Mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de material (couro, vinil, outros tipos de material), canal de vendas (OEM, mercado de reposição), produto (painel, assentos, forros de telhado, guarnição de porta) e país (China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico).

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Visão geral do mercado

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Study Period: 2018-2027
CAGR: > 7 %

Major Players

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Visão geral do mercado

O mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico está prestes a registrar um CAGR de mais de 7% durante o período de previsão (2020-2025).

  • O interior do veículo está cada vez mais elaborado, com superfícies e texturas contrastantes utilizadas para trazer o efeito decorativo e funcional, o que por sua vez leva as montadoras a optar por novos materiais para os estofados, com melhor desempenho ambiental.
  • A desaceleração das vendas de veículos em 2019 observada na região Ásia-Pacífico devido a conflitos comerciais, principalmente em grandes mercados como China, Japão e Índia, prejudicou o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que a região da Ásia-Pacífico apresente uma melhor taxa de crescimento durante o período de previsão devido aos vários planos implementados pelos OEMs automotivos. Por exemplo, a China Great Wall Motors está planejando entrar no mercado indiano adquirindo uma das fábricas da General Motors no país.
  • Devido à intensa rivalidade competitiva e pressão de margem no mercado, os fabricantes estão ativamente estabelecendo bases nos mercados emergentes, como Índia e China, para aproveitar os baixos custos trabalhistas. Essa tendência pode mudar a dinâmica do setor a longo prazo, e os fabricantes de estofados e assentos podem ter que começar a instalar instalações nesses mercados emergentes para se manterem competitivos.

Escopo do Relatório

O mercado de estofados automotivos abrange as últimas tendências e desenvolvimentos tecnológicos, além de fornecer análises sobre a demanda do mercado em vários segmentos, como tipo de material, tipo de canal de vendas e tipo de produto. A análise em nível de país e a participação de mercado das principais empresas produtoras de estofados automotivos na Ásia-Pacífico serão abordadas no escopo do relatório.

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Principais tendências do mercado

Aumento nas vendas de SUV impulsionando o crescimento do mercado

A indústria está testemunhando uma preferência do consumidor por SUVs e MPVs que geralmente têm mais assentos em comparação com hatchbacks e sedãs. Essa crescente demanda por SUVs resultou em um aumento na produção de veículos e o conseqüente crescimento na demanda por componentes relacionados, como estofados e assentos, na região.

Outro fator que provavelmente alimentará a demanda por estofados automotivos na Ásia-Pacífico é a crescente produção de veículos elétricos. Como a China é líder no mercado de veículos elétricos, é provável que a demanda por estofados testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão no país.

Os principais fabricantes de assentos automotivos e estofados começaram a investir em pesquisa e desenvolvimento de materiais novos e mais leves.

Em 2020, a Porsche India introduziu um assento tipo balde impresso em 3D no qual uma impressora 3D produz parcialmente o assento e as almofadas do encosto. A base é feita de polipropileno expandido (EPP) ligado com uma mistura de material à base de poliuretano por impressão 3D.

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China liderando o mercado de estofados automotivos

Há uma demanda crescente por personalização entre os proprietários de carros devido ao aumento da renda disponível na região da Ásia-Pacífico. Fabricantes de automóveis e OEMs na região também estão fornecendo estofamento de couro em seus veículos de gama média, impulsionando assim o desenvolvimento do mercado de estofamento automotivo de couro. A crescente inclinação do comprador para o retrofit de automóveis com estofamento de couro também está impulsionando o crescimento do mercado através do canal de reposição.

A China tem muitos participantes da indústria, em que a maioria dos líderes do mercado global tem joint ventures com os fabricantes locais. A Adient PLC, que é um dos principais players do mercado de estofados automotivos, possui diversas joint ventures no país.

Por exemplo, em 2020, a Adient fez mudanças específicas em seus relacionamentos de joint venture existentes com a Yanfeng Automotive Trim Systems Co. Ltd (Yanfeng). A Adient concordou em vender sua participação de 30% na Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co. Ltd (YFAI) para a Yanfeng por US$ 379 milhões. Adient e Yanfeng também estão estendendo o prazo de sua joint venture Yanfeng Adient Seating Co. Ltd (YFAS) para 2038.

Além disso, em 2017, a Lear Corporation inaugurou sua sede na Ásia e centro técnico localizado no distrito de Yangpu, em Xangai, China. A Lear tem uma boa presença na Ásia com mais de 67 localidades. Também possui cerca de nove joint ventures não consolidadas na região.

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Cenário competitivo

O mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico é consolidado e dominado principalmente por poucos players como Adient PLC e Faurecia. O mercado é impulsionado principalmente por fatores como tecnologias avançadas, uso de materiais mais leves, mais conforto e a crescente demanda por veículos elétricos e autônomos na região. Para proporcionar uma experiência mais luxuosa às pessoas, os principais fabricantes de estofados automotivos estão fazendo joint venture com fabricantes de componentes. Por exemplo,

  • Em 2018, a Adient formou uma joint venture com a Arvind Limited, para fabricar e vender tecidos automotivos para sistemas de assentos na Índia.
  • Em 2017, a Faurecia formou uma joint venture com a Liuzhou Wuling Industry, e a JV fabrica e vende conjuntos completos, molduras e outros componentes de estofamento.

Além disso, em 2019, a Toyota Boshoku Corporation anunciou que abriria um escritório em Gurgaon, na Índia. Esta instalação será dedicada às vendas e desenvolvimento no país. A empresa tentará fortalecer sua presença oferecendo assentos e componentes internos para os fabricantes de automóveis.

Principais jogadores

  1. Adient PLC

  2. Faurecia SE

  3. Lear Corporation

  4. Toyota Boshoku Corporation

  5. Suminoe Textile Co. Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Impulsionadores do mercado

              1. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.3 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Ameaça de Novos Entrantes

                    1. 4.3.2 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores

                      1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo de material

                            1. 5.1.1 Couro

                              1. 5.1.2 Vinil

                                1. 5.1.3 Outros tipos de materiais

                                2. 5.2 Por tipo de canal de vendas

                                  1. 5.2.1 OEM

                                    1. 5.2.2 Mercado de reposição

                                    2. 5.3 Por tipo de produto

                                      1. 5.3.1 Painel

                                        1. 5.3.2 Assentos

                                          1. 5.3.3 Revestimentos de teto

                                            1. 5.3.4 Guarnição da porta

                                            2. 5.4 Por país

                                              1. 5.4.1 China

                                                1. 5.4.2 Japão

                                                  1. 5.4.3 Índia

                                                    1. 5.4.4 Coreia do Sul

                                                      1. 5.4.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                    2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                        1. 6.2 Perfis da empresa

                                                          1. 6.2.1 PLC adequado

                                                            1. 6.2.2 Faurecia SE

                                                              1. 6.2.3 Lear Corporation

                                                                1. 6.2.4 Corporação Toyota Boshoku

                                                                  1. 6.2.5 Seiren Co. Ltd

                                                                    1. 6.2.6 Grupo Marvel

                                                                      1. 6.2.7 Suminoe Textile Co. Ltd

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                      O mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico é estudado de 2018 a 2028.

                                                                      O mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico está crescendo a um CAGR de > 7% nos próximos 5 anos.

                                                                      Adient PLC, Faurecia SE, Lear Corporation, Toyota Boshoku Corporation, Suminoe Textile Co. Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de estofamento automotivo da Ásia-Pacífico.

                                                                      close-icon
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