Tamaño y Participación del Mercado de Golosinas para Mascotas en China

Tamaño del Mercado de Golosinas para Mascotas en China
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Golosinas para Mascotas en China por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del mercado de golosinas para mascotas en China sea de 3,23 mil millones de USD en 2025, 3,42 mil millones de USD en 2026, y alcance los 4,56 mil millones de USD en 2031, creciendo a una CAGR del 5,9% de 2026 a 2031. El mercado de golosinas para mascotas en China está pasando de una demanda impulsada por el volumen a una demanda impulsada por el valor, ya que los propietarios de mascotas urbanos más jóvenes gastan más en nutrición premium y calidad de alimentación diaria. El consumo urbano de alimentos para mascotas (perros y gatos) en China alcanzó los 312,6 mil millones de RMB (43,4 mil millones de USD) en 2025, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y los alimentos para mascotas representaron el 53,7% del gasto total en mascotas, convirtiendo los productos alimenticios en la categoría de mayor gasto y un motor clave del mercado de golosinas para mascotas en China. El posicionamiento funcional está adquiriendo mayor importancia que el simple sabor, lo que impulsa a las marcas a desarrollar argumentos en torno a la digestión, el cuidado bucal, la inmunidad y la calidad de los ingredientes en el mercado de golosinas para mascotas en China. Los productos importados enfrentan una presión adicional tras el aumento del arancel provisional de nación más favorecida (NMF) sobre los alimentos para mascotas envasados al por menor del 4% al 10% el 1 de enero de 2025, lo que mejora la posición relativa de los proveedores nacionales en el mercado de golosinas para mascotas en China. El resultado es un mercado de golosinas para mascotas en China donde la demanda premium, el comercio minorista digital y la fabricación local se expanden conjuntamente, mientras que el control de costos y la disciplina de cumplimiento normativo se vuelven más importantes para el crecimiento.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por subproducto, las golosinas liofilizadas y de cecina representaron el 31% de la participación del mercado de golosinas para mascotas en China en 2025 y se mantuvieron como el formato de mayor crecimiento en el mercado de golosinas para mascotas en China.
  • Por mascotas, los perros representaron el 51,2% del tamaño del mercado de golosinas para mascotas en China en 2025, mientras que los gatos registraron la CAGR proyectada más rápida del 7,4% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, el canal en línea capturó el 58,5% de la participación del mercado de golosinas para mascotas en China en 2025 y se mantuvo como la ruta más rápida para el descubrimiento y la compra de marcas en el mercado de golosinas para mascotas en China.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Subproducto: Las Golosinas Liofilizadas y de Cecina Anclan el Nivel Premium

Las golosinas liofilizadas y de cecina representaron el 31% del tamaño del mercado de golosinas para mascotas en China en 2025, convirtiéndolas en el subsegmento más grande. La misma categoría también fue la de mayor crecimiento, lo que demuestra que la demanda premium y la escala se están consolidando en la misma parte de la categoría. Según la Exposición Internacional de Mascotas de China (CIPS 2026), el 81,2% de los propietarios de perros adquirieron golosinas de cecina y tiras de carne en 2025, mientras que el 56,6% adquirió formatos liofilizados.

El USDA FAS identificó los aperitivos liofilizados, las golosinas de cartílago, la carne deshilachada, los palitos dentales y la carne deshidratada al aire como los formatos de golosinas para perros de mayor crecimiento en 2025. También señaló los donuts liofilizados, los palitos de hierba y las golosinas de bolsillo interactivas como formatos de rápido crecimiento para gatos, lo que demuestra que la innovación premium se está extendiendo a través de casos de uso y especies. La industria de golosinas para mascotas en China, por lo tanto, está recompensando los productos que combinan un contenido de proteína visible con conveniencia y función. Las golosinas blandas y masticables continúan satisfaciendo las necesidades de entrenamiento porque son fáciles de porcionar y administrar. Las golosinas crujientes aún mantienen un volumen cotidiano estable en el mercado de golosinas para mascotas en China porque siguen siendo accesibles para los hogares más sensibles al precio.

Participación del Mercado de Golosinas para Mascotas en China por Subproducto, 2025
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Por Mascotas: El Impulso del Segmento de Gatos Remodela la Ecuación de Crecimiento del Mercado

Los perros representaron el 51,2% de la participación del mercado de golosinas para mascotas en China en 2025, convirtiéndolos en el segmento de mascotas más grande. Sin embargo, los gatos son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 7,4% durante 2026-2031, lo que indica que el crecimiento futuro se está desplazando hacia los gatos. Según el USDA FAS, la población urbana de gatos en China alcanzó los 72,89 millones en 2025, mientras que la población urbana de perros alcanzó los 53,43 millones. Otras mascotas siguen siendo pequeñas, pero la misma fuente señaló que la tenencia de mascotas acuáticas alcanzó el 17,3% de los propietarios de mascotas en 2025, un aumento de 3,9 puntos porcentuales respecto a 2024, lo que sugiere una modesta ampliación de la base direccionable[2]Fuente: Pet Data, "Libro Blanco de la Industria de Mascotas de China 2026 (Informe del Consumidor)," Noticias de la Exposición Internacional de Mascotas CIPS, cipscom.com.

El USDA FAS informó que las marcas nacionales están invirtiendo cada vez más en ingredientes funcionales específicos para gatos y fórmulas premium para competir con las marcas internacionales de larga trayectoria en el segmento premium de gatos[3]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Actualización del Mercado de Alimentos para Mascotas 2025," Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, fas.usda.gov. Por lo tanto, es probable que la industria de golosinas para mascotas en China experimente una mayor competencia en aperitivos para gatos vinculados a la digestión, la hidratación y el control de bolas de pelo. Las marcas con un posicionamiento veterinario claro, transparencia de ingredientes y argumentos específicos por especie están mejor posicionadas para beneficiarse de este cambio en el mercado de golosinas para mascotas en China.

Por Canal de Distribución: El Comercio en Línea Lidera en Escala y Velocidad

El canal en línea representó el 58,5% del mercado de golosinas para mascotas en China en 2025, convirtiéndolo en el formato de distribución más grande. Ese nivel de participación demuestra que el comercio minorista digital ya es la principal ruta tanto para las compras repetidas como para el descubrimiento de nuevas marcas. Las tiendas especializadas siguen siendo importantes en las ciudades de Nivel 1 y Nivel 2 porque apoyan las compras premium y orientadas a la veterinaria. Los supermercados e hipermercados continúan siendo relevantes para los formatos de golosinas cotidianas y la visibilidad nacional en los hogares. Las tiendas de conveniencia aún capturan compras por impulso de menor valor entre los compradores urbanos más jóvenes.

El USDA FAS informó que las grandes plataformas tradicionales como JD.com y Tmall muestran mayor lealtad y mayores compras repetidas, mientras que Douyin está generando un crecimiento más rápido a través de las compras por impulso y el descubrimiento liderado por contenido. Esto crea una estructura de distribución donde la estrategia de plataforma es ahora parte de la estrategia de producto en el mercado de golosinas para mascotas en China. Las marcas que equilibran la demanda repetida confiable en plataformas establecidas con la adquisición de clientes a través de contenido en vivo están mejor posicionadas que los competidores de un solo canal. El comercio minorista especializado fuera de línea también sigue siendo importante porque muchos compradores desean orientación al seleccionar golosinas funcionales. El mercado de golosinas para mascotas en China, por lo tanto, se está integrando cada vez más a través de puntos de contacto en línea y fuera de línea en lugar de avanzar hacia un modelo simple de un solo canal.

Participación del Mercado de Golosinas para Mascotas en China por Canal de Distribución, 2025
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Análisis Geográfico

La geografía de China es un único mercado nacional a efectos de presentación de informes, pero los patrones de demanda dentro del país son desiguales entre los niveles de ciudades y las regiones de producción. La demanda de golosinas premium se concentra en las ciudades de Nivel 1 y las principales ciudades de Nivel 2, donde el ingreso disponible es mayor y la humanización de las mascotas está más avanzada. Pekín, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen y varias ciudades importantes de Nivel 2 siguen siendo los principales centros de demanda de productos premium y funcionales. El mercado de golosinas para mascotas en China también se beneficia en estas ciudades de un mejor acceso al comercio minorista especializado y una mayor aceptación de la nutrición de mayor valor. Esto deja a los conglomerados urbanos de primer nivel como la principal fuente de ingresos premium, incluso a medida que el alcance nacional se amplía.

El USDA FAS informó que China tenía 94.891 tiendas de mascotas a septiembre de 2025, una disminución neta de 1.270 desde el inicio del año, mientras que ciudades como Shanghái, Chengdu, Hangzhou y Pekín se mantuvieron más resilientes debido a sus bases de comercio minorista orientadas a los servicios. Esto sugiere que el comercio minorista fuera de línea en el mercado de golosinas para mascotas en China se está consolidando en torno a tiendas más sólidas en ciudades más sólidas en lugar de expandirse de manera uniforme. El USDA FAS también indicó que Shandong y Hebei representaron más del 70% de la producción nacional de alimentos para mascotas en 2024, lo que subraya la continua concentración de la base manufacturera. La producción de alimentos para mascotas de Henan aumentó un 119% en 2025, lo que apunta a un clúster de producción secundario emergente en el centro de China. Este patrón de producción otorga a los proveedores del norte y el centro un claro papel en costos y logística en el mercado de golosinas para mascotas en China.

Las ciudades de Nivel 3 e inferiores representan la próxima ola de expansión, pero esta parte del mercado de golosinas para mascotas en China sigue siendo más sensible al precio. El USDA FAS informó que los productos premium en estos mercados son en gran medida importados o marcas nacionales de mayor precio que se venden por encima de los 120 RMB por kilogramo (16,7 USD por kilogramo), mientras que las marcas nacionales dominan las bandas de precio medio y bajo. Esto significa que el crecimiento fuera de las ciudades más grandes dependerá de la arquitectura de precios tanto como del reconocimiento de marca. Es probable que el comercio electrónico siga siendo la principal ruta de expansión porque reduce los límites de distribución física en las ciudades más pequeñas. El mercado de golosinas para mascotas en China, por lo tanto, recompensará a las marcas que puedan adaptarse a las expectativas de precio regionales sin perder credibilidad de producto.

Panorama Competitivo

El mercado de golosinas para mascotas en China sigue siendo fragmentado, con ingresos distribuidos entre marcas nacionales e internacionales en lugar de estar controlados por una o dos empresas. Los grupos internacionales aún mantienen posiciones sólidas en nutrición premium, pero los competidores nacionales están reduciendo la brecha a través del abastecimiento local, la ejecución digital y una adaptación de productos más rápida. Esto ha hecho que el mercado de golosinas para mascotas en China sea más competitivo en los puntos de precio medio-premium, donde la percepción de calidad y el valor ahora importan por igual. Las marcas importadas también enfrentan un entorno operativo más desafiante, ya que los aranceles y las cargas de cumplimiento han aumentado desde 2025. El resultado es un mercado donde la solidez de la fabricación local importa cada vez más tanto como el legado de marca.

Fubei Pet Food Co., Ltd. presentó su solicitud ante la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) el 1 de junio de 2026, y reveló que ocupó el segundo lugar en el segmento de fabricación de alimentos para mascotas de terceros en China con una participación de ingresos del 5,3% en 2025. Esa presentación muestra cómo los proveedores nacionales están utilizando los mercados de capitales para ganar escala y avanzar en la cadena de valor. Yantai China Pet Foods Co., Ltd. completó su fábrica en México en 2025, convirtiéndose en la primera empresa china de alimentos para mascotas en establecer operaciones de fabricación en México, lo que apunta a una estrategia de suministro más amplia más allá de la base nacional. En abril de 2026, Toptrees, una subsidiaria de Yantai China Pet Foods Co., Ltd., también completó e inició operaciones en una nueva planta de horneado enfocada en alimentos para mascotas horneados premium y productos de golosinas. Estos movimientos muestran que la competencia en el mercado de golosinas para mascotas en China está siendo moldeada por la expansión de capacidad, la especialización de productos y la diversificación del suministro.

Otro movimiento notable se produjo en abril de 2025, cuando Fubei Pet Food Co., Ltd. y New Ruipeng Pet Healthcare Group firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para la investigación y el desarrollo (I+D) conjuntos de fórmulas premium de alimentos para mascotas y golosinas en la base de Xuancheng de Fubei en la provincia de Anhui. Este tipo de asociación es importante porque la credibilidad clínica y la profundidad de formulación están adquiriendo mayor importancia en las golosinas premium. El mercado de golosinas para mascotas en China, por lo tanto, está pasando de la competencia liderada únicamente por la marca a un modelo que también valora la calidad de fabricación, la preparación para el cumplimiento normativo y las asociaciones de formulación. Las empresas que puedan combinar esas capacidades con la solidez del canal digital probablemente ganarán participación de manera más constante. Los actores más pequeños sin diferenciación pueden encontrar más difícil mantener el ritmo a medida que los estándares se endurecen y los consumidores se vuelven más selectivos.

Líderes de la Industria de Golosinas para Mascotas en China

  1. Mars, Incorporated

  2. Nestlé S.A.

  3. Colgate-Palmolive Company

  4. General Mills, Inc.

  5. Yantai China Pet Foods Co., Ltd.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Golosinas para Mascotas en China
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: Fubei Pet Food Co., Ltd. presentó una solicitud de oferta pública inicial (OPI) ante la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) el 1 de junio de 2026, buscando una cotización en el Tablero Principal con Sinolink Securities como único patrocinador. La empresa reveló en su prospecto de la HKEX que se clasificó como el segundo mayor fabricante de alimentos para mascotas de terceros en China por ingresos de 2025 con una participación del 5,3% en el mercado de fabricación por contrato, y que su marca propia Bi Le se clasificó como la décima marca local de alimentos para mascotas más grande en China por ventas minoristas de 2025, convirtiéndola en uno de los principales actores en el mercado de golosinas para mascotas, además de contar con una oferta de golosinas para mascotas dentro de su categoría de productos.
  • Abril de 2026: Toptrees, una subsidiaria de Yantai China Pet Foods Co., Ltd., completó la construcción e inició operaciones de una nueva planta de horneado de alimentos para mascotas de última generación en abril de 2026 en China, añadiendo capacidad de producción dedicada para formatos de golosinas horneadas premium dirigidos al segmento de aperitivos para mascotas de alto valor y rápido crecimiento.
  • Enero de 2025: China elevó el arancel provisional de nación más favorecida (NMF) sobre los alimentos para mascotas envasados al por menor (códigos del Sistema Armonizado 23091010 y 23091090) del 4% al 10%, con vigencia a partir del 1 de enero de 2025, aumentando directamente los costos de importación para todos los fabricantes extranjeros de golosinas para mascotas y acelerando la ventaja competitiva de las alternativas producidas localmente.

Índice del informe de la industria de golosinas para mascotas en china

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio
  • 1.3 Metodología de Investigación

2. LO QUE OFRECE EL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Población de Mascotas
    • 4.1.1 Gatos
    • 4.1.2 Perros
    • 4.1.3 Otras Mascotas
  • 4.2 Gasto en Mascotas
  • 4.3 Tendencias del Consumidor

5. DINÁMICA DE OFERTA Y PRODUCCIÓN

  • 5.1 Análisis Comercial
  • 5.2 Tendencias de Ingredientes
  • 5.3 Análisis de la Cadena de Valor y del Canal de Distribución
  • 5.4 Marco Regulatorio
  • 5.5 Impulsores del Mercado
    • 5.5.1 Premiumización de Aperitivos para Mascotas y Golosinas Funcionales
    • 5.5.2 Aumento de la Tenencia de Gatos y Penetración de Golosinas para Gatos
    • 5.5.3 Descubrimiento Liderado por el Comercio Electrónico y el Comercio Social
    • 5.5.4 Humanización de las Mascotas y las Golosinas como Ocasiones de Recompensa
    • 5.5.5 Expansión de la Innovación Local en Golosinas de Etiqueta Limpia y Estilo Fresco
    • 5.5.6 Demanda de Golosinas para la Salud Dental, el Entrenamiento y la Salud Digestiva
  • 5.6 Restricciones del Mercado
    • 5.6.1 Sensibilidad al Precio en los Canales de Mercado Masivo
    • 5.6.2 Endurecimiento del Registro de Importaciones y Carga de Cumplimiento Normativo
    • 5.6.3 Volatilidad del Costo de los Ingredientes para Golosinas a Base de Carne
    • 5.6.4 Riesgo de Brechas en la Percepción de Calidad en Marcas de Nivel Inferior
  • 5.7 Perspectiva Tecnológica
  • 5.8 Panorama Regulatorio
  • 5.9 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 5.9.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 5.9.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 5.9.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 5.9.4 Amenaza de Sustitutos
    • 5.9.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

6. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 6.1 Por Subproducto
    • 6.1.1 Golosinas Crujientes
    • 6.1.2 Golosinas Dentales
    • 6.1.3 Golosinas Liofilizadas y de Cecina
    • 6.1.4 Golosinas Blandas y Masticables
    • 6.1.5 Otras Golosinas
  • 6.2 Por Mascotas
    • 6.2.1 Gatos
    • 6.2.2 Perros
    • 6.2.3 Otras Mascotas
  • 6.3 Por Canal de Distribución
    • 6.3.1 Tiendas de Conveniencia
    • 6.3.2 Canal en Línea
    • 6.3.3 Tiendas Especializadas
    • 6.3.4 Supermercados e Hipermercados
    • 6.3.5 Otros Canales de Distribución

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Concentración del Mercado
  • 7.2 Movimientos Estratégicos
  • 7.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 7.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según Disponibilidad, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 7.4.1 Mars, Incorporated
    • 7.4.2 Nestlé S.A.
    • 7.4.3 Colgate-Palmolive Company
    • 7.4.4 General Mills, Inc.
    • 7.4.5 Spectrum Brands Holdings, Inc.
    • 7.4.6 Yantai China Pet Foods Co., Ltd.
    • 7.4.7 Petpal Pet Nutrition Technology Co., Ltd.
    • 7.4.8 Gambol Pet Group Co., Ltd.
    • 7.4.9 Zhengbang Technology Co., Ltd.
    • 7.4.10 Shanghai Bridge Pet Care Co., Ltd.
    • 7.4.11 Shandong Luscious Pet Food Co., Ltd.
    • 7.4.12 Yantai Purepet Foods Limited
    • 7.4.13 Fubei Pet Food Co., Ltd.
    • 7.4.14 Nanjing Wants Pet Products Co., Ltd.
    • 7.4.15 Zhangjiagang This Way Pet Food Co., Ltd.

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Golosinas para Mascotas en China

Las golosinas para mascotas son productos de aperitivo que se dan a las mascotas como recompensa, nutrición, entrenamiento o disfrute. El informe del mercado de golosinas para mascotas en China está segmentado por subproducto (golosinas crujientes, golosinas dentales y más), por mascotas (gatos, perros, otras mascotas) y por canal de distribución (tiendas de conveniencia, canal en línea y más). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por Subproducto
Golosinas Crujientes
Golosinas Dentales
Golosinas Liofilizadas y de Cecina
Golosinas Blandas y Masticables
Otras Golosinas
Por Mascotas
Gatos
Perros
Otras Mascotas
Por Canal de Distribución
Tiendas de Conveniencia
Canal en Línea
Tiendas Especializadas
Supermercados e Hipermercados
Otros Canales de Distribución
Por SubproductoGolosinas Crujientes
Golosinas Dentales
Golosinas Liofilizadas y de Cecina
Golosinas Blandas y Masticables
Otras Golosinas
Por MascotasGatos
Perros
Otras Mascotas
Por Canal de DistribuciónTiendas de Conveniencia
Canal en Línea
Tiendas Especializadas
Supermercados e Hipermercados
Otros Canales de Distribución

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual de la categoría de golosinas para mascotas en China?

El mercado de golosinas para mascotas en China se situó en 3,2 mil millones de USD en 2025.

¿A qué velocidad se prevé que crezca el gasto hasta 2031?

Se proyecta que el mercado de golosinas para mascotas en China crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,9% de 2026 a 2031.

¿Qué tipo de producto lidera las ventas en China?

Las golosinas liofilizadas y de cecina fueron la mayor subcategoría de productos con una participación del 31% en 2025, y también se mantuvieron como el formato de mayor crecimiento.

¿Qué canal de ventas es más importante para las marcas?

Las ventas en línea son la principal ruta hacia la escala, con el canal en línea manteniendo una participación del 58,5% en 2025 y apoyando tanto las compras repetidas como el descubrimiento de nuevos clientes.

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