Taille et part du marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom

Décisions d'investissement dans la 5G Standalone et la 5G-Advanced

L'activité commerciale de la 5G Standalone soutient le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom, car chaque programme introduit de nouvelles questions technologiques et de fournisseurs. La GSA a recensé 392 lancements commerciaux de 5G dans le monde en mars 2026, dont 95 lancements de 5G Standalone et 35 opérateurs investissant dans la 5G-Advanced. Les acheteurs ont besoin de comprendre comment leurs pairs séquencent les mises à niveau du cœur de réseau, l'automatisation, l'utilisation du spectre et les évaluations des fournisseurs. AT&T a annoncé en mars 2026 un plan d'investissement dans l'infrastructure américaine de 250 milliards USD sur 5 ans, couvrant la fibre, la 5G et les opérations activées par l'IA. Ces dépenses créent un flux continu de décisions d'approvisionnement que les prestataires d'enquêtes peuvent suivre. Les panels actuels doivent distinguer un lancement formel des migrations ultérieures du cœur de réseau, de l'utilisation opérationnelle et des travaux contractuels avec les fournisseurs.

Complexité des réseaux multi-fournisseurs et réduction des coûts d'exploitation

Les réseaux multi-fournisseurs créent une demande de recherche autour des sources d'approvisionnement, des interfaces, des coûts d'exploitation et de la responsabilité entre les domaines réseau. Les opérateurs doivent peser la diversité des fournisseurs par rapport à l'effort requis pour intégrer les équipements, les logiciels et les systèmes de gestion.^{[1]AT&T, « Résultats du deuxième trimestre 2025 », AT&T, about.att.com.} AT&T a déclaré plus de 1 milliard USD d'économies annualisées sur les coûts d'exploitation grâce au déploiement de l'IA, renforçant la nécessité de disposer de preuves sur les choix d'automatisation. La recherche doit relier les priorités du RAN, du cœur de réseau, de l'OSS/BSS et des opérations plutôt que de considérer chaque décision séparément. Des entretiens répétés avec des répondants seniors peuvent montrer si une stratégie reste stable après l'émergence de problèmes de mise en œuvre. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom est le plus utile lorsqu'il distingue les plans déclarés des modèles opérationnels étayés par des preuves de performance.

Modernisation du cœur de réseau natif cloud et de la périphérie

Les programmes de cœur de réseau natif cloud et de périphérie créent des jalons architecturaux que les acheteurs de recherche peuvent comparer entre régions et types d'opérateurs. O2 Telefónica a déplacé les fonctions du cœur 5G à l'échelle de production vers AWS Outposts dans son propre centre de données en mars 2026, en utilisant la technologie Nokia.^{[2]Amazon Web Services, « NTT DOCOMO lance un réseau cœur 5G commercial sur AWS », Amazon Web Services, press.aboutamazon.com.} NTT DOCOMO a également lancé un cœur 5G commercial sur AWS dans une configuration hybride en mars 2026. L'emplacement du cloud, le contrôle opérationnel, l'automatisation et les rôles des fournisseurs sont donc des sujets de recherche primaire importants. Les exigences de sécurité du Royaume-Uni ont ajouté des attentes en matière de souveraineté des données et de sécurité aux évaluations des fournisseurs de télécommunications. La recherche doit suivre les choix de déploiement réels, notamment l'endroit où les données sont traitées et si une conception est commerciale ou encore en cours de validation.

Opérations réseau en boucle fermée activées par l'IA

Les opérations activées par l'IA élargissent l'éventail des personnes, des fournisseurs et des décisions que la recherche sur la modernisation doit couvrir. Telefónica a terminé 2025 avec 12 cas d'usage vérifiés de niveau 4 dans le cadre de son programme Autonomous Network Journey.^{[3]Telefónica, « Telefónica accélère sa transformation vers les réseaux autonomes et atteint 12 cas d'usage de niveau 4 », Telefónica, telefonica.com.} China Mobile, la GSMA et Huawei ont lancé OpenAN au MWC Shanghai en juin 2026 pour soutenir la collaboration entre les agents d'exploitation et de gestion. NEC a démontré en février 2026 qu'une IA agentique pouvait gérer une fonction de plan utilisateur du cœur 5G de la conception jusqu'à la surveillance opérationnelle. Ces développements intègrent les hyperscalers et les spécialistes des logiciels dans des cadres d'évaluation autrefois centrés sur les fournisseurs d'équipements. Les enquêtes doivent distinguer les essais et les cas d'usage contrôlés des processus opérationnels utilisés à grande échelle.^{[4]NEC Corporation, « NEC démontre des opérations réseau autonomes pilotées par une IA agentique en collaboration avec AWS », NEC Corporation, nec.com.}

Dette technique héritée de l'OSS/BSS et risque de migration

Les environnements OSS/BSS hérités ralentissent les décisions de modernisation car les équipes des opérateurs doivent gérer des systèmes fragmentés et des migrations coûteuses. Cette contrainte peut rendre plus difficile pour les répondants d'identifier les priorités d'une entreprise dans le cadre de plusieurs programmes technologiques. Ericsson et IDC ont rapporté que les dépenses d'investissement liées à l'OSS/BSS pourraient atteindre 211 milliards USD entre 2025 et 2028, et 66 % des répondants ont cité un besoin d'investissement supplémentaire dans les systèmes de données. Cette pression peut produire des réponses qui reflètent des conflits budgétaires non résolus plutôt que des choix technologiques engagés. Elle complique également l'interprétation des enquêtes lorsque l'intérêt pour une capacité dépend d'un projet de données ou d'intégration différé. La recherche doit séparer les changements architecturaux planifiés des décisions reportées en raison du risque de migration.

Complexité de l'interopérabilité et de l'intégration

Les problèmes d'interopérabilité ralentissent la modernisation lorsque les fonctions virtualisées héritées et les fonctions natives cloud doivent fonctionner ensemble pendant de longues périodes. Cette coexistence signifie que les programmes de recherche doivent souvent suivre 2 trajectoires technologiques au sein du même opérateur. Les progrès de l'Open RAN diffèrent également selon les marchés, et les niveaux de maturité influencent la façon dont les répondants décrivent leur situation. La GSA a documenté un ensemble croissant de déploiements commerciaux de 5G, mais un lancement commercial seul n'établit pas que chaque fonction réseau est intégrée. Un répondant peut utiliser le terme « cœur natif cloud » pour décrire une migration limitée plutôt qu'un remplacement complet des fonctions réseau. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom dépend de définitions détaillées, de la validation par des répondants seniors et de questions de suivi cohérentes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : la gestion des panels est en tête tandis que l'analyse comparative développe la valeur des services

La collecte de données et la gestion des panels ont représenté 31,12 % de la part du marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom en 2025, reflétant leur rôle dans l'obtention de réponses de la part de décideurs seniors pertinents. Un panel fiable nécessite une ancienneté appropriée des répondants, une large couverture organisationnelle et une validation soigneuse des réponses individuelles. Ces facteurs restent importants car un responsable technologique d'un opérateur de niveau 1 peut fournir des preuves matériellement différentes de celles d'un participant anonyme en ligne. La conception des enquêtes et la programmation des questionnaires restent étroitement liées à la gestion des panels car les questions doivent refléter l'évolution des choix entre fournisseurs et domaines réseau. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom dépend de ce travail pour s'assurer que les résultats décrivent les processus de décision réels plutôt qu'un intérêt technologique général.

Les tableaux de bord, l'analyse comparative et les livrables de conseil devraient croître à un CAGR de 12,61 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les composants. Les clients exigent de plus en plus des comparaisons entre pairs pour les utiliser dans les achats, la planification des investissements et les discussions avec les fournisseurs. Les tableaux de bord actuels peuvent fournir des vues répétées d'un groupe défini d'opérateurs, plutôt que des résultats isolés de rapports périodiques. Le traitement des données, la pondération et la tabulation deviennent également plus importants lorsque la recherche inclut des opérateurs de tailles, de géographies et de niveaux de maturité différents. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom peut répondre à ce besoin en appliquant des méthodes transparentes et en présentant des résultats comparables sans surestimer les preuves limitées provenant des répondants.

Par domaine réseau : le RAN ancre la demande tandis que l'orchestration OSS/BSS progresse

Le réseau d'accès radio a représenté 38,14 % de la part du marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom en 2025. Les programmes RAN génèrent un large éventail de décisions impliquant les configurations d'antennes, la conformité Open Fronthaul, les plateformes radio et les feuilles de route IA-RAN. Ces choix restent au cœur de nombreux plans d'investissement 5G car ils affectent la couverture, la capacité et les relations avec les fournisseurs. Ericsson a déclaré viser 160 modèles radio certifiés Open RAN d'ici fin 2026, reflétant l'importance continue des options RAN compatibles. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom peut aider les clients à comparer quelles exigences RAN sont entrées dans les critères d'approvisionnement formels et lesquelles restent exploratoires.

L'OSS/BSS et l'orchestration des services devraient croître à un CAGR de 12,73 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le domaine réseau à la croissance la plus rapide. Les opérateurs ont besoin de capacités de gestion des services et d'orchestration à mesure que la 5G Standalone et les cas d'usage liés à l'IA accélèrent le rythme des décisions opérationnelles. Le passage à la 5G Standalone façonne également les programmes de réseau cœur, tandis que les décisions de transport répondent aux besoins croissants de connectivité des centres de données. KDDI s'est engagé à hauteur de 1,2 billion JPY (7,44 milliards USD) sur 3 exercices fiscaux dans son plan Power-to-Connect 2028, couvrant le transport à faible latence, l'infrastructure des centres de données IA et les stations terrestres satellitaires. L'activité dans les réseaux périphériques, les réseaux privés sans fil et les réseaux non terrestres ajoute des utilisateurs d'entreprise à l'ensemble des décideurs en matière de modernisation que les programmes de recherche doivent prendre en compte.

Par modèle de déploiement : le cloud est en tête tandis que le modèle hybride répond aux exigences de souveraineté

Le cloud a représenté 74,13 % de la part du marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom en 2025. Les plateformes basées sur le cloud soutiennent la gestion centralisée des panels, la pondération automatisée et la distribution des tableaux de bord aux équipes réparties sur plusieurs sites. Ce modèle peut réduire les obstacles d'infrastructure pour les prestataires gérant des programmes de recherche multinationaux. Il permet également aux utilisateurs clients d'accéder aux résultats via des outils connectés durant les cycles d'approvisionnement. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom utilise la livraison cloud pour fournir des informations en temps opportun, tandis que les contrôles des données restent essentiels pour les informations sensibles sur les répondants et les opérateurs.

Le déploiement hybride devrait croître à un CAGR de 12,81 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les modèles de déploiement. Les clients réglementés peuvent conserver les informations d'identification des opérateurs ou les données de positionnement stratégique dans des environnements souverains tout en utilisant des outils cloud pour d'autres fonctions. Deutsche Telekom et Palo Alto Networks ont lancé en 2025 un service de cyberdéfense souverain qui stockait et traitait les données des clients et des systèmes exclusivement en Europe. Cette approche montre pourquoi certains clients de recherche ont besoin de contrôler l'emplacement et le traitement des informations sensibles. Les déploiements sur site restent pertinents pour les groupes télécom qui maintiennent des opérations de recherche interne contrôlées, même si la flexibilité du cloud devrait rester influente.

Par type d'organisation : les opérateurs de niveau 1 ancrent le volume tandis que les propriétaires de réseaux privés se développent

Les opérateurs de réseaux mobiles de niveau 1 ont représenté 45,11 % de la part du marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom en 2025. Leurs programmes de modernisation impliquent de nombreux décideurs, des responsables seniors de l'architecture aux équipes sélectionnant les outils opérationnels. Cette ampleur crée une demande substantielle de recherche sur le RAN, les réseaux cœur, l'OSS/BSS, l'automatisation et les stratégies fournisseurs. Les opérateurs de niveau 2 et de niveau 3 font également face à des choix de 5G Standalone et de natif cloud, mais ils peuvent disposer de moins de ressources internes pour les évaluer. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom est utile à ces opérateurs car il fournit des preuves comparables pertinentes pour leur échelle et leurs conditions d'exploitation.

Les propriétaires de réseaux privés devraient croître à un CAGR de 12,92 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les types d'organisations. La GSA a identifié 2 003 organisations déployant des réseaux mobiles privés dans 88 pays à la fin du premier trimestre 2026. Cette population comprend des décideurs dont les besoins diffèrent de ceux des opérateurs de réseaux mobiles traditionnels car ils évaluent des résultats réseau industriels, d'entreprise et spécifiques à un site. La fabrication et l'éducation figuraient parmi les secteurs avec des références de réseaux privés documentées dans les rapports de la GSA. Les prestataires de recherche doivent adapter leurs panels et leurs questions à ce groupe plus large plutôt que d'appliquer un cadre exclusivement axé sur les opérateurs de réseaux mobiles.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a représenté 34,12 % de la part du marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom en 2025. La région présente une forte concentration d'opérateurs de niveau 1 bien financés avec des plans de modernisation actifs. AT&T a annoncé en mars 2026 un plan d'investissement de 250 milliards USD sur 5 ans pour la fibre, la 5G et les opérations activées par l'IA. Ces programmes créent des décisions dans les domaines de l'architecture, des fournisseurs, des logiciels et des modèles opérationnels. La demande d'enquêtes en Amérique du Nord est donc soutenue par la profondeur des dépenses des opérateurs et la nécessité de comparer les progrès avec leurs pairs.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 13,14 % jusqu'en 2031, le taux régional le plus rapide. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et la Chine contribuent chacun à des schémas d'investissement et des contextes de décision différents. NTT DOCOMO visait 857 milliards JPY (5,37 milliards USD) de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 et a commencé le déploiement commercial de la plateforme RAN Compute de nouvelle génération d'Ericsson en juillet 2026. KDDI s'est engagé à hauteur de 1,2 billion JPY (7,44 milliards USD) sur 3 exercices fiscaux pour le transport à faible latence, les centres de données IA et les stations terrestres satellitaires. Le marché de l'enquête auprès des décideurs en matière de modernisation des réseaux télécom nécessite des panels spécifiques à chaque pays dans cette région car le déploiement technologique, la langue et les conditions des fournisseurs varient considérablement.

L'Europe a représenté une part significative en 2025, avec une demande de recherche façonnée par la diversification des fournisseurs, la consolidation et la souveraineté des données. MasOrange a signé en février 2026 un accord de 6 ans avec Ericsson pour consolider 4 plateformes IMS et 2 cœurs 5G hérités en une architecture 5G Standalone unifiée. Le Royaume-Uni a maintenu un objectif de 35 % de trafic Open RAN pour 2030 et a mis à jour son code de sécurité des télécommunications en 2026. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique sont des zones plus petites mais en expansion pour l'activité d'approvisionnement. Ericsson et e& UAE ont convenu en 2025 de moderniser le cœur 5G de l'opérateur avec des technologies natives cloud.