英国水耕栽培市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

管理環境における食料安全保障イニシアチブ

英国水耕栽培市場は、保護園芸に対する公的支援から恩恵を受けています。2024年の園芸ブループリントは2026年から1億103 ミリオン 米ドルを拠出することを約束し、生産者組織モデルを超えた適格性を拡大しました^[1]。プログラムの下でパックハウス自動化に最大5,000万英ポンド（64 ミリオン 米ドル）が割り当てられました。この重点は、耕作地の拡大よりも安定した生産量を優先するものです。2025年の研究では、保護園芸、特に高技術温室生産が、輸入依存を低減し新鮮農産物の年間を通じた入手可能性を改善することで、英国の食料安全保障を強化できることが明らかになりました。水耕栽培生産はこれらの目標と一致しており、土壌品質に依存せず、より少ない土地を必要とし、管理された条件下で運営できるため、都市部および都市近郊環境に適しています。

垂直農業と都市部の限られた農地

英国水耕栽培市場は、人口密集地近くの適切な土地の限られた入手可能性から恩恵を受けています。垂直システムは、単一の建物内に作物の層を積み重ねることで使用可能な栽培面積を増加させます。このアプローチにより、生産を小売および外食サービスの需要に近づけることができます。Rivenhall Greenhouse Limitedは2026年4月に、ノース・エセックスに100エーカーの低炭素温室および垂直農業複合施設の計画承認を受けました^[2]。このプロジェクトは、隣接する廃棄物管理施設からの熱と電力を利用し、土地とエネルギーの両方の制約に対処します。このアプローチにより、外部エネルギー源への依存を低減しながら既存のインフラを活用します。これらのプロジェクトは、サイト設計と地域インフラが商業計画にますます統合されており、開発者がプロジェクト開発の初期段階でリソース効率をより重視していることを示しています。

農業労働力不足と自動化の採用

英国水耕栽培市場は、季節的な労働力不足へのエクスポージャーを低減する必要性によって支えられています。このセクターは毎年70,000人の季節労働者に依存しており、その95%は国際的に調達されています。この依存関係は、労働需要が最も高い繁忙期に特にサプライチェーンの脆弱性を生み出します。2025年の季節労働者ビザの割り当て43,000件は業界の需要を満たさず、大きなギャップが生じ、生産者は水耕栽培を含む代替生産方法を模索するよう促されました。水耕栽培は従来の露地農業よりも手作業が少なくて済みます。政府はまた、園芸・農業イノベーションプログラムを通じた自動化支援を概説しており、管理環境農業技術の採用をさらに促進しています。水耕栽培サイトは規則的なレイアウトと繰り返し可能な作物サイクルを提供し、ロボットによる取り扱いを簡素化できます。SCARLETTプロジェクトは、1.1ヘクタールの深水培養レタス栽培施設においてロボットによる移植と収穫を実証しました^[3]。

トレーサブルで農薬使用量を削減した農産物に対する小売需要

英国水耕栽培市場は、農薬使用量が少なくトレーサブルな農産物に対する小売業者の関心によって支えられています。Soil Association Certificationは、2025年に83%の世帯がオーガニック製品を購入したと報告しており、主要小売業者のオーガニック売上はその年に7%成長しました。小売業者は、栽培慣行の透明性を実証するようサプライヤーにますます要求しており、水耕栽培事業者はこれを提供するのに有利な立場にあります。水耕栽培事業者は、個々の生産バッチの栄養使用量と栽培条件を記録でき、土壌由来の除草剤を避けながら投入物を正確に管理できます。このレベルのトレーサビリティにより、小売業者はサプライチェーンの各段階で製品品質を検証できます。この情報は、サプライヤー資格審査とプライベートブランドの品質プロセスを支援します。

商業システムに対する高い資本要件

商業用水耕栽培システムは、最初の作物が販売される前に多大な設備投資を必要とします。完全な垂直施設には、照明、暖房、換気、空調システム、栄養分供給設備、自動化、構造工事、および系統容量が必要です。これらの初期費用は急速に積み上がり、収益が生まれる前に数千万ドルに達することが多いです。これらの要件は、忍耐強い資本へのアクセスがない小規模事業者の参入を制限し、十分な資金を持つ事業者でさえ、コストベースを正当化するのに十分な速さで収益を拡大するプレッシャーに直面します。GrowUp Group Limitedは2025年12月16日に管理下に入りました。GrowUp Farms Limitedは売却後も事業を継続しました。資金規模にもかかわらず、同社は事業を維持するために必要な運営効率を達成できませんでした。その事業は、その後、事前パッケージ取引で185万英ポンド（240万 米ドル）で取得されました。このケースは、資本の展開が持続可能な運営モデルと一致している必要があり、資金へのアクセスだけでは水耕栽培市場における商業的実行可能性を保証しないことを示しています。

人工照明の電力コスト感応性

高いエネルギー消費は、英国水耕栽培市場、特に人工照明と管理環境システムに依存する垂直農場にとって依然として大きな抑制要因です。2025年12月のバーミンガム大学の研究では、モデル化された都市型垂直農場において、暖房・換気・空調（HVAC）が建物のエネルギー消費の52%を占め、照明がさらに28%を占めることが明らかになりました。これらのエネルギー要件は運営コストを増加させ、収益性をエネルギー効率と施設設計に対して敏感にします。再生可能エネルギー、効率的な照明、および高度な気候制御システムはエネルギー費用を削減できますが、その設置には追加の設備投資が必要であり、水耕栽培農業の拡大と商業的採用を制限する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

温室水耕栽培は最大の生産システムであり、2025年の英国水耕栽培市場シェアの68.3%を占めました。その地位は、ケント、ノーフォーク、エセックスにおける確立されたガラス温室の能力を反映しています。これらの場所は主要な輸送回廊と小売配送ルートに近接しています。屋内垂直農場は最も急成長している生産システムであり、2026年から2031年にかけてCAGRが9.4%です。小さな物理的フットプリント内での年間を通じた生産を可能にします。コンテナ農場は最小のフォーマットのままですが、恒久的な構造物の承認を得ることが難しい屋上、防衛施設、および農村地域にサービスを提供できます。

温室事業向けの英国水耕栽培市場規模は、日光へのアクセスによって支えられています。自然光は年間の多くの期間において人工照明の必要性を低減します。温室は依然として日照量の少ない月には補助照明を必要とします。屋内垂直サイトは天候と日光への依存を排除しますが、完全に人工照明に依存します。その経済性、発光ダイオードの効率、柔軟なエネルギー契約、または再生可能エネルギーとの共同立地が電力コストを低下させる場合に改善します。ハイブリッドシステムは、温室での成長を完了する前に垂直ユニットで若い植物を育てることができます。このモデルは、初期の作物発育をより管理しながら、1キログラムあたりのエネルギー使用量を削減できる可能性があります。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入時に入手可能

葉物野菜は最大の作物タイプであり、2025年の英国水耕栽培市場シェアの47.2%を占めました。栄養膜技術および深水培養システムに適しています。14日から21日の栽培サイクルにより、定期的な収穫と小売供給を支援できます。トマトとキュウリは2番目と3番目に大きな作物カテゴリーでした。これらは主に、日光がエネルギー負担を軽減する温室システムで栽培されています。ピーマンは最小の作物シェアでしたが、適切なエネルギーコストを持つ専門的な事業者にとってより高いリターンを提供できます。

ハーブおよびマイクログリーンは最も急成長している作物タイプであり、2026年から2031年にかけてCAGRが8.6%です。7日から14日の栽培サイクルにより、同じ設備から年間に複数回の収穫が可能です。レストランや専門小売業者は、これらの作物に対してプレミアム価格を支持できます。英国水耕栽培産業は、このカテゴリーを使用して腐敗しやすい製品のより短いサプライチェーンを構築できます。バッチレベルの記録は、作物カテゴリー全体のトレーサビリティ要件も支援します。作物の多様化は、実証済みの品種と信頼性の高い商業プロトコルの入手可能性によって制約されたままです。

照明システムは最大の設備カテゴリーであり、2025年の支出の49.5%を占めました。これらは密閉農場における主要な資本項目および主要な電力負荷です。英国水耕栽培市場規模における照明は、高輝度放電システムからフルスペクトル発光ダイオードへとシフトしています。英国農業技術センターは、リアルタイムの植物データ主導の光調整からのエネルギー節約21～25%と、作物収量および制御システムの改善を報告しました。可変電力価格に対応する照明スケジュールも照明コストを低下させることができます。これらの変化は、植物データとエネルギー管理を組み合わせるシステムにより多くの価値をもたらします。

気候システムは最も急成長している設備カテゴリーであり、2031年までのCAGRが7.8%です。温度、湿度、二酸化炭素の管理は、管理施設における収量の一貫性に影響します。改善された気候制御は、集中的な照明に関連する暖房需要も削減できます。灌漑コンポーネントおよびポンプは2番目に大きな設備カテゴリーでした。これらは、栄養膜技術、深水培養、および干満式システムで使用される栄養分供給アーキテクチャを提供します。自動化および制御シテムは、労働コストの上昇とセンサーシステムのアクセシビリティ向上に伴い、重要性を増しています。Priva Group B.V.とSignify N.V.は、気候制御および園芸照明技術でこの設備層にサービスを提供しています。

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大規模事業は最大の生産規模セグメントであり、2025年の英国水耕栽培市場の55.8%を占めました。これらは冷蔵保管、包装、物流、およびサイト間接費をより大きな量に分散させることができます。この規模は、主要小売業者の量と継続性の要件を満たすのに農場を助けることができます。Fischer Farms Limitedはノーフォークに25,000平方メートルの施設を運営しています。GrowUp Farms Limitedは、再編後に90,000平方フィートから200,000平方フィートへの拡張が承認されたケントのサイトを運営していました。中規模事業は、より大きな柔軟性を必要とする地域の外食サービスアカウントとサブスクリプションサービスにサービスを提供します。

小規模事業は最も急成長している生産規模セグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGRが8.3%です。コミュニティ食料プロジェクト、学校、病院、介護施設、およびマイクロファームがこの需要を支えています。発光ダイオードと制御システムのコスト低下も、小規模サイトへのアクセスを改善しました。英国水耕栽培産業は、精密栽培設備の補助金を通じて追加支援を受けています。これらのスキームは、中小企業の初期資金要件を削減できます。CambridgeHOK Limitedは、小規模および中規模の管理環境設備の設計・エンジニアリングサービスを提供しています。小規模サイトは依然として、エネルギーコスト、技術スキル、およびコンプライアンス要件を慎重に管理する必要があります。

地理的分析

イングランドは英国の水耕栽培市場活動の最大のシェアを保持しており、ケント、ノーフォーク、エセックス、リンカンシャーに主要なクラスターがあります。南東部はドーバー港と小売配送センターへの幹線道路リンクへのアクセスから恩恵を受けています。この近接性は配送時間と収穫後の品質損失を削減できます。ケントにはサンドウィッチのGrowUp Farms LimitedのPeppernessファシリティが含まれます。ノーフォークにはFischer Farms Limitedの25,000平方メートルの垂直農場が含まれます。エセックスは2026年4月にRivenhall Greenhouse Limitedが100エーカーの温室および垂直農業複合施設の計画承認を受けたことで、主要な新プロジェクトを獲得しました。イングランドの栄養分規制は、敏感な水路近くの閉ループシステムの根拠を強化します。

スコットランドは英国水耕栽培市場において規模は小さいながらも技術的に重要な場所です。Intelligent Growth Solutions Ltdはファイフのインバーキーシングに拠点を置き、国際展開向けのGrowth Towerシステムを開発しています。2026年6月、同社はドバイのGigaFarmでの建設進捗を報告し、完成したサイトには200基のGrowth Towerが含まれ、年間300万キログラム以上を生産する計画です。スコットランドの総再生可能電力発電量は2022年に国内電力消費量の113%でした。この能力は、照明集約型事業の将来のエネルギー取り決めを支援できます。地域の機会は、発電能力が商業的に実行可能な電力契約に転換できるかどうかにかかっています。

イングランド南西部にはLettUs Grow Limitedがあり、温室パートナーシップ向けの高度なエアロポニクス技術を開発しています。ビタミンB12強化エンドウ豆の芽に関する研究は、地域の研究が作物の選択肢を広げる方法を示しています。ウェールズと北アイルランドは、主に小規模および中規模の生産規模で、より小さな水耕栽培コミュニティを持っています。ウェールズの持続可能性および農村イノベーション補助金は地域活動を支援しています。北アイルランドはまた、アイルランド共和国の新鮮農産物サプライチェーンとのリンクから恩恵を受けています。地理的成長は、エネルギーアクセス、計画決定、小売ルート、および専門スキルの入手可能性に依存します。