Tamaño y participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte

Tamaño del mercado de bolsas de viaje en América del Norte
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de bolsas de viaje en América del Norte por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de bolsas de viaje en América del Norte crezca de 7,54 mil millones de USD en 2025 a 7,81 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 9,56 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 4,12% durante 2026-2031. El mercado experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de la actividad de viajes, la creciente demanda de equipaje duradero y funcional, y la continua expansión de los canales de venta minorista en línea. Los consumidores favorecen cada vez más los productos premium que ofrecen mayor comodidad, diseños ligeros y materiales orientados a la sostenibilidad. Los fabricantes responden mediante la innovación de productos, características inteligentes y estrategias de distribución omnicanal para fortalecer su presencia en el mercado. El mercado sigue siendo moderadamente fragmentado, con marcas globales establecidas y nuevos actores de venta directa al consumidor que compiten a través de la diferenciación de productos, el posicionamiento de marca y la expansión de las redes minoristas.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de material, las bolsas blandas representaron el 68,64% de la participación en 2025 en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, mientras que se proyecta que las bolsas duras registren la CAGR más rápida del 5,13% durante 2026-2031.
  • Por usuario final, los adultos representaron el 91,23% de la participación en 2025 en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, mientras que se prevé que los niños se expandan a la CAGR más rápida del 5,24% durante 2026-2031.
  • Por categoría, los productos masivos representaron el 72,53% de la participación en 2025 en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, mientras que se prevé que los premium crezcan a la CAGR más rápida del 6,16% durante 2026-2031.
  • Por tipo de cierre, las bolsas de viaje con cremallera capturaron el 84,05% de la participación en 2025 en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, mientras que se prevé que las bolsas de viaje sin cremallera avancen a la CAGR más rápida del 5,56% durante 2026-2031.
  • Por canal de distribución, las tiendas especializadas representaron el 35,37% de la participación en 2025 en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, mientras que se proyecta que las tiendas minoristas en línea crezcan a la CAGR más rápida del 6,11% durante 2026-2031.
  • Por geografía, Estados Unidos representó el 72,74% de la participación en 2025 en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, mientras que se proyecta que México registre la CAGR más rápida del 5,09% en la región durante 2026-2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de segmentos

Por tipo de material: la adopción de material duro se acelera por credenciales de rendimiento y sostenibilidad

Las bolsas blandas representaron la mayor participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte, con un 68,64% en 2025. Su construcción ligera, capacidad de almacenamiento flexible y asequibilidad impulsan este dominio. Su versatilidad las hace adecuadas para una amplia gama de propósitos de viaje, incluidos viajes de negocios, de ocio y de corta distancia. Las bolsas blandas también están ampliamente disponibles en canales minoristas fuera de línea y en línea, lo que apoya su continua popularidad entre los consumidores que buscan soluciones de viaje prácticas y rentables.

Se proyecta que las bolsas duras registren el crecimiento más rápido, expandiéndose a una CAGR del 5,13% durante 2026–2031. El segmento se beneficia de la creciente demanda de los consumidores de equipaje duradero y protector, particularmente entre los viajeros frecuentes. Los avances en materiales ligeros, como el policarbonato y los compuestos reciclados, han mejorado la durabilidad del producto al tiempo que reducen el peso total. Los fabricantes también están introduciendo diseños con mayor funcionalidad y materiales orientados a la sostenibilidad, lo que apoya aún más el crecimiento del segmento.

Participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte por tipo de material, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Por usuario final: el segmento de niños emerge como un nicho de alta velocidad

Los adultos representaron la mayor participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte, con el 91,23% de la demanda en 2025. El segmento está impulsado por la alta frecuencia de viajes entre viajeros de negocios y de ocio, junto con una demanda sostenida de equipaje en viajes domésticos e internacionales. Los fabricantes continúan ampliando sus carteras de productos con bolsas de viaje ligeras, duraderas y funcionales adaptadas a las diversas preferencias de los consumidores. La amplia disponibilidad de productos en múltiples rangos de precios y canales de distribución apoya aún más el liderazgo del segmento en el mercado.

Se proyecta que el segmento de niños registre el crecimiento más rápido, expandiéndose a una CAGR del 5,24% durante 2026–2031. El crecimiento está respaldado por el aumento de los viajes familiares y la creciente demanda de bolsas de viaje diseñadas específicamente para niños. Los padres buscan cada vez más equipaje ligero, duradero y fácil de manejar con diseños amigables para los niños y características prácticas. En respuesta, los fabricantes están ampliando sus ofertas con productos que combinan funcionalidad, seguridad y estética atractiva para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores.

Por categoría: los productos premium crecen más rápido a medida que se acelera la migración de valor

Los productos del mercado masivo representaron la mayor participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte, con un 72,53% en 2025. El segmento continúa dominando debido a su asequibilidad, amplia disponibilidad de productos y fuerte atractivo entre los consumidores sensibles al precio. Las bolsas de viaje del mercado masivo se distribuyen ampliamente a través de supermercados, grandes almacenes, minoristas especializados y plataformas en línea, lo que las hace accesibles a una gran base de consumidores. Sus diversas ofertas de productos satisfacen diversas necesidades de viaje, lo que apoya una demanda sostenida en toda la región.

Se proyecta que los productos premium registren el crecimiento más rápido, expandiéndose a una CAGR del 6,16% durante 2026–2031. La creciente preferencia de los consumidores por bolsas de viaje de alta calidad, duraderas y con muchas características impulsa la demanda dentro del segmento. Los fabricantes están introduciendo productos premium con materiales avanzados, diseños innovadores, características de seguridad mejoradas y atributos orientados a la sostenibilidad para satisfacer las expectativas cambiantes de los consumidores. La expansión de las estrategias de venta directa al consumidor y minoristas omnicanal apoya aún más el crecimiento de las bolsas de viaje premium.

Participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte por categoría, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Por tipo de cierre: el formato sin cremallera gana relevancia estructural más allá del nicho

Las bolsas de viaje con cremallera representaron la mayor participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte, con un 84,05% en 2025. El segmento domina debido a su asequibilidad, facilidad de uso y amplia disponibilidad en diversas categorías de equipaje. Los cierres de cremallera son preferidos por su comodidad, diseño ligero y compatibilidad con una amplia gama de bolsas de viaje, lo que los convierte en la opción estándar tanto para viajeros de ocio como de negocios.

Se proyecta que las bolsas de viaje sin cremallera registren el crecimiento más rápido, expandiéndose a una CAGR del 5,56% durante 2026–2031. El segmento está ganando tracción a medida que los consumidores buscan cada vez más equipaje con mayor seguridad, durabilidad y características premium. Los fabricantes están introduciendo bolsas de viaje con mecanismos avanzados de cierre y bloqueo que ofrecen mayor protección para los objetos personales al tiempo que reducen el desgaste asociado con los cierres de cremallera convencionales. La creciente demanda de equipaje premium y la continua innovación de productos se espera que apoyen la expansión de este segmento.

Por canal de distribución: las tiendas especializadas anclan las compras reflexivas, mientras que el comercio en línea reconfigura la economía de las marcas

Las tiendas especializadas representaron la mayor participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte, con un 35,37% en 2025. Este segmento lidera debido a su amplio surtido de productos, servicio al cliente personalizado y la capacidad de los consumidores para evaluar físicamente el equipaje antes de la compra. Los minoristas especializados también ofrecen una amplia gama de marcas y productos premium, lo que los convierte en un destino preferido para la compra de bolsas de viaje.

Se proyecta que las tiendas minoristas en línea registren el crecimiento más rápido, expandiéndose a una CAGR del 6,11% durante 2026–2031. Este crecimiento está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por las compras convenientes, una mayor selección de productos y precios competitivos ofrecidos a través de plataformas de comercio electrónico. Los fabricantes y minoristas están fortaleciendo su presencia digital a través de canales de venta directa al consumidor y estrategias omnicanal, mientras que las mejoras en los servicios de entrega y las experiencias de compra en línea continúan apoyando el crecimiento del segmento.

Participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte por canal de distribución, 2025
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis geográfico

Estados Unidos representó la mayor participación del mercado de bolsas de viaje en América del Norte, con un 72,74% en 2025. Esta posición está respaldada por una alta actividad de viajes domésticos e internacionales, una red minorista bien establecida y una fuerte demanda de los consumidores de accesorios de viaje tanto en los segmentos de ocio como de negocios. La creciente preferencia por equipaje premium, duradero y con muchas características, junto con la continua expansión del comercio electrónico, apoya aún más el crecimiento del mercado. Los fabricantes continúan fortaleciendo su presencia a través de la innovación de productos y estrategias de distribución omnicanal.

Se proyecta que México registre el crecimiento más rápido en el mercado de bolsas de viaje en América del Norte, expandiéndose a una CAGR del 5,09% durante 2026–2031. El aumento del turismo, el incremento de los ingresos disponibles y una creciente población de clase media impulsan la demanda de bolsas de viaje en todo el país. La creciente adopción del transporte aéreo y la creciente preferencia de los consumidores por equipaje de marca y funcional apoyan aún más la expansión del mercado. El continuo desarrollo minorista y el rápido crecimiento de las compras en línea también contribuyen a las sólidas perspectivas de crecimiento del país.

Canadá y el resto de América del Norte continúan contribuyendo significativamente al mercado regional, respaldados por una actividad de viajes constante y una demanda sostenida de productos de viaje premium. Los consumidores de estos mercados priorizan cada vez más equipaje de alta calidad, ligero y sostenible con mayor funcionalidad. La presencia de canales minoristas establecidos junto con plataformas de comercio electrónico en expansión continúa mejorando la accesibilidad de los productos, mientras que la continua innovación de productos y los cambios en las preferencias de viaje se espera que apoyen el crecimiento futuro del mercado.

Panorama competitivo

El mercado de bolsas de viaje en América del Norte está moderadamente fragmentado, con fabricantes globales establecidos y marcas de viaje premium compitiendo entre sí. Los principales actores incluyen Samsonite IP Holdings S.àr.l., Tumi, Inc., Travelpro Products, Inc., Delsey S.A. y Away Travel, Inc. Estas empresas compiten a través del reconocimiento de marca, carteras de productos diversas, amplias redes de distribución e innovación de productos. Las empresas se centran cada vez más en la premiumización, la funcionalidad de los productos y las estrategias minoristas omnicanal para fortalecer sus posiciones en el mercado.

Las empresas líderes están ampliando sus carteras de productos mediante el lanzamiento de nuevos productos, la adopción de materiales sostenibles y características de producto mejoradas para abordar las preferencias cambiantes de los consumidores. Las inversiones en materiales ligeros, mayor durabilidad, funcionalidades inteligentes y diseños ambientalmente responsables se han convertido en estrategias competitivas clave. Los fabricantes también están fortaleciendo sus capacidades de venta directa al consumidor y su presencia en el comercio minorista digital para mejorar la participación del cliente y ampliar el alcance del mercado.

Las marcas emergentes y nativas digitales continúan ganando tracción al ofrecer productos diferenciados adaptados a las necesidades de viaje modernas y las preferencias cambiantes de los consumidores. Estas empresas compiten a través de diseños innovadores, desarrollo de productos orientado a la sostenibilidad y soluciones de viaje premium, aprovechando el comercio electrónico y los canales de venta directa al consumidor para ampliar su base de clientes. A medida que la demanda de los consumidores continúa evolucionando, se espera que la competencia siga centrada en la innovación de productos, la diferenciación de marcas y la distribución omnicanal.

Líderes de la industria de bolsas de viaje en América del Norte

  1. Samsonite IP Holdings S.àr.l.

  2. Tumi, Inc.

  3. Travelpro Products, Inc.

  4. Delsey S.A.

  5. Away Travel, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de bolsas de viaje en América del Norte
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Junio de 2026: Monos se asoció con Reformation para lanzar una colección cápsula de edición limitada de accesorios de viaje fabricados con materiales sobrantes. La colección incluye artículos esenciales de viaje como etiquetas de equipaje y bolsas de viaje, reforzando el enfoque de ambas empresas en el desarrollo sostenible de productos y ampliando la cartera de accesorios de viaje premium de Monos.
  • Mayo de 2026: Away Travel, Inc. lanzó su colección Topside, introduciendo equipaje de carcasa dura con un sistema de freno de ruedas StopLock integrado, acceso de carga superior y características organizativas integradas. El lanzamiento amplía la cartera de productos de viaje funcionales de la empresa, atendiendo a la creciente demanda de los consumidores de comodidad, seguridad y diseños de equipaje innovadores.
  • Abril de 2025: Samsonite IP Holdings S.àr.l. lanzó las colecciones de equipaje de edición limitada ESSENS Circular y PROXIS Circular, que incorporan los primeros Pasaportes de Producto Digital de la empresa. Las colecciones incorporan materiales reciclados y mayor transparencia en el ciclo de vida del producto, reforzando el compromiso de Samsonite con la innovación circular de productos y la fabricación sostenible de equipaje.

Índice del informe de la industria de bolsas de viaje en américa del norte

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Aumento de los volúmenes de viajes domésticos e internacionales
    • 4.2.2 Crecimiento en las ventas en línea de bolsas de viaje y accesorios
    • 4.2.3 Preferencia creciente por equipaje ligero y compatible con la cabina de las aerolíneas
    • 4.2.4 Expansión de productos de viaje premium y funcionales
    • 4.2.5 Adopción creciente de bolsas de viaje sostenibles
    • 4.2.6 Innovación en bolsas de viaje inteligentes y multifuncionales
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Intensa competencia de precios de marcas importadas de bajo costo
    • 4.3.2 Ciclos de reemplazo de productos prolongados
    • 4.3.3 Bolsas de viaje falsificadas e imitaciones que afectan las ventas de marcas
    • 4.3.4 Alta comoditización de productos que limita la diferenciación de marcas
  • 4.4 Anlisis del comportamiento del consumidor
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.3 Poder de negociación de los compradores
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Rivalidad en la industria

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo de material
    • 5.1.1 Duro
    • 5.1.2 Blando
  • 5.2 Por usuario final
    • 5.2.1 Niños
    • 5.2.2 Adultos
  • 5.3 Por categoría
    • 5.3.1 Masivo
    • 5.3.2 Premium
  • 5.4 Por tipo de cierre
    • 5.4.1 Bolsas de viaje con cremallera
    • 5.4.2 Bolsas de viaje sin cremallera
  • 5.5 Por canal de distribución
    • 5.5.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.5.2 Tiendas especializadas
    • 5.5.2.1 Tiendas de marca única
    • 5.5.2.2 Tiendas multimarca
    • 5.5.3 Tiendas minoristas en línea
    • 5.5.3.1 Sitio web propio de la empresa
    • 5.5.3.2 Minoristas electrónicos de terceros
    • 5.5.4 Otros canales de distribución
  • 5.6 Por país
    • 5.6.1 Estados Unidos
    • 5.6.2 Canadá
    • 5.6.3 México
    • 5.6.4 Resto de América del Norte

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de participación de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye aspectos destacados de la empresa, segmentos principales, datos financieros (si están disponibles), información estratégica, análisis de participación de mercado para empresas clave, productos y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Samsonite IP Holdings S.r.l.
    • 6.4.2 VF Corporation
    • 6.4.3 Travelpro Products, Inc.
    • 6.4.4 Delsey S.A.
    • 6.4.5 Monos Inc.
    • 6.4.6 Away Travel, Inc.
    • 6.4.7 Briggs and Riley Travelware
    • 6.4.8 Victorinox AG
    • 6.4.9 Tumi, Inc.
    • 6.4.10 California Pak, LLC.
    • 6.4.11 Osprey Packs, Inc.
    • 6.4.12 Herschel Supply Company
    • 6.4.13 Antler Ltd.
    • 6.4.14 Bric's Industria Valigeria Fine Spa
    • 6.4.15 LVMH
    • 6.4.16 Pelican Products, Inc.
    • 6.4.17 Thule Group
    • 6.4.18 Bellroy Pty Ltd.
    • 6.4.19 SwissGear
    • 6.4.20 Kipling Apparel Corp
    • 6.4.21 Travel Blue
    • 6.4.22 Eagle Creek

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del informe del mercado de bolsas de viaje en América del Norte

El mercado de bolsas de viaje en América del Norte comprende equipaje y soluciones de transporte de viaje diseñadas para viajes de ocio, negocios y al aire libre. El mercado está segmentado por tipo de material, que comprende bolsas duras y blandas; usuario final, que incluye adultos y niños; categoría, que abarca productos masivos y premium; tipo de cierre, que consiste en bolsas de viaje con cremallera y bolsas de viaje sin cremallera; canal de distribución, que incluye supermercados/hipermercados, tiendas especializadas y otros canales de distribución; y geografía, que cubre Estados Unidos, Canadá, México y el resto de América del Norte. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado en términos de valor (miles de millones de USD). 

Por tipo de material
Duro
Blando
Por usuario final
Niños
Adultos
Por categoría
Masivo
Premium
Por tipo de cierre
Bolsas de viaje con cremallera
Bolsas de viaje sin cremallera
Por canal de distribución
Supermercados/Hipermercados
Tiendas especializadasTiendas de marca única
Tiendas multimarca
Tiendas minoristas en líneaSitio web propio de la empresa
Minoristas electrónicos de terceros
Otros canales de distribución
Por país
Estados Unidos
Canadá
México
Resto de América del Norte
Por tipo de materialDuro
Blando
Por usuario finalNiños
Adultos
Por categoríaMasivo
Premium
Por tipo de cierreBolsas de viaje con cremallera
Bolsas de viaje sin cremallera
Por canal de distribuciónSupermercados/Hipermercados
Tiendas especializadasTiendas de marca única
Tiendas multimarca
Tiendas minoristas en líneaSitio web propio de la empresa
Minoristas electrónicos de terceros
Otros canales de distribución
Por paísEstados Unidos
Canadá
México
Resto de América del Norte

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuáles son las perspectivas actuales para las bolsas de viaje en América del Norte hasta 2031?

Se proyecta que el mercado de bolsas de viaje en América del Norte crezca de 7,81 mil millones de USD en 2026 a 9,56 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 4,12%, lo que apunta a una expansión constante en lugar de una rápida disrupción de volumen.

¿Por qué las bolsas de viaje premium crecen más rápido que los productos masivos en América del Norte?

Se prevé que los productos premium crezcan al 6,16% hasta 2031 porque los compradores otorgan más valor a la durabilidad, los materiales, el diseño y las características funcionales que en el pasado.

¿Qué canal de distribución se expande más rápido para las bolsas de viaje en la región?

Se espera que las tiendas minoristas en línea registren la CAGR más rápida del 6,11% durante 2026-2031, mientras que las tiendas especializadas siguen siendo el canal individual más grande con una participación del 35,37% en 2025.

¿Cuál es el grupo de usuarios de más rápido crecimiento para las bolsas de viaje en América del Norte?

Se proyecta que el segmento de niños crezca al 5,24% hasta 2031, lo que refleja una mayor actividad de viajes familiares y un creciente interés en productos dedicados, premium y fáciles de manejar para niños.

Última actualización de la página el: