ベトナムヘルスケアロジスティクス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

温度管理が必要な治療薬による専門ロジスティクス需要の増加

ベトナムヘルスケアロジスティクス市場では、バイオロジクス、ワクチン、および先進治療薬が製品固有の保管・輸送条件を必要とするため、より専門的な取り扱いへの需要が高まっています。一部の細胞・遺伝子治療製品は−150°C以下の極低温を必要とし、適切なコンテナ、監視、および保管連鎖手順によって支えられています。他の製品は異なる温度範囲を必要とするため、要件は製品およびその検証済み輸送システムによって決定される必要があります。これらのニーズは、認定包装、訓練された人員、および文書化された取り扱い手順の重要性を高めています。2025年10月、LOGISTEED ベトナムはタンソンニャット国際空港においてIATA CEIV ファーマ認証を取得し、ベトナムで同認証を取得した初の貨物フワーダーとなりました^[1]。同認証は医薬品航空カーゴの品質管理を支援し、主要な国際ゲートウェイにおける同国の専門取り扱い能力を強化します。

ヘルスケア投資による医薬品流通要件の拡大

ヘルスケア投資は、医薬品、医療機器、診断製品、および病院用品の移動・保管に対する需要を支えています。2026年、国会はヘルスケア・人口・開発に関する国家目標プログラムの2026年～2030年フェーズに対する投資政策を承認し、計画資金はVND 88兆6,350億（3.55 ビリオン 米ドル）となっています。ヘルスケア活動の拡大は、入荷輸送、コンプライアンスに準拠した保管、在庫管理、および病院やその他のヘルケア施設への流通に対する需要を増加させる可能性があります。ヘルスケアへのアクセス拡大は、主要なサプライハブと医療サービスが不足している地域を結ぶ、より信頼性の高い流通ネットワークの必要性を生み出す可能性もあります。 

ロジスティクスアウトソーシングによる専門プロバイダー採用の増加

製薬会社は、専門ロジスティクスプロバイダーを活用することで、すべての能力を社内で開発することなく、温度管理輸送、認定保管、監視システム、および訓練された運営チームにアクセスできます。アウトソーシングはまた、メーカーが生産、製品登録、および商業活動に集中できるようにしながら、複数の地域にわたる流通を支援することができます。2025年9月、ITL フレートマネジメントは初のTF 820V 2Sクールバンを受領しました。このバンはGPS接続センサーを搭載し、リアルタイムの温度監視と、測定値が設定範囲外に移動した際のアラートを提供します^[2]。同社は当初、医薬品およびその他の温度管理が必要な貨物を支援するため、ベトナム南部でこの車両を展開しました。この投資は、専門プロバイダーがヘルスケア顧客に対応するために機器と監視能力を追加している様子を示しています。アウトソーシングが発展するにつれ、製品の完全性を実証し、記録を維持し、例外に対応する能力が、プロバイダー選定における重要な要素となる可能性があります。 

専門ロジスティクス参入を形成する規制要件

ベトナムの医薬品規制は、流通認可、品質システム、製品トレーサビリティ、および適用される優良流通規範（GDP）要件への準拠を重視しています。専門ロジスティクスプロバイダーは、適用されるライセンスおよび流通規則に従い、許可された輸送、保管、取り扱い、およびその他の契約サービスを通じて医薬品サプライチェーンを支援することができます。規制対象製品を扱う企業は、適切なインフラ、文書化された手順、訓練された人員、および効果的な品質管理が必要です。これらの要件はヘルスケア顧客への対応コストを増加させる可能性がありますが、コンプライアンス能力を重要な競争上の差別化要因にもします。 

検証済みコールドチェーン運営によるロジスティクスコストの増加

コールドチェーン運営は一般的に、適切な機器、温度監視、文書化された手順、訓練されたスタッフ、および継続的な質管理を必要とするため、常温保管・輸送よりもコストが高くなります。プロバイダーはまた、バックアップシステムの維持、監視機器の校正、および保管・輸送中のコンプライアンスを実証する記録の保存が必要になる場合があります。これらの要件は、ワクチン、バイオロジクス、およびその他の温度管理が必要な製品の取り扱いコストを増加させる可能性があります。小規模顧客や出荷密度の低いルートを担当するプロバイダーは、これらのコストを十分な量に分散させることがより困難になる場合があります。認定施設と専門車両は、需要が主要なヘルスケアセンター、空港、医薬品顧客、および流通ハブの周辺に集中している場所で、商業的に実現可能性が高くなります。プロバイダーは、検証済みインフラへの投資と、顧客の予想される量およびサービス要件のバランスを取る必要があります。

農村インフラの格差による温度逸脱リスクの上昇

主要都市圏外でのヘルスケア流通は、道路アクセス、電力の信頼性、および管理された保管・輸送の利用可能性が限られている場合、より困難になる可能性があります。これらの制約は、遠隔地のヘルスケア施設や地方市場への温度管理が必要な医薬品の配送の複雑性を高める可能性があります。ベトナムが輸入完成医薬品および原薬に依存していることは、一部の製品が国内流通ネットワークに入る前に国際的に輸送されることを意味します。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

輸送は2026年のベトナムヘルスケアロジスティクス市場シェアの49.16%を占め、輸入ゲートウェイ、倉庫、メーカー、卸売業者、病院、薬局間での医薬品、医療機器、診断製品、および病院用品の移動の重要性を反映しています。道路輸送は定期的な国内流通を支援し、航空貨物は時間的制約のある輸入品や専門ヘルスケア貨物に重要です。海上貨物もまた、より長い輸送時間に適した製品の国際的な移動を支援します。運営要件は製品カテゴリーによって異なり、温度管理が必要な貨物には認定包装、監視、および文書化された引き渡しが必要になる場合があります。信頼性の高い輸送ネットワークは、地理的に分散した同国のヘルスケアシステム全体での製品の入手可能性を維持するために不可欠です。

付加価値サービスおよびその他は、ロジスティクス機能区分において最も速い成長率であるCAGR 9.89%を2032年まで記録すると予測されています。これらのサービスには、在庫管理、温度逸脱報告、返品処理、トレーサビリティ支援、およびその他の顧客固有の活動が含まれる場合があります。製薬会社はこれらのサービスを利用して製品の可視性を強化し、流通管理に必要な社内リソースを削減することができます。輸送・保管と品質文書および在庫情報を組み合わせる能力は、サービス調整を改善することができます。プロバイダーは、これらのサービスが顧客要件および適用規制を満たすことを確保する必要があり、特に追加の管理が必要な製品を取り扱う場合はそうです。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

温度管理ロジスティクスは2026年のベトナムヘルスケアロジスティクス市場規模の55.92%を占め、2032年までにCAGR 8.45%を記録すると予測されています。このセグメントは、特定のワクチン、バイオロジクス、専門医薬品、および注射剤を含む、指定された保管・輸送条件を必要とする製品に対応しています。適切な温度範囲は製品ラベルおよび検証済み流通要件によって異なります。一部の製品は冷蔵条件を必要とし、他の製品は冷凍または超低温取り扱いを必要とします。プロバイダーは、各製品の要件に合わせて保管機器、包装、輸送スケジュール、および監視プロセスを調整する必要があります。これらのサービスへの需要は、認定施設と専門車両への投資を支援しますが、管理された条件を維持するコストは常温流通よりも高くなる場合があります。

非温度管理ロジスティクスは、多くの医療消耗品、機器、および標準医薬品を含む、常温条件下で保管・輸送できる製品にとって引き続き重要です。これらのフローはヘルスケア流通活動の広い基盤を形成し、依然として適切な保管、トレーサビリティ、および取り扱いを必要とします。温度管理運営は機器と監視コストを追加し、専門セグメントに参入するプロバイダーにとってより高い運営閾値を生み出します。市場の予測成長は、管理された取り扱いへの需要の増加を示しています。それでも、プロバイダーは常温製品を効率的に提供し続ける必要があります。なぜなら、これらは全体的なヘルスケアサプライチェーンの重要な部分であり続けるからです。

医薬品は2026年のベトナムヘルスケアロジスティクス市場シェアの46.84%を占めています。処方薬およびその他の医薬品製品は、メーカー、輸入業者、倉庫、卸売業者、病院、および小売薬局間での定期的な流通を必要とします。製品固有の要件は、常温保管から温度管理取り扱いまで様々です。プロバイダーは、異なる顧客チャネルにわたって在庫の入手可能性、輸送スケジュール、製品文書、および配送確認を調整する必要があります。医療機器、診断製品、検査材料、およびその他のヘルスケア製品もロジスティクス需要を生み出しますが、医薬品は最大の製品カテゴリーであり続けます。

細胞・遺伝子治療薬は2032年までにCAGR 8.75%を記録すると予測されています。このカテゴリーの一部の製品は、極低温保管・輸送、専門コンテナ、継続的な監視、および詳細な保管連鎖管理を必要とします。正確な温度範囲と取り扱い手順は治療薬によって異なります。これらの要件は、従来の医薬品よりも出荷準備、ルート計画、および引き渡し管理をより要求の高いものにする可能性があります。セグメントの予測成長は高いですが、市場がそれに対応する能力は、適切なインフラ、訓練された人員、および検証済み手順の開発に依存します。これらの能力を確立したプロバイダーは、専門バイオ医薬品および臨床サプライチェーンを支援するためにより良い立場に置かれる可能性があります。

国内流通は2026年のベトナムヘルスケアロジスティクス市場規模の73.13%を占めています。国内フローには、輸入ゲートウェイおよび製造拠点から病院、薬局、卸売業者、検査機関、およびその他のヘルスケア顧客への配送が含まれます。ベトナムの相当な地理的な長さは、北部、中部、南部地域間の適切に計画された在庫拠点と信頼性の高い輸送接続の必要性を生み出します。ベトナム南部は重要な輸入・流通センターであり、ハノイおよびその他の北部拠点はヘルスケア需要と工業活動を支援しています。プロバイダーは、都市センターと地方市場にわたって異なる配送頻度と取り扱い要件を管理する必要があります。

国際ロジスティクスは2032年までにCAGR 8.68%を記録すると予測されています。ベトナムの医薬品セクターは輸入完成医薬品および原薬に依存しており、医薬品および医薬品成分の輸出は対外ロジスティクスの機会を提供します。国際ヘルスケアロジスティクスは、輸出業者、輸入業者、航空会社または海運会社、通関業者、および国内流通パートナー間の調整を必要とします。適切な文書化プロセスと専門取り扱い能力を持つプロバイダーは、これらの国境を越えたフローを支援することができます。 

製薬会社は2026年のベトナムヘルスケアロジスティクス市場シェアの32.88%を占めています。これらの顧客は、原材料、完成医薬品、および関連製品の輸送、保管、および流通を必要とします。そのロジスティクスニーズには、常温および温度管理保管、在庫管理、製品トレーサビリティ、ならびに卸売業者、病院、および薬局への配送が含まれる場合があります。メーカーおよびその他の医薬品企業は、すべてのロジスティクス能力に自ら投資することなく、流通ネットワークと品質システムにアクセスするために専門プロバイダーを利用することができます。製品要件の範囲は、プロバイダーが適切なプロセスを維持し、輸送される製品に取り扱い手配を合わせることを重要にします。

バイオ医薬品メーカーは2032年までにCAGR 9.29%を記録すると予測されています。これらの顧客は、検証済み包装、温度監視、および詳細な出荷記録を含む、バイオロジクスおよびその他の感受性の高い製品のためのより専門的な保管・輸送を必要とする場合があります。病院、クリニック、薬局、検査機関、および臨床研究機関もヘルスケアロジスティクス需要を生み出しますが、そのサービス要件は異なります。専門プロバイダーの市場機会は、バイオ医薬品活動の規模、取り扱われる治療薬、およびコンプライアンスに準拠したインフラの利用可能性に依存します。専門製品を管理し、信頼性の高い引き渡しを維持する能力を実証できるプロバイダーは、より要求の高いヘルスケアサプライチェーンを支援することができます。

地域分析

ベトナム南部は2026年のベトナムヘルスケアロジスティクス市場の48.36%を占めています。ホーチミン市は主要なヘルスケアおよび商業センターであり、国際航空・海上ゲートウェイ、医薬品流通業者、病院、およびメーカーとの接続を持っています。タンソンニャット国際空港は、専門取り扱いを必要とする医薬品貨物を含む航空カーゴの移動を支援しています。2025年10月、LOGISTEED ベトナムはタンソンニャットにおいてIATA CEIV ファーマ認証を取得し、このゲートウェイにおける認定医薬品航空カーゴ取り扱いを強化しました。ベトナム南部のヘルスケア顧客と流通活動の集中は、保管、輸送、および専門ロジスティクスサービスへの需要を支援しています。 

ベトナム北部は、ハノイおよびハイフォンを含む工業地帯を中心とした、もう一つの重要なヘルスケアおよびロジスティクス地域です。2025年5月、Nippon Express ベトナムはハイフォンのディンブーロジスティクスセンターのフェーズIIを開設し、一定温度・低湿度空調を備えた8,550 m²の倉庫スペースを追加しました^[3]。この施設には保税倉庫、コンテナフレートステーション、および7つのコンテナドックが含まれています。このセンターはヘルスケア以外の高価値製品も取り扱いますが、その管理された環境は、製品要件が施設の仕様と適合する場合に感受性の高い製品を支援できる能力を追加します。この地域のヘルスケア流通ネットワークは、輸入ゲートウェイ、工業拠点、病院、卸売業者、および地方顧客間のリンクに依存しています。 

ベトナム中部は2032年までにCAGR 9.92%を記録すると予測されています。ダナンは重要な地域輸送・ヘルスケアセンターであり、周辺の省は病院、クリニック、薬局、および検査機関への接続を必要としています。ヘルスケアアクセスと流通活動の拡大は、より信頼性の高い輸送・保管サービスへの需要を支援することができます。この地域が専門製品を取り扱う能力は、適切な施設、輸送能力、および訓練されたチームの利用可能性に依存します。ベトナム中部と北部・南部の大規模ハブ間の接続を改善するプロバイダーはカバレッジを強化することができます。同時に、認定インフラへの地域投資は、すべての感受性の高い貨物を最大の大都市圏センターを経由してルーティングすることへの依存を軽減する可能性があります。