Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Separadores de Baterias para Veículos Elétricos na Europa - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Separadores de Baterias para Veículos Elétricos na Europa

Espera-se que o Segmento de Baterias de Íons de Lítio Domine o Mercado

• Nos últimos anos, a nação europeia registou um aumento notável no seu mercado de baterias de íons de lítio. As vendas de baterias de íons de lítio no país foram significativamente impulsionadas por investimentos promissores provenientes de projetos de parceria público-privada, particularmente em infraestrutura civil e transporte público.
• Além da crescente adoção de veículos elétricos no continente, os separadores de baterias estão a beneficiar de diversas iniciativas governamentais destinadas a reduzir as emissões de carbono. Estas iniciativas funcionam como catalisador de crescimento. Além disso, a introdução de baterias de íons de lítio melhoradas com poliolefinas e óxidos cerâmicos — conhecidas pela sua estabilidade, segurança e capacidade de reduzir a retração e a penetração de partículas — acrescenta mais dinamismo ao mercado.
• A nível global, os veículos estão a adotar cada vez mais a hibridização e a eletrificação. O espetro inclui veículos elétricos híbridos (HEVs), híbridos plug-in e veículos totalmente elétricos (EVs). A Europa, sendo a iniciadora do Acordo Climático de Paris, tem defendido ativamente a transição dos veículos de combustão interna para os EVs, assistindo a um crescimento substancial neste processo.
• De acordo com o Relatório de Transporte e Ambiente Europeu de 2023, a capacidade de mineração de lítio do Reino Unido deverá atingir 7.000 toneladas até 2030. Adicionalmente, em novembro de 2023, o governo do Reino Unido apresentou um Plano de Manufatura Avançada no valor de USD 2,5 bilhões. Este plano engloba uma nova Estratégia de Baterias, apoiada por aproximadamente USD 54 milhões em financiamento governamental, com o objetivo de fomentar uma cadeia de abastecimento de baterias competitiva até 2030. Esta iniciativa visa reforçar a resiliência da cadeia de abastecimento à medida que os fabricantes de automóveis se orientam para a produção localizada de baterias, alinhando-se com a transição mais ampla para veículos elétricos a bateria (BEVs). A Estratégia de Baterias prevê apoio focado para veículos de emissões zero, baterias e respetivas cadeias de abastecimento, com financiamento dedicado de capital e I&D ao longo de cinco anos, até 2030.
• Em 2023, a Alteo, líder mundial na produção de separadores, em colaboração com a W-Scope, assinou um acordo para estabelecer a maior instalação de produção de separadores da Europa. Este empreendimento é fundamental para o desenvolvimento das cadeias de valor francesa e europeia, especialmente tendo em conta os múltiplos projetos de gigafábricas. De destacar que esta instalação será o único local na Europa alimentado inteiramente por energia elétrica, e os separadores produzidos incorporarão as aluminas de alto desempenho da SEPal.
• Face a estes desenvolvimentos, o segmento de baterias de íons de lítio está posicionado para liderar o mercado europeu de separadores de baterias para veículos elétricos nos próximos anos.

Espera-se que a Alemanha Domine o Mercado

• A Alemanha destaca-se como um importante polo para veículos elétricos (EVs), com o governo a promover ativamente a sua adoção para reduzir as emissões. Com uma das infraestruturas de carregamento mais avançadas do mundo, a Alemanha lidera a Europa como o seu maior mercado de EVs. Acompanhando as tendências globais, a Alemanha assistiu a um aumento na procura de EVs, impulsionado por uma mudança coletiva em direção a soluções de transporte sustentável, reforçando subsequentemente o mercado de separadores de baterias.
• Com a crescente adoção de EVs por consumidores e empresas, a procura de separadores de baterias aumentou em paralelo. Este dinamismo é alimentado por preocupações ambientais, incentivos governamentais que promovem a adoção de EVs e avanços na tecnologia de baterias, tornando os EVs mais acessíveis e práticos.
• Em 2023, as vendas de veículos elétricos híbridos plug-in na Alemanha ultrapassaram 180.000 unidades. Com os olhos postos no futuro, a Alemanha ambiciona ter 15 milhões de EVs nas suas estradas até 2030. Centrais para este objetivo ambicioso são as políticas e incentivos de apoio do governo. Por exemplo, tanto o governo como os fabricantes de EVs na Alemanha contribuem com EUR 2.000 cada, totalizando EUR 4.000 para carros elétricos avaliados até EUR 60.000. Além disso, os EVs beneficiam de uma isenção de imposto sobre veículos por uma década, complementada por um bónus fiscal especial baseado na capacidade da bateria.
• A atratividade da Alemanha estende-se além das suas fronteiras, atraindo investimentos globais para estabelecer centros de fabricação de baterias de íons de lítio. Prova desta tendência, em 2023, a Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) inaugurou a sua nova fábrica de células de baterias de íons de lítio na Alemanha, iniciando com uma capacidade anual de 8 GWh, com planos de expansão para 14 GWh.
• Noutro movimento significativo, a Northvolt AB, apoiada por um compromisso de EUR 1 bilhão do governo alemão, revelou planos para a sua segunda instalação de fabricação de baterias no norte da Alemanha em maio de 2023.
• Perspetivando o futuro, a Política Industrial Europeia prevê que a capacidade de produção de baterias na Europa ultrapasse 1.000 GWh até 2030, com uma taxa de crescimento anual robusta superior a 20%. O novo Regulamento de Baterias da UE enfatiza o reforço das cadeias de abastecimento localizadas. Face a estas projeções, a procura de separadores de processo húmido na Alemanha está posicionada para um crescimento substancial.
• Face a estas dinâmicas, à medida que o panorama de veículos elétricos da Alemanha continua a expandir-se, a procura de separadores de baterias para veículos elétricos deverá aumentar correspondentemente durante o período de previsão.