Tamanho e Participação do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte

Tamanho do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de bolsas de viagem da América do Norte deve crescer de 7,54 bilhões de USD em 2025 para 7,81 bilhões de USD em 2026 e está previsto para atingir 9,56 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 4,12% durante 2026-2031. O mercado está experimentando crescimento constante, impulsionado pelo aumento da atividade de viagens, pela crescente demanda por bagagens duráveis e funcionais e pela contínua expansão dos canais de varejo online. Os consumidores estão cada vez mais favorecendo produtos premium que oferecem maior conveniência, designs leves e materiais com foco em sustentabilidade. Os fabricantes estão respondendo por meio de inovação de produtos, recursos inteligentes e estratégias de distribuição omnicanal para fortalecer sua presença no mercado. O mercado permanece moderadamente fragmentado, com marcas globais estabelecidas e players emergentes de venda direta ao consumidor competindo por meio de diferenciação de produtos, posicionamento de marca e expansão de redes de varejo.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de material, as bolsas macias detinham 68,64% de participação em 2025 no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, enquanto as bolsas rígidas devem registrar o CAGR mais rápido de 5,13% durante 2026-2031.
  • Por usuário final, os adultos representavam 91,23% de participação em 2025 no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, enquanto as crianças devem expandir ao CAGR mais rápido de 5,24% durante 2026-2031.
  • Por categoria, os produtos de massa representavam 72,53% de participação em 2025 no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, enquanto os produtos premium devem crescer ao CAGR mais rápido de 6,16% durante 2026-2031.
  • Por tipo de fechamento, as bolsas de viagem com zper capturaram 84,05% de participação em 2025 no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, enquanto as bolsas de viagem sem zíper devem avançar ao CAGR mais rápido de 5,56% durante 2026-2031.
  • Por canal de distribuição, as lojas especializadas detinham 35,37% de participação em 2025 no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, enquanto as lojas de varejo online devem crescer ao CAGR mais rápido de 6,11% durante 2026-2031.
  • Por geografia, os Estados Unidos detinham 72,74% de participação em 2025 no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, enquanto o México deve registrar o CAGR mais rápido de 5,09% na região durante 2026-2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Material: Adoção de Material Rígido Acelerando com Base em Desempenho e Credenciais de Sustentabilidade

As bolsas macias detinham a maior participação do mercado de bolsas de viagem da América do Norte, representando 68,64% em 2025. Sua construção leve, capacidade de armazenamento flexível e acessibilidade impulsionam essa dominância. Sua versatilidade as torna adequadas para uma ampla gama de finalidades de viagem, incluindo negócios, lazer e viagens de curta distância. As bolsas macias também estão amplamente disponíveis nos canais de varejo offline e online, apoiando sua popularidade contínua entre os consumidores que buscam soluções de viagem práticas e econômicas.

As bolsas rígidas devem registrar o crescimento mais rápido, expandindo a um CAGR de 5,13% durante 2026–2031. O segmento está se beneficiando da crescente demanda dos consumidores por bagagens duráveis e protetoras, particularmente entre os viajantes frequentes. Os avanços em materiais leves, como policarbonato e compósitos reciclados, melhoraram a durabilidade dos produtos enquanto reduzem o peso geral. Os fabricantes também estão introduzindo designs com funcionalidade aprimorada e materiais com foco em sustentabilidade, apoiando ainda mais o crescimento do segmento.

Participação do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte por Tipo de Material, 2025
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Por Usuário Final: Segmento Infantil Emergindo como um Nicho de Alta Velocidade

Os adultos representavam a maior participação do mercado de bolsas de viagem da América do Norte, representando 91,23% da demanda em 2025. O segmento é impulsionado pela alta frequência de viagens entre viajantes de negócios e lazer, juntamente com a demanda sustentada por bagagens em viagens domésticas e internacionais. Os fabricantes continuam a expandir seus portfólios de produtos com bolsas de viagem leves, duráveis e funcionais adaptadas às diversas preferências dos consumidores. A ampla disponibilidade de produtos em múltiplos pontos de preço e canais de distribuição apoia ainda mais a liderança de mercado do segmento.

O segmento infantil deve registrar o crescimento mais rápido, expandindo a um CAGR de 5,24% durante 2026–2031. O crescimento é apoiado pelo aumento das viagens em família e pela crescente demanda por bolsas de viagem projetadas especificamente para crianças. Os pais estão cada vez mais buscando bagagens leves, duráveis e fáceis de manusear com designs adequados para crianças e recursos práticos. Em resposta, os fabricantes estão expandindo suas ofertas com produtos que combinam funcionalidade, segurança e estética atraente para atender às preferências em evolução dos consumidores.

Por Categoria: Premium com Crescimento Mais Rápido à Medida que a Migração de Valor se Acelera

Os produtos de mercado de massa detinham a maior participação do mercado de bolsas de viagem da América do Norte, representando 72,53% em 2025. O segmento continua a dominar devido à sua acessibilidade, ampla disponibilidade de produtos e forte apelo entre os consumidores sensíveis ao preço. As bolsas de viagem de mercado de massa são amplamente distribuídas por supermercados, lojas de departamento, varejistas especializados e plataformas online, tornando-as acessíveis a uma grande base de consumidores. Suas diversas ofertas de produtos atendem a várias necessidades de viagem, apoiando a demanda sustentada em toda a região.

Os produtos premium devem registrar o crescimento mais rápido, expandindo a um CAGR de 6,16% durante 2026–2031. A crescente preferência dos consumidores por bolsas de viagem de alta qualidade, duráveis e ricas em recursos está impulsionando a demanda dentro do segmento. Os fabricantes estão introduzindo produtos premium com materiais avançados, designs inovadores, recursos de segurança aprimorados e atributos com foco em sustentabilidade para atender às expectativas em evolução dos consumidores. A expansão das estratégias de varejo direto ao consumidor e omnicanal está apoiando ainda mais o crescimento das bolsas de viagem premium.

Participação do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte por Categoria, 2025
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Por Tipo de Fechamento: Formato sem Zíper Ganhando Relevância Estrutural Além do Nicho

As bolsas de viagem com zíper detinham a maior participação do mercado de bolsas de viagem da América do Norte, representando 84,05% em 2025. O segmento domina devido à sua acessibilidade, facilidade de uso e ampla disponibilidade em várias categorias de bagagem. Os fechamentos com zíper são preferidos por sua conveniência, design leve e compatibilidade com uma ampla gama de bolsas de viagem, tornando-os a escolha padrão tanto para viajantes de lazer quanto de negócios.

As bolsas de viagem sem zíper devem registrar o crescimento mais rápido, expandindo a um CAGR de 5,56% durante 2026–2031. O segmento está ganhando tração à medida que os consumidores buscam cada vez mais bagagens com segurança aprimorada, durabilidade e recursos premium. Os fabricantes estão introduzindo bolsas de viagem com mecanismos avançados de trinco e travamento que oferecem melhor proteção para os pertences, ao mesmo tempo em que reduzem o desgaste associado aos fechamentos convencionais de zíper. A crescente demanda por bagagens premium e a contínua inovação de produtos devem apoiar a expansão deste segmento.

Por Canal de Distribuição: Lojas Especializadas Ancorando Compras Ponderadas, Varejo Online Reconfigurando a Economia das Marcas

As lojas especializadas detinham a maior participação do mercado de bolsas de viagem da América do Norte, representando 35,37% em 2025. Este segmento lidera devido ao seu extenso sortimento de produtos, atendimento personalizado ao cliente e à capacidade dos consumidores de avaliar fisicamente a bagagem antes da compra. Os varejistas especializados também oferecem uma ampla gama de marcas e produtos premium, tornando-os um destino preferido para compras de bolsas de viagem.

As lojas de varejo online devem registrar o crescimento mais rápido, expandindo a um CAGR de 6,11% durante 2026–2031. Esse crescimento é impulsionado pela crescente preferência dos consumidores por compras convenientes, maior seleção de produtos e preços competitivos oferecidos por meio de plataformas de comércio eletrônico. Fabricantes e varejistas estão fortalecendo sua presença digital por meio de canais diretos ao consumidor e estratégias omnicanal, enquanto as melhorias nos serviços de entrega e nas experiências de compras online continuam a apoiar o crescimento do segmento.

Participação do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte por Canal de Distribuição, 2025
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Análise Geográfica

Os Estados Unidos detinham a maior participação do mercado de bolsas de viagem da América do Norte, representando 72,74% em 2025. Essa posição é apoiada pela alta atividade de viagens domésticas e internacionais, uma rede de varejo bem estabelecida e forte demanda dos consumidores por acessórios de viagem nos segmentos de lazer e negócios. A crescente preferência por bagagens premium, duráveis e ricas em recursos, juntamente com a contínua expansão do comércio eletrônico, está apoiando ainda mais o crescimento do mercado. Os fabricantes continuam a fortalecer sua presença por meio de inovação de produtos e estratégias de distribuição omnicanal.

O México deve registrar o crescimento mais rápido no mercado de bolsas de viagem da América do Norte, expandindo a um CAGR de 5,09% durante 2026–2031. O aumento do turismo, o crescimento da renda disponível e uma crescente população de classe média estão impulsionando a demanda por bolsas de viagem em todo o país. A crescente adoção do transporte aéreo e a crescente preferência dos consumidores por bagagens de marca e funcionais estão apoiando ainda mais a expansão do mercado. O contínuo desenvolvimento do varejo e o rápido crescimento das compras online também estão contribuindo para as fortes perspectivas de crescimento do país.

O Canadá e o Restante da América do Norte continuam a contribuir significativamente para o mercado regional, apoiados pela atividade de viagens constante e pela demanda sustentada por produtos de viagem premium. Os consumidores nesses mercados priorizam cada vez mais bagagens de alta qualidade, leves e sustentáveis com funcionalidade aprimorada. A presença de canais de varejo estabelecidos ao lado de plataformas de comércio eletrônico em expansão continua a melhorar a acessibilidade dos produtos, enquanto a contínua inovação de produtos e as mudanças nas preferências de viagem devem apoiar o crescimento futuro do mercado.

Cenário Competitivo

O mercado de bolsas de viagem da América do Norte é moderadamente fragmentado, com fabricantes globais estabelecidos e marcas de viagem premium competindo entre si. Os principais players incluem Samsonite IP Holdings S.àr.l., Tumi, Inc., Travelpro Products, Inc., Delsey S.A. e Away Travel, Inc. Essas empresas competem por meio de reconhecimento de marca, portfólios de produtos diversificados, extensas redes de distribuição e inovação de produtos. As empresas estão cada vez mais focadas em premiumização, funcionalidade de produtos e estratégias de varejo omnicanal para fortalecer suas posições de mercado.

As empresas líderes estão expandindo seus portfólios de produtos por meio de lançamentos de novos produtos, adoção de materiais sustentáveis e recursos de produtos aprimorados para atender às preferências em evolução dos consumidores. Investimentos em materiais leves, maior durabilidade, funcionalidades inteligentes e designs ambientalmente responsáveis tornaram-se estratégias competitivas fundamentais. Os fabricantes também estão fortalecendo suas capacidades de venda direta ao consumidor e presença no varejo digital para melhorar o engajamento com os clientes e expandir o alcance de mercado.

Marcas emergentes e nativas digitais continuam a ganhar tração ao oferecer produtos diferenciados adaptados às necessidades de viagem modernas e às preferências em mudança dos consumidores. Essas empresas competem por meio de designs inovadores, desenvolvimento de produtos com foco em sustentabilidade e soluções de viagem premium, ao mesmo tempo em que aproveitam o comércio eletrônico e os canais diretos ao consumidor para expandir sua base de clientes. À medida que a demanda dos consumidores continua a evoluir, espera-se que a concorrência permaneça centrada na inovação de produtos, diferenciação de marcas e distribuição omnicanal.

Líderes do Setor de Bolsas de Viagem da América do Norte

  1. Samsonite IP Holdings S.àr.l.

  2. Tumi, Inc.

  3. Travelpro Products, Inc.

  4. Delsey S.A.

  5. Away Travel, Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2026: Monos fez parceria com a Reformation para lançar uma coleção cápsula de edição limitada de acessórios de viagem feitos de materiais excedentes de estoque. A coleção inclui itens essenciais de viagem, como etiquetas de bagagem e bolsas de viagem, reforçando o foco de ambas as empresas no desenvolvimento sustentável de produtos e expandindo o portfólio de acessórios de viagem premium da Monos.
  • Maio de 2026: Away Travel, Inc. lançou sua Coleção Topside, introduzindo bagagem de casco rígido com um sistema de freio de rodas StopLock integrado, acesso pelo topo e recursos organizacionais integrados. O lançamento expande o portfólio de produtos de viagem funcionais da empresa, atendendo à crescente demanda dos consumidores por conveniência, segurança e designs inovadores de bagagem.
  • Abril de 2025: Samsonite IP Holdings S.àr.l. lançou as coleções de bagagem de edição limitada ESSENS Circular e PROXIS Circular, apresentando os primeiros Passaportes Digitais de Produto da empresa. As coleções incorporam materiais reciclados e maior transparência no ciclo de vida do produto, reforçando o compromisso da Samsonite com a inovação circular de produtos e a fabricação sustentável de bagagens.

Índice do relatório da indústria de bolsas de viagem da américa do norte

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Aumento dos volumes de viagens domésticas e internacionais
    • 4.2.2 Crescimento nas vendas online de bolsas de viagem e acessórios
    • 4.2.3 Preferência crescente por bagagens leves e compatíveis com cabines de aeronaves
    • 4.2.4 Expansão de produtos de viagem premium e funcionais
    • 4.2.5 Adoção crescente de bolsas de viagem sustentáveis
    • 4.2.6 Inovação em bolsas de viagem inteligentes e multifuncionais
  • 4.3 Fatores Restritivos do Mercado
    • 4.3.1 Intensa concorrência de preços de marcas importadas de baixo custo
    • 4.3.2 Ciclos prolongados de substituição de produtos
    • 4.3.3 Bolsas de viagem falsificadas e imitações afetando as vendas das marcas
    • 4.3.4 Alta comoditização de produtos limitando a diferenciação de marcas
  • 4.4 Análise do Comportamento do Consumidor
  • 4.5 Cenário Regulatório
  • 4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.6.3 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.6.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.6.5 Rivalidade do Setor

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Material
    • 5.1.1 Rígido
    • 5.1.2 Macio
  • 5.2 Por Usuário Final
    • 5.2.1 Crianças
    • 5.2.2 Adultos
  • 5.3 Por Categoria
    • 5.3.1 Massa
    • 5.3.2 Premium
  • 5.4 Por Tipo de Fechamento
    • 5.4.1 Bolsas de Viagem com Zíper
    • 5.4.2 Bolsas de Viagem sem Zíper
  • 5.5 Por Canal de Distribuição
    • 5.5.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.5.2 Lojas Especializadas
    • 5.5.2.1 Lojas de Marca Única
    • 5.5.2.2 Lojas Multimarcas
    • 5.5.3 Lojas de Varejo Online
    • 5.5.3.1 Site Próprio da Empresa
    • 5.5.3.2 Varejistas Eletrônicos de Terceiros
    • 5.5.4 Outros Canais de Distribuição
  • 5.6 Por País
    • 5.6.1 Estados Unidos
    • 5.6.2 Canadá
    • 5.6.3 México
    • 5.6.4 Restante da América do Norte

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Destaques da Empresa, Segmentos Principais, Dados Financeiros (quando disponíveis), Informações Estratégicas, Análise de Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Samsonite IP Holdings S.àr.l.
    • 6.4.2 VF Corporation
    • 6.4.3 Travelpro Products, Inc.
    • 6.4.4 Delsey S.A.
    • 6.4.5 Monos Inc.
    • 6.4.6 Away Travel, Inc.
    • 6.4.7 Briggs and Riley Travelware
    • 6.4.8 Victorinox AG
    • 6.4.9 Tumi, Inc.
    • 6.4.10 California Pak, LLC.
    • 6.4.11 Osprey Packs, Inc.
    • 6.4.12 Herschel Supply Company
    • 6.4.13 Antler Ltd.
    • 6.4.14 Bric's Industria Valigeria Fine Spa
    • 6.4.15 LVMH
    • 6.4.16 Pelican Products, Inc.
    • 6.4.17 Thule Group
    • 6.4.18 Bellroy Pty Ltd.
    • 6.4.19 SwissGear
    • 6.4.20 Kipling Apparel Corp
    • 6.4.21 Travel Blue
    • 6.4.22 Eagle Creek

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Bolsas de Viagem da América do Norte

O mercado de bolsas de viagem da América do Norte compreende bagagens e soluções de transporte de viagem projetadas para viagens de lazer, negócios e ao ar livre. O mercado é segmentado por tipo de material, compreendendo bolsas rígidas e macias; usuário final, incluindo adultos e crianças; categoria, abrangendo produtos de massa e premium; tipo de fechamento, consistindo em bolsas de viagem com zíper e bolsas de viagem sem zíper; canal de distribuição, incluindo supermercados/hipermercados, lojas especializadas e outros canais de distribuição; e geografia, abrangendo os Estados Unidos, Canadá, México e o Restante da América do Norte. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram realizados em termos de valor (bilhões de USD). 

Por Tipo de Material
Rígido
Macio
Por Usuário Final
Crianças
Adultos
Por Categoria
Massa
Premium
Por Tipo de Fechamento
Bolsas de Viagem com Zíper
Bolsas de Viagem sem Zíper
Por Canal de Distribuição
Supermercados/Hipermercados
Lojas Especializadas Lojas de Marca Única
Lojas Multimarcas
Lojas de Varejo Online Site Próprio da Empresa
Varejistas Eletrônicos de Terceiros
Outros Canais de Distribuição
Por País
Estados Unidos
Canadá
México
Restante da América do Norte
Por Tipo de Material Rígido
Macio
Por Usuário Final Crianças
Adultos
Por Categoria Massa
Premium
Por Tipo de Fechamento Bolsas de Viagem com Zíper
Bolsas de Viagem sem Zíper
Por Canal de Distribuição Supermercados/Hipermercados
Lojas Especializadas Lojas de Marca Única
Lojas Multimarcas
Lojas de Varejo Online Site Próprio da Empresa
Varejistas Eletrônicos de Terceiros
Outros Canais de Distribuição
Por País Estados Unidos
Canadá
México
Restante da América do Norte

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é a perspectiva atual para as bolsas de viagem da América do Norte até 2031?

O mercado de bolsas de viagem da América do Norte deve crescer de 7,81 bilhões de USD em 2026 para 9,56 bilhões de USD até 2031 a um CAGR de 4,12%, o que aponta para uma expansão constante em vez de uma rápida disrupção de volume.

Por que as bolsas de viagem premium estão crescendo mais rapidamente do que os produtos de massa na América do Norte?

Os produtos premium devem crescer a 6,16% até 2031 porque os compradores estão atribuindo mais valor à durabilidade, materiais, design e recursos funcionais do que no passado.

Qual canal de distribuição está se expandindo mais rapidamente para bolsas de viagem na região?

As lojas de varejo online devem registrar o CAGR mais rápido de 6,11% durante 2026-2031, enquanto as lojas especializadas permanecem o maior canal individual com 35,37% de participação em 2025.

Qual é o grupo de usuários com crescimento mais rápido para bolsas de viagem na América do Norte?

O segmento infantil deve crescer a 5,24% até 2031, o que reflete uma maior atividade de viagens em família e o crescente interesse em produtos dedicados, premium e fáceis de manusear para crianças.

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