Mercado de carpetes automotivos – crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 – 2028)

O mercado Carpete automotivo é segmentado por tipo de material (Nylon, acrílico, olefinas, fibra), por tipo de componente (tapete de piso, acabamento de tronco), por tipo de veículo (veículo de passageiros e veículo comercial) e por geografia.

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Visão geral do mercado

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Study Period 2018-2027
Base Year For Estimation 2022
CAGR > 6.00 %
Fastest Growing Market Asia Pacific
Largest Market North America
Market Concentration High

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado Carpete automotivo registre um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão (2020 - 2025).

  • Isolamento de ruído, calor e sujeira são as principais características dos tapetes de piso e acabamentos do porta-malas dos veículos. Os compradores premium, especialmente na China e nas regiões do Oriente Médio, são muito exigentes quanto ao interior do veículo. Eles exigem uma qualidade relativamente melhor do fio de Nylon do que os seus homólogos europeus. Essa tendência impulsionará o crescimento do mercado de carpetes premium.
  • Essex Carpeting, é um dos tipos luxuosos de tapetes automotivos feitos com 100% Nylon Yarn, um tapete de pelúcia menos denso que o veludo. Como os OEMs oferecem esses tapetes como uma opção padrão em veículos premium, o retrofit da categoria mencionada está disponível no mercado de reposição por meio de canais online e offline, como uma opção econômica. A Autoneum Holdings Ltd, em 2018, desenvolveu tapetes tufados com tecnologia de fibra repelente de água para veículos compactos e médios.
  • As inovações na indústria de interiores automotivos estão ganhando força, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos passageiros. As espumas multicamadas convencionais são substituídas por fibras hidrorrepelentes leves feitas de algodão reciclado, que oferecem 50% de redução de peso em relação às fibras tradicionais.

Scope of the report

Automotive Carpeting Market is segmented By Material type (Nylon, Acrylic, Olefins, Fiber), By Component Type (Floor Carpet, Trunk Trim), By Vehicle Type (Passenger Vehicle and Commercial Vehicle) and By Geography.

Material
Nylon
Acrylic
Olefins
Fiber
Component Type
Floor Carpet
Trunk Trim
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle-East and Africa

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Principais tendências do mercado

A diminuição das vendas de veículos de passageiros pode dificultar o crescimento do mercado

Os carros de passeio representam a maior fatia de mercado no mercado de carpetes automotivos. Nos últimos anos, a produção e as vendas de automóveis de passageiros sofreram um declínio. As vendas de veículos de passageiros em 2017 foram de 70,6 milhões de unidades, que foram reduzidas para 68,6 milhões de unidades em 2018. As vendas de veículos de passageiros diminuíram ainda mais para 64,3 milhões de unidades em 2019. Eventos globais como a guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos da América são afetando ainda mais as vendas de veículos de passageiros.

O governo em todo o mundo para conter a crescente poluição está fazendo padrões de emissão rigorosos que estão afetando negativamente as vendas de veículos de passageiros. Por exemplo, na Índia, para conter a crescente poluição, o governo tornou obrigatório que os veículos de passageiros sejam compatíveis com BS-VI até abril de 2020.

As vendas do veículo de passageiros diminuirão ainda mais devido ao surto de Corona na China, pois o surto interrompeu a cadeia de suprimentos automotiva da China e está afetando negativamente as vendas de veículos de passageiros, pois os consumidores não podem comprar veículos, pois são forçados a permanecer em casa.

automotive carpeting market_segment

Espera-se que a Ásia-Pacífico seja líder no mercado de carpetes automotivos

O mercado global de carpetes automotivos é dominado pela região Ásia-Pacífico. Como mais de 50% do veículo é fabricado na região da Ásia-Pacífico, a região é responsável pela maior participação em termos de demanda por carpetes automotivos em todo o mundo. Além disso, com a rápida urbanização em países como Índia, China, países da ASEAN, a demanda e as vendas de um veículo de passageiros têm aumentado continuamente, aumentando a demanda por carpetes na indústria automotiva.

Além dos carros de passeio, com crescentes preocupações ambientais entre consumidores e governos da região, a adoção de veículos elétricos aumentou significativamente, especialmente na China, que também deve impulsionar o mercado de carpetes. No entanto, o crescimento do mercado chinês em 2019 foi lento devido a mudanças na política regulatória, a produção deve se recuperar à medida que as montadoras absorvem essas mudanças com ajustes de preços. 

Fabricantes de veículos elétricos em todo o mundo estão entrando no mercado chinês para capitalizar a crescente demanda por veículos elétricos, estabelecendo grandes unidades de fabricação, por exemplo, em dezembro de 2018, a Tesla iniciou a construção de sua fábrica na província de Xangai, na China, a construção foi concluída em agosto de 2019, e a produção dos carros Tesla Model 3 começou em outubro de 2019. Segundo a empresa, a fábrica tem capacidade para 250.000 carros elétricos por ano.

Espera-se que os fatores mencionados acima impulsionem o mercado Automotive Carpeting durante o período de previsão.

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Cenário competitivo

O Mercado de Tapetes Automotivos está consolidado. Alguns dos principais players que dominam o mercado são Faurecia SA, Borgers AG, Magna International, Sugihara Co. Ltd., Bharat Seats Ltd, entre outros. O mercado de carpetes automotivos é impulsionado principalmente pela pesquisa e desenvolvimento dos principais fabricantes. As empresas estão investindo fortemente no mercado de carpetes automotivos. 

Por exemplo, em fevereiro de 2018, a Aica Kogyo Company, Limited (Aica Kogyo) anunciou que desenvolveu em conjunto um novo adesivo de fusão a quente de poliolefina para tapetes automotivos com sua empresa do grupo indonésio, PT. Aica Índia. O novo adesivo chamado Aica Melt Inmelt 435MOD/C oferece maior resistência ao calor para tapetes usados ​​em torno de motores automotivos. O ponto de amolecimento do novo produto é superior ao de um produto existente lançado em 2017, e a força adesiva é mantida mesmo em altas temperaturas.

Em vez de isolamento acústico de estradas, motores e componentes, a Autoneum desenvolveu a tecnologia de absorção de som com seu Tune-It, que reduz ainda mais o peso do material do carpete em até 25% em comparação com as peças agulhadas que consistem em 100% PET que é totalmente reciclável.

Além disso, a empresa anunciou que desenvolveu tapetes tufados em 2018, nos quais a empresa afirma que incorporou o sistema de medição Carpet Cleanability Analyzer. Com base no resíduo na superfície do carpete, o sistema calcula a resistência à sujeira da respectiva tecnologia. Este sistema foi fornecido a fabricantes de veículos franceses no início de 2018.

Principais jogadores

  1. Borgers AG

  2. Grand Carpet Industries Sdn Bhd

  3. Bharat Seats Ltd

  4. HAYASHI TELEMPU CORPORATION

  5. HYOSUNG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter’s Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Material

      1. 5.1.1 Nylon

      2. 5.1.2 Acrylic

      3. 5.1.3 Olefins

      4. 5.1.4 Fiber

    2. 5.2 Component Type

      1. 5.2.1 Floor Carpet

      2. 5.2.2 Trunk Trim

    3. 5.3 Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Spain

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Mexico

        2. 5.4.4.2 Brazil

        3. 5.4.4.3 Argentina

        4. 5.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Alliance Interiors LLC

      2. 6.2.2 BBI Enterprises Group

      3. 6.2.3 Faurecia SA

      4. 6.2.4 Hyosung

      5. 6.2.5 Borgers AG

      6. 6.2.6 Autoneum Holding Ltd.

      7. 6.2.7 International Automotive Components Group

      8. 6.2.8 UGN Inc.

      9. 6.2.9 Reyes Amtex Automotive LLC

      10. 6.2.10 Toyota Boshoku Corp.

      11. 6.2.11 Hayashi Telempu Co. Ltd.

      12. 6.2.12 Sugihara Co. Ltd

      13. 6.2.13 Kasai Kogyo Co., Ltd.

      14. 6.2.14 Shenyang Jinbei Yanfeng Automotive Interiors Co., Ltd.

      15. 6.2.15 Bharat Seats Ltd.

      16. 6.2.16 Grand Carpet Industries Sdn Bhd

      17. 6.2.17 HAYASHI TELEMPU CORPORATION

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de carpetes automotivos é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de carpetes automotivos está crescendo a um CAGR de > 6% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

Borgers AG, Grand Carpet Industries Sdn Bhd, Bharat Seats Ltd, HAYASHI TELEMPU CORPORATION, HYOSUNG são as principais empresas que operam no mercado de carpetes automotivos.

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