Tamanho e Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China

Tamanho do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China pela Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de petiscos para animais de estimação na China está projetado em 3,23 bilhões de USD em 2025, 3,42 bilhões de USD em 2026, e deve atingir 4,56 bilhões de USD até 2031, crescendo a um CAGR de 5,9% de 2026 a 2031. O mercado de petiscos para animais de estimação na China está migrando de uma demanda orientada por volume para uma demanda orientada por valor, à medida que proprietários urbanos mais jovens gastam mais em nutrição premium e qualidade de alimentação diária. O consumo urbano de alimentos para cães e gatos na China atingiu RMB 312,6 bilhões (43,4 bilhões de USD) em 2025, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), e os alimentos para animais de estimação representaram 53,7% do total de gastos com animais de estimação, tornando os produtos alimentícios a maior categoria de gastos e um fator-chave do mercado de petiscos para animais de estimação na China. O posicionamento funcional está se tornando mais importante do que o simples sabor, o que está impulsionando as marcas a construírem argumentos em torno de digestão, saúde bucal, imunidade e qualidade dos ingredientes no mercado de petiscos para animais de estimação na China. Os produtos importados estão enfrentando pressão adicional após a China ter elevado a tarifa provisória de nação mais favorecida (NMF) sobre alimentos para animais de estimação embalados para varejo de 4% para 10% em 1º de janeiro de 2025, o que está melhorando a posição relativa dos fornecedores domésticos no mercado de petiscos para animais de estimação na China. O resultado é um mercado de petiscos para animais de estimação na China onde a demanda premium, o varejo digital e a fabricação local estão se expandindo juntos, enquanto o controle de custos e a disciplina de conformidade estão se tornando mais importantes para o crescimento.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por subproduto, os petiscos liofilizados e de carne seca detiveram 31% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na China em 2025 e permaneceram como o formato de crescimento mais rápido no mercado de petiscos para animais de estimação na China.
  • Por animais de estimação, os cães representaram 51,2% do tamanho do mercado de petiscos para animais de estimação na China em 2025, enquanto os gatos registraram o CAGR projetado mais rápido de 7,4% até 2031.
  • Por canal de distribuição, o canal online capturou 58,5% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na China em 2025 e permaneceu como a principal rota para descoberta e compra de marcas no mercado de petiscos para animais de estimação na China.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Subproduto: Petiscos Liofilizados e de Carne Seca Ancoram o Nível Premium

Os petiscos liofilizados e de carne seca representaram 31% do tamanho do mercado de petiscos para animais de estimação na China em 2025, tornando-os o maior subsegmento. A mesma categoria também foi a de crescimento mais rápido, mostrando que a demanda premium e a escala estão se desenvolvendo na mesma parte da categoria. De acordo com a Exposição Internacional de Animais de Estimação da China (CIPS 2026), 81,2% dos proprietários de cães adquiriram petiscos de carne seca e tiras de carne em 2025, enquanto 56,6% adquiriram formatos liofilizados.

O USDA FAS identificou petiscos liofilizados, petiscos de cartilagem, carne desfiada, palitos dentais e carne desidratada ao ar como os formatos de petiscos para cães de maior crescimento em 2025. Também apontou para donuts liofilizados, palitos de grama e petiscos interativos de bolso como formatos de crescimento rápido para gatos, o que mostra que a inovação premium está se espalhando por casos de uso e espécies. O setor de petiscos para animais de estimação na China está, portanto, recompensando produtos que combinam conteúdo proteico visível com conveniência e função. Os petiscos macios e mastigáveis continuam a atender às necessidades de treinamento porque são fáceis de porcionamento e alimentação. Os petiscos crocantes ainda mantêm volume cotidiano estável no mercado de petiscos para animais de estimação na China porque permanecem acessíveis a domicílios mais sensíveis ao preço.

Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China por Subproduto, 2025
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Por Animais de Estimação: O Momentum do Segmento de Gatos Remodela a Equação de Crescimento do Mercado

Os cães detiveram 51,2% da participação do mercado de petiscos para animais de estimação na China em 2025, tornando-os o maior segmento de animais de estimação. Os gatos, no entanto, são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 7,4% ao longo de 2026-2031, indicando que o crescimento futuro está se deslocando para os gatos. De acordo com o USDA FAS, a população urbana de gatos da China atingiu 72,89 milhões em 2025, enquanto a população urbana de cães atingiu 53,43 milhões. Outros animais de estimação permanecem pequenos, mas a mesma fonte observou que a posse de animais aquáticos atingiu 17,3% dos proprietários de animais de estimação em 2025, um aumento de 3,9 pontos percentuais em relação a 2024, sugerindo uma modesta ampliação da base endereçável[2]Fonte: Pet Data, "Livro Branco da Indústria de Animais de Estimação da China 2026 (Relatório do Consumidor)," Notícias da Exposição Internacional de Animais de Estimação CIPS, cipscom.com.

O USDA FAS relatou que as marcas domésticas estão investindo cada vez mais em ingredientes funcionais específicos para gatos e fórmulas premium para competir com marcas internacionais há muito estabelecidas no segmento premium de gatos[3]Fonte: Serviço Agrícola Exterior do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, "Atualização do Mercado de Alimentos para Animais de Estimação 2025," Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fas.usda.gov. O setor de petiscos para animais de estimação na China, portanto, provavelmente verá uma concorrência mais intensa em petiscos para gatos relacionados à digestão, hidratação e controle de bolas de pelo. Marcas com posicionamento veterinário claro, transparência de ingredientes e argumentos específicos por espécie estão melhor posicionadas para se beneficiar dessa mudança no mercado de petiscos para animais de estimação na China.

Por Canal de Distribuição: O Comércio Online Lidera em Escala e Velocidade

O canal online representou 58,5% do mercado de petiscos para animais de estimação na China em 2025, tornando-o o maior formato de distribuição. Esse nível de participação mostra que o varejo digital já é a principal rota tanto para compras recorrentes quanto para a descoberta de novas marcas. As lojas especializadas permanecem importantes nas cidades de Nível 1 e Nível 2 porque apoiam compras premium e focadas em veterinária. Supermercados e hipermercados continuam a ser relevantes para formatos de petiscos cotidianos e visibilidade doméstica nacional. As lojas de conveniência ainda capturam compras por impulso de menor valor entre compradores urbanos mais jovens.

O USDA FAS relatou que as grandes plataformas tradicionais, como JD.com e Tmall, apresentam maior fidelidade e compras recorrentes mais elevadas, enquanto o Douyin está gerando crescimento mais rápido por meio de compras por impulso e descoberta liderada por conteúdo. Isso cria uma estrutura de distribuição onde a estratégia de plataforma agora faz parte da estratégia de produto no mercado de petiscos para animais de estimação na China. Marcas que equilibram a demanda recorrente confiável em plataformas estabelecidas com a aquisição de clientes por meio de conteúdo ao vivo estão melhor posicionadas do que os concorrentes de canal único. O varejo especializado offline também ainda importa porque muitos compradores querem orientação ao selecionar petiscos funcionais. O mercado de petiscos para animais de estimação na China está, portanto, se tornando mais integrado entre os pontos de contato online e offline, em vez de se mover em direção a um modelo simples de canal único.

Participação do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China por Canal de Distribuição, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

A geografia da China é um único mercado nacional para fins de relatório, mas os padrões de demanda dentro do país são desiguais entre os níveis de cidades e as regiões de produção. A demanda por petiscos premium está concentrada nas cidades de Nível 1 e nas principais cidades de Nível 2, onde a renda disponível é maior e a humanização dos animais de estimação é mais avançada. Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e várias grandes cidades de Nível 2 permanecem como os principais centros de demanda por produtos premium e funcionais. O mercado de petiscos para animais de estimação na China também se beneficia nessas cidades de melhor acesso ao varejo especializado e maior aceitação de nutrição de maior valor. Isso deixa os clusters urbanos de alto nível como a principal fonte de receita premium, mesmo à medida que o alcance nacional se amplia.

O USDA FAS relatou que a China tinha 94.891 lojas de animais de estimação em setembro de 2025, uma redução líquida de 1.270 desde o início do ano, enquanto cidades como Xangai, Chengdu, Hangzhou e Pequim permaneceram mais resilientes devido às suas bases de varejo orientadas a serviços. Isso sugere que o varejo offline no mercado de petiscos para animais de estimação na China está se consolidando em torno de lojas mais fortes em cidades mais fortes, em vez de se expandir de forma uniforme. O USDA FAS também declarou que Shandong e Hebei responderam por mais de 70% da produção doméstica de alimentos para animais de estimação em 2024, sublinhando a contínua concentração da base de fabricação. A produção de alimentos para animais de estimação de Henan cresceu 119% em 2025, o que aponta para um cluster de produção secundário emergente no centro da China. Esse padrão de produção confere aos fornecedores do norte e do centro um papel claro de custo e logística no mercado de petiscos para animais de estimação na China.

As cidades de Nível 3 e inferiores representam a próxima onda de expansão, mas essa parte do mercado de petiscos para animais de estimação na China ainda é mais sensível ao preço. O USDA FAS relatou que os produtos premium nesses mercados são em grande parte importados ou marcas domésticas de preço mais elevado vendendo acima de RMB 120 por quilograma (16,7 USD por quilograma), enquanto as marcas domésticas dominam as faixas de preço médio e baixo. Isso significa que o crescimento fora das maiores cidades dependerá da arquitetura de preços tanto quanto do reconhecimento de marca. O comércio eletrônico provavelmente permanecerá como a principal rota de expansão porque reduz os limites de distribuição física em cidades menores. O mercado de petiscos para animais de estimação na China, portanto, recompensará marcas que consigam atender às expectativas de preço regionais sem perder a credibilidade do produto.

Cenário Competitivo

O mercado de petiscos para animais de estimação na China permanece fragmentado, com a receita distribuída entre marcas domésticas e internacionais, em vez de ser controlada por uma ou duas empresas. Os grupos internacionais ainda mantêm posições fortes em nutrição premium, mas os desafiantes domésticos estão reduzindo a diferença por meio de fornecimento local, execução digital e adaptação mais rápida de produtos. Isso tornou o mercado de petiscos para animais de estimação na China mais competitivo nos pontos de preço médio-premium, onde a percepção de qualidade e o valor agora importam igualmente. As marcas importadas também estão enfrentando um ambiente operacional mais desafiador, à medida que as tarifas e os encargos de conformidade aumentaram desde 2025. O resultado é um mercado onde a força da fabricação local importa cada vez mais tanto quanto o patrimônio da marca.

A Fubei Pet Food Co., Ltd. protocolou seu pedido na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) em 1º de junho de 2026 e divulgou que ocupou o segundo lugar no segmento de fabricação terceirizada de alimentos para animais de estimação da China, com 5,3% de participação de receita em 2025. Esse protocolo mostra como os fornecedores domésticos estão usando os mercados de capitais para construir escala e subir na cadeia de valor. A Yantai China Pet Foods Co., Ltd. concluiu sua fábrica no México em 2025, tornando-se a primeira empresa chinesa de alimentos para animais de estimação a estabelecer operações de fabricação no México, o que aponta para uma estratégia de fornecimento mais ampla além da base doméstica. Em abril de 2026, a Toptrees, subsidiária da Yantai China Pet Foods Co., Ltd., também concluiu e iniciou as operações de uma nova planta de panificação focada em alimentos assados premium para animais de estimação e produtos de petiscos. Esses movimentos mostram que a concorrência no mercado de petiscos para animais de estimação na China está sendo moldada pela expansão de capacidade, especialização de produtos e diversificação do fornecimento.

Outro movimento notável ocorreu em abril de 2025, quando a Fubei Pet Food Co., Ltd. e o New Ruipeng Pet Healthcare Group firmaram um acordo de cooperação estratégica para pesquisa e desenvolvimento (P&D) conjunto de fórmulas premium de alimentos e petiscos para animais de estimação na base de Xuancheng da Fubei, na Província de Anhui. Esse tipo de parceria importa porque a credibilidade clínica e a profundidade de formulação estão se tornando mais importantes nos petiscos premium. O mercado de petiscos para animais de estimação na China está, portanto, migrando da concorrência baseada apenas em marca para um modelo que também valoriza a qualidade de fabricação, a prontidão para conformidade e as parcerias de formulação. Empresas que conseguem combinar essas capacidades com a força do canal digital provavelmente ganharão participação de forma mais consistente. Participantes menores e não diferenciados podem ter mais dificuldade em acompanhar o ritmo à medida que os padrões se tornam mais rigorosos e os consumidores se tornam mais seletivos.

Líderes do Setor de Petiscos para Animais de Estimação na China

  1. Mars, Incorporated

  2. Nestlé S.A.

  3. Colgate-Palmolive Company

  4. General Mills, Inc.

  5. Yantai China Pet Foods Co., Ltd.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Junho de 2026: A Fubei Pet Food Co., Ltd. protocolou um pedido de oferta pública inicial (IPO) junto à Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) em 1º de junho de 2026, buscando uma listagem no Conselho Principal com a Sinolink Securities como patrocinadora exclusiva. A empresa divulgou em seu prospecto da HKEX que se classificou como o segundo maior fabricante terceirizado de alimentos para animais de estimação da China por receita de 2025, com 5,3% de participação no mercado de fabricação por contrato, e que sua marca própria Bi Le se classificou como a décima maior marca local de alimentos para animais de estimação na China por vendas no varejo de 2025, tornando-a um dos principais participantes do mercado de petiscos para animais de estimação, além de possuir oferta de petiscos em sua categoria de produtos.
  • Abril de 2026: A Toptrees, subsidiária da Yantai China Pet Foods Co., Ltd., concluiu a construção e iniciou as operações de uma nova planta de panificação de alimentos para animais de estimação de última geração em abril de 2026 na China, adicionando capacidade de produção dedicada para formatos de petiscos assados premium voltados ao segmento de petiscos de alto valor de crescimento rápido.
  • Janeiro de 2025: A China elevou a tarifa provisória de nação mais favorecida (NMF) sobre alimentos para animais de estimação embalados para varejo (códigos HS 23091010 e 23091090) de 4% para 10%, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2025, aumentando diretamente os custos de importação para todos os fabricantes estrangeiros de petiscos para animais de estimação e acelerando a vantagem competitiva das alternativas produzidas localmente.

Índice do relatório da indústria de petiscos para animais de estimação na china

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. O QUE O RELATÓRIO OFERECE

3. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 População de Animais de Estimação
    • 4.1.1 Gatos
    • 4.1.2 Cães
    • 4.1.3 Outros Animais de Estimação
  • 4.2 Gastos com Animais de Estimação
  • 4.3 Tendências do Consumidor

5. DINÂMICA DE OFERTA E PRODUÇÃO

  • 5.1 Análise de Comércio
  • 5.2 Tendências de Ingredientes
  • 5.3 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 5.4 Estrutura Regulatória
  • 5.5 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 5.5.1 Premiumização de Petiscos para Animais de Estimação e Petiscos Funcionais
    • 5.5.2 Aumento da Posse de Gatos e Penetração de Petiscos para Gatos
    • 5.5.3 Descoberta Liderada pelo Comércio Eletrônico e Comércio Social
    • 5.5.4 Humanização dos Animais de Estimação e Petiscos como Ocasiões de Recompensa
    • 5.5.5 Expansão da Inovação Local em Petiscos com Rótulo Limpo e Estilo Fresco
    • 5.5.6 Demanda por Petiscos para Saúde Dental, Treinamento e Saúde Digestiva
  • 5.6 Fatores Restritivos do Mercado
    • 5.6.1 Sensibilidade ao Preço nos Canais de Mercado de Massa
    • 5.6.2 Endurecimento do Registro de Importações e Carga de Conformidade
    • 5.6.3 Volatilidade do Custo de Ingredientes para Petiscos à Base de Carne
    • 5.6.4 Risco de Lacunas na Percepção de Qualidade em Marcas de Nível Inferior
  • 5.7 Perspectiva Tecnológica
  • 5.8 Panorama Regulatório
  • 5.9 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 5.9.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 5.9.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 5.9.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 5.9.4 Ameaça de Substitutos
    • 5.9.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

6. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR E VOLUME)

  • 6.1 Por Subproduto
    • 6.1.1 Petiscos Crocantes
    • 6.1.2 Petiscos Dentais
    • 6.1.3 Petiscos Liofilizados e de Carne Seca
    • 6.1.4 Petiscos Macios e Mastigáveis
    • 6.1.5 Outros Petiscos
  • 6.2 Por Animais de Estimação
    • 6.2.1 Gatos
    • 6.2.2 Cães
    • 6.2.3 Outros Animais de Estimação
  • 6.3 Por Canal de Distribuição
    • 6.3.1 Lojas de Conveniência
    • 6.3.2 Canal Online
    • 6.3.3 Lojas Especializadas
    • 6.3.4 Supermercados e Hipermercados
    • 6.3.5 Outros Canais de Distribuição

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Concentração de Mercado
  • 7.2 Movimentos Estratégicos
  • 7.3 Análise de Participação de Mercado
  • 7.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando Disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado, Produtos e Serviços, Desenvolvimentos Recentes)
    • 7.4.1 Mars, Incorporated
    • 7.4.2 Nestlé S.A.
    • 7.4.3 Colgate-Palmolive Company
    • 7.4.4 General Mills, Inc.
    • 7.4.5 Spectrum Brands Holdings, Inc.
    • 7.4.6 Yantai China Pet Foods Co., Ltd.
    • 7.4.7 Petpal Pet Nutrition Technology Co., Ltd.
    • 7.4.8 Gambol Pet Group Co., Ltd.
    • 7.4.9 Zhengbang Technology Co., Ltd.
    • 7.4.10 Shanghai Bridge Pet Care Co., Ltd.
    • 7.4.11 Shandong Luscious Pet Food Co., Ltd.
    • 7.4.12 Yantai Purepet Foods Limited
    • 7.4.13 Fubei Pet Food Co., Ltd.
    • 7.4.14 Nanjing Wants Pet Products Co., Ltd.
    • 7.4.15 Zhangjiagang This Way Pet Food Co., Ltd.

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Petiscos para Animais de Estimação na China

Os petiscos para animais de estimação são produtos de lanche fornecidos aos animais de estimação para recompensa, nutrição, treinamento ou prazer. O relatório do mercado de petiscos para animais de estimação na China é segmentado por subproduto (petiscos crocantes, petiscos dentais e mais), por animais de estimação (gatos, cães, outros animais de estimação) e por canal de distribuição (lojas de conveniência, canal online e mais). As previsões de mercado são fornecidas em termos de valor (USD) e volume (toneladas métricas).

Por Subproduto
Petiscos Crocantes
Petiscos Dentais
Petiscos Liofilizados e de Carne Seca
Petiscos Macios e Mastigáveis
Outros Petiscos
Por Animais de Estimação
Gatos
Cães
Outros Animais de Estimação
Por Canal de Distribuição
Lojas de Conveniência
Canal Online
Lojas Especializadas
Supermercados e Hipermercados
Outros Canais de Distribuição
Por SubprodutoPetiscos Crocantes
Petiscos Dentais
Petiscos Liofilizados e de Carne Seca
Petiscos Macios e Mastigáveis
Outros Petiscos
Por Animais de EstimaçãoGatos
Cães
Outros Animais de Estimação
Por Canal de DistribuiçãoLojas de Conveniência
Canal Online
Lojas Especializadas
Supermercados e Hipermercados
Outros Canais de Distribuição

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual da categoria de petiscos para animais de estimação na China?

O mercado de petiscos para animais de estimação na China atingiu 3,2 bilhões de USD em 2025.

Com que velocidade os gastos devem crescer até 2031?

O mercado de petiscos para animais de estimação na China está projetado para crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,9% de 2026 a 2031.

Qual tipo de produto lidera as vendas na China?

Os petiscos liofilizados e de carne seca foram a maior subcategoria de produtos com 31% de participação em 2025, e também permaneceram como o formato de crescimento mais rápido.

Qual canal de vendas é mais importante para as marcas?

As vendas online são a principal rota para escala, com o canal online detendo 58,5% de participação em 2025 e apoiando tanto as compras recorrentes quanto a descoberta de novos clientes.

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