Analyse de la taille et de la part du marché européen des séparateurs de batteries pour véhicules électriques - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des séparateurs de batteries pour véhicules électriques

Le segment des batteries lithium-ion devrait dominer le marché

• Ces dernières années, les nations européennes ont connu une hausse notable de leur marché des batteries lithium-ion. Les ventes de batteries lithium-ion dans le pays ont été considérablement soutenues par des investissements prometteurs issus de projets de partenariat public-privé, notamment dans les infrastructures civiles et les transports en commun.
• En plus de l'adoption croissante des véhicules électriques sur le continent, les séparateurs de batteries bénéficient de diverses initiatives gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone. Ces initiatives servent de catalyseur à la croissance. Par ailleurs, l'introduction de batteries lithium-ion améliorées avec des polyoléfines et des oxydes céramiques — reconnues pour leur stabilité, leur sécurité et leur capacité à réduire le retrait et la pénétration des particules — apporte un élan supplémentaire au marché.
• À l'échelle mondiale, les véhicules adoptent de plus en plus l'hybridation et l'électrification. Le spectre comprend les véhicules électriques hybrides (VEH), les hybrides rechargeables et les véhicules entièrement électriques (VE). L'Europe, en tant qu'initiatrice du Pacte climatique de Paris, a activement soutenu la transition des véhicules à combustion interne vers les VE, enregistrant une croissance substantielle dans ce processus.
• Selon le rapport 2023 de Transport & Environnement européen, la capacité d'extraction de lithium du Royaume-Uni devrait atteindre 7 000 tonnes d'ici 2030. De plus, en novembre 2023, le gouvernement britannique a dévoilé un Plan de fabrication avancée de 2,5 milliards USD. Ce plan comprend une nouvelle Stratégie pour les batteries, soutenue par environ 54 millions USD de financement gouvernemental, visant à favoriser une chaîne d'approvisionnement compétitive en matière de batteries d'ici 2030. Cette initiative cherche à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement alors que les constructeurs automobiles se tournent vers une production de batteries localisée, en accord avec la transition plus large vers les véhicules électriques à batterie (VEB). La Stratégie pour les batteries est destinée à étendre un soutien ciblé aux véhicules zéro émission, aux batteries et à leurs chaînes d'approvisionnement, avec des financements dédiés en capital et en R&D sur cinq ans, jusqu'en 2030.
• En 2023, Alteo, leader mondial de la production de séparateurs, en collaboration avec W-Scope, a signé un accord pour établir la plus grande installation de production de séparateurs d'Europe. Cette initiative est essentielle pour nourrir les chaînes de valeur française et européenne, notamment à la lumière de plusieurs projets de gigafactories. Il est à noter que cette installation sera le seul site en Europe alimenté entièrement par de l'énergie électrique, et les séparateurs produits intégreront les alumines haute performance de SEPal.
• Compte tenu de ces développements, le segment des batteries lithium-ion est en passe de dominer le marché européen des séparateurs de batteries pour véhicules électriques dans les années à venir.

L'Allemagne devrait dominer le marché

• L'Allemagne se positionne comme un pôle majeur pour les véhicules électriques (VE), le gouvernement promouvant activement leur adoption pour réduire les émissions. Dotée de l'une des infrastructures de recharge les plus avancées au monde, l'Allemagne est le plus grand marché de VE en Europe. Reflétant les tendances mondiales, l'Allemagne a connu une hausse de la demande de VE, portée par un mouvement collectif vers des solutions de transport durables, renforçant ainsi le marché des séparateurs de batteries.
• Avec l'adoption croissante des VE par les consommateurs et les entreprises, la demande de séparateurs de batteries a augmenté en parallèle. Cet élan est alimenté par les préoccupations environnementales, les incitations gouvernementales en faveur de l'adoption des VE et les avancées technologiques en matière de batteries, rendant les VE plus accessibles et pratiques.
• En 2023, les ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables en Allemagne ont dépassé 180 000 unités. Tournée vers l'avenir, l'Allemagne vise à avoir 15 millions de VE sur ses routes d'ici 2030. Les politiques et incitations gouvernementales de soutien sont au cœur de cet objectif ambitieux. Par exemple, le gouvernement et les constructeurs de VE en Allemagne contribuent chacun à hauteur de 2 000 EUR, soit un total de 4 000 EUR pour les voitures électriques d'une valeur allant jusqu'à 60 000 EUR. De plus, les VE bénéficient d'une exonération de taxe sur les véhicules d'une durée de dix ans, complétée par un bonus fiscal spécial basé sur la taille de la batterie.
• L'attrait de l'Allemagne dépasse ses frontières, attirant des investissements mondiaux pour établir des pôles de fabrication de batteries lithium-ion. Témoignant de cette tendance, en 2023, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a inauguré sa nouvelle usine de cellules de batteries lithium-ion en Allemagne, démarrant avec une capacité annuelle de 8 GWh, avec des plans pour atteindre 14 GWh.
• Dans un autre mouvement significatif, Northvolt AB, soutenu par un engagement de 1 milliard EUR du gouvernement allemand, a dévoilé des plans pour sa deuxième installation de fabrication de batteries dans le nord de l'Allemagne en mai 2023.
• À l'avenir, la Politique industrielle européenne prévoit que la capacité de production de batteries en Europe dépassera 1 000 GWh d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel robuste supérieur à 20 %. La nouvelle réglementation européenne sur les batteries met l'accent sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement localisées. Compte tenu de ces projections, la demande de séparateurs à procédé humide en Allemagne est appelée à connaître une croissance substantielle.
• Compte tenu de ces dynamiques, à mesure que le paysage des véhicules électriques en Allemagne continue de se développer, la demande de séparateurs de batteries pour véhicules électriques est appelée à augmenter en conséquence au cours de la période de prévision.