| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia por Mordor Intelligence
Espera-se que o Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia registre um CAGR superior a 9% durante o período de previsão.
A economia da Índia experimentou um crescimento sem precedentes nas décadas desde a liberalização. Um mercado de capitais robusto impulsionou principalmente esse crescimento, juntamente com os avanços tecnológicos e um arcabouço jurídico mais sólido.
A Índia ultrapassou a China como a quinta maior e mais rápida economia em crescimento do mundo, apesar das preocupações com condições recessivas em outras grandes economias. Fatores como uma economia doméstica sólida, crescimento robusto dos lucros corporativos e avaliações atrativas das ações devem tornar o mercado indiano otimista no ano corrente, sustentado pelo consumo doméstico aquecido e pelo aumento dos gastos governamentais. Além de tecnologia, serviços financeiros e bens de consumo básico, setores emergentes como armazenamento de baterias, hidrogênio verde, biotecnologia, AVGC e fabricação de semicondutores devem crescer.
Programas de inclusão financeira, aplicativos de negociação de fácil utilização, requisitos de KYC menos rigorosos e maior propensão ao risco entre os millennials são os motivos pelos quais os investidores de varejo estão investindo cada vez mais nos mercados de ações. Os principais fatores de sucesso são a forte demanda por consumo, um robusto impulso do governo em despesas de capital, rápida digitalização e políticas de apoio. O mercado de capitais da Índia é altamente dinâmico e regulamentado. A dinâmica do mercado é afetada por diversos fatores, incluindo tendências econômicas globais, desenvolvimentos geopolíticos e rápidos avanços tecnológicos. No entanto, a Índia continua sendo o principal destino para entradas de capital estrangeiro entre os mercados emergentes. O temor de uma recessão nos EUA deve trazer mais entradas de capital estrangeiro e investimentos transfronteiriços nas bolsas de valores indianas.
Perspectivas e Tendências do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia
Derivativos de Ações Ocupam a Maior Participação no Mercado de Capitais Secundário
As principais bolsas de valores da Índia são a Bolsa de Valores Nacional (NSE) e a Bolsa de Valores de Bombaim (BSE). Essas plataformas facilitam a negociação de ações, derivativos, títulos e outros instrumentos financeiros por empresas nacionais e internacionais. A supervisão desses mercados é realizada pelo Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia (SEBI), a principal autoridade regulatória do país. O papel do SEBI abrange a formulação de políticas, a aplicação de regulamentos e a proteção dos interesses dos investidores. A NSE e a BSE hospedam uma diversificada gama de listagens, abrangendo empresas do setor público, empresas privadas e corporações multinacionais. Essas entidades frequentemente captam recursos por meio de mecanismos como ofertas públicas iniciais (IPOs) e emissões subsequentes de ações, canalizando os recursos para expansão de negócios, projetos e operações. Os mercados de capitais da Índia atraem a participação de diversos segmentos de investidores, incluindo investidores de varejo, participantes institucionais como fundos mútuos, seguradoras, fundos de pensão e investidores institucionais estrangeiros (FIIs). Notavelmente, o mercado de ações testemunhou um aumento no engajamento de investidores de varejo, impulsionado por iniciativas como a desmaterialização de valores mobiliários e plataformas de negociação eletrônica.
A Negociação por Colocalização Detém a Maior Participação no Segmento de Derivativos de Ações da NSE
Na colocalização, um sistema popular entre traders que utilizam programas de negociação sofisticados, as bolsas de valores permitem que os participantes do mercado instalem um servidor nas dependências da bolsa. A intenção é permitir que mantenham seus servidores o mais próximo possível dos servidores da bolsa. Na Índia, os principais servidores das bolsas estão em Mumbai, mas as corretoras que os utilizam estão distribuídas por todo o país. Com base nos modos de negociação na plataforma da bolsa, observa-se que, durante 2021-22, cinquenta por cento das negociações no segmento de derivativos de ações da NSE ocorreram pela via de colocalização, seguidas por negociação não algorítmica, acesso direto ao mercado, negociação via internet, negociação via dispositivo móvel e negociação algorítmica. A colocalização é utilizada principalmente apenas por investidores institucionais e corretoras para seus traders proprietários. Os investidores de varejo têm presença insignificante nesse segmento.
Cenário Competitivo
O relatório abrange os principais players que operam no Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia. Em termos de participação de mercado, alguns dos principais players dominam atualmente o mercado. A empresa cria mercados ativos e executáveis em high yield, e as principais empresas estão se concentrando exclusivamente em produtos de renda fixa e em decisões baseadas em dados em cada etapa do ciclo de vida do investimento. Os principais players do mercado de capitais criam produtos de gestão de patrimônio utilizando técnicas quantitativas e os entregam em um pacote superior e de fácil utilização. A seguir, uma lista de empresas: Taurus Corporate Advisory Services Limited, Valuefy Solutions Private Limited, Hedge Equities Ltd, Sunflower Broking Pvt Ltd e Nine Star Broking Pvt Ltd.
Líderes do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia
Taurus Corporate Advisory Services Limited
Valuefy Solutions Private Limited
Hedge Equities Ltd
Sunflower Broking Pvt Ltd
Nine Star Broking Pvt Ltd
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Janeiro de 2023: A plataforma para pequenas e médias empresas da BSE, a bolsa de valores mais antiga da Ásia, anunciou a listagem da Dharni Capital Services Ltd, elevando o total de empresas listadas na bolsa para 414. Até o momento, as 413 empresas listadas na plataforma BSE PME captaram Rs 4.580 crore do mercado.
- Janeiro de 2023: O investimento nos mercados de capitais indianos por meio de notas participativas caiu ligeiramente para INR 96.292 (USD 1.171,71). Antes disso, o investimento por essa via havia apresentado tendência de alta desde julho, em razão da queda no preço do petróleo e de outras commodities e do desempenho relativo superior dos mercados de ações indianos.
Escopo do Relatório sobre o Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia
O mercado de capitais é um espaço que atua como ponto de encontro entre fornecedores e partes interessadas em poupança e investimentos. Os fornecedores aqui referidos são as partes dispostas a investir seu capital ou emprestá-lo a partes que necessitam de tais empréstimos. Uma análise completa do histórico do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia, que inclui uma avaliação do mercado, tendências emergentes por segmento, mudanças significativas na dinâmica do mercado e uma visão geral do mercado, é abordada no relatório.
O Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia é segmentado por mercados primários e secundários. Os mercados primários são subdivididos em mercado de ações, mercado de dívida, governança corporativa e monitoramento de conformidade, reestruturação corporativa e intermediários associados; e os mercados secundários são subdivididos em mercado à vista, mercados de derivativos de ações, mercado de derivativos de commodities, mercado de derivativos de câmbio, mercado de derivativos de taxa de juros, instituições de infraestrutura de mercado e intermediários associados. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o ecossistema de bolsa do mercado de capitais indiano em valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por Mercados Primários
| Mercado de Ações |
| Mercado de Dívida |
| Governança Corporativa e Monitoramento de Conformidade |
| Reestruturação Corporativa |
| Intermediários Associados |
Por Mercados Secundários
| Mercado à Vista |
| Mercados de Derivativos de Ações |
| Mercado de Derivativos de Commodities |
| Mercado de Derivativos de Câmbio |
| Mercado de Derivativos de Taxa de Juros |
| Instituições de Infraestrutura de Mercado |
| Intermediários Associados |
| Por Mercados Primários | Mercado de Ações |
| Mercado de Dívida | |
| Governança Corporativa e Monitoramento de Conformidade | |
| Reestruturação Corporativa | |
| Intermediários Associados | |
| Por Mercados Secundários | Mercado à Vista |
| Mercados de Derivativos de Ações | |
| Mercado de Derivativos de Commodities | |
| Mercado de Derivativos de Câmbio | |
| Mercado de Derivativos de Taxa de Juros | |
| Instituições de Infraestrutura de Mercado | |
| Intermediários Associados |
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia?
Projeta-se que o Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia registre um CAGR superior a 9% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais players do Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia?
Taurus Corporate Advisory Services Limited, Valuefy Solutions Private Limited, Hedge Equities Ltd, Sunflower Broking Pvt Ltd e Nine Star Broking Pvt Ltd são as principais empresas que operam no Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia.
Quais anos este Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado do Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Setor do Ecossistema de Bolsa do Mercado de Capitais da Índia para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório do Setor do Ecossistema de Bolsa de Capitais da Índia
Estatísticas de participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Ecossistema de Bolsa de Capitais da Índia para 2025, elaboradas pelos Relatórios Setoriais Mordor Intelligence™. A análise do Ecossistema de Bolsa de Capitais da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.
