ||
| Luzes de sinalização direcionais | |||
| Faróis | |||
| Luz reversa | |||
| Luz de parada | |||
| Luz traseira | |||
| Outros | |||
| Iluminação de veículos automotivos | 2 veículos com rodas | ||
| Veículos comerciais | |||
| Automóveis de passageiros | |||
Precisa de uma região ou segmento diferente?
Personalize agora
Definição de mercado
- ILUMINAÇÃO INTERNA - Ele incorpora todas as lâmpadas baseadas em LED e luminárias / luminárias que são usadas para iluminar a seção interna de edifícios residenciais, comerciais, industriais e iluminação agrícola. O LED oferece brilho eficiente com maior durabilidade em comparação com outras tecnologias de iluminação.
- ILUMINAÇÃO DE EXTERIORES - Ele incorpora as luminárias LED que é usado para iluminação para iluminação exterior / exterior. Por exemplo, luminárias de LED usadas para iluminar ruas e rodovias, centros de transporte, estádios e outros locais públicos, como vagas de estacionamento.
- ILUMINAÇÃO AUTOMOTIVA - Refere-se às luminárias instaladas para fins de iluminação e sinalização. É usado na iluminação exterior e interior do veículo. Faróis, faróis de neblina, luz de condução diurna (DRLs) são exemplos de luz exterior, enquanto a luz da cabine são luzes interiores.
- USUÁRIO FINAL - Refere-se à área de aplicação de uso final onde a luminária LED será instalada. Por exemplo, em termos de iluminação interna, temos residencial, comercial e industrial como categoria de usuário final. Para a iluminação automotiva, o principal usuário final considerado são os fabricantes de automóveis e a venda no mercado de reposição
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Lúmen | O lúmen é uma unidade de fluxo luminoso no Sistema Internacional de Unidades que é igual à quantidade de luz emitida através de um ângulo sólido por uma fonte de intensidade de um candela que irradia igualmente em todas as direções. |
| Vela de pé | Uma vela-pé (ou pé-vela, fc, lm/ft2, ou ft-c) é uma medida da intensidade da luz. Uma vela é definida como luz suficiente para saturar um quadrado de um metro com um lúmen de luz. |
| Índice de Renderização de Cores (CRI) | O Índice de Renderização de Cores (CRI) é uma medida de como as cores naturais são renderizadas sob uma fonte de luz branca artificial quando comparadas com a luz solar. O índice é medido de 0 a 100, com um perfeito 100 indicando que as cores dos objetos sob a fonte de luz parecem as mesmas que pareceriam sob a luz solar natural. |
| Fluxo luminoso | O fluxo luminoso é uma medida da potência da luz visível produzida por uma fonte de luz ou encaixe de luz. É medido em lúmens (lm). |
| Custo Anual de Energia | Custo Anual de Energia significa o consumo médio diário de energia multiplicado por 365 (dias por ano), expresso em quilowatt-hora por ano (kWh/a). |
| Drivers de tensão constante | Os drivers de tensão constante são projetados para uma única tensão de saída de corrente contínua (DC). Os drivers de tensão constante mais comuns (ou fontes de alimentação) são 12VDC ou 24VDC. Uma luz LED que é classificada para tensão constante geralmente especifica a quantidade de tensão de entrada que precisa para operar corretamente. |
| Driver de corrente constante | Os drivers de LED de corrente constante são projetados para uma faixa designada de tensões de saída e uma corrente de saída fixa (mA). Os LEDs que são classificados para operar em um driver de corrente constante requerem uma fonte designada de corrente geralmente especificada em miliamperes (mA) ou ampères (A). Estes drivers variam a tensão ao longo de um circuito eletrônico que permite que a corrente permaneça constante em todo o sistema LED. |
| Normas Mínimas de Desempenho Energético (MEPS) | As Normas Mínimas de Desempenho Energético especificam o nível mínimo de desempenho energético que os aparelhos e equipamentos devem satisfazer ou exceder antes de poderem fornecer ou utilizar para fins comerciais. |
| Eficácia Luminosa | A eficácia luminosa é uma medida comumente usada na indústria de iluminação que indica a capacidade de uma fonte de luz emitir luz visível usando uma determinada quantidade de energia. |
| Iluminação de estado sólido | Iluminação de estado sólido (SSL) é um tipo de iluminação que usa diodos emissores de luz semicondutores (LEDs), diodos orgânicos emissores de luz (OLED) ou diodos emissores de luz de polímero (PLED) como fontes de iluminação em vez de filamentos elétricos, plasma (usado em lâmpadas de arco, como lâmpadas fluorescentes) ou gás. |
| Vida útil nominal da lâmpada | A vida útil da lâmpada, também conhecida como vida nominal, é o tempo em horas que uma lâmpada durará antes que uma porcentagem das lâmpadas queime. |
| Temperatura de Cor | A temperatura de cor é uma escala que mede o quão quente (amarelo) ou frio (azul) é a luz de uma determinada fonte. Ele é medido em graus da escala Kelvin (abreviada para K), e quanto maior o número, mais fria a luz. Quanto menor o número 'K', mais 'quente' a luz. |
| Classificação de proteção de entrada (classificação IP) | A classificação IP (Ingress Protection) de uma lâmpada ou luminária declara o nível de proteção que ela tem contra sujeira e água. |
| Índice de fidelidade | O índice geral de fidelidade de cor, Rf, representa o grau de reprodução (renderizado) das aparências de cor de todo o conjunto de amostras por uma luz de ensaio em comparação com as de um iluminador de referência. |
| Índice de Gama | A área de gama é definida como a área delimitada por um conjunto de amostras de cores de teste iluminadas por uma fonte de luz, em um diagrama de cromaticidade bidimensional ou um plano de espaço de cores. 1 Dentro de um espaço de cores definido, uma gama descreve o subconjunto de cores que podem ser percebidas sob condições específicas de iluminação. |
| Binning | Na indústria de iluminação, o ato de binning de LEDs é o processo de classificar os LEDs por determinadas características, como cor, tensão e brilho. |
| Iluminação de destaque | A iluminação de destaque, também chamada de realce, enfatiza os objetos focando a luz diretamente neles. A iluminação de destaque é usada dentro e fora de casa para apresentar locais como uma entrada ou para criar efeitos dramáticos. |
| Driver regulável | Um driver de escurecimento tem duas funções Como um driver, ele converte a entrada de rede AC de 230V em uma saída DC de baixa tensão. Como um dimmer, reduz a quantidade de energia elétrica que flui para os LEDs, fazendo com que eles escureçam. |
| Piscar | Flicker é a variação repetida e frequente na saída de uma fonte de luz ao longo do tempo. |
| Fluorescente | Uma propriedade dos materiais definida como a capacidade de emitir luz após absorver radiação eletromagnética, como a luz visível ou UV. |
| Candela | A candela é a unidade de intensidade luminosa no Sistema Internacional de Unidades. Ele mede a saída de luz por unidade de ângulo sólido emitido por uma fonte de luz em uma direção específica. |
| LUX | Lux é usado para medir a quantidade de saída de luz em uma determinada área - um lux é igual a um lúmen por metro quadrado. Ele nos permite medir a quantidade total de luz visível presente e a intensidade da iluminação em uma superfície. |
| Uniformidade (U0) | A uniformidade da iluminação tem efeitos significativos no desempenho visual em áreas internas e externas. O valor de uniformidade (representado como U0) pode ser encontrado dividindo-se o brilho mínimo (Emin) resultante dos cálculos de acordo com a ordem de iluminação atual, pelo valor médio de brilho (Eavg). |
| Espectro de Luz Visível | O espectro de luz visível é o segmento do espectro eletromagnético que o olho humano pode ver. Mais simplesmente, essa faixa de comprimentos de onda é chamada de luz visível. Normalmente, o olho humano pode detectar comprimentos de onda de 380 a 700 nanômetros. |
| Temperatura Ambiente | Temperatura ambiente é a temperatura do ar ao redor de um gabinete elétrico. |
| Controle de escurecimento controlado por corrente | O escurecimento controlado pela corrente controla o brilho do LED variando a corrente aplicada usando um dimmer de 0-10V. O escurecimento controlado pela corrente é suave e amigável para vídeo HD. Ele só pode escurecer para um mínimo de 5% da saída de luz. |
| Consórcio Design Light | Trata-se de uma parceria de partes interessadas em eficiência energética nos Estados Unidos e Canadá para promover soluções de iluminação de qualidade, desempenho e eficiência energética para o setor comercial. |
| Modulação por Largura de Pulso | A modulação por largura de pulso, ou modulação por duração de pulso, é um método de controle da potência média fornecida por um sinal elétrico. |
| Dispositivo montado na superfície | Um dispositivo de montagem de superfície (SMD) é um dispositivo eletrônico cujos componentes são montados ou colocados diretamente na superfície de uma placa de circuito impresso. |
| Corrente alternada | A corrente alternada é uma corrente elétrica que periodicamente inverte a direção e muda sua magnitude continuamente com o tempo, em contraste com a corrente contínua, que flui apenas em uma direção. |
| Corrente contínua | A corrente contínua (CC) é uma corrente elétrica que é unidirecional, de modo que o fluxo de carga está sempre na mesma direção. |
| Ângulo do feixe | O ângulo do feixe (também chamado de propagação do feixe) é uma medida de como a luz é distribuída. Em qualquer plano perpendicular à linha central da luz, o ângulo do feixe é o ângulo entre dois raios onde a intensidade luminosa é 50% da intensidade luminosa máxima. |
| Sistemas de iluminação solar de alto mastro à base de LED | Uma Luz Solar LED de Alto Mastro é uma fonte elevada de luzes de alta iluminação (6 ~ 8 luzes) e com alta intensidade no meio dos principais cruzamentos (Anel Viário, Anel Viário Externo), ligada ou acesa automaticamente na ausência de luz (em horários especificados ou em horários periódicos, todas as noites). |
| LEDs de diodo montado na superfície (SMD) | Um diodo de montagem de superfície é um tipo que emite luz e é montado e soldado em uma placa de circuito. |
| Chip on Board (COB) LEDs | Um LED de espiga é basicamente vários chips de LED (geralmente 9 ou mais) colados diretamente em um substrato pelo fabricante para formar um único módulo. |
| LEDs duplos de pacote em linha (DIP) | Um pacote duplo em linha (DIP ou DIL) é um pacote de componentes eletrônicos com uma caixa retangular e duas fileiras paralelas de pinos de conectores elétricos. |
| Luzes LED de grafeno | Uma lâmpada LED de grafeno é simplesmente uma lâmpada LED onde o filamento foi revestido em grafeno. Uma lâmpada LED de grafeno é relatada para ser 10% mais eficiente do que as lâmpadas LED regulares e eles são mais baratos de fabricar e comprar. |
| Lâmpadas LED Milho | As luzes LED Corn são projetadas como uma alternativa energeticamente eficiente para lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID) e SON. Ele usa um grande número de LEDs em uma estrutura metálica para fornecer luz suficiente. Esse arranjo de LEDs se parece muito com uma espiga de milho, daí o nome luz de milho. |
| Renda Per Capita | A renda per capita ou renda total mede a renda média obtida por pessoa em uma determinada área em um ano especificado. Ele é calculado dividindo a renda total da área pela sua população total. A renda per capita é a renda nacional dividida pelo tamanho da população. |
| Estações de Carregamento | Uma estação de carregamento, também conhecida como estação de carregamento ou utilitário de veículos elétricos, é uma fonte de alimentação que fornece energia elétrica para carregar veículos elétricos plug-in. |
| Farol | Um farol é uma luz que é montada na frente de um carro e ilumina a estrada à sua frente. Faróis LED de farol baixo e farol alto são categorias adicionais para esses faróis de LED. |
| Luz de Funcionamento Diurno (DRLs) | Uma luz de circulação diurna é um dispositivo de iluminação branco, amarelo ou âmbar montado na frente de um veículo a motor ou bicicleta. |
| Luz de Sinalização Direcional | As luzes de sinalização direcional são as luzes dianteiras e traseiras de um automóvel que piscam para mostrar a direção de uma curva. |
| Luz de Travagem | Uma luz vermelha que é montada na parte traseira de um carro e acende quando os freios são usados para mostrar que o carro está parado. |
| Luz de ré | A luz de ré está na parte traseira do veículo para indicar seu movimento para trás. |
| Luz Traseira | Uma luz vermelha que pode ser vista no escuro é montada na parte traseira de um veículo rodoviário. Luzes de parada, ré e de sinalização direcional fazem parte disso. |
| Farol de Neblina | Luzes brilhantes em automóveis usadas para aumentar a visibilidade na estrada em condições de nevoeiro ou para avisar outros motoristas da presença do veículo. |
| Veículo de Passeio | Um veículo de passageiros é um veículo rodoviário, que não seja um ciclomotor ou um motociclo, destinado ao transporte de pessoas e concebido para um máximo de 8 a 9 lugares. |
| Veículo Comercial | Um veículo comercial (ônibus, caminhão, van) é qualquer tipo de veículo motorizado usado para transportar mercadorias ou pagar passageiros. |
| Duas Rodas (2W) | Um veículo de duas rodas é um veículo que funciona sobre duas rodas. |
| Ruas & Vias | Tanto as estradas quanto as ruas referem-se a superfícies duras e planas no chão nas quais veículos, pessoas e animais podem viajar. Como as ruas geralmente estão em cidades e vilas, elas geralmente têm casas e edifícios em ambos os lados. A estrada fica no campo e às vezes passa por florestas e campos |
| Iluminação para Horticultura | Horticultura é a ciência e a arte de cultivar, produzir, comercializar e usar alimentos e plantas ornamentais de alta qualidade e cultivados intensivamente. |
Precisa de mais detalhes sobre a definição de mercado?
Faça uma pergunta
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence seguiu a seguinte metodologia em todos os nossos relatórios de data center.
- Etapa 1 Coleta de dados brutos: Para entender o mercado, inicialmente, todos os pontos de dados crtical foram identificados. Informações críticas sobre países e regiões de interesse, incluindo Renda per capita, População, Produção Automotiva, Taxa de Juros em Empréstimos de Automóveis, Número de Automóveis na Estrada, Importação Total de LED, Consumo de Eletricidade de Iluminação, entre outros, foram registradas ou estimadas com base em cálculos internos.
- Etapa 2 Identificar variáveis-chave: Para a construção de um modelo robusto de previsão, foram identificadas variáveis-chave como Número de Domicílios, Produção Automotiva, Redes Viárias, entre outras. Por meio de um processo iterativo, foram definidas as variáveis necessárias para a previsão de mercado, e o modelo foi construído utilizando essas variáveis.
- Passo 3 Construa um Modelo de Mercado: Com base em dados e dados críticos de tendência da indústria (variáveis), incluindo preços de LED, taxa de penetração de LED e fatores macro e econômicos do projeto foram utilizados para construir a previsão de mercado.
- Etapa 4 Validar e finalizar: Nesta etapa crucial, todos os números de mercado e variáveis derivadas através de um modelo matemático interno foram validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária de todos os mercados estudados. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 5 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
Baixar PDF
80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?
