Taille et part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord

Taille du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord
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Analyse du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord par Mordor Intelligence

La taille du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord devrait croître de 7,54 milliards USD en 2025 à 7,81 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 9,56 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,12 % sur la période 2026-2031. Le marché connaît une croissance régulière, portée par la hausse de l'activité touristique, la demande croissante de bagages durables et fonctionnels, et l'expansion continue des canaux de vente en ligne. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits premium offrant davantage de commodité, des designs légers et des matériaux axés sur la durabilité. Les fabricants répondent à cette tendance par l'innovation produit, des fonctionnalités intelligentes et des stratégies de distribution omnicanale pour renforcer leur présence sur le marché. Le marché reste modérément fragmenté, avec des marques mondiales établies et des acteurs émergents en vente directe aux consommateurs qui se font concurrence par la différenciation produit, le positionnement de marque et l'expansion des réseaux de distribution.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de matériau, les sacs souples détenaient une part de 68,64 % en 2025 sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, tandis que les sacs rigides devraient enregistrer le CAGR le plus rapide, à 5,13 %, durant la période 2026-2031.
  • Par utilisateur final, les adultes représentaient 91,23 % de part en 2025 sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, tandis que les enfants devraient afficher le CAGR le plus rapide, à 5,24 %, durant la période 2026-2031.
  • Par catégorie, les produits grande consommation représentaient 72,53 % de part en 2025 sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, tandis que les produits premium devraient croître au CAGR le plus rapide, à 6,16 %, durant la période 2026-2031.
  • Par type de fermeture, les sacs de voyage à fermeture éclair détenaient 84,05 % de part en 2025 sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, tandis que les sacs de voyage sans fermeture éclair devraient progresser au CAGR le plus rapide, à 5,56 %, durant la période 2026-2031.
  • Par canal de distribution, les magasins spécialisés détenaient 35,37 % de part en 2025 sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, tandis que les boutiques en ligne devraient croître au CAGR le plus rapide, à 6,11 %, durant la période 2026-2031.
  • Par géographie, les États-Unis détenaient 72,74 % de part en 2025 sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, tandis que le Mexique devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, à 5,09 %, dans la région durant la période 2026-2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de matériau : l'adoption des matériaux rigides s'accélère grâce aux performances et aux atouts en matière de durabilité

Les sacs souples détenaient la plus grande part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, représentant 68,64 % en 2025. Leur construction légère, leur capacité de rangement flexible et leur accessibilité financière expliquent cette domination. Leur polyvalence les rend adaptés à un large éventail d'usages de voyage, notamment les voyages d'affaires, de loisirs et les trajets courte distance. Les sacs souples sont également largement disponibles dans les canaux de distribution hors ligne et en ligne, soutenant leur popularité continue auprès des consommateurs à la recherche de solutions de voyage pratiques et économiques.

Les sacs rigides devraient enregistrer la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 5,13 % durant la période 2026-2031. Le segment bénéficie de la demande croissante des consommateurs pour des bagages durables et protecteurs, en particulier parmi les voyageurs fréquents. Les avancées dans les matériaux légers, tels que le polycarbonate et les composites recyclés, ont amélioré la durabilité des produits tout en réduisant le poids global. Les fabricants introduisent également des designs avec des fonctionnalités améliorées et des matériaux axés sur la durabilité, soutenant davantage la croissance du segment.

Part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord par type de matériau, 2025
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Par utilisateur final : le segment enfants émerge comme une niche à forte croissance

Les adultes représentaient la plus grande part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, soit 91,23 % de la demande en 2025. Le segment est porté par la fréquence élevée des voyages parmi les voyageurs d'affaires et de loisirs, ainsi que par une demande soutenue de bagages pour les voyages intérieurs et internationaux. Les fabricants continuent d'élargir leurs gammes de produits avec des sacs de voyage légers, durables et fonctionnels adaptés aux diverses préférences des consommateurs. La large disponibilité des produits à plusieurs niveaux de prix et dans plusieurs canaux de distribution soutient davantage le leadership du segment sur le marché.

Le segment enfants devrait enregistrer la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 5,24 % durant la période 2026-2031. La croissance est soutenue par l'augmentation des voyages en famille et la demande croissante de sacs de voyage conçus spécifiquement pour les enfants. Les parents recherchent de plus en plus des bagages légers, durables et faciles à manipuler avec des designs adaptés aux enfants et des caractéristiques pratiques. En réponse, les fabricants élargissent leurs offres avec des produits qui combinent fonctionnalité, sécurité et esthétique attrayante pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs.

Par catégorie : le premium affiche la croissance la plus rapide à mesure que la migration vers la valeur s'accélère

Les produits grande consommation détenaient la plus grande part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, représentant 72,53 % en 2025. Le segment continue de dominer en raison de son accessibilité financière, de la large disponibilité des produits et de son fort attrait auprès des consommateurs sensibles aux prix. Les sacs de voyage grande consommation sont largement distribués dans les supermarchés, les grands magasins, les détaillants spécialisés et les plateformes en ligne, les rendant accessibles à une large base de consommateurs. Leurs offres de produits diversifiées répondent à divers besoins de voyage, soutenant une demande soutenue dans toute la région.

Les produits premium devraient enregistrer la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 6,16 % durant la période 2026-2031. La préférence croissante des consommateurs pour des sacs de voyage de haute qualité, durables et riches en fonctionnalités stimule la demande dans ce segment. Les fabricants lancent des produits premium avec des matériaux avancés, des designs innovants, des dispositifs de sécurité améliorés et des attributs axés sur la durabilité pour répondre aux attentes évolutives des consommateurs. L'expansion des stratégies de vente directe aux consommateurs et de distribution omnicanale soutient davantage la croissance des sacs de voyage premium.

Part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord par catégorie, 2025
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Par type de fermeture : le format sans fermeture éclair gagne en pertinence structurelle au-delà de la niche

Les sacs de voyage à fermeture éclair détenaient la plus grande part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, représentant 84,05 % en 2025. Le segment domine en raison de son accessibilité financière, de sa facilité d'utilisation et de sa large disponibilité dans diverses catégories de bagages. Les fermetures à glissière sont préférées pour leur commodité, leur design léger et leur compatibilité avec un large éventail de sacs de voyage, en faisant le choix standard pour les voyageurs de loisirs et d'affaires.

Les sacs de voyage sans fermeture éclair devraient enregistrer la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 5,56 % durant la période 2026-2031. Le segment gagne en popularité à mesure que les consommateurs recherchent de plus en plus des bagages offrant une sécurité, une durabilité et des caractéristiques premium améliorées. Les fabricants lancent des sacs de voyage avec des mécanismes de loquet et de verrouillage avancés offrant une meilleure protection des effets personnels tout en réduisant l'usure associée aux fermetures à glissière conventionnelles. La demande croissante de bagages premium et l'innovation produit continue devraient soutenir l'expansion de ce segment.

Par canal de distribution : les magasins spécialisés ancrent les achats réfléchis, le commerce en ligne reconfigure l'économie des marques

Les magasins spécialisés détenaient la plus grande part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, représentant 35,37 % en 2025. Ce segment est en tête grâce à son assortiment de produits étendu, son service client personnalisé et la possibilité pour les consommateurs d'évaluer physiquement les bagages avant l'achat. Les détaillants spécialisés proposent également une large gamme de marques et de produits premium, en faisant une destination privilégiée pour les achats de sacs de voyage.

Les boutiques en ligne devraient enregistrer la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 6,11 % durant la période 2026-2031. Cette croissance est portée par la préférence croissante des consommateurs pour les achats pratiques, une sélection de produits plus large et des prix compétitifs proposés via les plateformes de commerce électronique. Les fabricants et les détaillants renforcent leur présence numérique grâce aux canaux de vente directe aux consommateurs et aux stratégies omnicanales, tandis que les améliorations des services de livraison et des expériences d'achat en ligne continuent de soutenir la croissance du segment.

Part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord par canal de distribution, 2025
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Note: Parts de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, représentant 72,74 % en 2025. Cette position est soutenue par une activité de voyage intérieure et internationale élevée, un réseau de distribution bien établi et une forte demande des consommateurs pour les accessoires de voyage dans les segments loisirs et affaires. La préférence croissante pour les bagages premium, durables et riches en fonctionnalités, ainsi que l'expansion continue du commerce électronique, soutiennent davantage la croissance du marché. Les fabricants continuent de renforcer leur présence grâce à l'innovation produit et aux stratégies de distribution omnicanale.

Le Mexique devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord, progressant à un CAGR de 5,09 % durant la période 2026-2031. La hausse du tourisme, l'augmentation des revenus disponibles et la croissance de la classe moyenne stimulent la demande de sacs de voyage dans tout le pays. L'adoption croissante du transport aérien et la préférence croissante des consommateurs pour les bagages de marque et fonctionnels soutiennent davantage l'expansion du marché. Le développement continu du commerce de détail et la croissance rapide des achats en ligne contribuent également aux solides perspectives de croissance du pays.

Le Canada et le reste de l'Amérique du Nord continuent de contribuer de manière significative au marché régional, soutenus par une activité de voyage régulière et une demande soutenue de produits de voyage premium. Les consommateurs de ces marchés privilégient de plus en plus les bagages de haute qualité, légers et durables avec des fonctionnalités améliorées. La présence de canaux de distribution établis aux côtés de plateformes de commerce électronique en expansion continue d'améliorer l'accessibilité des produits, tandis que l'innovation produit continue et l'évolution des préférences de voyage devraient soutenir la croissance future du marché.

Paysage concurrentiel

Le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord est modérément fragmenté, avec des fabricants mondiaux établis et des marques de voyage premium en concurrence les uns avec les autres. Les principaux acteurs comprennent Samsonite IP Holdings S.àr.l., Tumi, Inc., Travelpro Products, Inc., Delsey S.A. et Away Travel, Inc. Ces entreprises se font concurrence par la notoriété de la marque, des portefeuilles de produits diversifiés, des réseaux de distribution étendus et l'innovation produit. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la premiumisation, la fonctionnalité des produits et les stratégies de distribution omnicanale pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les entreprises leaders élargissent leurs portefeuilles de produits par le biais de nouveaux lancements de produits, l'adoption de matériaux durables et des caractéristiques produit améliorées pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs. Les investissements dans les matériaux légers, la durabilité améliorée, les fonctionnalités intelligentes et les designs respectueux de l'environnement sont devenus des stratégies concurrentielles clés. Les fabricants renforcent également leurs capacités de vente directe aux consommateurs et leur présence dans le commerce de détail numérique pour améliorer l'engagement client et élargir leur portée sur le marché.

Les marques émergentes et nativement numériques continuent de gagner du terrain en proposant des produits différenciés adaptés aux besoins de voyage modernes et aux préférences évolutives des consommateurs. Ces entreprises se font concurrence par des designs innovants, un développement de produits axé sur la durabilité et des solutions de voyage premium, tout en tirant parti du commerce électronique et des canaux de vente directe aux consommateurs pour élargir leur base de clients. À mesure que la demande des consommateurs continue d'évoluer, la concurrence devrait rester centrée sur l'innovation produit, la différenciation des marques et la distribution omnicanale.

Leaders du secteur des sacs de voyage en Amérique du Nord

  1. Samsonite IP Holdings S.àr.l.

  2. Tumi, Inc.

  3. Travelpro Products, Inc.

  4. Delsey S.A.

  5. Away Travel, Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord
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Développements récents dans le secteur

  • Juin 2026 : Monos s'est associé à Reformation pour lancer une collection capsule en édition limitée d'accessoires de voyage fabriqués à partir de matériaux déstockés. La collection comprend des essentiels de voyage tels que des étiquettes de bagages et des pochettes de voyage, renforçant l'engagement des deux entreprises en faveur du développement durable des produits et élargissant le portefeuille d'accessoires de voyage premium de Monos.
  • Mai 2026 : Away Travel, Inc. a lancé sa collection Topside, introduisant des bagages à coque rigide avec un système de frein de roue StopLock intégré, un accès par le dessus et des caractéristiques organisationnelles intégrées. Le lancement élargit le portefeuille de produits de voyage fonctionnels de l'entreprise, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des designs de bagages pratiques, sécurisés et innovants.
  • Avril 2025 : Samsonite IP Holdings S.àr.l. a lancé les collections de bagages en édition limitée ESSENS Circular et PROXIS Circular, dotées des premiers passeports numériques de produits de l'entreprise. Les collections intègrent des matériaux recyclés et une transparence améliorée du cycle de vie des produits, renforçant l'engagement de Samsonite en faveur de l'innovation produit circulaire et de la fabrication de bagages durables.

Table des matières du rapport sur l'industrie sacs de voyage en amérique du nord

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Hausse des volumes de voyages intérieurs et internationaux
    • 4.2.2 Croissance des ventes en ligne de sacs de voyage et d'accessoires
    • 4.2.3 Préférence croissante pour les bagages conformes aux cabines des compagnies aériennes et légers
    • 4.2.4 Expansion des produits de voyage premium et fonctionnels
    • 4.2.5 Adoption croissante de sacs de voyage durables
    • 4.2.6 Innovation dans les sacs de voyage intelligents et multifonctionnels
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Concurrence intense par les prix des marques importées à bas coût
    • 4.3.2 Cycles de remplacement des produits prolongés
    • 4.3.3 Sacs de voyage contrefaits et imitations affectant les ventes des marques
    • 4.3.4 Forte banalisation des produits limitant la différenciation des marques
  • 4.4 Analyse du comportement des consommateurs
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.4 Menace des substituts
    • 4.6.5 Rivalité sectorielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de matériau
    • 5.1.1 Rigide
    • 5.1.2 Souple
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Enfants
    • 5.2.2 Adultes
  • 5.3 Par catégorie
    • 5.3.1 Grande consommation
    • 5.3.2 Premium
  • 5.4 Par type de fermeture
    • 5.4.1 Sacs de voyage à fermeture éclair
    • 5.4.2 Sacs de voyage sans fermeture éclair
  • 5.5 Par canal de distribution
    • 5.5.1 Supermarchés/Hypermarchés
    • 5.5.2 Magasins spécialisés
    • 5.5.2.1 Magasins monomarque
    • 5.5.2.2 Magasins multimarques
    • 5.5.3 Boutiques en ligne
    • 5.5.3.1 Site web appartenant à l'entreprise
    • 5.5.3.2 Détaillants en ligne tiers
    • 5.5.4 Autres canaux de distribution
  • 5.6 Par pays
    • 5.6.1 États-Unis
    • 5.6.2 Canada
    • 5.6.3 Mexique
    • 5.6.4 Reste de l'Amérique du Nord

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant les points forts de l'entreprise, les segments principaux, les données financières (si disponibles), les informations stratégiques, l'analyse des parts de marché pour les entreprises clés, les produits et les développements récents)
    • 6.4.1 Samsonite IP Holdings S.àr.l.
    • 6.4.2 VF Corporation
    • 6.4.3 Travelpro Products, Inc.
    • 6.4.4 Delsey S.A.
    • 6.4.5 Monos Inc.
    • 6.4.6 Away Travel, Inc.
    • 6.4.7 Briggs and Riley Travelware
    • 6.4.8 Victorinox AG
    • 6.4.9 Tumi, Inc.
    • 6.4.10 California Pak, LLC.
    • 6.4.11 Osprey Packs, Inc.
    • 6.4.12 Herschel Supply Company
    • 6.4.13 Antler Ltd.
    • 6.4.14 Bric's Industria Valigeria Fine Spa
    • 6.4.15 LVMH
    • 6.4.16 Pelican Products, Inc.
    • 6.4.17 Thule Group
    • 6.4.18 Bellroy Pty Ltd.
    • 6.4.19 SwissGear
    • 6.4.20 Kipling Apparel Corp
    • 6.4.21 Travel Blue
    • 6.4.22 Eagle Creek

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport sur le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord

Le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord comprend les bagages et les solutions de transport de voyage conçus pour les voyages de loisirs, d'affaires et de plein air. Le marché est segmenté par type de matériau, comprenant les sacs rigides et souples ; par utilisateur final, incluant les adultes et les enfants ; par catégorie, couvrant les produits grande consommation et premium ; par type de fermeture, comprenant les sacs de voyage à fermeture éclair et les sacs de voyage sans fermeture éclair ; par canal de distribution, incluant les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés et d'autres canaux de distribution ; et par géographie, couvrant les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés en termes de valeur (milliards USD). 

Par type de matériau
Rigide
Souple
Par utilisateur final
Enfants
Adultes
Par catégorie
Grande consommation
Premium
Par type de fermeture
Sacs de voyage à fermeture éclair
Sacs de voyage sans fermeture éclair
Par canal de distribution
Supermarchés/Hypermarchés
Magasins spécialisésMagasins monomarque
Magasins multimarques
Boutiques en ligneSite web appartenant à l'entreprise
Détaillants en ligne tiers
Autres canaux de distribution
Par pays
États-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
Par type de matériauRigide
Souple
Par utilisateur finalEnfants
Adultes
Par catégorieGrande consommation
Premium
Par type de fermetureSacs de voyage à fermeture éclair
Sacs de voyage sans fermeture éclair
Par canal de distributionSupermarchés/Hypermarchés
Magasins spécialisésMagasins monomarque
Magasins multimarques
Boutiques en ligneSite web appartenant à l'entreprise
Détaillants en ligne tiers
Autres canaux de distribution
Par paysÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelles sont les perspectives actuelles du marché des sacs de voyage en Amérique du Nord jusqu'en 2031 ?

Le marché des sacs de voyage en Amérique du Nord devrait croître de 7,81 milliards USD en 2026 à 9,56 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 4,12 %, ce qui indique une expansion régulière plutôt qu'une perturbation rapide des volumes.

Pourquoi les sacs de voyage premium croissent-ils plus vite que les produits grande consommation en Amérique du Nord ?

Les produits premium devraient croître à 6,16 % jusqu'en 2031, car les acheteurs accordent davantage de valeur à la durabilité, aux matériaux, au design et aux caractéristiques fonctionnelles qu'auparavant.

Quel canal de distribution se développe le plus rapidement pour les sacs de voyage dans la région ?

Les boutiques en ligne devraient afficher le CAGR le plus rapide, à 6,11 %, durant la période 2026-2031, tandis que les magasins spécialisés restent le plus grand canal unique avec 35,37 % de part en 2025.

Quel est le groupe d'utilisateurs à la croissance la plus rapide pour les sacs de voyage en Amérique du Nord ?

Le segment enfants devrait croître à 5,24 % jusqu'en 2031, ce qui reflète une activité de voyage en famille plus soutenue et un intérêt croissant pour des produits dédiés, premium et faciles à manipuler pour les enfants.

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