通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアローンおよび5G-Advancedへの投資判断

商用5Gスタンドアローンの活動は、各プログラムが新技術とサプライヤーに関する質問を生み出すため、通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場を支えています。GSAは2026年3月までに世界で392件の商用5G立ち上げを記録しており、そのうち95件が5Gスタンドアローンの立ち上げ、35のオペレーターが5G-Advancedに投資しています。購入者は、ピアがコアアップグレード、自動化、スペクトル利用、ベンダー評価をどのように順序付けているかを把握する必要があります。AT&Tは2026年3月に、光ファイバー、5G、AI対応運用をカバーする2,500億米ドルの5年間米国インフラ投資計画を発表しました。この支出は、調査プロバイダーが追跡できる調達判断の継続的な流れを生み出しています。現在のパネルは、正式な立ち上げと、その後のコア移行、運用利用、および契約済みサプライヤー業務を区別する必要があります。

マルチベンダーネットワークの複雑性と運用コスト削減

マルチベンダーネットワークは、ネットワークドメイン全体にわたる調達、インターフェース、運用コスト、および説明責任に関する調査需要を生み出しています。オペレーターは、機器、ソフトウェア、および管理システムを統合するために必要な労力に対して、サプライヤーの多様性を比較検討する必要があります。^{[1]AT&T、「2025年第2四半期決算」、AT&T、about.att.com。} AT&TはAI展開による年間運用コスト削減額が10億米ドルを超えると報告しており、自動化の選択に関するエビデンスの必要性を強調しています。調査は、各判断を個別に検討するのではなく、RAN、コア、OSS/BSS、および運用上の優先事項を結びつける必要があります。上級回答者との繰り返しのインタビーにより、実装上の問題が浮上した後も戦略が安定しているかどうかを示すことができます。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、表明された計画とパフォーマンスエビデンスに裏付けられた運用モデルを区別する際に最も有用です。

クラウドネイティブコアおよびエッジの近代化

クラウドネイティブコアおよびエッジプログラムは、調査購入者が地域やオペレータータイプを超えて比較できるアーキテクチャ上のマイルストーンを生み出しています。O2 Telefónicaは2026年3月、Nokia技術を使用して自社データセンター内のAWS Outpostsに本番規模の5Gコア機能を移行しました。^{[2]Amazon Web Services、「NTT DOCOMOがAWS上で商用5Gコアネットワークを立ち上げ」、Amazon Web Services、press.aboutamazon.com。} NTT DOCOMOも2026年3月にハイブリッド構成でAWS上の商用5Gコアを立ち上げました。したがって、クラウドの場所、運用管理、自動化、およびサプライヤーの役割は重要なプライマリリサーチのトピックです。英国のセキュリティ要件により、通信サプライヤー評価にデータ主権とセキュリティへの期待が加わっています。調査は、データが処理される場所や設計が商用か検証中かを含む実際の展開の選択を追跡する必要があります。

AI対応クローズドループネットワーク運用

AI対応運用は、近代化調査がカバーしなければならない人材、サプライヤー、および判断の範囲を拡大しています。Telefónicaは2025年末に、自律ネットワークジャーニープログラムの下で12件の検証済みレベル4ユースケースを達成しました。^{[3]Telefónica、「TelefónicaがAutonomous Networksへの変革を加速し、12件のレベル4ユースケースに到達」、Telefónica、telefonica.com。} China Mobile、GSMA、およびHuaweiは2026年6月のMWC上海で、運用エージェントと管理エージェント間のコラボレーションを支援するOpenANを立ち上げました。NECは2026年2月に、エージェンティックAIが設計から運用監視まで5GコアユーザープレーンファンクションをAWSとの協力のもとで管理できることを実証しました。これらの開発により、ハイパースケーラーとソフトウェアスペシャリストが、かつては機器サプライヤーを中心としていた評価フレームワークに参入しています。調査は、試験や管理されたユースケースと、規模で使用される運用プロセスを区別する必要があります。^{[4]NEC Corporation、「NECがAWSとの協力のもとエージェンティックAI駆動の自律ネットワーク運用を実証」、NEC Corporation、nec.com。}

レガシーOSS/BSSの技術的負債と移行リスク

レガシーOSS/BSS環境は、オペレーターチームが断片化したシステムとコストのかかる移行を管理しなければならないため、近代化の判断を遅らせます。この制約により、回答者が複数の技術プログラムにわたる企業の優先事項を特定することが難しくなる場合があります。EricssonとIDCは、OSS/BSS関連の設備投資が2025年から2028年の間に2,110億米ドルに達する可能性があり、回答者の66%が追加のデータシステム投資の必要性を挙げたと報告しました。このプレッシャーにより、確定した技術的選択ではなく未解決の予算上の対立を反映した回答が生じる可能性があります。また、ある機能への関心が遅延したデータまたは統合プロジェクトに依存している場合、調査の解釈が複雑になります。調査は、計画されたアーキテクチャの変更と移行リスクにより延期された判断を区別する必要があります。

相互運用性と統合の複雑性

レガシー仮想化機能とクラウドネイティブ機能が長期間にわたって共存しなければならない場合、相互運用性の問題が近代化を遅らせます。この共存により、調査プログラムは同一オペレーター内で2つの技術パスを追跡する必要が生じることが多くなります。オープンRANの進捗も市場によって異なり、成熟度レベルが回答者の状況説明に影響します。GSAは商用5G展開の増加するセットを記録しましたが、商用立ち上げだけではすべてのネットワーク機能が統合されていることを確立するものではありません。回答者は「クラウドネイティブコア」という用語を、ネットワーク機能の完全な置き換えではなく、限定的な移行を表すために使用する場合があります。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、詳細な定義、上級回答者による検証、および一貫したフォローアップ質問に依存しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：パネル管理がリードし、ベンチマーキング分析がサービス価値を拡大

データ収集・パネル管理は2025年の通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場シェアの31.12%を占め、関連する上級意思決定者から回答を得る役割を反映しています。信頼性の高いパネルには、適切な回答者の上級性、幅広い組織カバレッジ、および個々の回答の慎重な検証が必要です。ティア1オペレーターの技術リーダーは、匿名のオンライン参加者とは実質的に異なるエビデンスを提供できるため、これらの要素は引き続き重要です。調査設計とアンケートプログラミングは、質問がサプライヤーとネットワークドメイン全体にわたる進化する選択を反映する必要があるため、パネル管理と密接に関連しています。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、調査結果が幅広い技術的関心ではなく実際の意思決定プロセスを説明することを確保するために、この業務に依存しています。

ダッシュボード・ベンチマーキング・アドバイザリーアウトプットは、コンポーネントの中で最も速い速度で2031年までにCAGR 12.61%で成長すると予測されています。クライアントは、調達、投資計画、およびサプライヤーとの協議に使用するためのピア比較をますます必要としています。現在のダッシュボードは、定期レポートからの孤立した結果ではなく、定義されたオペレーターグループの繰り返しビューを提供できます。調査に異なるオペレーターの規模、地域、および成熟度レベルが含まれる場合、データ処理、ウェイト付け、および集計もより重要になります。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、透明な方法を適用し、回答者からの限られたエビデンスを誇張することなく比較可能なアウトプットを提示することで、このニーズに応えることができます。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ネットワークドメイン別：RANが需要を支え、OSS/BSSオーケストレーションが前進

無線アクセスネットワークは2025年の通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場シェアの38.14%を占めました。RANプログラムは、アンテナ構成、オープンフロントホールコンプライアンス、無線プラットフォーム、およびAI-RANロードマップに関わる幅広い判断を生み出します。これらの選択は、カバレッジ、容量、およびサプライヤー関係に影響するため、多くの5G投資計画の中心であり続けています。Ericssonは2026年末までに160のオープンRAN対応無線モデルを目標としていると述べており、互換性のあるRANオプションの継続的な重要性を反映しています。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、どのRAN要件が正式な調達基準に入り、どれが探索的なままであるかをクライアントが比較するのに役立ちます。

OSS/BSSおよびサービスオーケストレーションは、最も成長の速いネットワークドメインとして2031年までにCAGR 12.73%で成長すると予測されています。5GスタンドアローンおよびAI関連のユースケースが運用上の判断のペースを上げるにつれて、オペレーターはサービス管理とオーケストレーション機能を必要としています。5Gスタンドアローンへの移行はコアネットワークプログラムも形成し、トランスポートの判断はデータセンター接続ニーズの増大に対応しています。KDDIは、低遅延トランスポート、AIデータセンターインフラ、および衛星地上局をカバーするPower-to-Connect 2028計画に3会計年度にわたって1.2兆円（74.4億米ドル）を投じることを約束しました。エッジ、プライベートワイヤレス、および非地上ネットワークの活動により、調査プログラムが対処しなければならない近代化意思決定者のセットに企業ユーザーが加わっています。

展開モデル別：クラウドがリードし、ハイブリッドが主権要件に対応

クラウドは2025年の通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場シェアの74.13%を占めました。クラウドベースのプラットフォームは、集中型パネル管理、自動ウェイト付け、および複数拠点にわたるチームへのダッシュボード配信をサポートします。このモデルは、多国籍調査プログラムを運営するプロバイダーのインフラ障壁を低減できます。また、クライアントユーザーが調達サイクル中に接続されたツールを通じて結果にアクセスできるようにします。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場はクラウド配信を使用してタイムリーな情報を提供しますが、機密性の高い回答者およびオペレーター情報にはデータ管理が不可欠です。

ハイブリッド展開は、展開モデルの中で最も速い速度で2031年までにCAGR 12.81%で成長すると予測されています。規制を受けるクライアントは、クラウドツールを他の機能に使用しながら、オペレーターを特定する情報や戦略的ポジションデータを主権環境内に保持する場合があります。Deutsche TelekomとPalo Alto Networksは2025年に、顧客データとシステムデータを欧州内でのみ保存・処理するデータ主権型サイバー防衛サービスを立ち上げました。このアプローチは、一部の調査クライアントが機密情報の場所と取り扱いを管理する必要がある理由を示しています。クラウドの柔軟性が引き続き影響力を持つと予想されるものの、オンプレミス展開は管理された内部調査業務を維持する通信グループにとって引き続き関連性があります。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

組織タイプ別：ティア1オペレーターが量を支え、プライベートネットワークオーナーが拡大

ティア1モバイルネットワークオペレーターは2025年の通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場シェアの45.11%を占めました。その近代化プログラムには、上級アーキテクチャリーダーから運用ツールを選択するチームまで、多くの意思決定者が関与しています。この幅広さにより、RAN、コアネットワーク、OSS/BSS、自動化、およびサプライヤー戦略に関する調査への実質的な需要が生まれます。ティア2およびティア3オペレーターも5Gスタンドアローンとクラウドネイティブの選択に直面していますが、それらを評価するための内部リソースが少ない場合があります。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、これらのオペレーターの規模と運用条件に関連する比較可能なエビデンスを提供するため、これらのオペレーターにとって有用です。

プライベートネットワークオーナーは、組織タイプの中で最も速い速度で2031年までにCAGR 12.92%で成長すると予測されています。GSAは2026年第1四半期末時点で88カ国の2,003の組織がプライベートモバイルネットワークを展開していることを確認しました。この集団には、産業、企業、およびサイト固有のネットワーク成果を評価するため、従来のモバイルネットワークオペレーターとはニーズが異なる意思決定者が含まれます。製造業と教育は、GSAレポートでプライベートネットワークの参照が記録されたセクターの中に含まれていました。調査プロバイダーは、MNOのみのフレームワークを適用するのではなく、この幅広いグループにパネルと質問を適応させる必要があります。

地域分析

北米は2025年の通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場シェアの34.12%を占めました。この地域には、活発な近代化計画を持つ資金力のあるティア1オペレーターが高度に集中しています。AT&Tは2026年3月に、光ファイバー、5G、AI対応運用のための2,500億米ドルの5年間投資計画を発表しました。これらのプログラムは、アーキテクチャ、サプライヤー、ソフトウェア、および運用モデルにわたる判断を生み出します。したがって、北米の調査需要は、オペレーターの支出の深さとピアとの進捗比較の必要性によって支えられています。

アジア太平洋地域は、最も速い地域成長率として2031年までにCAGR 13.14%で成長すると予測されています。日本、韓国、インド、中国はそれぞれ異なる投資パターンと意思決定の文脈を持っています。NTT DOCOMOはFY2026の設備投資として8,570億円（53.7億米ドル）を目標とし、2026年7月にEricssonの次世RANコンピュートプラットフォームの商用展開を開始しました。KDDIは低遅延トランスポート、AIデータセンター、および衛星地上局のために3会計年度にわたって1.2兆円（74.4億米ドル）を投じることを約束しました。通信ネットワーク近代化意思決定者調査市場は、技術展開、言語、およびベンダー条件が大幅に異なるため、この地域では国別パネルが必要です。

欧州は2025年に大きなシェアを占め、調査需要はサプライヤーの多様化、統合、およびデータ主権によって形成されました。MasOrangeは2026年2月にEricssonと6年間の契約を締結し、4つのIMSプラットフォームと2つのレガシー5Gコアを統一された5Gスタンドアローンアーキテクチャに統合しました。英国は2030年に向けてオープンRANトラフィックの35%目標を維持し、2026年に通信セキュリティコードを更新しました。南米、中東、アフリカは調達活動において規模は小さいものの拡大している地域です。Ericssonとe& UAEは2025年に、オペレーターの5Gコアをクラウドネイティブ技術で近代化することに合意しました。